
Экспорт растительных масел из России по итогам первого квартала вырос на 23% и превысил 1,5 млн т. Об этом сказал аналитик информационно-аналитического агентства OleoScope Кирилл Лозовой в ходе конференции «ЗерноЛогистика-2023» в Новороссийске. По его словам, основным покупателем с начала года является Китай: страна с января по март закупила больше всего подсолнечного и рапсового масел. Основной объем соевого масла поставлялся в Алжир, на рынке которого Россия стремится укрепиться.
По данным агентства OleoScope, в первом квартале продажи подсолнечного масла в КНР составили 296 тыс. т против всего лишь 17 тыс. т за аналогичный период 2022-го. Индия также нарастила закупку российского масла — со 112 тыс. т до 120 тыс. т. На третьей позиции в рейтинге основных импортеров идет Турция, куда поставки несколько снизились — с 247 тыс. т до 119 тыс. т. По словам Лозового, сокращение в основном связано с землетрясением, но также повлияло и практически отсутствие контрактации из-за низких цен в марте.
Эксперт также отметил, что Алжир с января по март почти вдвое нарастил закупки соевого масла — с 48 тыс. т до 82 тыс. т. Небольшие объемы также отправляли в Египет, Китай и Индию. Больше всего рапсового масла реализовано в КНР — 340 тыс. т против 110 тыс. т в первом квартале 2022 года. Следом идет Латвия и Иран — 24 тыс. т и 5 тыс. т соответственно.
В то же время эксперт отметил, что в январе-марте 2023-го Россия отправила за рубеж 972 тыс. т масличных агрокультур, что на 45% выше уровня первых трех месяцев прошлого года. Наибольшую долю в структуре экспортных отгрузок занимают лен и рапс — 33% и 32% соответственно против 38% и 18% годом ранее. Доля сои снизилась с 29% до 25%, подсолнечника — с 11% до 5%. По мнению Лозового, предпосылок для активного увеличения сырьевого экспорта сейчас нет: российский рынок движется в направлении продаж за рубеж уже готовой продукции — масла и шрота.
Пошлина на экспорт подсолнечного масла в мае составит 1122 руб./т против 1398 руб./т в апреле, сообщает Минсельхоз. Ее размер снижается второй месяц подряд. Пошлина на экспорт шрота, напротив, повышена с 4777 руб./т в апреле до 6577 руб./т в мае. Рост, как и месяцем раньше, составил 1,4 раза. Пошлина повышается с декабря 2022 года. Индикативные цены, исходя из которых рассчитаны пошлины, составили $1030,7/т за масло ($1100 месяц назад), на шрот — $285,2/т ($269,5/т).
Лозовой также отметил, что после мартовского провала цен на отечественном рынке масличных в апреле фиксируется восстановление котировок. Это связано с ростом мировых цен на масла и активным спросом со стороны ряда маслозаводов, которые запасаются сырьем как минимум до лета. По итогам 2022 года общая мощность маслоэкстракционных заводов в России достигла 29 млн т. «В реализации сейчас находится еще ряд инвестпроектов и можно предположить, что к концу 2023 года мощности МЭЗов вырастут до 30–31 млн т. При этом завершение строительства ряда объектов запланировано еще и на 2024 год», — сказал эксперт.
По словам Лозового, в апреле мировые цены на масличные начали восстанавливаться, но говорить о том, что котировки вернулись к прежним уровням пока не приходится. «Жидкие масла сегодня идут с дисконтом, особенно подсолнечное, которое к концу апреля торговалось меньше, чем по $900 за тонну», — прокомментировал он «Агроинвестору». По информации агентства OleoScope, остатки масла в России до сих пор очень высокие, а продажи за рубеж идут не так активно, как, например, осенью или зимой.
Для активизации отгрузок необходим стабильный спрос со стороны Турции и ряда стран Азии. Также снижение экспорта подсолнечника и масла из Украины может подстегнуть спрос на российское масло. Лозовой считает, что многое будет зависеть и от дальнейшей работы «зернового коридора». Потенциальный фактор поддержки мировых цен — риторика о возможном прекращении реализации сделки с середины мая, добавляет он.
Темпы экспорта в апреле замедлились, и, скорее всего, такая тенденция сохранится и в мае, считает гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. По словам эксперта, вероятно, ИКАР пересмотрит в сторону понижения прогноз экспорта подсолнечного масла в этом сезоне. «Сначала у нас было по сезону 3,8 млн т, сейчас мы уже ставим 3,7 млн т, но начинаем сомневаться и в этом тоже», — сказал он «Агроинвестору». Снижение экспорта связано с падением мировых цен и спроса на подсолнечное масло, поясняет Рылько. Восстановиться они могут в случае неурожая сои, подсолнечника и/или рапса, но это «новость не ближайших недель и даже месяцев».
Гендиректор масложирового бизнес-направления группы «Русагро» Наталья Корой в интервью OleoScope сказала, что рынок масел продолжает снижаться. Падение несколько замедлилось, но пока тенденция остается. По ее словам, темпы экспорта снизились, особенно в марте, однако в компании ожидают, что рынок скоро оживится. «Это неминуемо произойдет, поскольку поставки сырья с Украины — нашего ключевого конкурента — снижаются. По нашим прогнозам, к лету мы увидим оживление на рынке с точки зрения закупок», — полагает она.

Минсельхоз не планирует отменять экспортную пошлину на подсолнечник, сказала первый замглавы ведомства Оксана Лут, пишет «Российская газета». По мнению Лут, отмена пошлины еще больше обрушит и без того невысокие цены на семечку. «Как только мы обнулим пошлины, цена на подсолнечник обвалится, поскольку предложение подсолнечника на рынке прибавится», - пояснила замминистра, добавив, что и цены на подсолнечное масло тоже упадут еще больше.
Кроме того, отменять пошлины нецелесообразно, поскольку в стране по-прежнему недостаточно масличных для загрузки действующих и строящихся мощностей по их переработке, отметила Лут. Действующие предприятия могут переработать 26-28 млн т масличных за сезон, строятся заводы еще на 3 млн т. При этом рекордный сбор масличных в России в прошлом году составил 29 млн т, из которых около 2 млн т – это дальневосточная соя, которая в основном экспортируется, пояснила замминистра. «Пока мы работаем над мощностями, мощности мы увеличиваем. И мы еще работаем над увеличением сырьевой базы», - приводит слова Лут ТАСС.
Экспортная пошлина на подсолнечник составляет 50%, но не менее чем $320 за тонну. Она действует до 31 августа 2023 года. Как ранее писал «Агроинвестор», депутаты Госдумы предложили обнулить экспортные пошлины из-за серьезного снижения цен на подсолнечник. «Это позволит продать избыток сырья на внешний рынок, снизит давление на внутренние цены, и сельхозпроизводители смогут получить необходимые средства на проведение полевых работ», - пояснял заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Николай Гончаров. Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила ведомствам проработать этот вопрос.
Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев говорил ТНГ, что отмена пошлины не принесет никаких плюсов с точки зрения объемов реализации. «Мы просто поменяем переработанную продукцию с высокой добавленной стоимостью на продажу сырья. А в цене только проиграем, поскольку отмена защитных мер снизит ее еще больше», - отмечал он. Также Мальцев напоминал, что переработчики добивались введения экспортной пошлины на подсолнечник много лет. По его словам, она защищает внутренний рынок переработки масличных и стимулирует инвестировать в строительство новых мощностей. Глава союза также добавил, что низкие цены – «это конъюнктурный провал рынка, который просто надо переждать». По оценке союза, в ближайшее время рынок должен ожить, и продажи пойдут вверх.
По мнению гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрия Рылько, обнуление или значимое снижение пошлины на экспорт подсолнечника позволило бы снизить потери из-за падения качества семечки и поддержать производителей. «На два-три месяца было бы неплохо убрать пошлину и дать вывезти какой-то объем. Имело бы смысл к рекомендациям депутатов прислушаться».

Депутаты попросили Минсельхоз рассмотреть отмену экспортной пошлины на подсолнечник из-за рухнувших в марте цен. В снижении аграрии винят переработчиков подсолнечного масла, но экспортные цены на него тоже резко упали.
Вице-премьер Виктория Абрамченко попросила Минсельхоз проработать предложение депутатов о временной отмене экспортной пошлины на подсолнечник на фоне резкого снижения цен на эту культуру. С такой просьбой к вице-премьеру на прошлой неделе, 22 марта, обратился комитет Госдумы по аграрным вопросам (РБК ознакомился с копией письма депутатов). В аппарате Абрамченко РБК подтвердили обращение депутатов, а также сообщили, что оно направлено для проработки в Минсельхоз и другие профильные ведомства.
Почему просят отменить экспортную пошлину на подсолнечник
Депутаты предлагают стимулировать экспорт подсолнечника, поскольку производители столкнулись с проблемами при реализации урожая. С начала марта средняя закупочная цена на эту культуру рухнула на 25%, до 22,1 тыс. руб. за 1 т, указано в письме. Это на 37% ниже, чем в то же время год назад.
К снижению стоимости масличных, по версии авторов обращения, привели действия производителей подсолнечного масла: они снизили закупочную цену на подсолнечник и «разорвали долгосрочные контракты, на которые аграрии рассчитывали». На приемных пунктах скопились «очереди из сотен машин, простои в очереди составляют до семи-восьми дней», из-за чего становится невозможно выполнить ранее заключенные контракты в срок, а у сельхозпроизводителей возникает риск просрочки погашения кредитов, что, в свою очередь, может привести «к череде банкротств».
Ситуация ощутима для начавшихся полевых работ и может привести к сокращению посевных площадей и будущего урожая подсолнечника, опасаются депутаты. Тем более что треть прошлогоднего урожая еще не продана, так как сельхозпроизводители обычно реализуют его постепенно, для поддержания денежного оборота хозяйств в ожидании нового урожая. На фоне высокого урожая и поставок из новых регионов объем подсолнечника на рынке превышает необходимое для масложировой отрасли количество, а с учетом повышения затрат на посевную кампанию этого года реализация культуры становится убыточной, резюмируют авторы письма.
В связи с этим комитет Госдумы по аграрным вопросам просит рассмотреть возможность отмены пошлины на экспорт подсолнечника прошлогоднего урожая в объеме не менее 2 млн т на несколько месяцев, до 31 июля текущего года. Сейчас поставки подсолнечника за рубеж сдерживает экспортная пошлина в размере 50% от таможенной стоимости, которая будет действовать до 31 августа. РБК направил запрос в комитет Госдумы по аграрным вопросам.
