Новости

Госдума приняла постановление по итогам прошедшего в декабре "правительственного часа" с главой Минсельхоза Дмитрием Патрушевым, в котором рекомендовала правительству пересмотреть пошлины на зерновые и масличные культуры и принять различные меры поддержки АПК.

Кабмину предложено рассмотреть вопрос о пересмотре формул гибкой экспортной пошлины на зерновые и масличные культуры, пошлины на вывоз подсолнечника, рапса и соевых бобов, а также правил предоставления и распределения трансфертов из федерального бюджета региональным для возмещения производителям зерна части затрат на производство и реализацию.

Госдума рекомендует правительству обеспечить и выполнение поручения президента о мерах по снижению для сельхозпроизводителей цен на электроэнергию, горюче-смазочные материалы и корма. Депутаты также выступают за разработку комплекса мер по снижению цен на минеральные удобрения до уровня декабря 2020 года с увеличением не выше уровня инфляции, сложившейся по итогам 2021 года.

Помимо этого, правительству предлагается повысить эффективность мер по сдерживанию роста потребительских цен на продовольственные товары, в том числе с учетом поручения президента о применении долгосрочных рыночных механизмов, гарантирующих предсказуемость цен, насыщение внутреннего рынка качественной продукцией. Также депутаты рекомендуют упростить доступ сельхозпроизводителей на полки торговых сетей, усилив при этом и работу по развитию альтернативных каналов сбыта - рынков и ярмарок.

Особое внимание депутаты предложили уделить повышению эффективности госконтроля (надзора) и мониторинга качества и безопасности пищевой продукции. Кроме того, они выступили за разработку системы мер по стимулированию утилизации пищевых отходов и их использования в производстве кормов для сельхозживотных. В свою очередь отходы жизнедеятельности сельхозживотных Госдума предлагает использовать для изготовления органических удобрений.

В случае поступления дополнительных доходов в ходе исполнения федерального бюджета в 2022 году правительству рекомендуется рассмотреть вопрос об увеличении финансирования программ по комплексному развитию сельских территорий, по вовлечению в оборот земель сельхозназначения и развитию мелиоративного комплекса, по развитию сельского хозяйства и регулированию рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия.

Экспортные цены на российскую пшеницу вновь снизились на прошлой неделе на фоне повышенной волатильности мировых цен, падения рубля, на которые оказала влияние напряженность в отношениях РФ и Запада, пишут аналитики.

По данным ИКАР, стоимость тонны российской пшеницы с 12,5-процентным содержанием протеина и поставкой на условиях франко-борт (FOB) из черноморских портов c поставкой в феврале снизилась до $326 c $328 за тонну неделей ранее.

СовЭкон зафиксировал снижение цен на пшеницу на $1 до $331.

С начала маркетингового сезона 2021/22 годов с 1 июля по 19 января Россия экспортировала 18,8 миллиона тонн зерна, что на 39% меньше, чем за аналогичный период прошлого сезона, сообщил СовЭкон со ссылкой на официальную таможенную статистику.

Экспорт пшеницы при этом составил 16,0 миллионов тонн, или на 40% меньше прошлогоднего уровня, ячменя - 1,97 миллиона тонн (на 41% меньше), кукурузы - 0,84 миллиона тонн (на 19% меньше).

СовЭкон ожидает, что в январе экспорт зерна составит 2,7 миллиона тонн, включая 2,4 миллиона тонн пшеницы.

Аналитики агентства прогнозируют повышение темпов экспорта в ближайшие недели, в частности, по мере приближения даты новой экспортной пошлины, которая должна вступить в силу с 15 февраля.

Экспортная пошлина, которую Минсельхоз РФ рассчитывает каждую неделю, на период с 26 января по 1 февраля снизится до $95,8 с действующих $97,5 за тонну, следует из данных министерства. Индикативная цена, исходя из которой рассчитана пошлина, составляет $336,9 за тонну.

На внутреннем рынке средняя цена на пшеницу третьего класса снизилась на 100 рублей до 14.975 рублей за тонну, четвертого - сократилась на 75 рублей до 14.950 рублей с самовывозом для европейской части РФ.

Средняя цена на подсолнечник выросла на 825 рублей до 36.200 рублей за тонну, цена на соевые бобы - на 200 рублей до 43.900 рублей за тонну, сообщил СовЭкон.
Цена подсолнечного масла поднялась на 500 рублей до 86.500 рублей за тонну, экспортная - на $25 до $1.375 за тонну FOB, сообщил СовЭкон.

По данным ИКАР, экспортная цена на масло выросла до $1.355 с $1.345 за тонну.

Индекс белого сахара ИКАР для юга России на 21 января снизился с 14 января до $652,80 с $669,17 за тонну, в рублях - остался на уровне 49,90 рублей за килограмм.

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России с 1 по 28 февраля включительно составит $251,4 за тонну, сообщил Минсельхоз. Ставка рассчитана при индикативной цене $1359,2 за тонну. На январь пошлина на вывоз подсолнечного масла установлена на уровне $280,8 за тонну.

Гибкая экспортная пошлина на экспорт подсолнечного масла установлена в России на период с 1 сентября 2021 года до 31 августа 2022 года и ежемесячно обновляется. Ее размер составляет 70% разницы между индикативной ценой и базовой ценой — $1 тыс./т. Мониторинг цен осуществляет Минсельхоз.

Представитель аналитической компании «ПроЗерно» сказал «Агроинвестору», что снижение пошлины было ожидаемым. «Этого следовало ожидать, потому что цены на масло в декабре были несколько меньше. Если в ноябре средняя цена составляла $1395 за тонну, то в декабре — уже $1340 за тонну, поэтому и произошло такое снижение пошлины», — объяснил эксперт.

По его оценке, в январе стоимость подсолнечного масла упадет еще сильнее и будет колебаться в диапазоне $1300-1380 за тонну. «Если цена уйдет ниже, чем $1300 за тонну, я не удивлюсь. Поэтому если говорить о перспективах динамики цены и пошлины, то их ждет некоторое уменьшение, — прогнозирует эксперт. —  В принципе, понижение пошлины для нашего рынка неплохо. Это приятная компенсация при уменьшении цен».

Представитель «ПроЗерна» добавил, что на внутренних ценах снижение существенно не скажется, «хотя они тоже должны немного просесть». «Формула расчета пошлины стабилизирует ценовую картину на уровне $1000-1100 за тонну за вычетом пошлины», — добавил эксперт. Он также добавил, что оценки экспорта подсолнечного масла сейчас достаточно оптимистичные. «Я полагаю, что до конца сезона мы произведем около 6,2 млн т подсолнечного масла, при этом на экспорт вполне может уйти 3,9 млн т. Но нужно иметь в виду, что это показатели с учетом вывоза за пределы Таможенного союза и в санкционные страны», — заключил эксперт.

Масложировая отрасль РФ завершает год знаковым событием: по предварительным данным Росстата, получен рекордный урожай всех основных культур. Но, как часто бывает, большой урожай оборачивается немалыми проблемами, следует из обзора, подготовленного экспертами Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).

