Новости

Минсельхоз предупредил о возможном удорожании пшеничной муки, хлеба и подсолнечного масла. Это произойдет из-за роста затрат производителей на фоне повышения стоимости коммунальных услуг, логистики и упаковки, пишут «Известия» со ссылкой на доклад, который министерство направило в правительство. В документе содержится прогноз о том, как в ближайшие недели изменятся цены на продукты питания.

По данным Минсельхоза, ко 2 февраля цены производителей на муку могут вырасти на 2,9% по отношению к ноябрю, до 24,6 тыс. руб. за тонну. В рознице мука подорожает на 3,7% до 47,3 тыс. руб. за тонну, или до 47 руб./кг. Из-за этого увеличится цена на хлеб в магазинах — на 2,1%. Средняя стоимость буханки в рознице вырастет до 43 руб., подсчитали экономисты.

Мировые цены на пшеницу снижаются из-за высоких темпов вывоза из ЕС, повышения экспортной ставки пошлины в России и позитивных оценок урожая в Австралии и Аргентине, отмечает ведомство. Цены производителей на муку и хлеб почти стабилизировались, однако стоимость продукции растет из-за увеличивающихся затрат производителей.

Также Минсельхоз допускает удорожания подсолнечного масла: оптовые цены на него к 26 января могут вырасти на 1% по отношению к ноябрю, до 93 тыс. руб. за тонну, в рознице — на 2,2% до 137,4 тыс. руб. за тонну, или до 137,4 руб./кг. При этом стоимость подсолнечника снизится на 3,1% до 34,9 тыс. руб. с ндс за тонну на фоне оптимистичных прогнозов мировых производителей растительного масла и переработки нового урожая в России. Поэтому ожидается, что цена на маслосемена будет снижаться.

По словам исполнительного директора Масложирового союза Михаила Мальцева, аграрии сдерживают продажи маслосемян на фоне рекордного урожая, это позволяет им спекулятивно накрутить цены на сырье. «Экспортные цены на масло падают, остаток сырья очень высокий, на рынке уже образуется его профицит. И поэтому нет никаких рыночных оснований для роста цен на подсолнечник, а значит, и на социально значимое подсолнечное масло», — пояснил он «Известиям».

В ноябре 2021 года инфляция в России впервые за последние пять лет ускорилась до 8,4%. За это время продукты питания подорожали почти на 11%. Рост инфляции продолжится в январе-феврале, и лишь к сентябрю 2022-го инфляция снизится, считает директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. По мнению эксперта, к осени инфляция может сократиться вдвое, если не осложнится ситуация с коронавирусом.

Общий индекс потребительских цен состоит из трех составляющих: продовольственные, непродовольственные товары и услуги. «В корзине инфляции они имеют примерно одинаковый вес. Индекс потребительских цен по итогам ноября находился в районе 8,3%. При этом продовольственный сегмент уже вышел на 11%. Продовольствие дорожает более быстрыми темпами, чем остальные составляющие», — сказал Остапкович «Агроинвестору». По его словам, инфляция 11% — это галопирующая инфляция, с которой достаточно сложно бороться. По оценкам эксперта, до февраля инфляция будет разгоняться, но низкими темпами. В марте-мае она достигнет плато и примерно в июне, когда начнется сбор урожая, станет замедляться. «Вполне реально, что к сентябрю инфляция может опуститься до 4,5-5%», — прогнозирует он.

Президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Аркадий Гуревич сказал «Агроинвестору», что роста цен на пшеничную муку после Нового года не прогнозируется. «На предприятиях достаточно зерна. Уровень сегодняшних цен уже сформировался. А ржаная мука может подорожать. Предложение ржи очень незначительное. Хотя эта агрокультура собрана в достаточном количестве, причем она качественная, но в целом предложение ржи недостаточное», — рассказал он.

Гуревич напомнил, что в себестоимости муки стоимость сырья составляет 90%, и, если сырье дорожает, то повышается и цена муки. Гуревич также рассказал, что в 2021 году мукомольная отрасль «чувствовала себя хуже некуда». «Спасибо правительству, которое выделяло субсидии в первые четыре месяца года. Если бы не эта мера, убытки предприятий были бы на уровне 2-3 тыс. руб. с одной тонны муки», — добавил он.

Уже в январе экспортная пошлина на пшеницу в России может достичь психологической отметки в 100 долларов за тонну. Но эксперты считают, что Россия и на этом фоне все равно сохранит мировое лидерство по экспорту этой культуры. А на внутреннем рынке пошлины вряд ли заставят аграриев сеять в 2022 году меньше зерновых - при благоприятных погодных условиях в следующем сезоне урожай может быть больше, чем в этом.

С 22 декабря с экспортеров российского зерна уже будут взимать небывало большую пошлину - 94 доллара за тонну. Получается, что чуть больше 28% своих доходов сельхозтоваропроизводители должны будут отдать государству. "Виной" тому - рост мировых цен (от чего и рассчитываются еженедельно пошлины на зерно), который продолжался до начала декабря", - указывает руководитель аналитического центра "Русагротранса" Игорь Павенский. Третью неделю подряд мировые цены на зерно снижаются под воздействием поступления урожая из Южного полушария.

Кроме того, мировой рынок "успокоился" после того, как Россия установила размер квоты на вывоз зерна (11 млн тонн), в том числе пшеницы (8 млн тонн) с 15 февраля по 30 июня 2022 года. Примерно столько и ожидалось вывезти, говорит Павенский. Помимо этого, на рынок оказывает давление распространение штамма коронавируса "омикрон". Еще какое-то время снижение цен на зерно на мировом рынке продолжится и где-то к февралю 2022 года отзеркалит снижением пошлины на российское зерно.

К середине декабря Россия экспортировала на 15% меньше зерна, чем в прошлом году, говорил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Но это, скорее, следствие меньшего урожая (76 млн против почти 86 млн тонн пшеницы), чем пошлины, считает Павенский. Это не помешает России сохранить статус экспортера мягкой пшеницы "номер один".