Заметное снижение цен на подсолнечник фиксирует и аналитический центр «СовЭкон». По его данным, к 22 марта она достигла 23,6 тыс. руб. за 1 т, это самый низкий уровень с прошлого ноября. Снижению цены предшествовали падение спроса со стороны переработчиков, а также сезонное ухудшение условий хранения, отмечают в «СовЭконе». Спрос на подсолнечник у переработчиков, в свою очередь, упал после того, как снизились экспортные цены на подсолнечное масло. За месяц к 22 марта котировки на условиях FOB (когда продавец оплачивает доставку и погрузку на борт в портах Черного моря) упали на $110 по сравнению с прошлым месяцем, достигнув отметки $930, добавляют аналитики.
Что говорят производители подсолнечного масла
Цены на подсолнечник следуют за экспортными ценами на подсолнечное масло, которые снижаются по нескольким причинам, не зависящим от масложировой отрасли, указывает исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев. Начиная с прошлого июня мировые цены на подсолнечное масло постоянно снижались. Эксперты считают, что это связано со сдуванием пузыря избыточной ликвидности, которая возникла после того, когда мировые центральные банки, борясь с последствиями пандемии, эмитировали больше $10 трлн. В текущем марте ситуация усугубилась банкротством трех крупных западных банков, которое привело к тому, что инвестиционные фонды массово вышли из позиций на сырьевых рынках в пользу более надежных финансовых инструментов, что обвалило рынок commodities (биржевых товаров).
Рынок подсолнечного масла оказался под еще большим давлением из-за рекордного урожая подсолнечника, демпинга со стороны Украины, а также временного снижения закупок Турцией на фоне землетрясения, указывает Мальцев. На прошлой неделе мировые цены на подсолнечное масло рухнули на 25%, с $1050 до $800. На фоне резкого падения экспортной цены прекратились и покупки подсолнечного масла: «Рынок встал в ожидании, когда мы достигнем дна. Фактически две недели не заключались никакие контракты. В конце прошлой недели падение остановилось, цена стабилизировалась на уровне $850 за 1 т на условиях FOB, но продажи единичные, потому что продавцов эта цена не устраивает, а покупатели не спешат ее повышать», — говорит исполнительный директор Масложирового союза.
Закупочная цена подсолнечника складывается из экспортной стоимости масла и шрота за вычетом пошлины, логистики, стоимости самой переработки, стоимости кредита и нескольких процентов маржи переработчика, а также курса доллара и стоимости кредита, отмечает Мальцев. «Механизм ценообразования в отрасли такой, что из-за высокой конкуренции за сырье вся экспортная выручка спускается на уровень производителя подсолнечника», — отмечает эксперт.
При этом важно отметить, что сегодня переработчики не могут привлекать кредиты на закупку масличных по льготной ставке, что также снижает закупочную цену.
На ситуацию влияет и торговая стратегия сельхозтоваропроизводителей, которые в условиях рекордного производства масличных второй сезон подряд искусственно сдерживают продажи в ожидании необоснованно высоких цен, продолжает исполнительный директор Масложирового союза. «Мы их два года подряд предупреждали в начале сезона, что необходимо равномерно загружать наши заводы, иначе через несколько месяцев остатки сырья физически превысят наши мощности и мы не сможем его полностью переработать. В результате, несмотря на рекордные закупочные цены в сезоне 2021/22, только по подсолнечнику мы получили на конец сезона более 1 млн т переходящих остатков. В текущем сезоне ситуация не изменилась, и даже когда цены поднялись выше 30 тыс. руб. за 1 т на падающем рынке, многие производители отказались продавать свой урожай в ожидании большей цены», — объясняет Мальцев.
Экспортная пошлина на подсолнечник защищает рынок и стимулирует переработку масличных внутри страны, поэтому Масложировой союз выступает против ее отмены, говорит Мальцев. «Отмена пошлины еще больше обвалит рынок, потому что покупатель у продукции один — условно, Турция купит или подсолнечное масло, или подсолнечник. Никаких плюсов с точки зрения объемов это не принесет, мы просто поменяем переработанную продукцию с высокой добавленной стоимостью на продажу сырья. А в цене только проиграем, поскольку отмена защитных мер снизит ее еще больше. Это конъюнктурный провал рынка, который просто надо переждать. Мы ожидаем, что в ближайшее время рынок должен ожить и продажи пойдут вверх», — резюмирует эксперт.

Цены на подсолнечник в России снизились до минимума с ноября 2022 года, достигнув отметки 23625 руб./т. Этому предшествовали падение спроса со стороны переработчиков, а также сезонное ухудшение условий хранения, сообщил аналитический центр «СовЭкон». Аналитики считают, что основным фактором снижения спроса со стороны МЭЗов стало падение экспортных цен на масло. К 22 марта котировки FOB упали на $110 по сравнению с прошлым месяцем, достигнув отметки $930/т.
При этом предложение подсолнечника продолжает расти на фоне сезонного потепления и ухудшения условий хранения в хозяйствах. На 1 марта запасы в сельхозпредприятиях, по данным Росстата, составляли рекордные для этого месяца 2,5 млн т против 1,7 млн т год назад. «В краткосрочной перспективе мы ожидаем дальнейшего снижения цен на подсолнечник и подсолнечное масло. Тем не менее, потенциал снижения цен выглядит ограниченным», — считают аналитики «СовЭкона».
Как пишет РБК, вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу и другим профильным ведомствам проработать предложение депутатов о временной отмене экспортной пошлины на подсолнечник на фоне резкого снижения цен на него. С такой просьбой к ней на прошлой неделе обратился комитет Госдумы по аграрным вопросам. Депутаты предложили стимулировать экспорт подсолнечника, поскольку производители столкнулись с проблемами при реализации урожая. С начала марта средняя закупочная цена на эту агрокультуру рухнула на 25% до 22,1 тыс. руб./т, указывали они в письме. Это на 37% ниже, чем в то же время год назад.
Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько говорит, что на Юге и в Центре тонна подсолнечника в среднем подешевела до 23 тыс. руб. (без НДС). «На Юге уровень обеспечения заводов “семечкой” в целом высокий, сейчас закупка крайне ограничена. В Центре уровень существенно ниже, и там мы ожидаем, что заводы будут выходить в закупку в ближайшее время», — сказал он «Агроинвестору». По словам эксперта, это может привести к небольшому росту цен на подсолнечник в Центре, тем более, что мировые цены, коснувшись текущего дна, немного подросли: в прошлую пятницу российское масло (FOB) стоило порядка $810/т, а сейчас — примерно $850/т. Ситуация сложная: с одной стороны, падение мирового рынка масел приостановилось, с другой — на внутренний рынок давят огромные запасы подсолнечника и других маслосемян, добавляет Рылько.
Аналитик информационно-аналитического агентства OleoScope Кирилл Лозовой отмечает, что ситуация с текущими ценами на подсолнечник на российском рынке является следствием целого ряда факторов, причем как внутренних, так и внешних. «Безусловно, в России образовался серьезный профицит сырья, который возник на фоне рекордного урожая и невысоких темпов реализации маслосемян со стороны сельхозпроизводителей в первой половине сезона», — отмечает он.
По словам Лозового, сейчас идет небольшая активизация предложения на фоне сложившихся условий для хранения маслосемян, однако стартовавший лавинообразный сбыт сырья приводит к большим очередям на МЭЗах. Кроме того, все участники рынка прекрасно видят, что тренд на подорожание подсолнечника, который прослеживался с осени, подошел к своему логичному завершению. Но главным образом на рынок сейчас давит ситуация с мировыми ценами на подсолнечное масло, которые в целом снижались в последние несколько месяцев, а в марте и вовсе обвалились до менее чем $900/т (FOB).
«Если ранее отечественные экспортеры предлагали подсолнечное масло по достаточно конкурентоспособным ценам, то сейчас контракты почти не заключаются», — рассказал «Агроинвестору» Лозовой. Он также отмечает, что в этом месяце в Черноморском регионе мировые котировки опустились до минимума за 2,5 года. Цены на соевое масло на южноамериканском рынке также активно снижаются. Цены на рапсовое масло в ЕС в марте впервые за четверть века опустились ниже, чем на пальмовое, что для рынка совсем нетипичная ситуация. То есть рост не отмечается даже по другим категориям масел, обращает внимание эксперт.
Также, продолжает он, есть еще один важный момент: определенного импульса для роста цен на подсолнечник пока нет. Даже ослабший в марте рубль не в состоянии изменить ситуацию, как это было, например, в прошлые месяцы, когда за счет роста курса доллара происходила небольшая коррекция на рынке семечки. Подорожание подсолнечника может начаться после того, как произойдет восстановление мировых цен на масла. По оценкам OleoScope, средняя стоимость тонны подсолнечника (с НДС) в ЦФО сейчас составляет более 25 тыс. руб., в ПФО — 23 тыс. руб., в ЮФО — 24,5 тыс. руб.
Руководитель Масложирового союза Михаил Мальцев сказал РБК, что начиная с прошлого июня мировые цены на подсолнечное масло постоянно снижались. Это может быть связано со сдуванием пузыря избыточной ликвидности, которая возникла после того, когда мировые центральные банки, борясь с последствиями пандемии, эмитировали больше $10 трлн. В марте ситуация усугубилась банкротством трех крупных западных банков, которое привело к тому, что инвестиционные фонды массово вышли из позиций на сырьевых рынках в пользу более надежных финансовых инструментов, что обвалило рынок commodities.
При этом цены на подсолнечное масло оказались под еще большим давлением по нескольким причинам. Во-первых, из-за рекордного урожая подсолнечника, во-вторых, демпинга со стороны Украины, в-третьих, временного снижения закупок Турции на фоне землетрясения, перечислил Мальцев. Так, на прошлой неделе мировые цены на подсолнечное масло рухнули с $1050/т до $800/т. На фоне резкого падения экспортной цены прекратились и покупки подсолнечного масла. «Рынок встал в ожидании, когда мы достигнем дна. Фактически две недели не заключались никакие контракты. В конце прошлой недели падение остановилось, цена стабилизировалась на уровне $850 за 1 т на условиях FOB, но продажи единичные, потому что продавцов эта цена не устраивает, а покупатели не спешат ее повышать», — сказал Мальцев (цитата по РБК).