Плюс 15,3%

Окончательные итоги уборки будут известны рынку в марте. Однако уже сейчас эксперты констатируют, что, несмотря на относительно невысокую урожайность на европейской территории страны, российские аграрии собрали не менее 15,54 млн тонн подсолнечника (на 16,8% больше, чем в 2020 году), 2,79 млн тонн рапса (на 8,1% больше) и 4,76 млн тонн соевых бобов в зачетном весе (на 10,7% больше). Общий же урожай масличных может достичь 24,5 млн тонн (на 15,3% больше). При этом урожай масличного льна, как и других нишевых культур, еще не известен, однако, по оценке ИКАР, производство льна составит не менее 1,1 млн тонн.

Как считают эксперты, столь внушительный результат стал возможен благодаря тому, что российские аграрии увеличили в 2021 году площади под масличными на 15%, в том числе за счет грандиозного пересева озимых культур. Итоговый урожай практически идентичен июльскому прогнозу ИКАР, данному еще до начала уборочной кампании: 15,5 млн тонн по подсолнечнику, 4,68 млн тонн - по сое, 2,74 млн тонн - по рапсу.

Большой урожай - большие проблемы

Но, как считают эксперты, большой урожай может обернуться большими проблемами. Совокупность различных факторов может привести к тому, что к концу сезона в отрасли - впервые за многие годы - могут остаться критически высокие запасы - более 1 млн тонн.

Эксперты напоминают, что к этому могут привести по сути запретительные пошлины на экспорт маслосырья, введенные под давлением переработчиков, перенос на 2022 году срока запуска новых маслоэкстракционных заводов в Центральном федеральном округе, сдерживание продаж фермерами в ожидании более высоких цен на фоне рекордного урожая.

"ИКАР еще с начала осени предупреждал, что сдерживание продаж подсолнечника и сои фермерами является сомнительной стратегией. За первые три месяца 2021/2022 сезона (сентябрь-ноябрь - ИФ) производство подсолнечного и соевого масла сократилось к прошлому сезону на 12,3% и 15,5% соответственно, при этом прогноз на декабрь-январь не обещает изменения тренда, - говорится в обзоре. - Российские заводы могут существенно увеличить загрузку лишь в случае весомой коррекции закупочных цен на сырье".

Подсолнечник: "потолок" для цен

Как отмечают эксперты, действующие одновременно пошлина на экспорт подсолнечника за пределы ЕАЭС в размере 50% и демпфер на экспорт подсолнечного масла создают некоторый "потолок" внутренних цен в РФ. При прочих равных, в том числе при условии стабильного курса рубля, цена на сырое подсолнечное масло в Центральном округе вряд ли превысит 90-95 рублей за кг (все цены - с НДС), а на подсолнечник - 45-47 рублей при любом развитии ситуации на мировом рынке. Уже дважды в этом сезоне - в конце октября и ноября - фиксировались близкие к этим расчетно-максимальным уровням цены: переработчики центра и юга покупали подсолнечник по 43-44 рубля за кг, при этом цены на сырое подсолнечное масло доходили в тот момент до 88-90 рублей за кг.

К концу декабря цены как на мировом, так и на российском рынке значительно скорректировались, однако российские фермеры все еще рассчитывают на возврат к пиковым уровням сезона после окончания новогодних праздников.

Актуальные на последнюю неделю года цены в 39 рублей за кг на подсолнечник и 83 рубля за кг на сырое масло в центре идентичны уровням конца декабря 2020 года.

При этом в обзоре подчеркивается, что после отмены соглашения о предельно допустимых ценах на реализацию бутилированного подсолнечного масла, которое утратило силу 1 октября 2021 года, российский рынок продолжил придерживаться действующих ранее правил: ведущие заводы в октябре-декабре 2021 года не поднимали цены выше 95 рублей за литр.

"Если годом ранее сразу после завершения новогодних праздников цены на весь масличный комплекс в РФ устремились к новым абсолютным рекордам, следуя общемировому тренду, то нынешнее положение дел с учетом всех факторов скорее указывает на то, что коррекция цен может начаться во второй половине сезона", - считают эксперты.

При этом они отмечают, что рекордный урожай подсолнечника характерен в 2021 году не только для России, но и для всего мира - 57 млн тонн (на 7,5 млн тонн больше, чем в 2020 году, и на 3 млн тонн выше прежнего рекорда 2019 года). По их оценке, ситуация на соседней Украине схожа с тем, что происходит в РФ: плохие продажи и высокие запасы у сельхозпроизводителей, недозагруженность перерабатывающих мощностей, сниженные темпы экспорта масла к прошлому сезону. Таким образом, ожидаемый в первой половине 2022 года рост предложения сырья на фоне нарастающего профицита актуален для всего мирового рынка подсолнечника.

Соя: экспорт слабый, импорт - массивный

Еще более напряженная ситуация складывается в этом сезоне на российском рынке сои. Помимо рекордного урожая, существует еще два глобальных фактора, которые оказывают все большее давление на цены: слабый экспорт бобов и массивный импорт ГМО-шрота.

"В прошлые два сезона значительный объем российской сои импортировали Иран и Турция (почти 0,4 млн тонн за два года), тогда как в текущем сезоне в силу действия экспортной пошлины на вывоз сои из РФ в размере 20% отток бобов по этим направлениям фактически отсутствует, - констатирует ИКАР. - Еще более значительно на рынке РФ сказывается снижение экспорта сои в Китай. По оперативным данным, чуть более 80 тыс. тонн за сентябрь-декабрь 2021 года, что на 75% ниже, чем за тот же период в предыдущие два сезона".

Помимо экспортной пошлины, ограничивающим фактором для возобновления нормальных темпов экспорта в КНР является ряд логистических ограничений, связанных с карантинными мерами на границе между странами из-за пандемии. Торговые отношения с Китаем традиционно являются системообразующими для аграриев Дальнего Востока, в последние годы они продавали в эту страну около половины своего урожая. В случае, если Китай существенно не нарастит импорт российской сои весной 2022 года, дальневосточные производители сои могут столкнуться с проблемой огромных нереализованных остатков, прогнозируют эксперты.

Местные перерабатывающие мощности не способны справиться со столь значительным профицитом сырья, в то время как вывоз дальневосточной сои в таких непривычных объемах на заводы европейской части РФ сильно ограничен дефицитом подвижного состава. При этом урожайность сои в Дальневосточном федеральном округе в 2021 году самая высокая в истории. Несмотря на сокращение посевных площадей, это позволило получить второй по уровню урожай в 1,6 млн тонн.

В то же время цены на сою на европейской части РФ в ноябре-декабре снизились на 10% из-за массированного импорта ГМО-шрота из Южной Америки.

Как напоминают эксперты, постановление, упрощающее ввоз на территорию РФ такого шрота, действует с апреля 2020 года. Эта мера введена для поддержки животноводческого сектора, испытывающего финансовые затруднения в период пандемии COVID-19 и роста цен на мировом рынке. Однако существенный рост импорта начался лишь с лета 2021 года и в дальнейшем усилился.

По предварительным данным, за 2021 год (до 20 декабря) в РФ из Южной Америки импортировано более 360 тыс. тонн такого соевого шрота, 215 тыс. тонн из которых поступили с сентября. "Главная причина столь сильного роста интереса российских животноводов к импортной продукции состоит в ее более выгодной цене по отношению к аналогичной продукции, произведенной на предприятиях РФ, - поясняют эксперты. - Цены на сою, которые отстаивают российские фермеры, не позволяют местным переработчикам предлагать покупателям дешевый шрот".

