Заявка на заключение договора

29.03.23

Компания «ТНГ» на постоянной основе осуществляет оптовые поставки сжиженного углеводородного газа (СУГ) ж/д транспортом с учетом графика производства ведущих нефтегазоперерабатывающих предприятий.

Компания имеет возможность предложить к поставке следующие продукты:

- ПРОПАН-БУТАН ТЕХНИЧЕСКИЙ

ООО «Сургутский ЗСК» станция Сургут

ОАО «Уралоргсинтез» станция Каучук

- ПРОПАН ТЕХНИЧЕСКИЙ станция Сургут

Купить ПБА Сургутского ЗСК на площадке Е Oil

Минимальный ЖД заказ:

отгрузка вагон-цистерной до станции грузополучателя

Мелкооптовые цены СУГ (автомобильные партии):

Купить ПБТ (Пропан-бутан технический) с эстакады ГНС Волгоградской области – цены по заявкам.

Купить пропан бутан с эстакады ГНС город Златоуст – цены по заявкам.

Купить ПБТ (Пропан-бутан технический) с эстакады ГНС Орловская Ростовская область – цены по заявкам.

Минимальный заказ: от 16 тонн

Дизельное топливо по системе МНПП и автомобильный бензин АИ-92, АИ-95, АИ-98, АИ-100 ведущих производителей

Продажа и покупка зерновых, масличных культур с хозяйств и элеваторов

Продаем оптом пшеницу 3,4,5 класс c хозяйств Саратовской, Волгоградской областей – цены по заявкам.

Продаем оптом подсолнечник масличный c хозяйств Саратовской, Тамбовской, Волгоградской областей – цены по заявкам.

ООО «ТрансНефтеГаз» приглашает к сотрудничеству предприятия, являющиеся потребителями продуктов нефтяной и газовой переработки, сельхоз производителей.

- Ростовской области

- Волгоградской области

- Саратовской области

- Воронежской области

- Тамбовской области

Предоставление подвижного состава | железнодорожные перевозки

Контейнерные перевозки | 20, 40 футовый контейнер

VK | LPGopt Telegram | Участник - Хартии АПК | ФГИС «ЗЕРНО»

28.03.23

Компания имеет возможность предложить к поставке следующие продукты:

- ПРОПАН-БУТАН ТЕХНИЧЕСКИЙ

ООО «Сургутский ЗСК» станция Сургут

ОАО «Уралоргсинтез» станция Каучук

- ПРОПАН ТЕХНИЧЕСКИЙ станция Сургут

Купить ПБА Сургутского ЗСК на площадке Е Oil

Минимальный ЖД заказ:

отгрузка вагон-цистерной до станции грузополучателя

Мелкооптовые цены СУГ (автомобильные партии):

Купить ПБТ (Пропан-бутан технический) с эстакады ГНС Волгоградской области – цены по заявкам.

Купить пропан бутан с эстакады ГНС город Златоуст – цены по заявкам.

Купить ПБТ (Пропан-бутан технический) с эстакады ГНС Орловская Ростовская область – цены по заявкам.

Минимальный заказ: от 16 тонн

Дизельное топливо по системе МНПП и автомобильный бензин АИ-92, АИ-95, АИ-98, АИ-100 ведущих производителей

Продажа и покупка зерновых, масличных культур с хозяйств и элеваторов

Продаем оптом пшеницу 3,4,5 класс c хозяйств Саратовской, Волгоградской областей – цены по заявкам.

- Ростовской области

- Волгоградской области

- Саратовской области

- Воронежской области

- Тамбовской области

Предоставление подвижного состава | железнодорожные перевозки

Контейнерные перевозки | 20, 40 футовый контейнер

VK | LPGopt Telegram | Участник - Хартии АПК | ФГИС «ЗЕРНО»

27.03.23

Компания «ТНГ» на постоянной основе осуществляет оптовые поставки сжиженного углеводородного газа (СУГ) ж/д транспортом с учетом графика производства ведущих нефтегазоперерабатывающих предприятий.

Компания имеет возможность предложить к поставке следующие продукты:

- ПРОПАН-БУТАН ТЕХНИЧЕСКИЙ

ООО «Сургутский ЗСК» станция Сургут

ОАО «Уралоргсинтез» станция Каучук

- ПРОПАН ТЕХНИЧЕСКИЙ станция Сургут

Купить ПБА Сургутского ЗСК на площадке Е Oil

Минимальный ЖД заказ:

отгрузка вагон-цистерной до станции грузополучателя

Мелкооптовые цены СУГ (автомобильные партии):

Купить ПБТ (Пропан-бутан технический) с эстакады ГНС Волгоградской области – цены по заявкам.

Купить пропан бутан с эстакады ГНС город Златоуст – цены по заявкам.

Купить ПБТ (Пропан-бутан технический) с эстакады ГНС Орловская Ростовская область – цены по заявкам.

Минимальный заказ: от 16 тонн

Дизельное топливо по системе МНПП и автомобильный бензин АИ-92, АИ-95, АИ-98, АИ-100 ведущих производителей

Продажа и покупка зерновых, масличных культур с хозяйств и элеваторов

Продаем оптом пшеницу 3,4,5 класс c хозяйств Саратовской, Волгоградской областей – цены по заявкам.

- Ростовской области

- Волгоградской области

- Саратовской области

- Воронежской области

- Тамбовской области

Предоставление подвижного состава | железнодорожные перевозки

Контейнерные перевозки | 20, 40 футовый контейнер

VK | LPGopt Telegram | Участник - Хартии АПК | ФГИС «ЗЕРНО»

25.03.23

Компания имеет возможность предложить к поставке следующие продукты:

- ПРОПАН-БУТАН ТЕХНИЧЕСКИЙ

ООО «Сургутский ЗСК» станция Сургут

ОАО «Уралоргсинтез» станция Каучук

- ПРОПАН ТЕХНИЧЕСКИЙ станция Сургут

Купить ПБА Сургутского ЗСК на площадке Е Oil

Минимальный ЖД заказ:

отгрузка вагон-цистерной до станции грузополучателя

Мелкооптовые цены СУГ (автомобильные партии):

Купить ПБТ (Пропан-бутан технический) с эстакады ГНС Волгоградской области – цены по заявкам.