По его мнению, отмена пошлины на подсолнечник еще больше обвалит рынок, потому что покупатель у продукции один: условно, Турция купит или подсолнечное масло, или подсолнечник. «Никаких плюсов с точки зрения объемов это не принесет, мы просто поменяем переработанную продукцию с высокой добавленной стоимостью на продажу сырья. А в цене только проиграем, поскольку отмена защитных мер снизит ее еще больше», — уверен Мальцев. Он считает, что происходящее сейчас — это конъюнктурный провал рынка, который просто надо переждать. В Масложировом союзе считают, что в ближайшее время рынок должен «ожить» и продажи пойдут вверх.

Российские производители подсолнечного масла и пшеницы могут временно приостановить экспорт по рекомендации Минсельхоза. Этот вопрос министерство планирует обсудить на этой неделе, пишут «Ведомости» со ссылкой на заявление первого заместителя главы агроведомства Оксаны Лут на совещании в министерстве. Причиной стало резкое снижение мировых цен на эту продукцию.
За последние полторы недели стоимость подсолнечного масла на мировых рынках снизилась с $1100 до $800 за тонну, подсолнечника — с $600 до $395 за тонну, рассказал источник газеты. Пшеница на этой неделе торговалась по цене $280–275 за тонну. Контракты на май покупатели предлагают заключать по цене $250 за тонну, отмечалось на совещании. Один из экспортеров растительного масла подтвердил информацию о запланированном Минсельхозом совещании. По его словам, на нем предполагается обсудить ограничения экспортных поставок. Представитель Минсельхоза сказал, что отдельного совещания с производителями масла не планируется, а «вопросы реализации продукции относятся к компетенции бизнеса».
Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко сказал «Агроинвестору», что одной из ключевых причин текущего резкого падения цен на зерновые и подсолнечное масло является продление «зерновой сделки». «Весьма странно, если наше правительство разрешает нашим недружественным конкурентам работать на мировом рынке и продолжать свой экспорт, а своим налогоплательщикам рекомендует совершенно противоположное», - рассуждает эксперт.
По его словам, стоимость пшеницы с протеином 12,5% сейчас снизилась с $282 за тонну до $275 за тонну FOB Черное море. Подсолнечное масло подешевело примерно до $900 за тонну и ниже FOB Черное море. Две недели назад цена составляла более $1000 за тонну. Петриченко напомнил, что экспорт подсолнечника сейчас запрещен, а вывоз подсолнечного масла в сентябре-феврале достиг 1,54 млн т с учетом санкционных стран, но без стран Таможенного союза. В прошлом сезоне на этот момент показатель составлял 1,044 млн т.
В пресс-службе Масложирового союза сказали «Агроинвестору», что коммерческие стратегии - это дело самих компаний. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько отказался от комментариев по этому вопросу. Аналогично поступили в пресс-службе «Эфко».
Директор аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина сказала «Агроинвестору», что с 10 марта стоимость российской пшеницы на FOB была выше, чем предложение французской пшеницы 4-го класса. «Такая ситуация была в начале сезона, когда мы сократили экспорт. Сейчас дисконт ниже на $12-17 за тонну, в начале сезона он доходил до минус $40 за тонну. Сопоставление данных по объемам экспорта и дисконту показывает, что снижается рентабельность и объемы экспорта», - сказала она. Год назад наблюдались максимальные экспортные цены на пшеницу. Так, французская стоила $450 за тонну, американская CRW — $495 за тонну, российская 4-го класса $400 за тонну FOB, ранее рассказывала Тюрина.
Экспортный потенциал по пшенице составляет порядка 12 млн т, в целом по зерну – 16 млн т. «Мы заинтересованы в вывозе этих объемов, снижение конкуренции может привести к некоторому падению экспорта, но не к полному его сокращению, потому что у нас есть традиционные страны-покупатели. Поэтому я не думаю, что полная остановка возможна», - заключила Тюрина.

Аграрный комитет Госдумы предлагает обнулить экспортную пошлину на подсолнечник. Это даст возможность снять излишнее ценовое давление на сельхозпроизводителей и в перспективе предотвратить снижение посевов агрокультуры, рассказал «Агроинвестору» заместитель председателя комитета Николай Гончаров. «Это позволит продать избыток сырья на внешний рынок, снизит давление на внутренние цены, и сельхозпроизводители смогут получить необходимые средства на проведение полевых работ», - уверен Гончаров. Он добавил, что комитет готовит соответствующее обращение в правительство.
За предыдущие три недели к 22 марта цены на подсолнечник снизились с 30 тыс. руб./т до 20 тыс. руб./т, привел данные он. Причина в том, что недавно присоединенные к России Луганская и Донецкая народные республики в этом сезоне в силу сложной геополитической ситуации поставляли свою продукцию на наш рынок по очень низким ценам – 10-15 тыс. руб./т, поясняет он. Многие переработчики закупили сырье по таким ценам и сейчас полностью обеспечены подсолнечником.
В то же время урожай подсолнечника в России в прошлом году был высоким (около 16,4 млн т, согласно Росстату), и наши сельхозпроизводители сейчас не знают, куда сбывать сырье, говорит Гончаров. «По тем ценам, по которым подсолнечник продавали аграрии из ЛНР и ДНР, наши растениеводы просто не могут продавать свою продукцию: иначе получится, что по урожаю прошлого года они отработали себе в убыток. Сельхозпроизводители и так почти ничего не заработали на пшенице», - добавляет он.
У аграриев Ростовской области, по информации депутата, запасы семечки на складах составляют 350 тыс. т. Примерно такая же ситуация у растениеводов Краснодарского края и Ставрополья. «По законам экономики, превышение предложения над спросом на 2% снижает цену на 30%, именно это сейчас произошло, - подчеркивает Гончаров. – Хранить сырье долго производители не смогут».
Масложировой союз ранее отмечал, что в феврале начали расти объемы реализации подсолнечника, по данным Росстата, они достигли 905,2 тыс. т, что на 8,1% больше, чем в феврале прошлого года. При этом запасы семечки в сельхозорганизациях на начало текущего месяца оцениваются в 2,5 млн т (+49% к прошлому году). Стоимость подсолнечника в последние месяцы снижается. Это, как ранее пояснял «Агроинвестору» исполнительный директор союза Михаил Мальцев, следствие падения цен на подсолнечное масло в Черноморском регионе на 15% за последние два месяца.
Согласно мониторингу аналитической компании «ПроЗерно», средняя цена на подсолнечник в Европейской части России в прошлую пятницу находилась на уровне 27 тыс. руб./т с НДС или 24,5 тыс. руб./т без НДС. Неделей ранее цена семечку была на 1,3 тыс. руб./т выше, сказал «Агроинвестору» гендиректор компании Владимир Петриченко. «Сейчас снижение цен продолжается. По нашим оценкам, семечка кондиционного качества без НДС с элеватора продается за 21-24 тыс. руб./т», - уточнил эксперт. Он не исключает, что некоторые производители могут фиксировать цену и на уровне 20 тыс. руб./т без НДС, правда, скорее всего, речь идет о цене на хозяйстве на маслосемена не самого лучшего качества.
Если не предпринять меры, то растениеводческая отрасль столкнется с серьезными проблемами, и в итоге аграрии будут сокращать посевы подсолнечника, предупреждает Гончаров. Сейчас, по его наблюдениям, из-за того, что сельхозпроизводители не могут продать свою продукцию, им не на что проводить яровой сев подсолнечника, а это в перспективе может обернуться проблемой для всей масложировой отрасли.

Производство подсолнечного масла в России в 2022 году выросло на 14% по сравнению с 2021-м, до 5,9 млн т. Выпуск соевого масла увеличился на 16,2% до 825,1 тыс. т, рапсового – на 35,6% до 998,5 тыс. т, говорится в сообщении Минсельхоза.
По мнению ведомства, росту производства растительных масел способствовал рекордный урожай. Валовой сбор основных масличных культур в прошлом году достиг 29,1 млн т в чистом весе, что на 17% выше показателя 2021 года. В том числе урожай подсолнечника составил 16,4 млн т (+4,5%), сои – 6 млн т (+26%), рапса – 4,5 млн т (+61,6%). Увеличение объемов производства обеспечено за счет повышения урожайности. Еще один фактор – расширение посевных площадей. В этом году Минсельхоз планирует дальнейшее увеличение посевов рапса и сои.
По данным Минсельхоза, вырос и экспорт российских масличных культур – более чем на 40% по сравнению с 2021 годом. Среди основных покупателей оказались Китай, Беларусь и Казахстан. Первое место по темпу роста среди импортеров занимает Киргизия, увеличившая закупки в 10 раз. Наибольшую долю в реализации занимают соевые бобы, маслосемена льна и рапса. Лидерами по экспорту масличных среди регионов страны в прошлом году стали Приморский край, Калининградская область и Новосибирская область.
Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко накануне говорил «Агроинвестору», что вывоз подсолнечного масла в сентябре-феврале составил 1,54 млн т с учетом санкционных стран, но без стран Таможенного союза, в прошлом сезоне на этот момент показатель составлял 1,044 млн т. Крупнейшими странами-покупателями российского масла стали Китай — 360 тыс. т, Турция — 270 тыс. т, Иран — 252 тыс. т, Индия — 220 тыс. т. Петриченко отмечал, что экспортные цены на подсолнечное масло сейчас в среднем составляют $1000-1050 за тонну FOB Черное море. В марте 2022 года они находились на уровне $1870 за тонну.
Руководитель Масложирового союза Михаил Мальцев сказал «Агроинвестору», что в феврале начали расти объемы реализации подсолнечника, по данным Росстата, они достигли 905,2 тыс. т. Это на 8,1% больше, чем в феврале прошлого года. При этом запасы семечки в сельхозорганизациях на начало текущего месяца оцениваются в 2,5 млн т (+49% к прошлому году).
Стоимость подсолнечника в последние месяцы снижается, средняя цена по стране в марте составила 30,5 тыс. руб. за тонну, рассказал Мальцев. По его словам, это следствие падения цен на подсолнечное масло в Черноморском регионе на 15% за последние два месяца, сейчас стоимость достигла минимального значения за 2,5 года. Кроме того, из-за сдерживания продаж маслосемян со стороны аграриев в первой половине сезона, на рынке образовался профицит сырья, что дополнительно давит на цену. По данным союза, даже при полной загрузке существующих мощностей по переработке, переходящие остатки подсолнечника могут составить до 2 млн т.