На конец декабря 2021 года на этом фоне стоимость закупки высокопротеиновой сои в Центральном округе снизилась с 55 до 48 рублей за кг с НДС, а российский высокопротеиновый не-ГМО шрот подешевел с 60 до 52 рублей за кг с НДС. Таким образом, мера поддержки российской животноводческой отрасли в виде временного разрешения на импорт такого шрота сработала весьма эффективно и действительно опустила цены, отмечают эксперты. С высокой долей вероятности разрешение на импорт будет продлено и на 2022 год. Вопрос в том, как это скажется на перспективах выращивания сои и загрузки вновь вводимых мощностей по переработке в РФ.

Рапс: цены обновляют рекорды

Ситуация на рынке рапса существенно отличается от рынков подсолнечника и сои. Цены достигли абсолютных рекордов, увеличившись за год в центре на 40%, до 58 рублей за кг (с НДС). И пока они не склонны к снижению. Рапсовое масло при этом также подрожало на 40-42% к декабрю 2020 года, до 118-120 рублей за кг, и практически перестало быть интересным российскому покупателю, который может заменить его на другие растительные масла по значительно более низкой цене.

Основным драйвером роста цен на рапс стал всплеск на мировом рынке из-за худшего за 12 лет урожая в Канаде. Напряженность мирового баланса в совокупности с сильным ростом цен на энергоносители, произошедшим осенью 2021 года, привела к обновлению исторических рекордов мировых цен на рапс, которые продолжают оставаться около своих максимумов.

В РФ, несмотря на рекордный урожай, ситуация повторяет общемировую в силу прямой зависимости местного рынка от глобальных трендов: практически все производимое в РФ рапсовое масло отправляется на экспорт.

В то же время, указывают эксперты, вызывает определенные опасения ситуация в Сибири. Сибирские аграрии второй год подряд увеличивают производство рапса, в этом году - сразу на 34%. Из-за экспортной пошлины в размере 30% в Сибири может остаться значительный объем излишков рапса. В предыдущие годы экспорт в Китай был значительным каналом сбыта продукции сибирских аграриев.

Масличный лен: нишевой, но перспективный

В этом году посевы масличного льна увеличились на 51,5% и превысили 1,55 млн га. Исходя из этого ИКАР, опираясь на собственную оценку урожайности, предполагает, что урожай составит не менее 1,1 млн тонн, что в условиях засухи и плохого урожая в Казахстане выводит РФ на первое место в мире по производству льна.

Однако эксперты сожалеют о том, что масличный лен все еще считается официальными органами российской статистики незначительной нишевой культурой, хотя занимает уже порядка 2% сельхозплощадей. Оперативные данные ни о ходе посевной, ни о ходе уборочной кампании не публикуются.

Переработка масличного льна в РФ пока еще крайне мала по отношению к объему производства, однако многие российские предприятия планируют в скором времени загружать свои мощности льном в гораздо больших масштабах.

Экспортные цены на российскую пшеницу слегка подросли на прошлой неделе после трех недель снижения, следуя за мировыми бэнчмарками в Чикаго и Париже, сообщила консалтинговая компания ИКАР.

По ее данным, стоимость тонны российской пшеницы с 12,5-процентным содержанием протеина и поставкой в январе по итогам прошлой недели повысилась на $1 до $330 за тонну франко-борт (FOB) в черноморских портах.

С начала маркетингового сезона 2021/22 годов 1 июля и по 22 декабря Россия экспортировала 17,3 миллионов тонн зерна, что на 37% меньше, чем за аналогичный период прошлого сезона, сообщил СовЭкон со ссылкой на официальную таможенную статистику.

Экспорт пшеницы при этом составил 14,7 миллионов тонн, или на 38% меньше прошлогоднего уровня, ячменя - 1,85 миллиона тонн (на 41% меньше), кукурузы - 0,66 миллиона тонн (на 15% меньше).

СовЭкон прогнозирует экспорт зерна в декабре на уровне 4,3 миллиона тонн, включая 3,9 миллиона тонн пшеницы.

В декабре Алжир вошел в список ключевых направлений экспорта российской пшеницы, всего в страну было поставлено порядка 200.000 тонн, сообщило агентство.

Экспортная пошлина, которую Минсельхоз РФ рассчитывает каждую неделю, на период с 29 декабря по 11 января вырастет до $94,9 с действующих $94.0 за тонну, следует из данных министерства. Индикативная цена, исходя из которой рассчитана пошлина, составила $335,6 за тонну.

Аналитики СовЭкона отмечают низкую торговую активность на внутреннем рынке.

"Вопреки традиционной практике, приближение длинных новогодних праздников не привело к существенному увеличению спроса. Покупатели по-прежнему расслаблены и не спешат покупать, поскольку потенциал роста рублевых цен ограничен строгими экспортными пошлинами", - говорится в обзоре агентства.

На внутреннем рынке средняя цена на пшеницу третьего класса упала на 100 рублей до 14.975 рублей за тонну, четвертого - на 75 рублей до 14.900 рублей с самовывозом для европейской части РФ.

Средняя цена на подсолнечник снизилась на 750 рублей до 35.100 рублей за тонну, цена на соевые бобы осталась на уровне 43.300 рублей за тонну, сообщил СовЭкон.

Цена подсолнечного масла снизилась на 325 рублей до 85.350 рублей за тонну, экспортная - выросла на $5 до $1.300 за тонну FOB, сообщил СовЭкон. По данным ИКАР, экспортная цена на масло снизилась на $5 до $1.310 за тонну.

Индекс белого сахара ИКАР для юга России на 24 декабря вырос до $654,31 с $645,64 за тонну, в рублях - до 48,0 рублей с 47,5 за килограмм неделей ранее.

Минсельхоз предупредил о возможном удорожании пшеничной муки, хлеба и подсолнечного масла. Это произойдет из-за роста затрат производителей на фоне повышения стоимости коммунальных услуг, логистики и упаковки, пишут «Известия» со ссылкой на доклад, который министерство направило в правительство. В документе содержится прогноз о том, как в ближайшие недели изменятся цены на продукты питания.

По данным Минсельхоза, ко 2 февраля цены производителей на муку могут вырасти на 2,9% по отношению к ноябрю, до 24,6 тыс. руб. за тонну. В рознице мука подорожает на 3,7% до 47,3 тыс. руб. за тонну, или до 47 руб./кг. Из-за этого увеличится цена на хлеб в магазинах — на 2,1%. Средняя стоимость буханки в рознице вырастет до 43 руб., подсчитали экономисты.

Мировые цены на пшеницу снижаются из-за высоких темпов вывоза из ЕС, повышения экспортной ставки пошлины в России и позитивных оценок урожая в Австралии и Аргентине, отмечает ведомство. Цены производителей на муку и хлеб почти стабилизировались, однако стоимость продукции растет из-за увеличивающихся затрат производителей.