По подсчетам Павенского, Россия экспортирует в этом сезоне примерно 33,5 млн тонн пшеницы (против 39 млн тонн в прошлом году), оставив позади главного конкурента - ЕС с 31,5 млн тонн. Не помешает этому и ужесточение механизма расчета пошлины: минэкономразвития предложило при достижении цены на пшеницу в 375 долларов за тонну увеличить пошлину с 70% до 80%, а при 400 долларах за тонну - до 90%. Этих цен пшеница вряд ли достигнет.

Внутренние цены на зерно показывают стабильность - пшеница торгуется по 17 тыс. рублей за тонну, что примерно соответствует уровню прошлого года, говорит генеральный директор аналитической компании "ПроЗерно" Владимир Петриченко. Пошлины на зерно и затевались правительством ради того, чтобы сохранить цены на зерно на внутреннем рынке. Но, получая за пшеницу те же деньги, что и годом раньше, аграрии вынуждены нести кратно выросшие расходы на минудобрения, семена, запчасти и многое другое, что ставит под сомнение экономическую целесообразность посевов зерновых.

Возможно, отчасти российские аграрии и заменят ту же пшеницу. Но как бы то ни было, именно зерно приносит стабильный денежный поток - уходить в нишевые культуры (вроде льна) опасно. А другие маржинальные культуры (как масличные) тоже облагаются пошлиной, отмечает Петриченко. При сохранении благоприятных погодных условий в следующем сезоне можно собрать около 127 млн тонн зерна (в этом 123 млн тонн) в чистом весе, говорит Павенский.

Механизм квотирования экспорта зерновых оправдан: он защищает внутренний рынок от резких колебаний мировых цен в условиях снижения запасов перед новым урожаем, считает аналитик Института макроэкономических исследований Института международной экономики и финансов Денис Терновский.

Ранее в пятницу Минэкономразвития сообщило, что таможенная подкомиссия РФ одобрила применение тарифной квоты на вывоз пшеницы и меслина, ячменя, ржи и кукурузы на ежегодной основе. Квота будет действовать в период с 15 февраля по 30 июня, внутри нее будет плавающая пошлина.

"Использование тарифной квоты на вывоз зерна во второй половине сезона вполне оправдано. Этот инструмент защищает внутренний рынок от резких колебаний мировых цен в условиях, когда запасы сокращаются перед новым урожаем. Важно, чтобы размеры квоты рассчитывались исходя из реальных внутренних потребностей и возможностей экспортеров", - прокомментировал Терновский журналистам.

По его словам, квота служит определенной страховкой для внутренних потребителей и одновременно не наносит ущерба производителям и экспортерам. "Временный характер квоты облегчает задачу определения ее эффективного размера, практика двух прошлых лет показывает, что органы власти ее достаточно успешно решают", - добавил он.

Минэкономразвития также сообщило, что механизм расчета плавающей экспортной пошлины по зерновым планируется точечно скорректировать для дополнительной защиты внутреннего рынка при резком повышении мировых цен.

В начале 2022 года рынок подсолнечника может ждать серьезная корректировка или обвал. Об этом руководитель Масложирового союза Михаил Мальцев сказал в ходе конференции «Агроинвестора» «Агрохолдинги России — 2021». По его словам, в самом негативном для аграриев сценарии тонна маслосемян будет стоить 30 тыс. руб. Снижение цен будет следствием сдерживания поставок сырья, пояснил Мальцев.

«Мы дождались экспортных пошлин на сырье, стимулируя переработку на территории России, в то же время у нас рекордный урожай. Вместе с этим у нас рекордно низкие остатки сырья [на перерабатывающих предприятиях]. Начало года ознаменовалось тем, что крестьяне “сели на подсолнечник” и другие масличные, продают в час по чайной ложке и мы работаем с колес. В результате мы рекордно упали по объемам производства и, соответственно, экспорта», — рассказал он.

Политика сельхозпроизводителей уже в декабре — максимум в январе приведет к рекордной перезагрузке перерабатывающих мощностей — это будет впервые. Такая ситуация приведет к серьезному откату цен. По словам Мальцева, цены на масло в последнее время держались на высоких уровнях из-за сокращения предложения со стороны России и Украины — украинские крестьяне заняли аналогичную позицию в отношении продаж сырья. При этом переработчики перестанут так жестко конкурировать за сырье, как сейчас, в результате чего их маржа сможет вырасти с нескольких процентов до 10 и более процентов, оценил Мальцев. На фоне увеличения предложения масла на рынке со стороны России и Украины, цены на него пойдут вниз.

Урожай масличных в этом году побьет рекорд — 24 млн т, производство масла составит 6,8 млн т, на экспорт уйдет 3,8 млн т. Вывоз подсолнечного масла в сезоне-2021/22, несмотря на не растущие объемы, в стоимостном выражении составит $7 млрд против $5 млрд годом ранее. По словам Мальцева, из-за введения экспортной пошлины российским компаниям пришлось уйти с рынка ряда отдаленных стран, которые работают с длительным временным лагом, например, Индии. Контрактоваться на три-четыре месяца вперед нет возможности, так как пошлина прогнозируется максимум на два месяца вперед, пояснил глава союза.

Однако пошлина — это более оптимальный вариант для сдерживания внутренних цен, так как она позволяет «хоть как-то планировать производство и уйти от убытков переработчикам». «Однако мы, как и другие отрасли, очень надеемся, что в следующем году государство перейдет на адресную поддержку, которая будет решать проблемы малоимущих слоев населения без распределения на всех потребителей», — сказал Мальцев.

Аграрии Кубани с 2015 года почти в 4,5 раза нарастили объемы экспорта переработанной аграрной продукции с высокой добавленной стоимостью - до 1,8 млн тонн. Об этом ТАСС заявил вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка.

Краснодарский край входит в тройку крупнейших российских регионов, экспортирующих продукцию агропромышленного комплекса (АПК). Основной вид экспортной продукции - зерновые.