В 2022 году Россия отчиталась об очередном рекордном урожае масличных культур. В условиях высокого спроса на растительные масла на глобальном рынке и действующих пошлин на экспорт масличных наша страна может стать ведущим поставщиком подсолнечного масла, потеснив с первого места Украину. Пока темпы вывоза идут почти по рекордному графику, но сдерживание продаж сырья со стороны аграриев может повлиять на итоговые показатели реализации готовой продукции за рубеж к концу 2022/23 сельхозгода
По данным Росстата, в 2022 году производство трех основных масличных культур составило 24,8 млн т против почти 23,3 млн т годом ранее. Валовой сбор соевых бобов, в частности, увеличился на 1 млн т, до 5,8 млн т (в 2021-м — 4,8 млн т), урожай рапса вырос более чем в 1,6 раза, до 4,5 млн т (годом ранее — 2,8 млн т). А вот объем производства подсолнечника в прошлом году был меньше, чем в 2021-м — 14,5 млн т против 15,7 млн т соответственно. Помимо этого, свой весомый вклад в общий урожай внес масличный лен — его было намолочено порядка 1,5 млн т.
Уборка ушла в зиму
Таким образом, российские аграрии в очередной раз обновили рекорд производства. Впрочем, и этот результат пока не окончательный, и сейчас есть все предпосылки для его корректировки в сторону повышения, поскольку осенью российским сельхозпроизводителям серьезно мешала погода, из-за чего темпы уборки замедлились до рекордно низких уровней 2017 года. Значительнее всего нетипично дождливая осень повлияла на подсолнечник, посевные площади которого не были обработаны в полном объеме. Поэтому ожидается, что урожай главной масличной культуры к весне вырастет до 15,5-16 млн т. Итоговые показатели по соевым бобам и льну-кудряшу также будут скорректированы, и их сборы могут достигнуть 6 млн т и 1,7 млн т соответственно. По рапсу существенных изменений не ожидается.
По информации специалистов OleoScope, зимой в Центральной России аграрии активно проводили уборку в Воронежской, Тамбовской, Курской, Белгородской и Липецкой областях. В Поволжье урожай в это время собирали Саратовская, Самарская, Оренбургская области, Чувашская Республика, а на Урале — Челябинская область. Более благополучно относительно других регионов полевые работы прошли на Юге и на Дальнем Востоке.
При этом в отдельных субъектах страны уборочная кампания продолжалась вплоть до конца января. Некоторые сельхозпроизводители и вовсе решили оставить урожай в полях до весны, но это может привести к снижению качества маслосемян и сокращению итогового урожая в хозяйствах как минимум на 15%.
По предварительным данным агентства OleoScope, больше всего подсолнечника в 2022 году было собрано в Саратовской области — свыше 2,2 млн т. Для региона это новый рекордный показатель: последний раз намолотить 2 млн т удавалось только в 2019-м. Даже в таких сложных погодных условиях урожайность главной масличной высокая — 14,7 ц/га (+3 ц/га к уровню прошлого года).
Примечательно, что поволжские аграрии вернули себе «пальму первенства» на отечественном рынке подсолнечника, ведь в 2021 году впервые за последние много лет абсолютными лидерами в его производстве стали ростовские хозяйства. Однако в 2022-м Ростовская область вновь оказалась на второй позиции.
По сое традиционно доминирует Амурская область — здесь намолочено более 1,6 млн т бобов, что также является очередным рекордом для региона. Стратегическая задача в Приамурье — довести объемы производства этой агрокультуры до 2 млн т к 2025 году.
Больше всего рапса в России четвертый год подряд собирают в Красноярском крае. В этот раз сибирские сельхозпроизводители побили свой же рекорд, за год нарастив показатели более чем на 60% — с 308 тыс. до 509 тыс. т.
Ценовое ралли
Сезон 2022/23 на масложировом рынке, который стартовал в сентябре, начался с того, что стоимость маслосемян была на самом низком уровне с января 2022-го. Так, согласно данным OleoScope, в сентябре в российских регионах цены на подсолнечник составляли 25-27 тыс. руб./т против примерно 40 тыс. руб./т в начале календарного года. Соя реализовывалась по 30-35 тыс. руб./ т против 45-55 тыс. руб./т в январе в зависимости от региона. Рапс в начале сезона проходил по 22-25 тыс. руб./т против 35-40 тыс. руб./т в начале 2022-го.
Причиной для такой значительной коррекции стало сразу несколько факторов. Во-первых, снижение мировых цен на растительные масла после достижения весенних пиков. Во-вторых, укрепление позиций рубля к доллару. В-третьих, рост размера экспортной пошлины на подсолнечное масло в конце сезона 2021/22 (сначала в долларах, а затем в рублях). В-четвертых, сдерживание продаж сырья со стороны сельхозпроизводителей, которое наблюдается на рынке с середины 2021 года.
Последний пункт фактически стал ключевым, повлекшим за собой резкое удешевление масличных внутри страны. Еще в начале 2021/22 сельхозгода российские аграрии решили реализовывать переработчикам лишь небольшие объемы маслосемян, создав тем самым на рынке искусственный дефицит. Перерабатывающие заводы обеспечивались сырьем фактически «с колес». Тогда Масложировой союз России предупреждал, что существующие мощности, даже работая на полную, не смогут переработать весь объем оставшихся масличных и рынок «продавца» превратится в рынок «покупателя». При этом впервые за многие годы у переработчиков значительно снизится внутренняя конкуренция за сырье, а перегрузка предприятий повлечет за собой резкое падение стоимости масличных, прогнозировало объединение.
В середине сезона 2021/22 на конъюнктуру повлиял и конфликт в Черноморском регионе, который стал драйвером для роста мировых цен на растительные масла. Зеркально это отразилось на стоимости маслосемян и готовой продукции на российском рынке. Как следствие, весной 2022 года масличные вернулись к своим прежним ценовым уровням, однако аграрии, серьезно сдерживая продажи, оставили большую часть сырья на вторую половину сезона. В результате предложение превысило спрос, и стоимость масличных резко обвалилась.
Получается, что идея сохранить сырье до лучших времен привела сельхозпроизводителей к обратному результату. Их тактика позволила лишь заполнить имеющиеся резервуары и достичь профицита на внутреннем рынке. Чтобы такого не происходило, в мировой практике существует система «80/20», когда 70-80% объема масличных реализуется по безрисковому сценарию — равномерно по ходу сезона, а 20-30% остаются на поиск лучшей рыночной цены и связанные с этим риски. Нередко работают и вовсе без рисковой части. В России же пока происходит наоборот — 80% риска и 20% системного подхода. Отсюда и вероятность повторения негативных ценовых сценариев уже в сезоне 2022/23.
Пока все идет по аналогии с 2021/22-м: в сентябре 2022-го стоимость основных масличных в России была на минимуме, но в дальнейшем фиксировалась повышательная динамика в силу ряда факторов — это все то же сдерживание продаж сырья, ослабление рубля, а также поздняя уборка урожая прошедшей осенью.
Однако не стоит забывать, что к началу нового сезона в России образовались рекордные переходящие остатки подсолнечника — чуть менее 800 тыс. т. Сейчас за счет высокого урожая и огромных запасов семечки на рынке достаточно много, но темпы реализации до сих пор не очень высокие, поскольку аграрии по-прежнему придерживаются тактики поиска лучших цен. По мнению ряда отраслевых специалистов, это вновь приведет к обвалу стоимости сырья в последней трети сезона и обновлению рекорда по переходящим остаткам. К августу 2023-го запасы подсолнечника могут достичь 1,7 млн т, что окажет на рынок еще более сильное давление, чем годом ранее. По сое, рапсу и масличному льну этот показатель суммарно может превысить отметку в 2 млн т.
В январе этого года стоимость не только подсолнечника, но и сои и рапса была на максимальных значениях с начала сентября. Так, стоимость семечки в первый месяц года в разных регионах страны находилась в диапазоне 29-33 тыс. руб./т против 26-27 тыс. руб./т в сентябре, сои — 36-38 тыс. руб./т против 30-34 тыс. руб./т, рапса — 28-33 тыс. руб./т против 22-25 тыс. руб./т соответственно.
География разнообразна
В Центральном Черноземье больше всего МЭЗов расположено в Воронежской, Белгородской, Липецкой и Тамбовской областях. В Поволжье крупные объекты сосредоточены в Татарстане, Башкирии, Оренбургской, Самарской и Саратовской областях. На Юге — в Краснодарском, Ставропольском краях и Ростовской области. При этом на территории Центрального, Приволжского, а также Южного федеральных округов перерабатывается до 80% всех масличных культур.
Это создавало оптимальный «ценовой коридор» для сбыта сырья на переработку в масло и шрот. Скорее всего, эти агрокультуры уже не будут дорожать так активно, как ранее. Разброс в ценах сейчас в целом достигает достаточно больших значений в зависимости от региона. Окончательная стоимость формируется исходя из качества маслосемян, которые реализуют на переработку. Так, например, в центре страны до 50% подсолнечника, поступавшего на маслозаводы в начале текущего календарного года, не проходило по показателям влажности и кислотному числу масла.
В целом существенных предпосылок для роста цен на масличные на внутреннем рынке становится все меньше. Так, конкуренция за сырье у маслоэкстракционных предприятий уменьшается, отраслевые аналитики не дают прогнозов относительно увеличения мировых цен на масла, возможный рост экспортных пошлин на подсолнечное масло и шрот может также оказать дополнительное давление на отрасль, которая сейчас и без того перенасыщена сырьем. Весной переработчики ожидают старта массовой распродажи масличных, которая может несколько охладить рынок и развернуть ценовой вектор, который пока ведет лишь к очередному обвалу стоимости.
Для эффективной работы отрасли сырье должно поступать равномерно в течение всего сезона
Виктор Пашков, Директор по закупкам сырья ГК «Благо»
За четыре месяца сезона 2022/23 наша компания произвела в совокупности 151 тыс. т растительных масел, для сравнения: в прошлом сельхозгоду за этот период объем переработки составил 120 тыс. т. Нарастить объемы удалось как за счет запуска Бийского и Ростовского маслоэкстракционных заводов (с недавнего времени арендуем эти мощности), так и за счет увеличения производства на остальных площадках.