Также Минсельхоз допускает удорожания подсолнечного масла: оптовые цены на него к 26 января могут вырасти на 1% по отношению к ноябрю, до 93 тыс. руб. за тонну, в рознице — на 2,2% до 137,4 тыс. руб. за тонну, или до 137,4 руб./кг. При этом стоимость подсолнечника снизится на 3,1% до 34,9 тыс. руб. с ндс за тонну на фоне оптимистичных прогнозов мировых производителей растительного масла и переработки нового урожая в России. Поэтому ожидается, что цена на маслосемена будет снижаться.

По словам исполнительного директора Масложирового союза Михаила Мальцева, аграрии сдерживают продажи маслосемян на фоне рекордного урожая, это позволяет им спекулятивно накрутить цены на сырье. «Экспортные цены на масло падают, остаток сырья очень высокий, на рынке уже образуется его профицит. И поэтому нет никаких рыночных оснований для роста цен на подсолнечник, а значит, и на социально значимое подсолнечное масло», — пояснил он «Известиям».

В ноябре 2021 года инфляция в России впервые за последние пять лет ускорилась до 8,4%. За это время продукты питания подорожали почти на 11%. Рост инфляции продолжится в январе-феврале, и лишь к сентябрю 2022-го инфляция снизится, считает директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. По мнению эксперта, к осени инфляция может сократиться вдвое, если не осложнится ситуация с коронавирусом.

Общий индекс потребительских цен состоит из трех составляющих: продовольственные, непродовольственные товары и услуги. «В корзине инфляции они имеют примерно одинаковый вес. Индекс потребительских цен по итогам ноября находился в районе 8,3%. При этом продовольственный сегмент уже вышел на 11%. Продовольствие дорожает более быстрыми темпами, чем остальные составляющие», — сказал Остапкович «Агроинвестору». По его словам, инфляция 11% — это галопирующая инфляция, с которой достаточно сложно бороться. По оценкам эксперта, до февраля инфляция будет разгоняться, но низкими темпами. В марте-мае она достигнет плато и примерно в июне, когда начнется сбор урожая, станет замедляться. «Вполне реально, что к сентябрю инфляция может опуститься до 4,5-5%», — прогнозирует он.

Президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Аркадий Гуревич сказал «Агроинвестору», что роста цен на пшеничную муку после Нового года не прогнозируется. «На предприятиях достаточно зерна. Уровень сегодняшних цен уже сформировался. А ржаная мука может подорожать. Предложение ржи очень незначительное. Хотя эта агрокультура собрана в достаточном количестве, причем она качественная, но в целом предложение ржи недостаточное», — рассказал он.

Гуревич напомнил, что в себестоимости муки стоимость сырья составляет 90%, и, если сырье дорожает, то повышается и цена муки. Гуревич также рассказал, что в 2021 году мукомольная отрасль «чувствовала себя хуже некуда». «Спасибо правительству, которое выделяло субсидии в первые четыре месяца года. Если бы не эта мера, убытки предприятий были бы на уровне 2-3 тыс. руб. с одной тонны муки», — добавил он.

Уже в январе экспортная пошлина на пшеницу в России может достичь психологической отметки в 100 долларов за тонну. Но эксперты считают, что Россия и на этом фоне все равно сохранит мировое лидерство по экспорту этой культуры. А на внутреннем рынке пошлины вряд ли заставят аграриев сеять в 2022 году меньше зерновых - при благоприятных погодных условиях в следующем сезоне урожай может быть больше, чем в этом.

С 22 декабря с экспортеров российского зерна уже будут взимать небывало большую пошлину - 94 доллара за тонну. Получается, что чуть больше 28% своих доходов сельхозтоваропроизводители должны будут отдать государству. "Виной" тому - рост мировых цен (от чего и рассчитываются еженедельно пошлины на зерно), который продолжался до начала декабря", - указывает руководитель аналитического центра "Русагротранса" Игорь Павенский. Третью неделю подряд мировые цены на зерно снижаются под воздействием поступления урожая из Южного полушария.

Кроме того, мировой рынок "успокоился" после того, как Россия установила размер квоты на вывоз зерна (11 млн тонн), в том числе пшеницы (8 млн тонн) с 15 февраля по 30 июня 2022 года. Примерно столько и ожидалось вывезти, говорит Павенский. Помимо этого, на рынок оказывает давление распространение штамма коронавируса "омикрон". Еще какое-то время снижение цен на зерно на мировом рынке продолжится и где-то к февралю 2022 года отзеркалит снижением пошлины на российское зерно.

К середине декабря Россия экспортировала на 15% меньше зерна, чем в прошлом году, говорил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Но это, скорее, следствие меньшего урожая (76 млн против почти 86 млн тонн пшеницы), чем пошлины, считает Павенский. Это не помешает России сохранить статус экспортера мягкой пшеницы "номер один".

По подсчетам Павенского, Россия экспортирует в этом сезоне примерно 33,5 млн тонн пшеницы (против 39 млн тонн в прошлом году), оставив позади главного конкурента - ЕС с 31,5 млн тонн. Не помешает этому и ужесточение механизма расчета пошлины: минэкономразвития предложило при достижении цены на пшеницу в 375 долларов за тонну увеличить пошлину с 70% до 80%, а при 400 долларах за тонну - до 90%. Этих цен пшеница вряд ли достигнет.

Внутренние цены на зерно показывают стабильность - пшеница торгуется по 17 тыс. рублей за тонну, что примерно соответствует уровню прошлого года, говорит генеральный директор аналитической компании "ПроЗерно" Владимир Петриченко. Пошлины на зерно и затевались правительством ради того, чтобы сохранить цены на зерно на внутреннем рынке. Но, получая за пшеницу те же деньги, что и годом раньше, аграрии вынуждены нести кратно выросшие расходы на минудобрения, семена, запчасти и многое другое, что ставит под сомнение экономическую целесообразность посевов зерновых.

Возможно, отчасти российские аграрии и заменят ту же пшеницу. Но как бы то ни было, именно зерно приносит стабильный денежный поток - уходить в нишевые культуры (вроде льна) опасно. А другие маржинальные культуры (как масличные) тоже облагаются пошлиной, отмечает Петриченко. При сохранении благоприятных погодных условий в следующем сезоне можно собрать около 127 млн тонн зерна (в этом 123 млн тонн) в чистом весе, говорит Павенский.

Механизм квотирования экспорта зерновых оправдан: он защищает внутренний рынок от резких колебаний мировых цен в условиях снижения запасов перед новым урожаем, считает аналитик Института макроэкономических исследований Института международной экономики и финансов Денис Терновский.

Ранее в пятницу Минэкономразвития сообщило, что таможенная подкомиссия РФ одобрила применение тарифной квоты на вывоз пшеницы и меслина, ячменя, ржи и кукурузы на ежегодной основе. Квота будет действовать в период с 15 февраля по 30 июня, внутри нее будет плавающая пошлина.

"Использование тарифной квоты на вывоз зерна во второй половине сезона вполне оправдано. Этот инструмент защищает внутренний рынок от резких колебаний мировых цен в условиях, когда запасы сокращаются перед новым урожаем. Важно, чтобы размеры квоты рассчитывались исходя из реальных внутренних потребностей и возможностей экспортеров", - прокомментировал Терновский журналистам.