"Задачами и целями регионального проекта "Экспорт продукции АПК" (входит в нацпроект "Международная кооперация и экспорт", - прим. ТАСС) является увеличение объема экспорта в 2024 году до $3,9 млрд, развитие приоритетных экспортно ориентированных отраслей и создание новой товарной массы продукции АПК. Наибольший объем экспорта края - более 64% - приходится на зерновые культуры. Приоритет сейчас и в будущем отдается экспорту переработанной продукции с высокой добавленной стоимостью: за 2020 год такой готовой продукции поставлено 1,8 млн тонн, в 2015 году было чуть больше 420 тыс. тонн", а если говорить о сегодняшнем дне, то это уже порядка 1,3 млн тонн", - заявил Коробка.

Он добавил, что доля готовой продукции в общей структуре экспорта увеличилась до 30% в 2020 году при том, что в 2015 году этот показатель достигал чуть больше 8%.

Краснодарский край является одним из основных аграрных регионов РФ, эксперты неоднократно называли его гарантом продуктовой безопасности России. В 2021 году в крае собран рекордный урожай зерновых культур - 15 млн 549 тыс. тонн (в 2020 году - 12,478 млн тонн). 

Ранее сообщалось, что власти края в рамках реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" намерены нарастить объемы несырьевого экспорта, то есть поставок продукции с высокой добавленной стоимостью. Губернатор Вениамин Кондратьев ставил задачей региону на ближайшие годы достижение равного соотношения сырьевого и несырьевого экспорта.

Что экспортирует Кубань

Так, по его словам, самый востребованный продукт в этой категории - масложировая продукция, за четыре года объем ее экспорта вырос в 2,5 раза, в 2021 году план по экспорту перевыполнен на 62%, в денежном эквиваленте экспортировано товаров на 522 млн долларов. Регион уже поставляет продукцию в 34 страны мира и намерен расширять географию импортеров, интерес проявляют ряд стран Европы. Уже есть заявки на закупку растительных масел от Германии и растительных жмыхов от Швейцарии и Нидерландов.

Работая над удовлетворением спроса импортеров, аграрии планируют расширять производственные мощности, увеличивать посевные площади и расширять ассортимент масложировой продукции, включая производство нетрадиционных видов масел: из льна, горчицы, конопли, рыжика. Так, например, за последние два года уже в четыре раза увеличили посевные площади рапса - с 20 тыс. га до 80 тыс. га. Этот показатель в ближайшие годы планируют довести до 100 тыс. га.

Вице-губернатор Краснодарского края отметил и успехи в экспорте молочной продукции. По его словам, наиболее востребованные продукты - мороженое, сгущенка и сыры, они поставляются в 26 стран мира. В частности, экспорт мороженого за последние 5 лет вырос в 8 раз. "Сгущенку - абсолютно уникальный экспортный продукт Краснодарского края - закупают не только страны СНГ, но и Европы. Объем ее поставок вырос на 13% до 4 млн долларов", - сообщил Коробка.

Также собеседник агентства сообщил, что среди импортеров пользуются популярностью кондитерские изделия, плодоовощные консервы, сахар и винодельческая продукция. Так, экспорт сахара за четыре года вырос в 10 раз, его закупают 30 стран мира. Экспорт кондитерских изделий за последние годы вырос вдвое - до 10 млн долларов, количество стран-импортеров возросло с 13 до 36. Благодаря совместной работе Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края с Российским экспортным центром для краевых предприятий недавно открылся рынок Монголии, уже есть договоренности на поставку кондитерских изделий в Японию, Испанию и Вьетнам.

"Винодельческая продукция - также один из ключевых экспортных продуктов региона. Краснодарский край занимает первое место в России по объемам производства вина и шампанского. Винодельческая продукция края экспортируется в 19 стран ближнего и дальнего зарубежья", - заявил Коробка.

Он добавил, что экспорт готовой продукции будет расти, так как с этого года вводится новая мера господдержки по предоставлению перерабатывающим предприятиям оборудования в лизинг. Предприятия-экспортеры смогут приобрести оборудование для новых продуктовых линеек, соответствующих требованиям конкретных стран-импортеров.

Зерно и господдержка

Что касается основного вида экспортируемой регионом продукции, зерновых, Коробка сообщил, что за пять лет Кубань нарастила объемы поставок на 46%, количество стран-покупателей увеличилось с 50 до 70. Ключевыми рынками, где регион отмечает для себя точки роста, собеседник агентства назвал страны юга Африки, Юго-Восточной Азии. Наиболее стабильными импортерами кубанской зерновой продукции вице-губернатор считает Турцию, Израиль Иран и Египет.

Второй год реализации регионального проекта края показывает рост экспорта по всем приоритетным отраслям. По итогам 2020 года аграрии региона экспортировали сельхозпродукцию на сумму более 2,9 млрд долларов при плане в 2,5 млрд.

В 2021 году на поддержку экспорта продукции АПК в Краснодарском крае было направлено 43,3 млн рублей, из которых 29,1 млн рублей - средства федерального бюджета, 1,2 млн рублей - регионального бюджета и 13 млн рублей - внебюджентные источники. За счет мер господдержки были введены 1 561,55 га мелиорируемых земель, что составляет 104% от планового объема. В 2022 году финансирование отрасли составит 520,6 млн рублей, увеличение произойдет за счет средств федерального бюджета, объем которых запланирован в размере 478,5 млн рублей.

 Для дальнейшего роста в объеме экспорта данной отрасли министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности работает над развитием логистической инфраструктуры. Краснодарский край, Азово-Черноморский бассейн является основным и наиболее привлекательных для морской транспортировки зерновых. Для достижения поставленной цели нас ждет большая работа над наращиванием новой товарной продукции АПК, ориентированной на экспорт (товар-страна), работа над устранением торговых барьеров. Будем уделять большое внимание продвижению продукции на внешние рынки (выставки, презентации и бизнес-миссии), создавать условия для привлекательности инвестирования в производство АПК и, конечно же, расширению финансовых инструментов поддержки со стороны государства", - резюмировал Коробка.