Хочу отметить, что завершение сезона 2021/22 ознаменовалось уникальной ситуацией: в России образовались рекордные переходящие остатки подсолнечника — 787 тыс. т. Даже профицитные мощности по переработке не смогли бы справиться с таким объемом до поступления сырья нового урожая. Предварительные итоги первого полугодия текущего сельхозгода показывают, что тенденция по сдерживанию продаж масличного сырья сохранилась. Мы считаем, что повторение сценария может привести к обвалу цен на сырье в последней трети сезона и появлению еще больших запасов. Так, по разным оценкам, к августу 2023-го переходящие остатки подсолнечника могут достичь 1,7 млн т. Сейчас российские мощности по переработке могут освоить почти 21 млн т подсолнечника (29 млн т масличных всего) за год. Но для их эффективной работы сырье должно поступать равномерно в течение всего сезона.
Такая ситуация отражается на ценах и рентабельностях отрасли. Участники рынка больше не могут, как раньше, рассчитывать стоимость сырья, опираясь на показатели прошлых лет. Для расчета рентабельности нужно помнить о нескольких факторах, которые учитываются в цене масла и влияют на стоимость подсолнечника, — это цена на масло на мировом рынке, курс национальной валюты, а также плавающая пошлина на экспорт масла и шрота. В этом сезоне можем говорить о диапазоне цен от 28 тыс. руб./т в Поволжье до 29-30 тыс. руб./т в среднем по центральной России В Центре, как и на Юге, влияние на цену может оказывать переток сырья из новых регионов, его объем может достичь 3 млн т.
Переработчики дождались момента
Выжидательная позиция аграриев привела к тому, что отечественные маслозаводы в сезоне 2021/22 оказались недозагружены, и МЭЗы не смогли реализовать весь производственный и экспортный потенциал по масложировой продукции. Однако в этом сельхозгоду высокие переходящие запасы прошлогоднего урожая оказались как нельзя кстати: это позволило отрасли полноценно запуститься в изначально планируемый период (в сентябре). Кроме того, открытие в России новых перерабатывающих масличные предприятий, низкие цены на сырье на старте сезона и ранний запуск МЭЗов на переходящих запасах старого урожая привели к тому, что объемы производства растительного масла в России за первые пять месяцев сезона получились несколько выше, чем за аналогичный период годом ранее. В частности, по оценке OleoScope, с сентября по январь отечественные переработчики выпустили почти 3,6 млн т основных видов масел (подсолнечное, соевое, рапсовое), что примерно на 0,5 млн т больше показателя за такой же период в 2021/22 сельхозгоду. К концу 2022/23-го производство может достичь отметки в 8,5 млн т, превысив таким образом итоговый объем сезона 2021/22 более чем на 1 млн т.
Тем не менее в первой половине сезона некоторые переработчики продолжали испытывать трудности с формированием сырьевой базы для работы в кратко- и среднесрочной перспективе. Зимой продажи маслосемян и вовсе «застыли». В феврале загрузка МЭЗов составляла около 70%. Переработчики утверждают, что сельхозпроизводители видят тренд на подорожание сырья и ждут, когда он дойдет до своего логического завершения, чтобы начать активно продавать масличные.
Ежегодные рекордные урожаи и высокий спрос на российское масло за рубежом способствуют появлению в России новых мощностей по переработке. К концу декабря 2022-го на площадках отечественных предприятий можно было перерабатывать до 29 млн т сырья (+1,8 млн т к 2021-му). Это наращивание синхронизировано с ростом валового сбора масличных и идет по плану федерального проекта «Экспорт продукции АПК». Впрочем, предпосылки для появления новых мощностей есть не только благодаря высокому валовому сбору, но и из-за необходимости развивать более глубокую переработку сырья с последующей продажей готовой продукции. Пошлины на вывоз сырья, которые являются частью последовательной политики Минсельхоза по защите внутреннего рынка, также являются дополнительным драйвером для увеличения объемов выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью и ее дальнейшей реализации за рубеж.
На данный момент в стране заявлено достаточно много инвестпроектов, но они в основном направлены на расширение и модернизацию существующих предприятий у действующих игроков рынка. Планируется, что некоторые крупные проекты, которые находятся на стадии реализации, должны выйти на проектную мощность уже в 2023—2024 годах. Активнее всего предприятия по выпуску масел и шрота появляются в регионах ЦФО и ПФО, что в первую очередь обусловлено близостью к сырьевой базе. С учетом объявленных планов по строительству новых перерабатывающих мощностей с реализацией на ближайшие два года можно прогнозировать прирост их еще примерно на 2-3 млн т в целом.
Более стабильный сезон
Леонид Рагозин, Гендиректор «Прогресс Агро»
В группе компаний «Прогресс Агро» в 2022 году масличные культуры дали хороший результат, который превзошел наш бизнес-план. Так, урожайность подсолнечника составила 33,25 ц/га (+7% к 2021 году), рапса — 41,2 ц/га (+33%), сои — 23,45 ц/га (+35%). Здесь нам сыграли на руку несколько важных обстоятельств. Прежде всего, выпадение необходимого количества осадков летом, чего не скажешь о предыдущем сезоне. Мы в оптимальные сроки начали посевную кампанию и так же, без задержек, смогли убрать урожай. Плюс наши хозяйства были полностью обеспечены всеми техническими средствами, в срок были проведены все технологические операции, были подобраны высокоурожайные семена. Кстати, «Прогресс Агро» полностью обеспечен отечественными семенами сои «СОКО», мы их выращиваем и подрабатываем на собственном оборудовании. Половина семян подсолнечника тоже российские.
Также под урожай 2022 года мы увеличили площади сева рапса более чем на 1 тыс. га, до 2,6 тыс. га, а подсолнечника — на 2 тыс. га, до 6,7 тыс. га. Площадь сева сои осталась прежней. Учитывая рост урожайности и площадей, собранный объем масличных культур по сравнению с предыдущим годом увеличился.
Сезон 2022/23 относительно 2021/22-го для нас более стабилен и проходит по привычной динамике изменения цен, то есть весной ожидаем незначительного роста стоимости. Тогда как годом ранее цена на все масличные дважды существенно падала и так и не поднялась.
Ежегодно 60-70% общего сбора рапса мы продаем буквально «с поля». Поэтому уже к концу осени весь урожай группы компаний был распродан. Несмотря на падение цены на эту агрокультуру летом 2022-го, ее рентабельность не опустилась за счет получения хорошей урожайности во всех подразделениях.
При реализации подсолнечника и сои мы активизируемся в период наилучших цен, если сами не испытываем потребностей в продажах. Такая тактика сдержанной реализации выработана давно и дает свои результаты. Этой весной ожидаем, например, повышения цены на подсолнечник, а учитывая, что он у нас получился с масличностью 48-50%, уверен: переработчики его заберут.
Между тем к масложировому рынку присмотрелись и игроки из смежных отраслей. Например, группа «Черкизово», ведущий производитель мясной продукции, перед стартом сезона 2022/23 открыла в Липецкой области новый маслозавод — теперь это крупнейшее в стране предприятие по переработке высокопротеиновых масличных культур.
Уже многие годы появление новых МЭЗов и рост объемов выпуска масложировой продукции происходит за счет расширения присутствия российской продукции за рубежом, причем преимущественно в дружественных странах — это Турция, Китай, Индия, Египет, Алжир, Иран и др. Потребление масла на внутреннем рынке уже давно находится на стабильном уровне, а экспорт, напротив, стремительно набирает обороты.
До прошлого года ведущим глобальным экспортером подсолнечного масла была Украина, которая обеспечивала примерно половину от всей мировой торговли этим продуктом. Однако уже в текущем сезоне ситуация может радикально измениться, и на первый план выйдет Россия. По прогнозам Минсельхоза США (USDA), в сезоне 2022/23 на долю нашей страны придется порядка 35% от суммарного мирового экспорта подсолнечного масла, в то время как Украина оставит за собой 34% всех продаж, хотя еще три года назад эти показатели составляли 28 и 50% соответственно.
В настоящее время экспорт российского масла идет по максимально приближенному к рекорду графику. По оценкам OleoScope, поставки всех видов продукции в период с сентября по январь сезона 2022/23 выросли на 23% к аналогичному периоду 2021/22 сельхозгода и составили чуть более 2 млн т. В частности, объемы вывоза подсолнечного масла увеличились на 34%, до 1,23 млн т, соевого — на 20%, до 291 тыс. т, рапсового — на 22%, до 514 тыс. т.
Украина же, напротив, существенно увеличила свою долю в мировой торговле подсолнечником, поскольку энергетический кризис в стране препятствует выпуску привычно высоких объемов масла на предприятиях. Кроме того, логистические сложности, связанные с проблемой при реализации масла через порты, вынуждают страну переориентироваться на сырьевой экспорт наземным транспортом, который не сильно развит для доставки за рубеж готовой продукции.
Какие перспективы?
По прогнозу Минсельхоза России, в 2023 году российские аграрии выделят под масличные культуры около 18,4 млн га против 18,6 млн га в 2022-м (сокращение на 1,3%). Причем площади под подсолнечником уменьшатся на 2,3% — с 10,03 млн га до 9,8 млн га. Остальные же позиции покажут пусть и небольшую, но прибавку: соя — на 2,6%, до 3,5 млн га, рапс — 0,2%, до 2,34 млн га, масличный лен — 0,7%, до 2,1 млн га.
Масличные, как и годом ранее, останутся в растениеводстве самыми рентабельными культурами, в особенности после того, как цены на зерновые на внутреннем рынке в отдельных регионах в 2022 году были ниже уровня себестоимости. Доходность аграриев, занимающихся выращиванием подсолнечника, сои, рапса и льна, сохранится на достаточно высоком уровне и будет находиться в диапазоне 50-60%. Ранее этот показатель был несколько выше и составлял примерно 60-80%, но подорожание средств защиты растений, минеральных удобрений и запчастей для сельхозтехники привело к незначительному сокращению маржи агропроизводителей, позволяющей тем не менее работать с плюсом. Что касается переработчиков, то их доходность будет находиться в пределах нескольких процентов.
На ближайшие 5-10 лет в России нет глобальных предпосылок для снижения объемов валового сбора масличных культур, поскольку масложировая отрасль остается и будет оставаться одним из основных драйверов экспорта отечественной продукции АПК. Кроме того, растущий мировой спрос на растительные масла, который наблюдается на фоне увеличения численности населения (в частности, в Индии и Китае) и повышенного интереса потребителей к здоровому питанию, позволяют рассчитывать на увеличение урожая не только по подсолнечнику, но и по сое, рапсу и масличному льну.
Немаловажным остается и момент развития отечественной селекции и семеноводства. За счет этого направления российским хозяйствам удастся нарастить объемы сбора масличных, причем преимущественно вследствие повышения урожайности с гектара. Это дает дополнительный стимул для того, чтобы производство росло не только за счет расширения площадей сева, но и благодаря совершенствованиям агротехнологий возделывания.