Купить пропан бутан с эстакады ГНС город Златоуст – цены по заявкам.

Купить ПБТ (Пропан-бутан технический) с эстакады ГНС Орловская Ростовская область – цены по заявкам.

Минимальный заказ: от 16 тонн

Дизельное топливо по системе МНПП и автомобильный бензин АИ-92, АИ-95, АИ-98, АИ-100 ведущих производителей

Продажа и покупка зерновых, масличных культур с хозяйств и элеваторов

Продаем оптом пшеницу 3,4,5 класс c хозяйств Саратовской, Волгоградской областей – цены по заявкам.

- Ростовской области

- Волгоградской области

- Саратовской области

- Воронежской области

- Тамбовской области

Предоставление подвижного состава | железнодорожные перевозки

Контейнерные перевозки | 20, 40 футовый контейнер

VK | LPGopt Telegram | Участник - Хартии АПК | ФГИС «ЗЕРНО»

24.03.23

Компания имеет возможность предложить к поставке следующие продукты:

- ПРОПАН-БУТАН ТЕХНИЧЕСКИЙ

ООО «Сургутский ЗСК» станция Сургут

ОАО «Уралоргсинтез» станция Каучук

- ПРОПАН ТЕХНИЧЕСКИЙ станция Сургут

Купить ПБА Сургутского ЗСК на площадке Е Oil

Минимальный ЖД заказ:

отгрузка вагон-цистерной до станции грузополучателя

Мелкооптовые цены СУГ (автомобильные партии):

Купить ПБТ (Пропан-бутан технический) с эстакады ГНС Волгоградской области – цены по заявкам.

Купить пропан бутан с эстакады ГНС город Златоуст – цены по заявкам.

Купить ПБТ (Пропан-бутан технический) с эстакады ГНС Орловская Ростовская область – цены по заявкам.

Минимальный заказ: от 16 тонн

Дизельное топливо по системе МНПП и автомобильный бензин АИ-92, АИ-95, АИ-98, АИ-100 ведущих производителей

Продажа и покупка зерновых, масличных культур с хозяйств и элеваторов

Продаем оптом пшеницу 3,4,5 класс c хозяйств Саратовской, Волгоградской областей – цены по заявкам.

- Ростовской области

- Волгоградской области

- Саратовской области

- Воронежской области

- Тамбовской области

Предоставление подвижного состава | железнодорожные перевозки

Контейнерные перевозки | 20, 40 футовый контейнер

VK | LPGopt Telegram | Участник - Хартии АПК | ФГИС «ЗЕРНО»

25.03.23

Российские производители подсолнечного масла и пшеницы могут временно приостановить экспорт по рекомендации Минсельхоза. Этот вопрос министерство планирует обсудить на этой неделе, пишут «Ведомости» со ссылкой на заявление первого заместителя главы агроведомства Оксаны Лут на совещании в министерстве. Причиной стало резкое снижение мировых цен на эту продукцию.

За последние полторы недели стоимость подсолнечного масла на мировых рынках снизилась с $1100 до $800 за тонну, подсолнечника — с $600 до $395 за тонну, рассказал источник газеты. Пшеница на этой неделе торговалась по цене $280–275 за тонну. Контракты на май покупатели предлагают заключать по цене $250 за тонну, отмечалось на совещании. Один из экспортеров растительного масла подтвердил информацию о запланированном Минсельхозом совещании. По его словам, на нем предполагается обсудить ограничения экспортных поставок. Представитель Минсельхоза сказал, что отдельного совещания с производителями масла не планируется, а «вопросы реализации продукции относятся к компетенции бизнеса».

Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко сказал «Агроинвестору», что одной из ключевых причин текущего резкого падения цен на зерновые и подсолнечное масло является продление «зерновой сделки». «Весьма странно, если наше правительство разрешает нашим недружественным конкурентам работать на мировом рынке и продолжать свой экспорт, а своим налогоплательщикам рекомендует совершенно противоположное», - рассуждает эксперт.

По его словам, стоимость пшеницы с протеином 12,5% сейчас снизилась с $282 за тонну до $275 за тонну FOB Черное море. Подсолнечное масло подешевело примерно до $900 за тонну и ниже FOB Черное море. Две недели назад цена составляла более $1000 за тонну. Петриченко напомнил, что экспорт подсолнечника сейчас запрещен, а вывоз подсолнечного масла в сентябре-феврале достиг 1,54 млн т с учетом санкционных стран, но без стран Таможенного союза. В прошлом сезоне на этот момент показатель составлял 1,044 млн т.

В пресс-службе Масложирового союза сказали «Агроинвестору», что коммерческие стратегии - это дело самих компаний. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько отказался от комментариев по этому вопросу. Аналогично поступили в пресс-службе «Эфко».

Директор аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина сказала «Агроинвестору», что с 10 марта стоимость российской пшеницы на FOB была выше, чем предложение французской пшеницы 4-го класса. «Такая ситуация была в начале сезона, когда мы сократили экспорт. Сейчас дисконт ниже на $12-17 за тонну, в начале сезона он доходил до минус $40 за тонну. Сопоставление данных по объемам экспорта и дисконту показывает, что снижается рентабельность и объемы экспорта», - сказала она. Год назад наблюдались максимальные экспортные цены на пшеницу. Так, французская стоила $450 за тонну, американская CRW — $495 за тонну, российская 4-го класса $400 за тонну FOB, ранее рассказывала Тюрина.

Экспортный потенциал по пшенице составляет порядка 12 млн т, в целом по зерну – 16 млн т. «Мы заинтересованы в вывозе этих объемов, снижение конкуренции может привести к некоторому падению экспорта, но не к полному его сокращению, потому что у нас есть традиционные страны-покупатели. Поэтому я не думаю, что полная остановка возможна», - заключила Тюрина.

24.03.23

Аграрный комитет Госдумы предлагает обнулить экспортную пошлину на подсолнечник. Это даст возможность снять излишнее ценовое давление на сельхозпроизводителей и в перспективе предотвратить снижение посевов агрокультуры, рассказал «Агроинвестору» заместитель председателя комитета Николай Гончаров. «Это позволит продать избыток сырья на внешний рынок, снизит давление на внутренние цены, и сельхозпроизводители смогут получить необходимые средства на проведение полевых работ», - уверен Гончаров. Он добавил, что комитет готовит соответствующее обращение в правительство.