Транспортная группа FESCO (32,5% акций принадлежит Зиявудину Магомедову, 17,4% – у Михаила Рабиновича, 23,8% – у его партнера, председателя совета директоров FESCO Андрея Северилова), владеющая Владивостокским морским торговым портом (ВМТП), закрыла сделку по покупке АО «Порт Гайдамак» с расчетом на создание на его базе терминала по перевалке зерновых грузов из России в страны АТР.

В сообщении FESCO говорится, что приобретение терминала является началом реализации проекта по созданию в Приморье портовой инфраструктуры для отправки зерновых грузов, «аналогов которой в настоящее время нет в регионе».

«Порт Гайдамак» оказывает стивидорные и терминальные услуги и примыкает к сети РЖД. Общая площадь – около 21 000 кв м. Грузооборот в 2020 г. составил 200 000 т. За 2020 г. прибыль компании составляла 4,4 млн руб., выручка 60 млн руб.

В FESCO отметили, что после модернизации терминала в 2024 г. будут созданы мощности для перевалки зерна с использованием элеваторов в объеме более 400 000 т в год. По словам Северилова, которые приводит пресс-служба компании, эти мощности будут созданы на базе объединенного терминала «Фемста» (дочерняя компания FESCO по переработке экспортных, импортных и каботажных грузов на ВМТП. – «Ведомости») и «Порта Гайдамак». «Это будет принципиально новая услуга в Приморском крае, которую мы планируем реализовать в дополнение к перевалке генеральных грузов на терминале», – пояснил он.

В пресс-службе FESCO сумму сделки и инвестиции в развитие терминала не комментируют.

Сейчас компания владеет тремя «сухими» терминалами в Новосибирске, Томске и Хабаровске. Как заявил журналистам в июне на Петербургском международном экономическом форуме президент FESCO Аркадий Коростелев, группа планировала развивать сеть сухих терминалов, инвестиции в приобретение мощностей в 2021 г. были запланированы на уровне $70 млн. Он отмечал, что приобретение терминалов на Дальнем Востоке позволит разгрузить ВМТП.

Эксперты считают, что несмотря на то что актив некрупный, это удачная сделка. Управляющий партнер компании «Инфрапроекты» Алексей Безбородов говорит, что актив стоит рассматривать не как порт, а как землю. «FESCO совершили неплохую сделку, такие активы в цене. Это небольшой порт, который находится недалеко от моста на остров Русский. Он всегда занимался немного каботажем, немного перевалкой. Но покупали именно территорию, на которой согласно своей стратегии будут развивать новые направления», – отметил он.

По словам управляющего директора рейтинговой службы НРА Сергея Гришунина, грузооборот порта в 200 000 т. при выручке на уровне 60 млн руб соответствует $4 за 1 т переваленного груза, что гораздо ниже, чем средняя стоимость перевалки российских портов. «В связи с этим можно предположить, что часть прибыли оседает на стивидорных компаниях, которые могут зарабатывать до $5 EBITDA с тонны. Таким образом порт мог обойтись в 350-400 млн руб.», — подытожил эксперт. По его мнению, расширение мощностей вдвое потребует вложений на уровне 200-300 млн руб.

Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров оценил инвестиции в строительство новых мощностей более чем в $10 млн. «Срок окупаемости проекта с учетом востребованности экспорта зерновых в Азию, дефицита специализированных терминалов и практического отсутствия конкуренции в крае составит не более 4 лет», – говорит он. С востребованностью терминала согласен и Гришунин, так как большая часть причалов для насыпных грузов на Дальнем Востоке сегодня отданы под уголь.

По данным Российского зернового союза (РЗС), в 2020-2021 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2020 г. по 30 июня 2021 г.) объем экспорта российского зерна составил 48 млн т. Сейчас по объемам вывоза лидерство сохраняет Иран, куда было отгружено 5,6 млн т. Турция на втором месте с 4,5 млн т, на Египет пришлось 3,7 млн т. Также существенный рост отгрузок российских зерновых, в основном пшеницы, фиксируется по отдельным странам Юго-Восточной Азии (Филиппины, Таиланд), Восточной Азии (Монголия, Южная Корея), а также Африки.

По данным Минсельхоза, с начала сезона по 25 ноября 2021 г. Россия экспортировала 18 млн т зерна, что на 24,1% ниже аналогичного периода прошлого года. Ведомство прогнозирует экспорт зерна из России в 2021-2022 сельхозгоду в 45-48 млн т, РЗС – в 42 млн т, «Совэкон» – в 43,8 млн т, Институт конъюнктуры аграрного рынка – в 40–41,5 млн т.

Ведущий эксперт УК «Финам менеджмента» Дмитрий Баранов добавил, что создание специализированных мощностей по перевалке зерна на базе «Порта Гайдамак» может быть весьма перспективным для аграриев из Сибири и Дальнего Востока, так как расстояние до него меньше, чем до портов в европейской части России. «Если же какой-либо потребитель сократит объемы закупки или ухудшится конъюнктура на рынке одной из зерновых культур, порт сможет переключиться на других клиентов и другие виды зерна», – резюмировал эксперт.

Минсельхоз предложил ряд мер по сдерживанию роста цен на сахар и подсолнечное масло, которым обеспокоено правительство страны. В частности, министерство считает, что стоит закупать сахар в интервенционный фонд в течение следующих двух лет. Из этого фонда при резком скачке цен товар можно будет продавать. Об этом пишет Forbes со ссылкой на слова представителя Минсельхоза. В качестве еще одной меры ведомство предлагает ввести в следующем году льготы для импортеров сахара.

С 1 сентября действует плавающая пошлина на экспорт подсолнечного масла. Она останется в силе до конца следующего лета. Ее размер составляет 70% от разницы между базовой ($1 тыс./т) и индикативной ценой. Индикативная цена аналогична средней рыночной месячной стоимости, уменьшенной на $50 за тонну. Минсельхоз думает об изменении формулы расчета пошлины в сторону повышения ставки. «Увеличение производства подсолнечника в России в текущем году также выступает в качестве дополнительного стабилизирующего фактора на рынке подсолнечного масла», — цитирует Forbes представителя Минсельхоза.

Ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов сказал «Агроинвестору», что на российском рынке сахара такие меры не использовались никогда. «Опыт России по применению интервенционных фондов по любым товарам в целом небольшой. Кроме того, я думаю, что не раньше начала 2022 года завершатся формальности и организационные моменты, а наполнение фонда сахаром начнется не ранее осени 2022-го. Чисто теоретически, интервенционный фонд нужен. Если он применяется разумно, если он оптимальных объемов и работает в нужные моменты, он сглаживает перекосы товарного предложения и спроса на рынке», — считает эксперт.

В конце ноября Минсельхоз предложил предельные цены на зерно и сахар, при достижении которых будут проводиться закупочные и товарные интервенции в 2022—2023 годах, следует из проекта соответствующего приказа ведомства. Согласно документу, с 15 января 2022 года по 30 июня 2023-го предлагается установить предельную минимальную цену на сахар 36 тыс. руб./т с НДС и 32,8 тыс. руб./т без НДС. При достижении этого уровня предполагается проведение закупочных интервенций. Товарные интервенции могут быть проведены, если максимальные цены на сахар достигнут 39,7 тыс. руб./т с НДС и 36,1 тыс. руб./т без НДС.

Это значит, что стоимость сахара в опте не должна быть ниже 36 руб./кг. «С одной стороны это неплохо. Потому что в ноябре 2019 года цены были на уровне ниже 18 руб./кг. То есть аномально низких уровней цен не будет», — объясняет Иванов. С другой стороны, текущие цены на заводах находятся на совсем других уровнях — примерно 48 руб./кг с НДС, продолжает эксперт. «Минсельхоз собирается поддерживать отрасль ценами гораздо ниже текущего уровня, но издержки производства в последние два года очень сильно растут. Думаю, что 36 руб./кг не будет уже никогда, вне зависимости от воли Минсельхоза, это очень виртуальная цена», — прокомментировал он.

По словам исполнительного директора Масложирового союза Михаила Мальцева, с учетом того, что пошлина на масло влияет исключительно на доходность сельхозпроизводителей и конечную цену продукции на полке, для переработчиков размер пошлины не имеет значения. По его словам, повышение пошлины будет эффективной мерой для сдерживания внутренних цен. «На сегодняшний день запасы сырья у переработчиков практически нулевые, соответственно, на переработчиках это никак не отразится. Не получится так, что они купили сырье по высокой цене и из-за падения стоимости масла из-за пошлины на экспорт они уйдут в минус. Последствием станет снижение цены для потребителя, у производителей масличных цены и доходность тоже снизятся. Но учитывая, что у них текущая доходность высокая, это для них некритично», — сказал он «Агроинвестору».

По словам Мальцева, динамика цен будет зависеть от стоимости сырья, которая, по оценке Масложирового союза, должна падать, «но этого не происходит, потому что сельхозпроизводители держат сырье и не продают значительные объемы». «На фоне всех этих событий Минсельхоз делает такие прогнозы. Если производители дальше будут так себя вести, будет увеличена пошлина. Кроме того, тактика сельхозпроизводителей по сдерживанию продаж, по нашим расчетам, в конце декабря — начале января приведет к тому, что остатки сырья будут больше, чем могут переработать существующие мощности, и мы впервые за много лет можем уйти с переходящими остатками масличного сырья в следующий сезон», — предупредил Мальцев.

В середине ноября вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу, Минэкономразвития, Минпромторгу и ФАС подготовить для правительства прогноз по внутренним ценам на сахар и растительное масло, а также предложения по их сдерживанию «с учетом мирового тренда повышения цен на продовольствие». Представитель агроведомства тогда говорил РБК, что для сохранения стабильной ситуации на рынке сахара министерство рассматривает возможность введения тарифной квоты на ввоз сахара и сахара-сырца в 2022 году, а на рынке подсолнечного масла допускает возможность пересмотра «плавающей» пошлины.

В этом году в Саратовской области собрали урожай зерновых меньше, чем в 2020-м. На заседании правительства это признал профильный зампред - министр сельского хозяйства Роман Ковальский.

"Этот год оказался сложнее для растениеводства, чем прошлый. Были сложные погодные условия, была жесткая засуха. Погода отразилась на урожае зерновых. Сбор зерна составил 3,9 млн тонн (в прошлом году 5,5 млн), в том числе пшеницы 2,2 млн тонн", - сообщил Ковальский.

Тем не менее, по сбору кукурузы регион превысил результаты прошлого года на 45% - это связано с увеличением площадей.

По словам Ковальского, несмотря на урожай, область полностью перекрыла свою продовольственную потребность. Значительный объем может реализоваться в другие регионы и на экспорт.

Председатель правительства Саратовско области Роман Бусаргин напомнил своему зампреду, что в этом году не было изъято ни одного брошенного хозяевами земельного участка: "Если человек не возделывает землю, имея ее в собственности, есть процедура изъятия. Мы не настолько богаты, чтобы позволять иметь зарастающую землю".

«Сельхозпроизводители пока определенно не спешат продавать подсолнечник — мы видим некоторое увеличение предложения, но цены в основном остаются на старых уровнях. Сухая погода во время уборки помогает фермерам хранить урожай в хозяйствах», — отмечали аналитики центра.

Продавать подсолнечник сейчас неинтересно, подтвердил управляющий «Агроторг Концерн Покровский» Максим Мишарев. На фоне высоких урожаев и фактического запрета экспорта — пошлина на вывоз подсолнечника составляет 50%, но не менее $320/т — цены на внутреннем рынке активно снижаются и сейчас варьируются в пределах 35-40 тыс. руб./т.

«У нас есть элеваторы, рассчитанные на длительное хранение урожая, что позволяет нам ожидать более удачной рыночной конъюнктуры», — сказал он. В этом сезоне концерн собрал 23,5 тыс. т подсолнечника при средней урожайности 25,7 ц/га. Из-за летней засухи на Кубани урожай оказался ниже ожидаемого, соответственно, себестоимость для сельхозпроизводителей Юга — выше, отмечает Мишарев.