Несогласованность при закупках подсолнечника, простои транспорта и инфраструктуры, разногласия среди сотрудников — это лишь малая часть проблем, которые так или иначе раздувают операционные затраты. Эти факторы «хаоса» стимулируют производителей масла пересматривать всю цепочку — от закупки сырья у фермеров до его переработки.
Масложировые предприятия начинают подготовку к сезону еще в августе — проверяют оборудование после выработки прошлогодних объемов, проводят обслуживание, чистят силосы и пр. С началом сбора урожая компании закупают сырье у нескольких сотен местных фермеров, стараясь по максимуму заполнить элеваторы. Этот подсолнечник попадает на маслоэкстракционные заводы (МЭЗы) для переработки. При этом компании вынуждены иметь дополнительные объемы хранения на элеваторах, чтобы формировать запас сырья для переработки на весь год. Звучит просто, но на практике часто процесс превращается в беспорядок и приводит к финансовым издержкам.
-
Несогласованность между сельхозпроизводителями и закупщиками
Задача закупщиков — выполнить индивидуальный план и приобрести сырье по наиболее низкой стоимости. В интересах фермеров — реализовать подсолнечник по лучшей цене с минимальными для себя затратами. Поэтому зачастую выгоднее продать свой урожай на ближайший объект — все равно, МЭЗ это или элеватор. Иногда они даже не обсуждают свои планы с закупщиками: просто грузят машину и везут. Это сильно усложняет общую ситуацию.
-
Отсутствие координации внутри предприятия
В большинстве случаев менеджеры не знают точно, какой объем подсолнечника уже закуплен коллегами сегодня, и какая нагрузка сформировалась на конкретном МЭЗе. Как я уже отметил выше, часть сырья аграрии везут до ближайшего объекта, часть — транспортирует сам переработчик или сторонние перевозчики, согласно заявкам. На МЭЗах образуются очереди на разгрузку, в которых водители стоят по три-четыре дня. Это сильно влияет на рост транспортных затрат. В таких очередях простаивают и фермеры, и автопарк производителя. При этом закупка сырья не останавливается, и чтобы решить эту проблему, компании нанимают сторонний транспорт, тарифы на который будут выше на 20-40%.
-
Разное сырье
Маслосемена подсолнечника отличаются по качеству, сорности и влажности, которая варьируется — от 7% до 11%. После приемки сырью нужно разное время на просушку на МЭЗе до кондиционного состояния влажности 3-4%. Сушилки часто становятся «узким» местом, ограничивающим возможности по приемке. Все это в том числе способствует образованию очередей на МЭЗы.
-
Отсроченные продажи
Самая низкая цена — в сезон уборки, причина — большое предложение. Поэтому некоторые фермеры стараются повременить с продажей, дожидаясь более выгодных тарифов после завершения сбора урожая, и используют собственные емкости для хранения или рукава на полях.
На этом неоднозначном фоне возникает вопрос, насколько оправданы инвестиции перерабатывающих компаний в их текущую инфраструктуру и как можно оптимизировать затраты и процесс в целом. Сделать цепь поставок от фермеров до МЭЗа максимально эффективной помогает ее грамотное планирование, причем на всех уровнях: стратегическом, тактическом и операционном. Расскажу, как этот процесс выстраивал один из лидеров АПК в России и таким образом нашел резервы для экономии.
Цепи поставок
Стратегическое планирование — верхнеуровневое, на этом этапе компания решает вопросы инвестирования, покупки или продажи объектов инфраструктуры, расширения бизнеса. Предположим, у руководителей есть прогноз, что рынок растительных масел и масличных будет расти на 2% в год. Производитель определяет для себя, какую долю хочет (и может) занять в закупке сырья и продаже масла, и планирует, как ему поэтапно выстроить работу, чтобы достичь цели. Например, в какие регионы поставлять на продажу, стоит ли открывать новые МЭЗы или элеваторы, ориентироваться на экспорт или на внутренний рынок.
Также в рамках стратегического планирования оценивают излишние инфраструктурные мощности, которые простаивают. Например, внимательно изучив структуру элеваторов, компания может принять решение отказаться от одного из объектов, законсервировав его на время. Кстати, подобный «запас» может быть полезен при непредвиденных ситуациях: если в разгар сезона случится авария на МЭЗе, производитель сможет «разморозить» свободные мощности и направить туда весь объем сырья, который был рассчитан на завод, оказавшийся в простое.
На тактическом уровне компания планирует загрузку и динамику заполнения элеваторов и МЭЗов. В основе — прогнозы по предложениям поставщиков сырья. Лучше всего делать это с разбивкой по муниципалитетам или регионам из-за сложностей прогнозирования индивидуально по каждому фермеру. Оптимальный горизонт планирования — 12 месяцев. Задача — оптимально распределить сырье по всем элеваторам и МЭЗам и обеспечить максимальную загрузку перерабатывающих мощностей с минимальными затратами. Так компания рассчитывает, какой объем подсолнечника будет отгружаться на каждый объект ежемесячно, какие элеваторы заполнить в первую очередь, а какие — в последнюю.
На оперативном уровне горизонт планирования — один-два дня. Это позволяет эффективнее распределять уже закупленный объем маслосемян в соответствии с текущей ситуацией на заводах и элеваторах.
Для планирования на любом из перечисленных уровней используются разные инструменты — экспертное мнение сотрудников и аналитиков, вовлеченных в деятельность компании, Excel, самописные инструменты и специализированные промышленные решения.
В последние годы среди производителей стало популярно использовать «математический двойник» цепочки поставок — цифровую модель, которая полностью повторяет принципы действия реальной цепи — от фермеров до элеваторов и МЭЗов с учетом затрат и ограничений. Таким образом бизнес проверяет гипотезы, делая расчеты в безрисковой среде, без реальных инвестиций. С помощью такого двойника производитель может найти неэффективности потоков в существующей инфраструктуре, протестировать несколько сценариев развития событий и оценить потенциальные риски.
Планирование начинается с закупки, переработки сырья и реализации на год вперед. Это задачи тактического уровня, они касаются максимизации прибыли и обеспечения бесперебойной работы МЭЗов.
Чтобы использовать математическое моделирование для решения этих задач, производитель собирает в первую очередь прогнозы по предложению (сколько сырья сможет купить у фермеров) и спросу (куда и по какой цене будет продавать масло).
Цена реализации продукции МЭЗов — это исходный прогноз, его поменять нельзя. Поэтому нарастить выручку за счет повышения стоимости не получится — только минимизируя издержки. Чтобы учесть при планировании, производитель собирает информацию о том, какие расходы он несет по всей цепочке. Это включает в себя:
-
логистику (доставку на элеватор или МЭЗ);
-
постоянные затраты элеваторов (ФОТ постоянного персонала, содержание и обслуживание зданий и оборудования, услуги связи и охраны и т. п.)
-
переменные затраты элеваторов и МЭЗов, связанные с приемкой, хранением и отгрузкой или переработкой подсолнечника (электроэнергия, топливо для сушилок, ФОТ линейного персонала, расходные материалы и т. п.).
Часто компании неправильно анализируют расходы: считают только транспортные затраты, без расходов на элеваторах (отгрузка, сушка, хранение). Рассчитывая же все корректно, можно получить реальную себестоимость тонны закупленного сырья — информацию, которая нужна для поиска баланса расходов на большом горизонте.
И последнее, что нужно компании для построения тактической модели, — понимание ограничений объектов инфраструктуры. Например, на МЭЗ нельзя вывезти из элеваторов весь годовой запас сырья — у завода есть определенные мощности на всех этапах (приемка, переработка и пр.).
Правильные расчеты могут дать неожиданные инсайты. Например, в каких-то случаях лучше везти сырье дополнительные 20 км до следующего элеватора, чем хранить на ближайшем — второе будет дороже из-за высоких затрат на сушку. Или, например, выгоднее использовать один элеватор для накопления и расходовать его запас в конце аграрного года, а другой такой же объект применять как краткосрочный буфер для МЭЗа, «прокачав» через него весь объем за три-четыре месяца.
Подобным образом можно добиться серьезной экономии бюджета. Например, цифровой двойник цепочки поставок, который не так давно построил один из лидеров АПК в России, показал возможности для сокращения совокупных операционных затрат до 13%. Также результаты тактического планирования могут служить предпосылками для разработки или изменения стратегии. Если, к примеру, какой-то из элеваторов показывает низкую эффективность и загрузку, то, вероятно, стоит рассмотреть его консервацию или даже продажу.
Планирование на операционном уровне связано с закупленными объемами. По итогам торгового дня формируется список сделок, часть из них с точки зрения оптимизации фиксированная, поскольку доставку на элеватор или МЭЗ осуществляют фермеры. По остальным заявкам компания забирает закупленное сырье с помощью собственного или наемного транспорта и поэтому может принимать решение, куда эти объемы выгрузить. С помощью математической модели можно определить оптимальный с точки зрения затрат план по перевозкам закупленного сырья. Например, упомянутая выше компания таким образом нашла возможности для экономии денег только на одном дне закупок в 7%, при этом объем закупок в тот период был ниже среднего в сезон. При более высоких объемах потенциал мог бы быть еще больше.
Чтобы не возникало перекосов в темпах и объемах заполнения элеваторов, важно обеспечивать регулярный контроль на соответствие оперативных планов более высокому уровню планирования, а также своевременно вносить корректировки или ограничения в текущие процессы.
Подведем итог. Основа конкурентоспособности компании на довольно развитом масложировом рынке — это уровень процессной зрелости. Это касается не только использования технологий оптимизационного моделирования, но и внедрения, реинжиниринга сопутствующих процессов и инструментов, начиная с работы менеджеров по закупкам и заканчивая доставкой масла клиентам. Только в случае их грамотного применения можно победить беспорядок и сделать бизнес прозрачным и управляемым.

Крупный производитель и экспортер растительного масла ГК «Юг Руси» усиливает профильное направление после продажи земельного банка. Группа приобрела элеваторный комплекс в Краснодарском крае мощностью более 80 тыс. тонн, чтобы повысить обеспеченность сырьем и нарастить выпуск масла. Сделка прошла на фоне ухудшающейся рентабельности маслозаводов из-за возврата экспортной пошлины и снижения мировых цен в том числе после землетрясения в Турции.