За предыдущие три недели к 22 марта цены на подсолнечник снизились с 30 тыс. руб./т до 20 тыс. руб./т, привел данные он. Причина в том, что недавно присоединенные к России Луганская и Донецкая народные республики в этом сезоне в силу сложной геополитической ситуации поставляли свою продукцию на наш рынок по очень низким ценам – 10-15 тыс. руб./т, поясняет он. Многие переработчики закупили сырье по таким ценам и сейчас полностью обеспечены подсолнечником.

В то же время урожай подсолнечника в России в прошлом году был высоким (около 16,4 млн т, согласно Росстату), и наши сельхозпроизводители сейчас не знают, куда сбывать сырье, говорит Гончаров. «По тем ценам, по которым подсолнечник продавали аграрии из ЛНР и ДНР, наши растениеводы просто не могут продавать свою продукцию: иначе получится, что по урожаю прошлого года они отработали себе в убыток. Сельхозпроизводители и так почти ничего не заработали на пшенице», - добавляет он.

У аграриев Ростовской области, по информации депутата, запасы семечки на складах составляют 350 тыс. т. Примерно такая же ситуация у растениеводов Краснодарского края и Ставрополья. «По законам экономики, превышение предложения над спросом на 2% снижает цену на 30%, именно это сейчас произошло, - подчеркивает Гончаров. – Хранить сырье долго производители не смогут».

Масложировой союз ранее отмечал, что в феврале начали расти объемы реализации подсолнечника, по данным Росстата, они достигли 905,2 тыс. т, что на 8,1% больше, чем в феврале прошлого года. При этом запасы семечки в сельхозорганизациях на начало текущего месяца оцениваются в 2,5 млн т (+49% к прошлому году). Стоимость подсолнечника в последние месяцы снижается. Это, как ранее пояснял «Агроинвестору» исполнительный директор союза Михаил Мальцев, следствие падения цен на подсолнечное масло в Черноморском регионе на 15% за последние два месяца.

Согласно мониторингу аналитической компании «ПроЗерно», средняя цена на подсолнечник в Европейской части России в прошлую пятницу находилась на уровне 27 тыс. руб./т с НДС или 24,5 тыс. руб./т без НДС. Неделей ранее цена семечку была на 1,3 тыс. руб./т выше, сказал «Агроинвестору» гендиректор компании Владимир Петриченко. «Сейчас снижение цен продолжается. По нашим оценкам, семечка кондиционного качества без НДС с элеватора продается за 21-24 тыс. руб./т», - уточнил эксперт. Он не исключает, что некоторые производители могут фиксировать цену и на уровне 20 тыс. руб./т без НДС, правда, скорее всего, речь идет о цене на хозяйстве на маслосемена не самого лучшего качества.

Если не предпринять меры, то растениеводческая отрасль столкнется с серьезными проблемами, и в итоге аграрии будут сокращать посевы подсолнечника, предупреждает Гончаров. Сейчас, по его наблюдениям, из-за того, что сельхозпроизводители не могут продать свою продукцию, им не на что проводить яровой сев подсолнечника, а это в перспективе может обернуться проблемой для всей масложировой отрасли.

18.03.23

Производство подсолнечного масла в России в 2022 году выросло на 14% по сравнению с 2021-м, до 5,9 млн т. Выпуск соевого масла увеличился на 16,2% до 825,1 тыс. т, рапсового – на 35,6% до 998,5 тыс. т, говорится в сообщении Минсельхоза.

По мнению ведомства, росту производства растительных масел способствовал рекордный урожай. Валовой сбор основных масличных культур в прошлом году достиг 29,1 млн т в чистом весе, что на 17% выше показателя 2021 года. В том числе урожай подсолнечника составил 16,4 млн т (+4,5%), сои – 6 млн т (+26%), рапса – 4,5 млн т (+61,6%). Увеличение объемов производства обеспечено за счет повышения урожайности. Еще один фактор – расширение посевных площадей. В этом году Минсельхоз планирует дальнейшее увеличение посевов рапса и сои.

По данным Минсельхоза, вырос и экспорт российских масличных культур – более чем на 40% по сравнению с 2021 годом. Среди основных покупателей оказались Китай, Беларусь и Казахстан. Первое место по темпу роста среди импортеров занимает Киргизия, увеличившая закупки в 10 раз. Наибольшую долю в реализации занимают соевые бобы, маслосемена льна и рапса. Лидерами по экспорту масличных среди регионов страны в прошлом году стали Приморский край, Калининградская область и Новосибирская область.

Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко накануне говорил «Агроинвестору», что вывоз подсолнечного масла в сентябре-феврале составил 1,54 млн т с учетом санкционных стран, но без стран Таможенного союза, в прошлом сезоне на этот момент показатель составлял 1,044 млн т. Крупнейшими странами-покупателями российского масла стали Китай — 360 тыс. т, Турция — 270 тыс. т, Иран — 252 тыс. т, Индия — 220 тыс. т. Петриченко отмечал, что экспортные цены на подсолнечное масло сейчас в среднем составляют $1000-1050 за тонну FOB Черное море. В марте 2022 года они находились на уровне $1870 за тонну.

Руководитель Масложирового союза Михаил Мальцев сказал «Агроинвестору», что в феврале начали расти объемы реализации подсолнечника, по данным Росстата, они достигли 905,2 тыс. т. Это на 8,1% больше, чем в феврале прошлого года. При этом запасы семечки в сельхозорганизациях на начало текущего месяца оцениваются в 2,5 млн т (+49% к прошлому году).

Стоимость подсолнечника в последние месяцы снижается, средняя цена по стране в марте составила 30,5 тыс. руб. за тонну, рассказал Мальцев. По его словам, это следствие падения цен на подсолнечное масло в Черноморском регионе на 15% за последние два месяца, сейчас стоимость достигла минимального значения за 2,5 года. Кроме того, из-за сдерживания продаж маслосемян со стороны аграриев в первой половине сезона, на рынке образовался профицит сырья, что дополнительно давит на цену. По данным союза, даже при полной загрузке существующих мощностей по переработке, переходящие остатки подсолнечника могут составить до 2 млн т.