В хозяйствах группы «Сюкден» в Пензенской и Липецкой областях урожай подсолнечника оказался ниже на 13% и 15% соответственно по сравнению с показателем 2020 года. Финансовый директор группы Глеб Тихомиров отмечает, что в начале ноября цены на подсолнечник были привлекательными. Компания продала около 35% урожая по средней цене 40,2 тыс. руб./т для рядового подсолнечника и 44 тыс. руб./т FCA высокоолеинового. Сейчас «Сюкден» остановил продажи из-за падения цены на рядовой подсолнечник до 36 тыс. руб./т, что на 12% ниже, чем месяц назад. При этом компания опасается дальнейшего уменьшения цен из-за роста пошлины на масло. «Сейчас заводы испытывают острую потребность в сырье, поскольку крупные производители не спешат с продажами, а мелкие уже продали подсолнечник по более низкой цене из-за проблем с хранением и сушкой семян», — добавляет Тихомиров.

У производителей подсолнечного масла низкие запасы сырья, поскольку аграрии придерживают продажи масличных, сказал исполнительный директор, член совета директоров ГК «Эфко» Сергей Иванов на организованном газетой «Ведомости» «Аграрном форуме России». По его словам, в прошлом году в этом время у компании был запас сырья на три-четыре месяца, сейчас же у всех переработчиков запасы на одну-две недели. Желание сельхозпроизводителей больше заработать понятно, отметил Иванов, однако нужно помнить, что в балансе растительных масел наша страна экспортоориентированная, и может случиться так, что некуда будет их продавать.

«Мы столкнулись с тем, что поставщики масличных не хотят продавать сырье. Это связано с тем, что сейчас сельхозпроизводителям не нужны деньги, — рассказал гендиректор «Русагро» Максим Басов в ходе онлайн-конференции, посвященной финансовым результатам группы за три квартала и девять месяцев 2021 года. — Многие небольшие компании, которые доминируют на рынке подсолнечника, имеют психологию невыхода в деньги. Российский крестьянин предпочитает быть в товаре, потому что много неопределенности: он не знает, как ему поступить с большими деньгами, в какой валюте их держать, в каком банке, что покупать, если техника уже куплена, машины куплены, поэтому он предпочитает оставшиеся деньги держать в сырье». По мнению Басова, в феврале, когда аграрии начнут активно готовиться к посевной, может быть массовый сброс сырья, и тогда на рынке появится огромное количество подсолнечника, который, возможно, уже нельзя будет переработать.

Агрохолдинг «Степь» уже продал весь урожай подсолнечника — более 95 тыс. т — по «приемлемым ценам», рассказал гендиректор компании Андрей Недужко. «Доходность подсолнечника оцениваем как удовлетворительную. Себестоимость урожая была сформирована до серьезного повышения цен на средства производства в 2021 году. В текущем сезоне мы не ожидаем роста закупочных цен на подсолнечник. Полагаю, что в следующем сезоне цена на него увеличится в результате существенного повышения себестоимости», — прокомментировал он. 

К середине ноября Россия перевезла половину зерна, запланированного к экспорту в этом сельхозгоду, причем 28% объема поставлено в порты железной дорогой. Несмотря на сокращение объемов экспорта, доля железной дороги в транспортировке зерна растет и по итогам года может превысить 30%. Зимой ожидается дополнительное сезонное увеличение, а в долгосрочной перспективе, этому будет способствовать запрет рейдовой перевалки в порту Кавказ. Но угрозу создает потенциальное смещение отправок на юг, где их в основном обслуживает автотранспорт.

В июле—ноябре Россия экспортировала свыше 21 млн тонн зерна против 25 млн тонн за тот же период прошлого года, рассказали “Ъ” в аналитическом центре «Русагротранса» (крупнейший оператор зерновозов в РФ). По состоянию на 15 ноября вывезена половина прогнозируемого экспортного объема, составляющего, по оценке аналитиков «Русагротранса», 41,5 млн тонн. По железной дороге в направлении экспортных коридоров перевезено 5,84 млн тонн (28%) — это третий результат за последние семь лет после рекордно урожайных 2017 (доля железной дороги — 29%) и 2020 годов (36%). В остальное время эта доля не превышала 27%.

По мнению аналитиков «Русагротранса», доля железнодорожных перевозок в экспорте сельхозпродукции будет расти ввиду сокращения объемов зерна, доступных на коротких расстояниях, прекращения речной навигации до весны и традиционного уменьшения рейдовой перевалки из-за ухудшения погодных условий в зимние месяцы. По оценке «Русагротранса», по итогам года доля может составить 30–31%.

Минувший сельхозгод был крайне удачным в контексте железнодорожных перевозок зерна, поскольку помимо высокого уровня экспорта имел место большой, с приростом на 60% к предыдущему сельхозгоду, урожай в Поволжье, откуда зерно традиционно вывозится именно железной дорогой (см. “Ъ” от 13 октября 2020 года).

В этом году ситуация сложнее: увеличение экспортных пошлин привело к сокращению отправок зерна за рубеж, но зато оживились внутренние перевозки, которым способствовали рекордный урожай в Сибири и рост спроса на транспортировку зерна оттуда в пострадавшие от засухи Урал, Восточное Поволжье и Казахстан, а также в центральные и северо-западные регионы РФ (см. “Ъ” от 22 октября).

Но в целом железнодорожная погрузка зерна по итогам десяти месяцев сократилась в годовом выражении на 5,1%, а в октябре — на 25% к октябрю 2020 года.

По словам директора «Совэкона» Андрея Сизова, в долгосрочной перспективе доля железнодорожных перевозок может резко вырасти при закрытии рейдовой перевалки в порту Кавказ. «Для всего российского зернового экспорта это будет иметь драматичные последствия,— говорит он.— Но от меры выиграют операторы глубоководных терминалов, которые в первую очередь работают с железнодорожным транспортом».