По его словам, квота служит определенной страховкой для внутренних потребителей и одновременно не наносит ущерба производителям и экспортерам. "Временный характер квоты облегчает задачу определения ее эффективного размера, практика двух прошлых лет показывает, что органы власти ее достаточно успешно решают", - добавил он.

Минэкономразвития также сообщило, что механизм расчета плавающей экспортной пошлины по зерновым планируется точечно скорректировать для дополнительной защиты внутреннего рынка при резком повышении мировых цен.

В начале 2022 года рынок подсолнечника может ждать серьезная корректировка или обвал. Об этом руководитель Масложирового союза Михаил Мальцев сказал в ходе конференции «Агроинвестора» «Агрохолдинги России — 2021». По его словам, в самом негативном для аграриев сценарии тонна маслосемян будет стоить 30 тыс. руб. Снижение цен будет следствием сдерживания поставок сырья, пояснил Мальцев.

«Мы дождались экспортных пошлин на сырье, стимулируя переработку на территории России, в то же время у нас рекордный урожай. Вместе с этим у нас рекордно низкие остатки сырья [на перерабатывающих предприятиях]. Начало года ознаменовалось тем, что крестьяне “сели на подсолнечник” и другие масличные, продают в час по чайной ложке и мы работаем с колес. В результате мы рекордно упали по объемам производства и, соответственно, экспорта», — рассказал он.

Политика сельхозпроизводителей уже в декабре — максимум в январе приведет к рекордной перезагрузке перерабатывающих мощностей — это будет впервые. Такая ситуация приведет к серьезному откату цен. По словам Мальцева, цены на масло в последнее время держались на высоких уровнях из-за сокращения предложения со стороны России и Украины — украинские крестьяне заняли аналогичную позицию в отношении продаж сырья. При этом переработчики перестанут так жестко конкурировать за сырье, как сейчас, в результате чего их маржа сможет вырасти с нескольких процентов до 10 и более процентов, оценил Мальцев. На фоне увеличения предложения масла на рынке со стороны России и Украины, цены на него пойдут вниз.

Урожай масличных в этом году побьет рекорд — 24 млн т, производство масла составит 6,8 млн т, на экспорт уйдет 3,8 млн т. Вывоз подсолнечного масла в сезоне-2021/22, несмотря на не растущие объемы, в стоимостном выражении составит $7 млрд против $5 млрд годом ранее. По словам Мальцева, из-за введения экспортной пошлины российским компаниям пришлось уйти с рынка ряда отдаленных стран, которые работают с длительным временным лагом, например, Индии. Контрактоваться на три-четыре месяца вперед нет возможности, так как пошлина прогнозируется максимум на два месяца вперед, пояснил глава союза.

Однако пошлина — это более оптимальный вариант для сдерживания внутренних цен, так как она позволяет «хоть как-то планировать производство и уйти от убытков переработчикам». «Однако мы, как и другие отрасли, очень надеемся, что в следующем году государство перейдет на адресную поддержку, которая будет решать проблемы малоимущих слоев населения без распределения на всех потребителей», — сказал Мальцев.

Аграрии Кубани с 2015 года почти в 4,5 раза нарастили объемы экспорта переработанной аграрной продукции с высокой добавленной стоимостью - до 1,8 млн тонн. Об этом ТАСС заявил вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка.

Краснодарский край входит в тройку крупнейших российских регионов, экспортирующих продукцию агропромышленного комплекса (АПК). Основной вид экспортной продукции - зерновые.

"Задачами и целями регионального проекта "Экспорт продукции АПК" (входит в нацпроект "Международная кооперация и экспорт", - прим. ТАСС) является увеличение объема экспорта в 2024 году до $3,9 млрд, развитие приоритетных экспортно ориентированных отраслей и создание новой товарной массы продукции АПК. Наибольший объем экспорта края - более 64% - приходится на зерновые культуры. Приоритет сейчас и в будущем отдается экспорту переработанной продукции с высокой добавленной стоимостью: за 2020 год такой готовой продукции поставлено 1,8 млн тонн, в 2015 году было чуть больше 420 тыс. тонн", а если говорить о сегодняшнем дне, то это уже порядка 1,3 млн тонн", - заявил Коробка.

Он добавил, что доля готовой продукции в общей структуре экспорта увеличилась до 30% в 2020 году при том, что в 2015 году этот показатель достигал чуть больше 8%.

Краснодарский край является одним из основных аграрных регионов РФ, эксперты неоднократно называли его гарантом продуктовой безопасности России. В 2021 году в крае собран рекордный урожай зерновых культур - 15 млн 549 тыс. тонн (в 2020 году - 12,478 млн тонн). 

Ранее сообщалось, что власти края в рамках реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" намерены нарастить объемы несырьевого экспорта, то есть поставок продукции с высокой добавленной стоимостью. Губернатор Вениамин Кондратьев ставил задачей региону на ближайшие годы достижение равного соотношения сырьевого и несырьевого экспорта.

Что экспортирует Кубань

Так, по его словам, самый востребованный продукт в этой категории - масложировая продукция, за четыре года объем ее экспорта вырос в 2,5 раза, в 2021 году план по экспорту перевыполнен на 62%, в денежном эквиваленте экспортировано товаров на 522 млн долларов. Регион уже поставляет продукцию в 34 страны мира и намерен расширять географию импортеров, интерес проявляют ряд стран Европы. Уже есть заявки на закупку растительных масел от Германии и растительных жмыхов от Швейцарии и Нидерландов.

Работая над удовлетворением спроса импортеров, аграрии планируют расширять производственные мощности, увеличивать посевные площади и расширять ассортимент масложировой продукции, включая производство нетрадиционных видов масел: из льна, горчицы, конопли, рыжика. Так, например, за последние два года уже в четыре раза увеличили посевные площади рапса - с 20 тыс. га до 80 тыс. га. Этот показатель в ближайшие годы планируют довести до 100 тыс. га.

Вице-губернатор Краснодарского края отметил и успехи в экспорте молочной продукции. По его словам, наиболее востребованные продукты - мороженое, сгущенка и сыры, они поставляются в 26 стран мира. В частности, экспорт мороженого за последние 5 лет вырос в 8 раз. "Сгущенку - абсолютно уникальный экспортный продукт Краснодарского края - закупают не только страны СНГ, но и Европы. Объем ее поставок вырос на 13% до 4 млн долларов", - сообщил Коробка.

Также собеседник агентства сообщил, что среди импортеров пользуются популярностью кондитерские изделия, плодоовощные консервы, сахар и винодельческая продукция. Так, экспорт сахара за четыре года вырос в 10 раз, его закупают 30 стран мира. Экспорт кондитерских изделий за последние годы вырос вдвое - до 10 млн долларов, количество стран-импортеров возросло с 13 до 36. Благодаря совместной работе Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края с Российским экспортным центром для краевых предприятий недавно открылся рынок Монголии, уже есть договоренности на поставку кондитерских изделий в Японию, Испанию и Вьетнам.

"Винодельческая продукция - также один из ключевых экспортных продуктов региона. Краснодарский край занимает первое место в России по объемам производства вина и шампанского. Винодельческая продукция края экспортируется в 19 стран ближнего и дальнего зарубежья", - заявил Коробка.