13.03.23

В 2022 году Россия отчиталась об очередном рекордном урожае масличных культур. В условиях высокого спроса на растительные масла на глобальном рынке и действующих пошлин на экспорт масличных наша страна может стать ведущим поставщиком подсолнечного масла, потеснив с первого места Украину. Пока темпы вывоза идут почти по рекордному графику, но сдерживание продаж сырья со стороны аграриев может повлиять на итоговые показатели реализации готовой продукции за рубеж к концу 2022/23 сельхозгода

По данным Росстата, в 2022 году производство трех основных масличных культур составило 24,8 млн т против почти 23,3 млн т годом ранее. Валовой сбор соевых бобов, в частности, увеличился на 1 млн т, до 5,8 млн т (в 2021-м — 4,8 млн т), урожай рапса вырос более чем в 1,6 раза, до 4,5 млн т (годом ранее — 2,8 млн т). А вот объем производства подсолнечника в прошлом году был меньше, чем в 2021-м — 14,5 млн т против 15,7 млн т соответственно. Помимо этого, свой весомый вклад в общий урожай внес масличный лен — его было намолочено порядка 1,5 млн т.

Уборка ушла в зиму

Таким образом, российские аграрии в очередной раз обновили рекорд производства. Впрочем, и этот результат пока не окончательный, и сейчас есть все предпосылки для его корректировки в сторону повышения, поскольку осенью российским сельхозпроизводителям серьезно мешала погода, из-за чего темпы уборки замедлились до рекордно низких уровней 2017 года. Значительнее всего нетипично дождливая осень повлияла на подсолнечник, посевные площади которого не были обработаны в полном объеме. Поэтому ожидается, что урожай главной масличной культуры к весне вырастет до 15,5-16 млн т. Итоговые показатели по соевым бобам и льну-кудряшу также будут скорректированы, и их сборы могут достигнуть 6 млн т и 1,7 млн т соответственно. По рапсу существенных изменений не ожидается.

По информации специалистов OleoScope, зимой в Центральной России аграрии активно проводили уборку в Воронежской, Тамбовской, Курской, Белгородской и Липецкой областях. В Поволжье урожай в это время собирали Саратовская, Самарская, Оренбургская области, Чувашская Республика, а на Урале — Челябинская область. Более благополучно относительно других регионов полевые работы прошли на Юге и на Дальнем Востоке.

При этом в отдельных субъектах страны уборочная кампания продолжалась вплоть до конца января. Некоторые сельхозпроизводители и вовсе решили оставить урожай в полях до весны, но это может привести к снижению качества маслосемян и сокращению итогового урожая в хозяйствах как минимум на 15%.

По предварительным данным агентства OleoScope, больше всего подсолнечника в 2022 году было собрано в Саратовской области — свыше 2,2 млн т. Для региона это новый рекордный показатель: последний раз намолотить 2 млн т удавалось только в 2019-м. Даже в таких сложных погодных условиях урожайность главной масличной высокая — 14,7 ц/га (+3 ц/га к уровню прошлого года).

Примечательно, что поволжские аграрии вернули себе «пальму первенства» на отечественном рынке подсолнечника, ведь в 2021 году впервые за последние много лет абсолютными лидерами в его производстве стали ростовские хозяйства. Однако в 2022-м Ростовская область вновь оказалась на второй позиции.

По сое традиционно доминирует Амурская область — здесь намолочено более 1,6 млн т бобов, что также является очередным рекордом для региона. Стратегическая задача в Приамурье — довести объемы производства этой агрокультуры до 2 млн т к 2025 году.

Больше всего рапса в России четвертый год подряд собирают в Красноярском крае. В этот раз сибирские сельхозпроизводители побили свой же рекорд, за год нарастив показатели более чем на 60% — с 308 тыс. до 509 тыс. т.

Ценовое ралли

Сезон 2022/23 на масложировом рынке, который стартовал в сентябре, начался с того, что стоимость маслосемян была на самом низком уровне с января 2022-го. Так, согласно данным OleoScope, в сентябре в российских регионах цены на подсолнечник составляли 25-27 тыс. руб./т против примерно 40 тыс. руб./т в начале календарного года. Соя реализовывалась по 30-35 тыс. руб./ т против 45-55 тыс. руб./т в январе в зависимости от региона. Рапс в начале сезона проходил по 22-25 тыс. руб./т против 35-40 тыс. руб./т в начале 2022-го.

Причиной для такой значительной коррекции стало сразу несколько факторов. Во-первых, снижение мировых цен на растительные масла после достижения весенних пиков. Во-вторых, укрепление позиций рубля к доллару. В-третьих, рост размера экспортной пошлины на подсолнечное масло в конце сезона 2021/22 (сначала в долларах, а затем в рублях). В-четвертых, сдерживание продаж сырья со стороны сельхозпроизводителей, которое наблюдается на рынке с середины 2021 года.

Последний пункт фактически стал ключевым, повлекшим за собой резкое удешевление масличных внутри страны. Еще в начале 2021/22 сельхозгода российские аграрии решили реализовывать переработчикам лишь небольшие объемы маслосемян, создав тем самым на рынке искусственный дефицит. Перерабатывающие заводы обеспечивались сырьем фактически «с колес». Тогда Масложировой союз России предупреждал, что существующие мощности, даже работая на полную, не смогут переработать весь объем оставшихся масличных и рынок «продавца» превратится в рынок «покупателя». При этом впервые за многие годы у переработчиков значительно снизится внутренняя конкуренция за сырье, а перегрузка предприятий повлечет за собой резкое падение стоимости масличных, прогнозировало объединение.

В середине сезона 2021/22 на конъюнктуру повлиял и конфликт в Черноморском регионе, который стал драйвером для роста мировых цен на растительные масла. Зеркально это отразилось на стоимости маслосемян и готовой продукции на российском рынке. Как следствие, весной 2022 года масличные вернулись к своим прежним ценовым уровням, однако аграрии, серьезно сдерживая продажи, оставили большую часть сырья на вторую половину сезона. В результате предложение превысило спрос, и стоимость масличных резко обвалилась.