Управляющее Павловским элеватором в Краснодарском крае ООО «ТК "Колос"» перешло под контроль крупного производителя и экспортера растительного масла ГК «Юг Руси», следует из данных ЕГРЮЛ. Комплекс мощностью более 80 тыс. тонн считается одним из крупнейших предприятий по хранению и переработке сельхозпродукции в РФ. Расположен в 140 км от Ростова-на-Дону и Краснодара, на пересечении автомобильных и железнодорожных магистралей. До 2005 года комплекс входил в группу «Русагро», а затем перешел к глобальному торговцу зерном Cargill, который вышел из актива в 2018 году. Перед сделкой с «Югом Руси» ТК «Колос» принадлежала Андрею и Светлане Шершневым, следует из данных «СПАРК-Интерфакс».
В 2021 году «Юг Руси» был вторым производителем подсолнечного масла в России и крупнейшим по выпуску масла в бутылке (бренды «Золотая семечка», «Аведовъ»), следует из отчетности «Русагро». По собственным данным, «Юг Руси» объединяет девять маслозаводов, крупнейший из которых находится в Ростове-на-Дону. По данным Масложирового союза, в 2022 году заводы «Юга Руси» переработали около 1,5 млн тонн подсолнечника. Выручка ООО «МЭЗ Юг Руси» в 2021 году выросла на 19,8%, до 66,36 млрд руб.
В «Юге Руси» сообщили “Ъ”, что приобретение Павловского элеватора позволит повысить сырьевое обеспечение маслозаводов, нарастить производство, а партнеры группы смогут сократить логистическое плечо при доставке на комплекс.
Условия сделки там не раскрывают. Андрей Шершнев оперативно не ответил на вопросы “Ъ” по электронной почте.
«Юг Руси» расширяет бизнес по производству масла после продажи в 2022 году аграрного дивизиона с около 200 тыс. га сельхозземель в Ростовской области, Краснодарском крае и Волгоградской области краснодарскому ООО «Агротехнологии». Источники “Ъ” говорили, что компания выступает в интересах Агрокомплекса им. Н. И. Ткачева экс-главы Минсельхоза Александра Ткачева. В «Юге Руси» указывали, что покупатель — самостоятельная организация. По оценкам «Совэкона», земли «Юга Руси» могли стоить 20–30 млрд руб., а источник “Ъ” на рынке считал, что цена сделки была еще выше.
В этом сезоне в России отмечалась нехватка мощностей по хранению и сушке масличных в связи с рекордным урожаем. По прогнозам Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), сбор масличных в этом сезоне может достичь 27,5–28,8 млн тонн, включая до 15,7–16,25 млн тонн подсолнечника, уборка которого в Центре и Поволжье из-за дождей частично сдвинулась на эту весну.
Гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько считает, что покупка Павловского элеватора вряд ли связана с рекордным урожаем в этом сезоне, а скорее, это часть долгосрочной стратегии.
По его словам, север Краснодарского края, где находится комплекс,— удачное место для закупки подсолнечника, и основной маслозавод «Юга Руси» находится недалеко.
Производство масла в России в октябре—декабре обновляло рекордные показатели в связи с благоприятной конъюнктурой и нулевой экспортной пошлиной. Но, отмечает Дмитрий Рылько, рентабельность маслозаводов в последние месяцы серьезно сократилась. Сельхозпроизводители до недавнего времени повышали цены на подсолнечник, а стоимость растительного масла начала снижаться, уточняет он. По данным ИКАР, на последней неделе февраля масло в среднем стоило $1,01 тыс. за тонну (FOB) против более $1,1 тыс. в начале месяца.
Кроме того, говорит господин Рылько, из-за падения курса рубля с марта снова появилась экспортная пошлина на масло. Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев говорит, что мировые котировки находятся под давлением из-за неясности спроса со стороны пострадавшей от землетрясения Турции и попыток других крупных потребителей сыграть на этом факторе на понижение.

Минсельхоз опубликовал проект приказа, который устанавливает предельные цены на зерно, при которых могут проводиться закупочные и товарные интервенции в сезоне-2023/24. Проект документа размещен на портале нормативных правовых актов. Уровни цен согласованы с ФАС.
Закупочную цену на мягкую пшеницу 3-го класса предлагается установить на уровне 17,82 тыс. руб., на мягкую пшеницу 4-го класса - 16,83 тыс. руб. за тонну. Предельные уровни минимальных цен на рожь не ниже 3-го класса составляют 12,65 тыс. руб. для всех регионов, на ячмень - 14,63 тыс. руб. за тонну.
Предлагаемый предельный уровень максимальных цен на пшеницу 3-го класса для товарных интервенций - 19,58 тыс. руб., 4-го класса - 18,48 тыс. руб. за тонну. Максимальную цену на рожь не ниже 3-го класса агроведомство предлагает установить на уровне 13,97 тыс. руб., на ячмень - 16,06 тыс. руб. за тонну.
В текущем сезоне установленные закупочные цены были ниже: 15,84 тыс. руб. за тонну пшеницы 3-го класса, 15,07 тыс. руб. – 4-го класса, 11,11 тыс. руб. за тонну ржи не ниже 3-го класса, 12,98 тыс. руб. – за тонну ячменя. В 2022 году в интервенционный фонд было закуплено 3,08 млн т зерна на 47 млрд руб.
В начале февраля на встрече с членами ассоциации «Народный фермер» первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут говорила, что в 2023 году Минсельхоз не планирует проводить закупочные зерновые интервенции. Она объясняла, что закупленного объема достаточно для обеспечения трехмесячных потребностей в продовольственном зерне. Однако сейчас, как сообщает РИА «Новости», министерство прорабатывает возможность проведения дополнительных закупок зерна в интервенционный фонд после соответствующего запроса Торгово-промышленной палаты (ТПП).
Председатель Комитета ТПП по развитию агропромышленного комплекса Петр Чекмарев сказал агентству, что дополнительная закупка зерна очень нужна, потому что сельхозпроизводителям необходимы деньги на весенние полевые работы. «Было бы очень вовремя и правильно закупить в ближайшее время хотя бы еще 3-5 млн т зерна в интервенционный фонд — для того, чтобы сельхозпроизводители могли получить деньги на покупку ГСМ, удобрений, запчастей — то есть того, что необходимо для весенних полевых работ», — пояснил Чекмарев. При этом, по его мнению, закупить нужно даже больше — порядка 10-15 млн т зерна.

Цены на подсолнечник в Европейской части России снизились на 575 руб. до 28425 руб./т (без учета НДС) из-за роста предложения и уменьшения спроса со стороны переработчиков. Развороту рынка подсолнечника в феврале предшествовал продолжительный рост цен: с ноября по февраль тонна маслосемян на внутреннем рынке в среднем подорожала на 39% до 29025 руб./т, сообщил аналитический центр «СовЭкон». По его данным, снижение цен началось на фоне роста предложения от российских сельхозпроизводителей из-за весеннего потепления и ухудшения условий хранения. На 1 февраля запасы подсолнечника в сельхозпредприятиях, по оценке Росстата, составляли рекордные 2,8 млн т против 2,1 млн т годом ранее.
При этом спрос переработчиков несколько снизился на фоне ослабления экспортных цен на масло, которые с начала года по 22 февраля опустились на $140 и достигли отметки $1040/т (FOB). Другим фактором снижения цен стало повышение экспортной пошлины на подсолнечное масло. В марте она была увеличена до 2068 руб./т, тогда как в октябре 2022 — феврале 2023 года ставка была нулевой. Это могло дополнительно ослабить спрос со стороны переработчиков. «Мы ожидаем, что цены на подсолнечник в ближайшее время продолжат снижаться», — считают аналитики «СовЭкона».
«Как мы и предупреждали в начале сезона — тактика сдерживания продаж окажет аграриям медвежью услугу», — говорит руководитель Масложирового союза Михаил Мальцев. Сейчас, по его словам, повторяется ситуация прошлого сезона: на рынке создан профицит сырья, сельхозпроизводители начали лавинообразную реализацию семечки. Падение экспортных цен на масло дополнительно давит на стоимость подсолнечника, поэтому такое снижение закупочных цен закономерно. Кроме того, у масложировых предприятий подходят сроки массового погашения льготных оборотных кредитов, что на фоне отсутствия лимитов на выдачу новых льготных кредитов по постановлению правительства №512 также окажет негативное влияние на уровень закупочных цен, прокомментировал он «Агроинвестору».
Аналитик информационно-аналитического агентства OleoScope Кирилл Лозовой полагает, что в некоторых федеральных округах стоимость подсолнечника достигла своего потолка. «В феврале на рынке снизилась активность и у продавцов, желающих реализовать сырье по более выгодной стоимости, и у покупателей, которые в силу ряда факторов — от невысокого качества семечки в отдельных регионах до падающих экспортных цен на масло — подходили к закупкам более осторожно», — прокомментировал «Агроинвестору» Лозовой.
По его словам, если в предыдущие месяцы стоимость семечки регулярно доходила до максимального значения с начала сезона-2022/23, то в марте эта тенденция уже маловероятна, особенно в условиях огромных запасов. При этом сельхозпроизводители, которые оставили подсолнечник на весеннюю уборку, могут собрать дополнительное количество маслосемян и обновить итоговый показатель валового сбора (сейчас он составляет 14,5 млн т), что станет еще одной причиной давления на цены. Таким образом на рынке образуется большой профицит.
«Причем ослабший в феврале рубль не оказал поддержки и внутренним ценам на подсолнечное масло из-за снижения мировых котировок на готовый продукт», — обращает внимание Лозовой. По оценкам OleoScope, средняя цена реализации масла в ЦФО в прошлом месяце составляла 77,5 тыс. руб./т против 77,7 тыс. руб./т в январе. В ЮФО фиксируется еще более заметное удешевление — до 79 тыс. руб./т против 83,6 тыс. руб./т в начале года. Что касается сырья, то в феврале в ПФО стоимость тонны подсолнечника превышала 30,2 тыс. руб., в СКФО — 32,3 тыс. руб., в ЦФО — 33,8 тыс. руб., в ЮФО — 32,3 тыс. руб.
Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко на этой неделе говорил «Агроинвестору», что действие факторов роста цены остановилось. «Сейчас новых факторов для удорожания нет, а негатив в виде того, что экспортная цена опускается, — есть. Но это снижение компенсирует ослабление рубля. Однако уменьшение экспортных цен и пошлина, которая начнет действовать с марта, более чем возместят это ослабление», — считает он. Так что факторы для снижения цен на подсолнечник, скорее всего, окажутся сильнее.