Гендиректор «Прозерно» Владимир Петриченко ждет, что доля железнодорожных перевозок зерна на экспорт продолжит постепенно расти. Среди причин — переход экспортеров, в том числе компаний не из первой тройки, на использование собственных вагонов для оптимизации издержек и, как следствие, отказ от автомобильного транспорта.

Председатель правления Союза экспортеров зерна (включает  «ТНГ», «Астон», «Деметра-холдинг», Объединенную зерновую компанию, Viterra и др.) Эдуард Зернин говорит, что железная дорога «показывает выдающиеся результаты» в этом сезоне, ограниченные разве что естественными факторами развития ее инфраструктуры:

«Мы ожидаем сохранения темпов в зимнем периоде, когда устьевые порты и рейдовая перевалка снижают активность из-за неблагоприятных погодных условий, а роль глубоководных терминалов, а соответственно, и доля железной дороги растет».

Он добавляет, что другим важным фактором роста доли железной дороги стал интенсивный экспорт в этом сезоне в страны ЕАЭС, в первую очередь Казахстан.

В то же время гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько отмечает неравномерное распределение погрузки: рекордно низкую — из центра, Поволжья и Урала и рекордно высокую — из западной Сибири. По его мнению, при текущем регуляторном режиме перевозка зерна будет концентрироваться на юге, где большая доля приходится на автомобильный транспорт.

РФ к середине февраля, когда может быть введена очередная квота на экспорт зерна, сможет отгрузить большую часть экспортных объемов зерна, и это указывает на предпосылки для дальнейшего роста мировых цен на пшеницу, сообщила на конференции "Crop production Russia 2021" директор информационно-аналитического департамента РЗС Елена Тюрина.

"Я ожидаю, что к середине февраля мы вывезем большие объемы, превышающие показатели прошлого года, и к периоду введения квоты мы подойдем с минимальным остатками. Именно этот момент говорит о том, что цены на пшеницу дальше тоже будут расти, потому что ожидается очень активный спрос", - считает Тюрина.

"Мы уже за первые 4 месяца вывезли около 48% ожидаемого объема (около 17 миллиона тонн зерновых, включая порядка 14 миллиона тонн пшеницы - ред.).... Думаю, что к периоду введения квот, которое мы ожидаем 15 февраля, мы уже экспортируем порядка 60-70% всего нашего экспортного потенциала", - считает Тюрина, указав на ценовые преимущества в сравнении с Францией и Украиной - основными конкурентами.

"Мы даже на росте пошлины сохраняем свое конкурентное преимущество примерно в 5% от стоимости пшеницы в Европе, и это преимущество позволяет нам экспортировать большие объемы", - пояснила эксперт. По оценке РЗС, экспорт зерна в текущем сезоне 2021-2022 сельхозгода может составить 46,5 миллиона тонн, в том числе пшеницы - 35,5-36 миллиона тонн.

Правительство РФ в конце декабря 2020 года объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России. В частности, на период с 15 февраля по 30 июня 2021 года была установлена квота на экспорт пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы в объеме 17,5 миллиона тонн. Квота распределялась между экспортерами по историческому принципу - на основании объемов их поставок в первую половину сезона, с 1 июля по 31 декабря 2020 года.

"Думаю, что мы, как и в прошлом году, будем очень активно экспортировать до введения квоты, и к квоте мы подойдем с ограниченным количеством компаний, которые уже будут иметь ресурсы, купленные заранее для экспорта в оставшийся период сезона", - заключила эксперт.

Запасы сырья у производителей подсолнечного масла в РФ в настоящее время очень низкие, это нетипичная ситуация, заявил исполнительный директор ГК "Эфко" (торговые марки "Слобода" и Altero) Сергей Иванов.

"Объемы производства масла пока не падают, но в это время всегда на 3-4 месяца обеспечены сырьем (подсолнечника – ред.), а сейчас пока скромно", - сказал Иванов в ходе Аграрного форума России, организованного газетой "Ведомости".

"Все переработчики работают на очень низких запасах, недельных или двухнедельных. Масличные придерживают", - сказал Иванов, отвечая на вопрос, есть ли риски некоторого дефицита сырья у переработчиков.

"С другой стороны, это коллективный опыт общий, его нужно пройти. Этот сезон точно ни на какой не похож, на заводах запасов мало у всех", - отметил топ-менеджер "Эфко".

Между тем, он не исключил и разворота этой ситуации. "Мы ведь экспортоориентированная страна в балансе в растительных маслах. И может случиться такой сезон, когда некуда будет продавать и некому будет продавать эти запасы. Все возможно", - сказал Иванов, заметив, что желание аграриев заработать дополнительные деньги в таких обстоятельствах естественно.

Эксперты компании "Совэкон" на прошлой неделе отмечали рост средних цен на подсолнечник примерно на 1,5%, - до 36,05 тысячи рублей за тонну (без НДС), тогда как подсолнечное масло не изменилось в цене (87,675 тысячи рублей за тонну). Эксперты указывали, что части маслозаводов пришлось повысить закупочные цены, поскольку они не смогли найти достаточного количества предложения. Аграрии не спешили продавать сырье, т.к. сухая погода во время уборки помогает фермерам хранить урожай в хозяйствах.

Гендиректор аналитического центра "Прозерно" Владимир Петриченко говорил в конце сентября, что сбор трех основных масличных культур (подсолнечник, рапс и соя) в РФ в 2021 году может превысить рекорд 2019 года и составить около 22 миллионов тонн, в частности, подсолнечника может быть собрано 14,801 миллиона тонн (13,314 миллиона тонн годом ранее).

Оптовые цены на подсолнечник в России за неделю увеличились на 550 рублей, до 36 тыс. 50 рублей за тонну, цены на сырое подсолнечное масло остались на прежнем уровне. Об этом говорится в сообщении аналитической компании "Совэкон", которая специализируется на изучении аграрных рынков.