Получается, что идея сохранить сырье до лучших времен привела сельхозпроизводителей к обратному результату. Их тактика позволила лишь заполнить имеющиеся резервуары и достичь профицита на внутреннем рынке. Чтобы такого не происходило, в мировой практике существует система «80/20», когда 70-80% объема масличных реализуется по безрисковому сценарию — равномерно по ходу сезона, а 20-30% остаются на поиск лучшей рыночной цены и связанные с этим риски. Нередко работают и вовсе без рисковой части. В России же пока происходит наоборот — 80% риска и 20% системного подхода. Отсюда и вероятность повторения негативных ценовых сценариев уже в сезоне 2022/23.

Пока все идет по аналогии с 2021/22-м: в сентябре 2022-го стоимость основных масличных в России была на минимуме, но в дальнейшем фиксировалась повышательная динамика в силу ряда факторов — это все то же сдерживание продаж сырья, ослабление рубля, а также поздняя уборка урожая прошедшей осенью.

Однако не стоит забывать, что к началу нового сезона в России образовались рекордные переходящие остатки подсолнечника — чуть менее 800 тыс. т. Сейчас за счет высокого урожая и огромных запасов семечки на рынке достаточно много, но темпы реализации до сих пор не очень высокие, поскольку аграрии по-прежнему придерживаются тактики поиска лучших цен. По мнению ряда отраслевых специалистов, это вновь приведет к обвалу стоимости сырья в последней трети сезона и обновлению рекорда по переходящим остаткам. К августу 2023-го запасы подсолнечника могут достичь 1,7 млн т, что окажет на рынок еще более сильное давление, чем годом ранее. По сое, рапсу и масличному льну этот показатель суммарно может превысить отметку в 2 млн т.

В январе этого года стоимость не только подсолнечника, но и сои и рапса была на максимальных значениях с начала сентября. Так, стоимость семечки в первый месяц года в разных регионах страны находилась в диапазоне 29-33 тыс. руб./т против 26-27 тыс. руб./т в сентябре, сои — 36-38 тыс. руб./т против 30-34 тыс. руб./т, рапса — 28-33 тыс. руб./т против 22-25 тыс. руб./т соответственно.

География разнообразна

В Центральном Черноземье больше всего МЭЗов расположено в Воронежской, Белгородской, Липецкой и Тамбовской областях. В Поволжье крупные объекты сосредоточены в Татарстане, Башкирии, Оренбургской, Самарской и Саратовской областях. На Юге — в Краснодарском, Ставропольском краях и Ростовской области. При этом на территории Центрального, Приволжского, а также Южного федеральных округов перерабатывается до 80% всех масличных культур.

Это создавало оптимальный «ценовой коридор» для сбыта сырья на переработку в масло и шрот. Скорее всего, эти агрокультуры уже не будут дорожать так активно, как ранее. Разброс в ценах сейчас в целом достигает достаточно больших значений в зависимости от региона. Окончательная стоимость формируется исходя из качества маслосемян, которые реализуют на переработку. Так, например, в центре страны до 50% подсолнечника, поступавшего на маслозаводы в начале текущего календарного года, не проходило по показателям влажности и кислотному числу масла.

В целом существенных предпосылок для роста цен на масличные на внутреннем рынке становится все меньше. Так, конкуренция за сырье у маслоэкстракционных предприятий уменьшается, отраслевые аналитики не дают прогнозов относительно увеличения мировых цен на масла, возможный рост экспортных пошлин на подсолнечное масло и шрот может также оказать дополнительное давление на отрасль, которая сейчас и без того перенасыщена сырьем. Весной переработчики ожидают старта массовой распродажи масличных, которая может несколько охладить рынок и развернуть ценовой вектор, который пока ведет лишь к очередному обвалу стоимости.

Для эффективной работы отрасли сырье должно поступать равномерно в течение всего сезона

Виктор Пашков, Директор по закупкам сырья ГК «Благо»

За четыре месяца сезона 2022/23 наша компания произвела в совокупности 151 тыс. т растительных масел, для сравнения: в прошлом сельхозгоду за этот период объем переработки составил 120 тыс. т. Нарастить объемы удалось как за счет запуска Бийского и Ростовского маслоэкстракционных заводов (с недавнего времени арендуем эти мощности), так и за счет увеличения производства на остальных площадках.

Хочу отметить, что завершение сезона 2021/22 ознаменовалось уникальной ситуацией: в России образовались рекордные переходящие остатки подсолнечника — 787 тыс. т. Даже профицитные мощности по переработке не смогли бы справиться с таким объемом до поступления сырья нового урожая. Предварительные итоги первого полугодия текущего сельхозгода показывают, что тенденция по сдерживанию продаж масличного сырья сохранилась. Мы считаем, что повторение сценария может привести к обвалу цен на сырье в последней трети сезона и появлению еще больших запасов. Так, по разным оценкам, к августу 2023-го переходящие остатки подсолнечника могут достичь 1,7 млн т. Сейчас российские мощности по переработке могут освоить почти 21 млн т подсолнечника (29 млн т масличных всего) за год. Но для их эффективной работы сырье должно поступать равномерно в течение всего сезона.

Такая ситуация отражается на ценах и рентабельностях отрасли. Участники рынка больше не могут, как раньше, рассчитывать стоимость сырья, опираясь на показатели прошлых лет. Для расчета рентабельности нужно помнить о нескольких факторах, которые учитываются в цене масла и влияют на стоимость подсолнечника, — это цена на масло на мировом рынке, курс национальной валюты, а также плавающая пошлина на экспорт масла и шрота. В этом сезоне можем говорить о диапазоне цен от 28 тыс. руб./т в Поволжье до 29-30 тыс. руб./т в среднем по центральной России В Центре, как и на Юге, влияние на цену может оказывать переток сырья из новых регионов, его объем может достичь 3 млн т.

Переработчики дождались момента

Выжидательная позиция аграриев привела к тому, что отечественные маслозаводы в сезоне 2021/22 оказались недозагружены, и МЭЗы не смогли реализовать весь производственный и экспортный потенциал по масложировой продукции. Однако в этом сельхозгоду высокие переходящие запасы прошлогоднего урожая оказались как нельзя кстати: это позволило отрасли полноценно запуститься в изначально планируемый период (в сентябре). Кроме того, открытие в России новых перерабатывающих масличные предприятий, низкие цены на сырье на старте сезона и ранний запуск МЭЗов на переходящих запасах старого урожая привели к тому, что объемы производства растительного масла в России за первые пять месяцев сезона получились несколько выше, чем за аналогичный период годом ранее. В частности, по оценке OleoScope, с сентября по январь отечественные переработчики выпустили почти 3,6 млн т основных видов масел (подсолнечное, соевое, рапсовое), что примерно на 0,5 млн т больше показателя за такой же период в 2021/22 сельхозгоду. К концу 2022/23-го производство может достичь отметки в 8,5 млн т, превысив таким образом итоговый объем сезона 2021/22 более чем на 1 млн т.