Он добавил, что экспорт готовой продукции будет расти, так как с этого года вводится новая мера господдержки по предоставлению перерабатывающим предприятиям оборудования в лизинг. Предприятия-экспортеры смогут приобрести оборудование для новых продуктовых линеек, соответствующих требованиям конкретных стран-импортеров.

Зерно и господдержка

Что касается основного вида экспортируемой регионом продукции, зерновых, Коробка сообщил, что за пять лет Кубань нарастила объемы поставок на 46%, количество стран-покупателей увеличилось с 50 до 70. Ключевыми рынками, где регион отмечает для себя точки роста, собеседник агентства назвал страны юга Африки, Юго-Восточной Азии. Наиболее стабильными импортерами кубанской зерновой продукции вице-губернатор считает Турцию, Израиль Иран и Египет.

Второй год реализации регионального проекта края показывает рост экспорта по всем приоритетным отраслям. По итогам 2020 года аграрии региона экспортировали сельхозпродукцию на сумму более 2,9 млрд долларов при плане в 2,5 млрд.

В 2021 году на поддержку экспорта продукции АПК в Краснодарском крае было направлено 43,3 млн рублей, из которых 29,1 млн рублей - средства федерального бюджета, 1,2 млн рублей - регионального бюджета и 13 млн рублей - внебюджентные источники. За счет мер господдержки были введены 1 561,55 га мелиорируемых земель, что составляет 104% от планового объема. В 2022 году финансирование отрасли составит 520,6 млн рублей, увеличение произойдет за счет средств федерального бюджета, объем которых запланирован в размере 478,5 млн рублей.

 Для дальнейшего роста в объеме экспорта данной отрасли министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности работает над развитием логистической инфраструктуры. Краснодарский край, Азово-Черноморский бассейн является основным и наиболее привлекательных для морской транспортировки зерновых. Для достижения поставленной цели нас ждет большая работа над наращиванием новой товарной продукции АПК, ориентированной на экспорт (товар-страна), работа над устранением торговых барьеров. Будем уделять большое внимание продвижению продукции на внешние рынки (выставки, презентации и бизнес-миссии), создавать условия для привлекательности инвестирования в производство АПК и, конечно же, расширению финансовых инструментов поддержки со стороны государства", - резюмировал Коробка.

Транспортная группа FESCO (32,5% акций принадлежит Зиявудину Магомедову, 17,4% – у Михаила Рабиновича, 23,8% – у его партнера, председателя совета директоров FESCO Андрея Северилова), владеющая Владивостокским морским торговым портом (ВМТП), закрыла сделку по покупке АО «Порт Гайдамак» с расчетом на создание на его базе терминала по перевалке зерновых грузов из России в страны АТР.

В сообщении FESCO говорится, что приобретение терминала является началом реализации проекта по созданию в Приморье портовой инфраструктуры для отправки зерновых грузов, «аналогов которой в настоящее время нет в регионе».

«Порт Гайдамак» оказывает стивидорные и терминальные услуги и примыкает к сети РЖД. Общая площадь – около 21 000 кв м. Грузооборот в 2020 г. составил 200 000 т. За 2020 г. прибыль компании составляла 4,4 млн руб., выручка 60 млн руб.

В FESCO отметили, что после модернизации терминала в 2024 г. будут созданы мощности для перевалки зерна с использованием элеваторов в объеме более 400 000 т в год. По словам Северилова, которые приводит пресс-служба компании, эти мощности будут созданы на базе объединенного терминала «Фемста» (дочерняя компания FESCO по переработке экспортных, импортных и каботажных грузов на ВМТП. – «Ведомости») и «Порта Гайдамак». «Это будет принципиально новая услуга в Приморском крае, которую мы планируем реализовать в дополнение к перевалке генеральных грузов на терминале», – пояснил он.

В пресс-службе FESCO сумму сделки и инвестиции в развитие терминала не комментируют.

Сейчас компания владеет тремя «сухими» терминалами в Новосибирске, Томске и Хабаровске. Как заявил журналистам в июне на Петербургском международном экономическом форуме президент FESCO Аркадий Коростелев, группа планировала развивать сеть сухих терминалов, инвестиции в приобретение мощностей в 2021 г. были запланированы на уровне $70 млн. Он отмечал, что приобретение терминалов на Дальнем Востоке позволит разгрузить ВМТП.

Эксперты считают, что несмотря на то что актив некрупный, это удачная сделка. Управляющий партнер компании «Инфрапроекты» Алексей Безбородов говорит, что актив стоит рассматривать не как порт, а как землю. «FESCO совершили неплохую сделку, такие активы в цене. Это небольшой порт, который находится недалеко от моста на остров Русский. Он всегда занимался немного каботажем, немного перевалкой. Но покупали именно территорию, на которой согласно своей стратегии будут развивать новые направления», – отметил он.

По словам управляющего директора рейтинговой службы НРА Сергея Гришунина, грузооборот порта в 200 000 т. при выручке на уровне 60 млн руб соответствует $4 за 1 т переваленного груза, что гораздо ниже, чем средняя стоимость перевалки российских портов. «В связи с этим можно предположить, что часть прибыли оседает на стивидорных компаниях, которые могут зарабатывать до $5 EBITDA с тонны. Таким образом порт мог обойтись в 350-400 млн руб.», — подытожил эксперт. По его мнению, расширение мощностей вдвое потребует вложений на уровне 200-300 млн руб.

Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров оценил инвестиции в строительство новых мощностей более чем в $10 млн. «Срок окупаемости проекта с учетом востребованности экспорта зерновых в Азию, дефицита специализированных терминалов и практического отсутствия конкуренции в крае составит не более 4 лет», – говорит он. С востребованностью терминала согласен и Гришунин, так как большая часть причалов для насыпных грузов на Дальнем Востоке сегодня отданы под уголь.

По данным Российского зернового союза (РЗС), в 2020-2021 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2020 г. по 30 июня 2021 г.) объем экспорта российского зерна составил 48 млн т. Сейчас по объемам вывоза лидерство сохраняет Иран, куда было отгружено 5,6 млн т. Турция на втором месте с 4,5 млн т, на Египет пришлось 3,7 млн т. Также существенный рост отгрузок российских зерновых, в основном пшеницы, фиксируется по отдельным странам Юго-Восточной Азии (Филиппины, Таиланд), Восточной Азии (Монголия, Южная Корея), а также Африки.

По данным Минсельхоза, с начала сезона по 25 ноября 2021 г. Россия экспортировала 18 млн т зерна, что на 24,1% ниже аналогичного периода прошлого года. Ведомство прогнозирует экспорт зерна из России в 2021-2022 сельхозгоду в 45-48 млн т, РЗС – в 42 млн т, «Совэкон» – в 43,8 млн т, Институт конъюнктуры аграрного рынка – в 40–41,5 млн т.

Ведущий эксперт УК «Финам менеджмента» Дмитрий Баранов добавил, что создание специализированных мощностей по перевалке зерна на базе «Порта Гайдамак» может быть весьма перспективным для аграриев из Сибири и Дальнего Востока, так как расстояние до него меньше, чем до портов в европейской части России. «Если же какой-либо потребитель сократит объемы закупки или ухудшится конъюнктура на рынке одной из зерновых культур, порт сможет переключиться на других клиентов и другие виды зерна», – резюмировал эксперт.