"На прошлой неделе средние цены на подсолнечник выросли на 550 рублей, до 36 тыс. 050 руб. за тонну, сырое подсолнечное масло осталось на уровне 87 675 рублей за тонну (включая НДС)", - отмечается в сообщении.

По данным экспертов, часть маслозаводов была вынуждена повысить закупочные цены, немного подросли экспортные цены на масло. Некоторым переработчикам пришлось повысить цены, так как они не смогли найти достаточного количества предложений после резкого снижения цен неделей ранее. "Сельхозпроизводители пока определенно не спешат продавать - мы видим некоторое увеличение предложения, но цены в основном остаются на старых уровнях. Сухая погода во время уборки помогает фермерам хранить урожай в хозяйствах", - говорится в сообщении.

Эксперты также сообщили, что экспортные цены на подсолнечное масло выросли на $10, до $1 375 за тонну на фоне активного спроса на черноморское масло.

Дополнительным фактором роста стало ослабление рубля, курс которого к доллару США за неделю опустился на 2,1%, до 72,6, пояснили в "Совэконе".

"Мы не ждем продолжения заметного роста цен на подсолнечник. Основные факторы остаются прежними: окончание уборки высокого урожая и резкое снижение конкуренции среди покупателей в текущем сезоне на фоне фактического запрета экспорта", - сообщили аналитики. По их мнению, на цены также оказывает влияние повышение экспортной пошлины на подсолнечное масло с декабря до $277 с $194,5/т в настоящее время.

Под давлением роста пошлины на подсолнечное масло и снижения котировок по экспортным контрактам в черноморском бассейне переработчики снизили закупочные цены на подсолнечник до справедливых 33-35 тыс. руб. за тонну без НДС.

Экспортная пошлина на подсолнечное масло из РФ увеличивается на $82 со $194 в ноябре до $276 за тонну в декабре. Размер косвенного налога на масло в предстоящем месяце рассчитан экспертами исходя из индикативной цены за октябрь, которая составляла примерно $1390 за тонну.

В последние дни наблюдается уменьшение стоимости экспортных контрактов на поставки подсолнечного масла в декабре из Черноморских портов в районе $80 за тонну.

Два этих фактора совокупно оказывают давление на рынок с точки зрения ценообразования на сырье, что привело к падению закупочной стоимости тонны подсолнечника на 6-8 тыс. руб.

«Общий эффект от приведенных двух факторов только подтверждает необоснованность ожидания у сельхозпроизводителей роста цен на подсолнечник. Еще на последней неделе октября стоимость тонны семечки на юге России доходила до 41 тыс. руб. за тонну без НДС, а сегодня упала до 33-35 тыс. руб. за тонну без НДС. По нашей оценке, такое существенное снижение экспортной цены на подсолнечное масло в декабре - только первые шаги со стороны мирового рынка по коррекции стоимости в ожидании лавинообразного роста предложения масла со стороны Украины и России в конце года. Чем дольше сельхозпроизводители буду сдерживать продажи сырья, тем сильнее скажется коррекция со стороны международного рынка на цене подсолнечника. – комментирует исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев. — В условиях падения стоимости экспортных контрактов и повышения экспортных пошлин на масло вопрос о росте закупочных цен на сырье не актуален. Справедливый уровень мы видим в районе 33соц тыс. руб. за тонну без НДС, который будет выгоден как сельхозпроизводителям, у них прибыльность сохранится в районе 200%, так и переработчикам, у них останется маржа в 5% - предельный уровень рентабельности».

Союз экспортеров зерна не ожидает, что квота на экспорт зерна из России во второй половине 2021-2022 сельскохозяйственного года (то есть в первой половине 2022 календарного года) будет введена раньше середины февраля, сообщил РИА Новости председатель правления союза Эдуард Зернин.

Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев ранее в среду сообщил, что для обеспечения потребностей российского рынка в первом полугодии 2022 года планируется введение квоты на экспорт зерна, в рамках которой предусматривается и отдельная квота для пшеницы. В текущем году Россия вводила квоту на экспорт пшеницы, ржи и ячменя на период с 15 февраля по 30 июня, ее объем составлял 17,5 миллиона тонн.

"Что касается сроков введения квоты на вторую половину сезона 2021-2022, то мы не ожидаем их раньше середины февраля, как это было и в прошлом сезоне. Дело в том, что свод и сверка экспортной статистики требует определенного времени. 15 февраля - разумный срок, приемлемый как для государства, так и для экспортеров", - сказал Зернин.

Глава Минсельхоза в среду также заявил, что формулы плавающих пошлин на экспорт из России зерновых культур и подсолнечного масла могут быть пересмотрены в сторону увеличения в случае роста цен на товары.

В частности, в России со 2 июня заработала гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Пошлина составляет 70% разницы между индикативной ценой (среднее арифметическое ежедневных ценовых индикаторов) и базовой ценой. Базовая цена для пшеницы - 200 долларов за тонну, для кукурузы и ячменя - 185 долларов.

Председатель правления Союза экспортеров зерна отметил, что фактически речь идет о донастройке механизма ценового демпфера. "Минсельхоз, совместно с другими ведомствами, действует на опережение и отрабатывает сценарий, когда цена FOB на российское зерно превысит планку в 400 долларов", - указал Зернин.

"К сожалению, не исключено, что в сложившейся ситуации энергетического кризиса в Европе и снижения объема предложения минеральных удобрений на мировом рынке некоторые страны - экспортеры сельхозпродукции будут вынуждены пересмотреть прогнозы урожая в сторону понижения, что приведет к росту мировых цен на базовые продукты питания, включая зерно", - добавил собеседник агентства.

Он отметил, что вариантов изменения формулы расчета пошлины не так много. "Это либо снижение необлагаемого порога, который сейчас составляет 200 долларов для пшеницы и 185 долларов для ячменя и кукурузы. Второй вариант - пересмотр соотношения 30/70, когда в виде пошлины будет взиматься не 70% от превышения актуальной цены экспортного контракта над необлагаемым порогом, а большая величина", - сказал председатель правления союза.