Тем не менее в первой половине сезона некоторые переработчики продолжали испытывать трудности с формированием сырьевой базы для работы в кратко- и среднесрочной перспективе. Зимой продажи маслосемян и вовсе «застыли». В феврале загрузка МЭЗов составляла около 70%. Переработчики утверждают, что сельхозпроизводители видят тренд на подорожание сырья и ждут, когда он дойдет до своего логического завершения, чтобы начать активно продавать масличные.

Ежегодные рекордные урожаи и высокий спрос на российское масло за рубежом способствуют появлению в России новых мощностей по переработке. К концу декабря 2022-го на площадках отечественных предприятий можно было перерабатывать до 29 млн т сырья (+1,8 млн т к 2021-му). Это наращивание синхронизировано с ростом валового сбора масличных и идет по плану федерального проекта «Экспорт продукции АПК». Впрочем, предпосылки для появления новых мощностей есть не только благодаря высокому валовому сбору, но и из-за необходимости развивать более глубокую переработку сырья с последующей продажей готовой продукции. Пошлины на вывоз сырья, которые являются частью последовательной политики Минсельхоза по защите внутреннего рынка, также являются дополнительным драйвером для увеличения объемов выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью и ее дальнейшей реализации за рубеж.

На данный момент в стране заявлено достаточно много инвестпроектов, но они в основном направлены на расширение и модернизацию существующих предприятий у действующих игроков рынка. Планируется, что некоторые крупные проекты, которые находятся на стадии реализации, должны выйти на проектную мощность уже в 2023—2024 годах. Активнее всего предприятия по выпуску масел и шрота появляются в регионах ЦФО и ПФО, что в первую очередь обусловлено близостью к сырьевой базе. С учетом объявленных планов по строительству новых перерабатывающих мощностей с реализацией на ближайшие два года можно прогнозировать прирост их еще примерно на 2-3 млн т в целом.

Более стабильный сезон

Леонид Рагозин, Гендиректор «Прогресс Агро»

В группе компаний «Прогресс Агро» в 2022 году масличные культуры дали хороший результат, который превзошел наш бизнес-план. Так, урожайность подсолнечника составила 33,25 ц/га (+7% к 2021 году), рапса — 41,2 ц/га (+33%), сои — 23,45 ц/га (+35%). Здесь нам сыграли на руку несколько важных обстоятельств. Прежде всего, выпадение необходимого количества осадков летом, чего не скажешь о предыдущем сезоне. Мы в оптимальные сроки начали посевную кампанию и так же, без задержек, смогли убрать урожай. Плюс наши хозяйства были полностью обеспечены всеми техническими средствами, в срок были проведены все технологические операции, были подобраны высокоурожайные семена. Кстати, «Прогресс Агро» полностью обеспечен отечественными семенами сои «СОКО», мы их выращиваем и подрабатываем на собственном оборудовании. Половина семян подсолнечника тоже российские.

Также под урожай 2022 года мы увеличили площади сева рапса более чем на 1 тыс. га, до 2,6 тыс. га, а подсолнечника — на 2 тыс. га, до 6,7 тыс. га. Площадь сева сои осталась прежней. Учитывая рост урожайности и площадей, собранный объем масличных культур по сравнению с предыдущим годом увеличился.
Сезон 2022/23 относительно 2021/22-го для нас более стабилен и проходит по привычной динамике изменения цен, то есть весной ожидаем незначительного роста стоимости. Тогда как годом ранее цена на все масличные дважды существенно падала и так и не поднялась.

Ежегодно 60-70% общего сбора рапса мы продаем буквально «с поля». Поэтому уже к концу осени весь урожай группы компаний был распродан. Несмотря на падение цены на эту агрокультуру летом 2022-го, ее рентабельность не опустилась за счет получения хорошей урожайности во всех подразделениях.

При реализации подсолнечника и сои мы активизируемся в период наилучших цен, если сами не испытываем потребностей в продажах. Такая тактика сдержанной реализации выработана давно и дает свои результаты. Этой весной ожидаем, например, повышения цены на подсолнечник, а учитывая, что он у нас получился с масличностью 48-50%, уверен: переработчики его заберут.

Между тем к масложировому рынку присмотрелись и игроки из смежных отраслей. Например, группа «Черкизово», ведущий производитель мясной продукции, перед стартом сезона 2022/23 открыла в Липецкой области новый маслозавод — теперь это крупнейшее в стране предприятие по переработке высокопротеиновых масличных культур.

Уже многие годы появление новых МЭЗов и рост объемов выпуска масложировой продукции происходит за счет расширения присутствия российской продукции за рубежом, причем преимущественно в дружественных странах — это Турция, Китай, Индия, Египет, Алжир, Иран и др. Потребление масла на внутреннем рынке уже давно находится на стабильном уровне, а экспорт, напротив, стремительно набирает обороты.

До прошлого года ведущим глобальным экспортером подсолнечного масла была Украина, которая обеспечивала примерно половину от всей мировой торговли этим продуктом. Однако уже в текущем сезоне ситуация может радикально измениться, и на первый план выйдет Россия. По прогнозам Минсельхоза США (USDA), в сезоне 2022/23 на долю нашей страны придется порядка 35% от суммарного мирового экспорта подсолнечного масла, в то время как Украина оставит за собой 34% всех продаж, хотя еще три года назад эти показатели составляли 28 и 50% соответственно.

В настоящее время экспорт российского масла идет по максимально приближенному к рекорду графику. По оценкам OleoScope, поставки всех видов продукции в период с сентября по январь сезона 2022/23 выросли на 23% к аналогичному периоду 2021/22 сельхозгода и составили чуть более 2 млн т. В частности, объемы вывоза подсолнечного масла увеличились на 34%, до 1,23 млн т, соевого — на 20%, до 291 тыс. т, рапсового — на 22%, до 514 тыс. т.