Минсельхоз предложил ряд мер по сдерживанию роста цен на сахар и подсолнечное масло, которым обеспокоено правительство страны. В частности, министерство считает, что стоит закупать сахар в интервенционный фонд в течение следующих двух лет. Из этого фонда при резком скачке цен товар можно будет продавать. Об этом пишет Forbes со ссылкой на слова представителя Минсельхоза. В качестве еще одной меры ведомство предлагает ввести в следующем году льготы для импортеров сахара.

С 1 сентября действует плавающая пошлина на экспорт подсолнечного масла. Она останется в силе до конца следующего лета. Ее размер составляет 70% от разницы между базовой ($1 тыс./т) и индикативной ценой. Индикативная цена аналогична средней рыночной месячной стоимости, уменьшенной на $50 за тонну. Минсельхоз думает об изменении формулы расчета пошлины в сторону повышения ставки. «Увеличение производства подсолнечника в России в текущем году также выступает в качестве дополнительного стабилизирующего фактора на рынке подсолнечного масла», — цитирует Forbes представителя Минсельхоза.

Ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов сказал «Агроинвестору», что на российском рынке сахара такие меры не использовались никогда. «Опыт России по применению интервенционных фондов по любым товарам в целом небольшой. Кроме того, я думаю, что не раньше начала 2022 года завершатся формальности и организационные моменты, а наполнение фонда сахаром начнется не ранее осени 2022-го. Чисто теоретически, интервенционный фонд нужен. Если он применяется разумно, если он оптимальных объемов и работает в нужные моменты, он сглаживает перекосы товарного предложения и спроса на рынке», — считает эксперт.

В конце ноября Минсельхоз предложил предельные цены на зерно и сахар, при достижении которых будут проводиться закупочные и товарные интервенции в 2022—2023 годах, следует из проекта соответствующего приказа ведомства. Согласно документу, с 15 января 2022 года по 30 июня 2023-го предлагается установить предельную минимальную цену на сахар 36 тыс. руб./т с НДС и 32,8 тыс. руб./т без НДС. При достижении этого уровня предполагается проведение закупочных интервенций. Товарные интервенции могут быть проведены, если максимальные цены на сахар достигнут 39,7 тыс. руб./т с НДС и 36,1 тыс. руб./т без НДС.

Это значит, что стоимость сахара в опте не должна быть ниже 36 руб./кг. «С одной стороны это неплохо. Потому что в ноябре 2019 года цены были на уровне ниже 18 руб./кг. То есть аномально низких уровней цен не будет», — объясняет Иванов. С другой стороны, текущие цены на заводах находятся на совсем других уровнях — примерно 48 руб./кг с НДС, продолжает эксперт. «Минсельхоз собирается поддерживать отрасль ценами гораздо ниже текущего уровня, но издержки производства в последние два года очень сильно растут. Думаю, что 36 руб./кг не будет уже никогда, вне зависимости от воли Минсельхоза, это очень виртуальная цена», — прокомментировал он.

По словам исполнительного директора Масложирового союза Михаила Мальцева, с учетом того, что пошлина на масло влияет исключительно на доходность сельхозпроизводителей и конечную цену продукции на полке, для переработчиков размер пошлины не имеет значения. По его словам, повышение пошлины будет эффективной мерой для сдерживания внутренних цен. «На сегодняшний день запасы сырья у переработчиков практически нулевые, соответственно, на переработчиках это никак не отразится. Не получится так, что они купили сырье по высокой цене и из-за падения стоимости масла из-за пошлины на экспорт они уйдут в минус. Последствием станет снижение цены для потребителя, у производителей масличных цены и доходность тоже снизятся. Но учитывая, что у них текущая доходность высокая, это для них некритично», — сказал он «Агроинвестору».

По словам Мальцева, динамика цен будет зависеть от стоимости сырья, которая, по оценке Масложирового союза, должна падать, «но этого не происходит, потому что сельхозпроизводители держат сырье и не продают значительные объемы». «На фоне всех этих событий Минсельхоз делает такие прогнозы. Если производители дальше будут так себя вести, будет увеличена пошлина. Кроме того, тактика сельхозпроизводителей по сдерживанию продаж, по нашим расчетам, в конце декабря — начале января приведет к тому, что остатки сырья будут больше, чем могут переработать существующие мощности, и мы впервые за много лет можем уйти с переходящими остатками масличного сырья в следующий сезон», — предупредил Мальцев.

В середине ноября вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу, Минэкономразвития, Минпромторгу и ФАС подготовить для правительства прогноз по внутренним ценам на сахар и растительное масло, а также предложения по их сдерживанию «с учетом мирового тренда повышения цен на продовольствие». Представитель агроведомства тогда говорил РБК, что для сохранения стабильной ситуации на рынке сахара министерство рассматривает возможность введения тарифной квоты на ввоз сахара и сахара-сырца в 2022 году, а на рынке подсолнечного масла допускает возможность пересмотра «плавающей» пошлины.

В этом году в Саратовской области собрали урожай зерновых меньше, чем в 2020-м. На заседании правительства это признал профильный зампред - министр сельского хозяйства Роман Ковальский.

"Этот год оказался сложнее для растениеводства, чем прошлый. Были сложные погодные условия, была жесткая засуха. Погода отразилась на урожае зерновых. Сбор зерна составил 3,9 млн тонн (в прошлом году 5,5 млн), в том числе пшеницы 2,2 млн тонн", - сообщил Ковальский.

Тем не менее, по сбору кукурузы регион превысил результаты прошлого года на 45% - это связано с увеличением площадей.

По словам Ковальского, несмотря на урожай, область полностью перекрыла свою продовольственную потребность. Значительный объем может реализоваться в другие регионы и на экспорт.

Председатель правительства Саратовско области Роман Бусаргин напомнил своему зампреду, что в этом году не было изъято ни одного брошенного хозяевами земельного участка: "Если человек не возделывает землю, имея ее в собственности, есть процедура изъятия. Мы не настолько богаты, чтобы позволять иметь зарастающую землю".

«Сельхозпроизводители пока определенно не спешат продавать подсолнечник — мы видим некоторое увеличение предложения, но цены в основном остаются на старых уровнях. Сухая погода во время уборки помогает фермерам хранить урожай в хозяйствах», — отмечали аналитики центра.

Продавать подсолнечник сейчас неинтересно, подтвердил управляющий «Агроторг Концерн Покровский» Максим Мишарев. На фоне высоких урожаев и фактического запрета экспорта — пошлина на вывоз подсолнечника составляет 50%, но не менее $320/т — цены на внутреннем рынке активно снижаются и сейчас варьируются в пределах 35-40 тыс. руб./т.

«У нас есть элеваторы, рассчитанные на длительное хранение урожая, что позволяет нам ожидать более удачной рыночной конъюнктуры», — сказал он. В этом сезоне концерн собрал 23,5 тыс. т подсолнечника при средней урожайности 25,7 ц/га. Из-за летней засухи на Кубани урожай оказался ниже ожидаемого, соответственно, себестоимость для сельхозпроизводителей Юга — выше, отмечает Мишарев.