Украина же, напротив, существенно увеличила свою долю в мировой торговле подсолнечником, поскольку энергетический кризис в стране препятствует выпуску привычно высоких объемов масла на предприятиях. Кроме того, логистические сложности, связанные с проблемой при реализации масла через порты, вынуждают страну переориентироваться на сырьевой экспорт наземным транспортом, который не сильно развит для доставки за рубеж готовой продукции.

Какие перспективы?

По прогнозу Минсельхоза России, в 2023 году российские аграрии выделят под масличные культуры около 18,4 млн га против 18,6 млн га в 2022-м (сокращение на 1,3%). Причем площади под подсолнечником уменьшатся на 2,3% — с 10,03 млн га до 9,8 млн га. Остальные же позиции покажут пусть и небольшую, но прибавку: соя — на 2,6%, до 3,5 млн га, рапс — 0,2%, до 2,34 млн га, масличный лен — 0,7%, до 2,1 млн га.

Масличные, как и годом ранее, останутся в растениеводстве самыми рентабельными культурами, в особенности после того, как цены на зерновые на внутреннем рынке в отдельных регионах в 2022 году были ниже уровня себестоимости. Доходность аграриев, занимающихся выращиванием подсолнечника, сои, рапса и льна, сохранится на достаточно высоком уровне и будет находиться в диапазоне 50-60%. Ранее этот показатель был несколько выше и составлял примерно 60-80%, но подорожание средств защиты растений, минеральных удобрений и запчастей для сельхозтехники привело к незначительному сокращению маржи агропроизводителей, позволяющей тем не менее работать с плюсом. Что касается переработчиков, то их доходность будет находиться в пределах нескольких процентов.

На ближайшие 5-10 лет в России нет глобальных предпосылок для снижения объемов валового сбора масличных культур, поскольку масложировая отрасль остается и будет оставаться одним из основных драйверов экспорта отечественной продукции АПК. Кроме того, растущий мировой спрос на растительные масла, который наблюдается на фоне увеличения численности населения (в частности, в Индии и Китае) и повышенного интереса потребителей к здоровому питанию, позволяют рассчитывать на увеличение урожая не только по подсолнечнику, но и по сое, рапсу и масличному льну.

Немаловажным остается и момент развития отечественной селекции и семеноводства. За счет этого направления российским хозяйствам удастся нарастить объемы сбора масличных, причем преимущественно вследствие повышения урожайности с гектара. Это дает дополнительный стимул для того, чтобы производство росло не только за счет расширения площадей сева, но и благодаря совершенствованиям агротехнологий возделывания.

07.03.23

Несогласованность при закупках подсолнечника, простои транспорта и инфраструктуры, разногласия среди сотрудников — это лишь малая часть проблем, которые так или иначе раздувают операционные затраты. Эти факторы «хаоса» стимулируют производителей масла пересматривать всю цепочку — от закупки сырья у фермеров до его переработки.

Масложировые предприятия начинают подготовку к сезону еще в августе — проверяют оборудование после выработки прошлогодних объемов, проводят обслуживание, чистят силосы и пр. С началом сбора урожая компании закупают сырье у нескольких сотен местных фермеров, стараясь по максимуму заполнить элеваторы. Этот подсолнечник попадает на маслоэкстракционные заводы (МЭЗы) для переработки. При этом компании вынуждены иметь дополнительные объемы хранения на элеваторах, чтобы формировать запас сырья для переработки на весь год. Звучит просто, но на практике часто процесс превращается в беспорядок и приводит к финансовым издержкам.

Несогласованность между сельхозпроизводителями и закупщиками

Задача закупщиков — выполнить индивидуальный план и приобрести сырье по наиболее низкой стоимости. В интересах фермеров — реализовать подсолнечник по лучшей цене с минимальными для себя затратами. Поэтому зачастую выгоднее продать свой урожай на ближайший объект — все равно, МЭЗ это или элеватор. Иногда они даже не обсуждают свои планы с закупщиками: просто грузят машину и везут. Это сильно усложняет общую ситуацию.

Отсутствие координации внутри предприятия

В большинстве случаев менеджеры не знают точно, какой объем подсолнечника уже закуплен коллегами сегодня, и какая нагрузка сформировалась на конкретном МЭЗе. Как я уже отметил выше, часть сырья аграрии везут до ближайшего объекта, часть — транспортирует сам переработчик или сторонние перевозчики, согласно заявкам. На МЭЗах образуются очереди на разгрузку, в которых водители стоят по три-четыре дня. Это сильно влияет на рост транспортных затрат. В таких очередях простаивают и фермеры, и автопарк производителя. При этом закупка сырья не останавливается, и чтобы решить эту проблему, компании нанимают сторонний транспорт, тарифы на который будут выше на 20-40%.

Разное сырье

Маслосемена подсолнечника отличаются по качеству, сорности и влажности, которая варьируется — от 7% до 11%. После приемки сырью нужно разное время на просушку на МЭЗе до кондиционного состояния влажности 3-4%. Сушилки часто становятся «узким» местом, ограничивающим возможности по приемке. Все это в том числе способствует образованию очередей на МЭЗы.

Отсроченные продажи

Самая низкая цена — в сезон уборки, причина — большое предложение. Поэтому некоторые фермеры стараются повременить с продажей, дожидаясь более выгодных тарифов после завершения сбора урожая, и используют собственные емкости для хранения или рукава на полях.

На этом неоднозначном фоне возникает вопрос, насколько оправданы инвестиции перерабатывающих компаний в их текущую инфраструктуру и как можно оптимизировать затраты и процесс в целом. Сделать цепь поставок от фермеров до МЭЗа максимально эффективной помогает ее грамотное планирование, причем на всех уровнях: стратегическом, тактическом и операционном. Расскажу, как этот процесс выстраивал один из лидеров АПК в России и таким образом нашел резервы для экономии.

Цепи поставок

Стратегическое планирование — верхнеуровневое, на этом этапе компания решает вопросы инвестирования, покупки или продажи объектов инфраструктуры, расширения бизнеса. Предположим, у руководителей есть прогноз, что рынок растительных масел и масличных будет расти на 2% в год. Производитель определяет для себя, какую долю хочет (и может) занять в закупке сырья и продаже масла, и планирует, как ему поэтапно выстроить работу, чтобы достичь цели. Например, в какие регионы поставлять на продажу, стоит ли открывать новые МЭЗы или элеваторы, ориентироваться на экспорт или на внутренний рынок.

Также в рамках стратегического планирования оценивают излишние инфраструктурные мощности, которые простаивают. Например, внимательно изучив структуру элеваторов, компания может принять решение отказаться от одного из объектов, законсервировав его на время. Кстати, подобный «запас» может быть полезен при непредвиденных ситуациях: если в разгар сезона случится авария на МЭЗе, производитель сможет «разморозить» свободные мощности и направить туда весь объем сырья, который был рассчитан на завод, оказавшийся в простое.

На тактическом уровне компания планирует загрузку и динамику заполнения элеваторов и МЭЗов. В основе — прогнозы по предложениям поставщиков сырья. Лучше всего делать это с разбивкой по муниципалитетам или регионам из-за сложностей прогнозирования индивидуально по каждому фермеру. Оптимальный горизонт планирования — 12 месяцев. Задача — оптимально распределить сырье по всем элеваторам и МЭЗам и обеспечить максимальную загрузку перерабатывающих мощностей с минимальными затратами. Так компания рассчитывает, какой объем подсолнечника будет отгружаться на каждый объект ежемесячно, какие элеваторы заполнить в первую очередь, а какие — в последнюю.

На оперативном уровне горизонт планирования — один-два дня. Это позволяет эффективнее распределять уже закупленный объем маслосемян в соответствии с текущей ситуацией на заводах и элеваторах.

Для планирования на любом из перечисленных уровней используются разные инструменты — экспертное мнение сотрудников и аналитиков, вовлеченных в деятельность компании, Excel, самописные инструменты и специализированные промышленные решения.

В последние годы среди производителей стало популярно использовать «математический двойник» цепочки поставок — цифровую модель, которая полностью повторяет принципы действия реальной цепи — от фермеров до элеваторов и МЭЗов с учетом затрат и ограничений. Таким образом бизнес проверяет гипотезы, делая расчеты в безрисковой среде, без реальных инвестиций. С помощью такого двойника производитель может найти неэффективности потоков в существующей инфраструктуре, протестировать несколько сценариев развития событий и оценить потенциальные риски.

Планирование начинается с закупки, переработки сырья и реализации на год вперед. Это задачи тактического уровня, они касаются максимизации прибыли и обеспечения бесперебойной работы МЭЗов.

Чтобы использовать математическое моделирование для решения этих задач, производитель собирает в первую очередь прогнозы по предложению (сколько сырья сможет купить у фермеров) и спросу (куда и по какой цене будет продавать масло).

Цена реализации продукции МЭЗов — это исходный прогноз, его поменять нельзя. Поэтому нарастить выручку за счет повышения стоимости не получится — только минимизируя издержки. Чтобы учесть при планировании, производитель собирает информацию о том, какие расходы он несет по всей цепочке. Это включает в себя:

логистику (доставку на элеватор или МЭЗ);
постоянные затраты элеваторов (ФОТ постоянного персонала, содержание и обслуживание зданий и оборудования, услуги связи и охраны и т. п.)
переменные затраты элеваторов и МЭЗов, связанные с приемкой, хранением и отгрузкой или переработкой подсолнечника (электроэнергия, топливо для сушилок, ФОТ линейного персонала, расходные материалы и т. п.).

Часто компании неправильно анализируют расходы: считают только транспортные затраты, без расходов на элеваторах (отгрузка, сушка, хранение). Рассчитывая же все корректно, можно получить реальную себестоимость тонны закупленного сырья — информацию, которая нужна для поиска баланса расходов на большом горизонте.

И последнее, что нужно компании для построения тактической модели, — понимание ограничений объектов инфраструктуры. Например, на МЭЗ нельзя вывезти из элеваторов весь годовой запас сырья — у завода есть определенные мощности на всех этапах (приемка, переработка и пр.).

Правильные расчеты могут дать неожиданные инсайты. Например, в каких-то случаях лучше везти сырье дополнительные 20 км до следующего элеватора, чем хранить на ближайшем — второе будет дороже из-за высоких затрат на сушку. Или, например, выгоднее использовать один элеватор для накопления и расходовать его запас в конце аграрного года, а другой такой же объект применять как краткосрочный буфер для МЭЗа, «прокачав» через него весь объем за три-четыре месяца.

Подобным образом можно добиться серьезной экономии бюджета. Например, цифровой двойник цепочки поставок, который не так давно построил один из лидеров АПК в России, показал возможности для сокращения совокупных операционных затрат до 13%. Также результаты тактического планирования могут служить предпосылками для разработки или изменения стратегии. Если, к примеру, какой-то из элеваторов показывает низкую эффективность и загрузку, то, вероятно, стоит рассмотреть его консервацию или даже продажу.

Планирование на операционном уровне связано с закупленными объемами. По итогам торгового дня формируется список сделок, часть из них с точки зрения оптимизации фиксированная, поскольку доставку на элеватор или МЭЗ осуществляют фермеры. По остальным заявкам компания забирает закупленное сырье с помощью собственного или наемного транспорта и поэтому может принимать решение, куда эти объемы выгрузить. С помощью математической модели можно определить оптимальный с точки зрения затрат план по перевозкам закупленного сырья. Например, упомянутая выше компания таким образом нашла возможности для экономии денег только на одном дне закупок в 7%, при этом объем закупок в тот период был ниже среднего в сезон. При более высоких объемах потенциал мог бы быть еще больше.

Чтобы не возникало перекосов в темпах и объемах заполнения элеваторов, важно обеспечивать регулярный контроль на соответствие оперативных планов более высокому уровню планирования, а также своевременно вносить корректировки или ограничения в текущие процессы.

Подведем итог. Основа конкурентоспособности компании на довольно развитом масложировом рынке — это уровень процессной зрелости. Это касается не только использования технологий оптимизационного моделирования, но и внедрения, реинжиниринга сопутствующих процессов и инструментов, начиная с работы менеджеров по закупкам и заканчивая доставкой масла клиентам. Только в случае их грамотного применения можно победить беспорядок и сделать бизнес прозрачным и управляемым.