В хозяйствах группы «Сюкден» в Пензенской и Липецкой областях урожай подсолнечника оказался ниже на 13% и 15% соответственно по сравнению с показателем 2020 года. Финансовый директор группы Глеб Тихомиров отмечает, что в начале ноября цены на подсолнечник были привлекательными. Компания продала около 35% урожая по средней цене 40,2 тыс. руб./т для рядового подсолнечника и 44 тыс. руб./т FCA высокоолеинового. Сейчас «Сюкден» остановил продажи из-за падения цены на рядовой подсолнечник до 36 тыс. руб./т, что на 12% ниже, чем месяц назад. При этом компания опасается дальнейшего уменьшения цен из-за роста пошлины на масло. «Сейчас заводы испытывают острую потребность в сырье, поскольку крупные производители не спешат с продажами, а мелкие уже продали подсолнечник по более низкой цене из-за проблем с хранением и сушкой семян», — добавляет Тихомиров.

У производителей подсолнечного масла низкие запасы сырья, поскольку аграрии придерживают продажи масличных, сказал исполнительный директор, член совета директоров ГК «Эфко» Сергей Иванов на организованном газетой «Ведомости» «Аграрном форуме России». По его словам, в прошлом году в этом время у компании был запас сырья на три-четыре месяца, сейчас же у всех переработчиков запасы на одну-две недели. Желание сельхозпроизводителей больше заработать понятно, отметил Иванов, однако нужно помнить, что в балансе растительных масел наша страна экспортоориентированная, и может случиться так, что некуда будет их продавать.

«Мы столкнулись с тем, что поставщики масличных не хотят продавать сырье. Это связано с тем, что сейчас сельхозпроизводителям не нужны деньги, — рассказал гендиректор «Русагро» Максим Басов в ходе онлайн-конференции, посвященной финансовым результатам группы за три квартала и девять месяцев 2021 года. — Многие небольшие компании, которые доминируют на рынке подсолнечника, имеют психологию невыхода в деньги. Российский крестьянин предпочитает быть в товаре, потому что много неопределенности: он не знает, как ему поступить с большими деньгами, в какой валюте их держать, в каком банке, что покупать, если техника уже куплена, машины куплены, поэтому он предпочитает оставшиеся деньги держать в сырье». По мнению Басова, в феврале, когда аграрии начнут активно готовиться к посевной, может быть массовый сброс сырья, и тогда на рынке появится огромное количество подсолнечника, который, возможно, уже нельзя будет переработать.

Агрохолдинг «Степь» уже продал весь урожай подсолнечника — более 95 тыс. т — по «приемлемым ценам», рассказал гендиректор компании Андрей Недужко. «Доходность подсолнечника оцениваем как удовлетворительную. Себестоимость урожая была сформирована до серьезного повышения цен на средства производства в 2021 году. В текущем сезоне мы не ожидаем роста закупочных цен на подсолнечник. Полагаю, что в следующем сезоне цена на него увеличится в результате существенного повышения себестоимости», — прокомментировал он. 

К середине ноября Россия перевезла половину зерна, запланированного к экспорту в этом сельхозгоду, причем 28% объема поставлено в порты железной дорогой. Несмотря на сокращение объемов экспорта, доля железной дороги в транспортировке зерна растет и по итогам года может превысить 30%. Зимой ожидается дополнительное сезонное увеличение, а в долгосрочной перспективе, этому будет способствовать запрет рейдовой перевалки в порту Кавказ. Но угрозу создает потенциальное смещение отправок на юг, где их в основном обслуживает автотранспорт.

В июле—ноябре Россия экспортировала свыше 21 млн тонн зерна против 25 млн тонн за тот же период прошлого года, рассказали “Ъ” в аналитическом центре «Русагротранса» (крупнейший оператор зерновозов в РФ). По состоянию на 15 ноября вывезена половина прогнозируемого экспортного объема, составляющего, по оценке аналитиков «Русагротранса», 41,5 млн тонн. По железной дороге в направлении экспортных коридоров перевезено 5,84 млн тонн (28%) — это третий результат за последние семь лет после рекордно урожайных 2017 (доля железной дороги — 29%) и 2020 годов (36%). В остальное время эта доля не превышала 27%.

По мнению аналитиков «Русагротранса», доля железнодорожных перевозок в экспорте сельхозпродукции будет расти ввиду сокращения объемов зерна, доступных на коротких расстояниях, прекращения речной навигации до весны и традиционного уменьшения рейдовой перевалки из-за ухудшения погодных условий в зимние месяцы. По оценке «Русагротранса», по итогам года доля может составить 30–31%.

Минувший сельхозгод был крайне удачным в контексте железнодорожных перевозок зерна, поскольку помимо высокого уровня экспорта имел место большой, с приростом на 60% к предыдущему сельхозгоду, урожай в Поволжье, откуда зерно традиционно вывозится именно железной дорогой (см. “Ъ” от 13 октября 2020 года).

В этом году ситуация сложнее: увеличение экспортных пошлин привело к сокращению отправок зерна за рубеж, но зато оживились внутренние перевозки, которым способствовали рекордный урожай в Сибири и рост спроса на транспортировку зерна оттуда в пострадавшие от засухи Урал, Восточное Поволжье и Казахстан, а также в центральные и северо-западные регионы РФ (см. “Ъ” от 22 октября).

Но в целом железнодорожная погрузка зерна по итогам десяти месяцев сократилась в годовом выражении на 5,1%, а в октябре — на 25% к октябрю 2020 года.

По словам директора «Совэкона» Андрея Сизова, в долгосрочной перспективе доля железнодорожных перевозок может резко вырасти при закрытии рейдовой перевалки в порту Кавказ. «Для всего российского зернового экспорта это будет иметь драматичные последствия,— говорит он.— Но от меры выиграют операторы глубоководных терминалов, которые в первую очередь работают с железнодорожным транспортом».

Гендиректор «Прозерно» Владимир Петриченко ждет, что доля железнодорожных перевозок зерна на экспорт продолжит постепенно расти. Среди причин — переход экспортеров, в том числе компаний не из первой тройки, на использование собственных вагонов для оптимизации издержек и, как следствие, отказ от автомобильного транспорта.

Председатель правления Союза экспортеров зерна (включает  «ТНГ», «Астон», «Деметра-холдинг», Объединенную зерновую компанию, Viterra и др.) Эдуард Зернин говорит, что железная дорога «показывает выдающиеся результаты» в этом сезоне, ограниченные разве что естественными факторами развития ее инфраструктуры:

«Мы ожидаем сохранения темпов в зимнем периоде, когда устьевые порты и рейдовая перевалка снижают активность из-за неблагоприятных погодных условий, а роль глубоководных терминалов, а соответственно, и доля железной дороги растет».

Он добавляет, что другим важным фактором роста доли железной дороги стал интенсивный экспорт в этом сезоне в страны ЕАЭС, в первую очередь Казахстан.

В то же время гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько отмечает неравномерное распределение погрузки: рекордно низкую — из центра, Поволжья и Урала и рекордно высокую — из западной Сибири. По его мнению, при текущем регуляторном режиме перевозка зерна будет концентрироваться на юге, где большая доля приходится на автомобильный транспорт.