В 2022 году регионы Черноземья показали стабильный рост экспорта в основном за счет отгрузок масложировой продукции. Объем ее зарубежных поставок в денежном выражении в среднем вырос на 30% (кроме Тамбовской области), прежде всего в страны Азии.
Совокупный объем агроэкспорта из макрорегиона составил $3,6 млрд — примерно на $500 млн больше, чем годом ранее. Власти отмечают, что перераспределение зарубежных отгрузок с сырья на продукцию с высокой добавленной стоимостью выгодно регионам, и отчитываются о перераспределении товарных потоков на восток. Эксперты ожидают нового рекорда производства российского подсолнечного масла в нынешнем сезоне, но считают возможным рост агроэкспорта из регионов Черноземья и в других сегментах.
Жирная динамика
Данные об экспорте продукции АПК из российских регионов в 2022 году опубликовал центр «Агроэкспорт» Минсельхоза РФ. В денежном выражении лучшую в Черноземье позитивную динамику агроэкспорта продемонстрировала Курская область (+31% к 2021 году до $361 млн), которая, в отличие от соседних Воронежской и Белгородской, не имела высокой базы. Динамика обусловлена ростом зарубежных поставок масложировой продукции более чем в 22 раза (до $67 млн), мясной продукции на 59% (до $69 млн) и зерновых на 43% (до $91 млн). Лишь в пищепроме (- 17% до $91 млн) и «прочей» продукции АПК (-22% до $41 млн) регион показал существенное снижение. Динамика масложировой отрасли обусловлена резким ростом отгрузок подсолнечного и рапсового масла, а также сопутствующего продукта — жмыхов (напомним, в регионе в 2022 году «в тестовом режиме» была запущена первая очередь крупного маслозавода ГК «Содружество»). Основные торговые партнеры — Латвия, через порты которой часть продукции вывозится другим потребителям, а также Беларусь и Вьетнам.
В Липецкой области объем агроэкспорта за минувший год вырос на 22% (до $723 млн). Более половины этого объема обеспечила масложировая отрасль (+35% до $410 млн; в регионе запущены и реконструированы крупные производственные мощности). Также увеличился экспорт зерновых (+21% до $137 млн) и «прочей» продукции АПК (+27% до $91 млн); уменьшились показатели пищепрома (-18% до $84 млн). Крупнейшие направления экспорта — Турция, Латвия и Казахстан.
Значительно выросла положительная динамика агроэкспорта (в денежном выражении) в Белгородской области — на 20% (с $1,22 до $1,46 млрд). Но из всех сегментов увеличились отгрузки только масложировой продукции, преимущественно в Азию и на Ближний Восток (+39% до $1,13 млрд), и «прочей» продукции АПК (+21% до $168 млн). Сразу вдвое упали зарубежные поставки мясной продукции (до $65 млн) и зерновых (до $9 млн), на 15% уменьшились отгрузки товаров пищепрома (до $82 млн). По экспорту мяса из-за резкого падения в сегменте свинины (напомним, в конце 2021 года в субъекте были выявлены вспышки африканской чумы свиней) регион почти откатился к уровню 2019 года.
Крупнейшими торговыми партнерами Белгородской области стали Китай, Узбекистан и Турция.
Орловская область показала рост агроэкспорта на 20% (до $166 млн), что также обусловлено позитивной динамикой масложировой продукции (+35% до $102 млн). Выросли отгрузки пищепрома (на 28% до $20 млн), уменьшилась продажа зерновых (-24% до $31 млн). Масло (преимущественно рапсовое) в основном идет в Северную Европу. Основные импортеры местной сельхозпродукции — Латвия (свыше 90% всего орловского агроэкспорта), Литва и Беларусь.
Объем агроэкспорта из Воронежской области в 2022 году остался неизменным (около $560 млн), существенный рост продемонстрировала масложировая отрасль (+31% до $283 млн). Уменьшились зарубежные отгрузки зерновых (–43% до $78 млн). Крупнейшие страны-импортеры — Турция, Азербайджан и Латвия.
Сокращение объема экспорта зерновых соответствует стратегии воронежских властей
В данном случае стабильные показатели экспортной выручки означают улучшение ее структуры. «Мы должны развивать несырьевые отрасли нашего экспорта. Это все, что связано с переработкой сельхозпродукции, здесь и масложировая, и молочная, и мясная продукция»,— говорил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
В департаменте аграрной политики Воронежской области рассказали, что в натуральном выражении за год экспорт снизился с 1,32 млн т до 1,07 млн т, зато усредненная тонна отгруженной продукции подорожала: «Это обусловлено прежде всего значительным приростом поставки более дорогой продукции масложировой отрасли (подсолнечное масло, маргарин, рапсовое масло). Также следует учесть, что, по данным таможенной статистики, в настоящий момент учтены только значения по торговле со странами ЕАЭС за десять месяцев 2022 года. При добавлении данных по этим странам за ноябрь и декабрь 2022 года с учетом среднемесячного товарооборота с ними в среднем в размере $5 млн показатели по экспорту еще будут корректироваться».
«В этом году у нас появилось десять новых партнеров. В их числе — Индия, Малайзия, Индонезия, Сингапур, Оман, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты. Турция остается лидером среди стран-импортеров, обеспечивая более 16% всех закупок, при этом значительно увеличивают объемы поставок другие страны, входящие в первую десятку партнеров,— кратно нарастили закупки Туркмения, Китай и Саудовская Аравия»,— отметили в департаменте.
«Конечно, молоко, например, можно вывозить цистернами с территории области, но лучше, если мы будем вывозить его в виде глубоко переработанного продукта и с более высокой добавленной стоимостью,— отмечал губернатор Александр Гусев.— То же касается переработки зерна. Если из него извлекать белки, аминокислоты — это совершенно иной уровень технологий, другой продукт, с другой стоимостью».
Единственным регионом Черноземья, снизившим объем агроэкспорта в 2022 году, стала Тамбовская область.
Показатель снизился на 6% до $298 млн. Все подотрасли в этом регионе просели в пределах 20%, за исключением «прочей» продукции АПК (+87% до $60 млн). Это единственный субъект в Черноземье, где масложировая отрасль не играет значительной роли в общем объеме агроэкспорта (на нее приходится менее 8%). Основные импортеры — Латвия, Беларусь и Украина.
Аграриев тормозит граница
В масложировой отрасли, которая стала главным драйвером роста показателей агроэкспорта регионов Черноземья в последние несколько лет, на отгрузки сильно влияют государственное регулирование и зарубежные ограничения. В 2022 году отрасль смогла нарастить экспорт в условиях жесткого санкционного давления, констатируют в Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР): «За сентябрь-ноябрь производство подсолнечного и соевого масла достигло 1,5 и 0,22 млн т соответственно, что на 3 и 7% выше прошлых рекордов. Самый внушительный результат фиксируется по части производства рапсового масла — 470 тыс. т за июль-ноябрь, что на 40% превышает прошлый рекорд. Новые перерабатывающие предприятия, среди которых маслоэкстракционные заводы «Содружество» в Курской области и «Черкизово» в Липецкой области, введены в строй очень вовремя на фоне рекордного объема предложения сырья масличных в РФ».
Экспорт подсолнечника ограничен заградительной пошлиной 50%, при этом продолжает действие демпферная пошлина на экспорт подсолнечного масла, напоминают эксперты института: «В начале сезона 2022/2023 объем выработки подсолнечного масла пока рекордный (1,5 млн т в сентябре-ноябре), что стало возможно благодаря нескольким причинам: высокие переходящие запасы старого урожая и крайне высокая краш-маржа (разница между текущей стоимостью проданной продукции и текущей стоимостью входящего сырья.— Прим. ред.) переработчиков. Второй фактор будет менее явным в 2023 году, однако пока все равно можно надеяться на то, что в сезоне 2022/2023 будет достигнут новый рекорд производства подсолнечного масла, которое превысит 6 млн т. Возможные рекорды будут в первую очередь зависеть от экспортной составляющей, так как внутреннее потребление подсолнечного масла в РФ по большому счету является стабильным».
Пока экспорт подсолнечного масла из РФ довольно высокий: за сентябрь-декабрь из РФ отгружено оценочно 0,9–1 млн т, но это пока еще ниже рекордного уровня 2019/2020.
По мнению экспертов, российской отрасли необходимо продолжить диверсифицировать направления поставок и наращивать отгрузки в страны Азии.
Зампредседателя комитета Московской ТПП по развитию предпринимательства в АПК, гендиректор Petrova 5 Consulting Марина Петрова в беседе с газетой «Коммерсантъ» отмечала, что мировые цены на масличные в марте-апреле 2022 года «резко возрастали, но к осени наблюдалось существенное снижение: в сентябре мировые цены на подсолнечное масло составляли $1 304,8 за тонну (–13% к августу)». Эксперт напоминала, что в прошлом году из-за искусственных ограничений российский АПК столкнулся с ростом производственных затрат, снижением доходности, отсутствием роста внутреннего спроса, ограниченным экспортом. «Регионы Черноземья могут продолжать развивать зарубежные отгрузки по зерновым и масличным, наращивать экспорт продукции с добавленной стоимостью. Кроме того, есть потенциал в овощах, молочных продуктах и свинине»,— полагала Марина Петрова.
Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев рассказывал СМИ, что в 2022 году санкции повлияли на доступность экспортной инфраструктуры для отрасли: выросла стоимость транспортных услуг и страхования грузов, были созданы физические барьеры для доступа к фрахту, ограничены подходы в порты недружественных странах для российских судов. Однако, по его словам, сейчас экспортеры сумели адаптироваться к ситуации.
В начале февраля 2023 года итоги реализации федерального проекта «Экспорт продукции АПК» в регионах в 2022 году уже успели подвести в Минсельхозе РФ. Вопрос обсуждался на совещании под руководством замминистра Сергея Левина.
«Несмотря на все сложности, с которыми столкнулись российские компании в прошлом году, экспорт в текущих ценах продемонстрировал прирост примерно на 12%. На зарубежные рынки направлено более 70 млн т отечественной сельхозпродукции и продовольствия»,— говорится в сообщении Минсельхоза. Там отметили, что ведомством в 2022 году «проведена большая работа, направленная на переориентацию экспортных потоков, выстраивание новых логистических цепочек, финансовых операций, облегчение условий предоставления государственной поддержки». По словам Сергея Левина, в 2023 году для расширения потенциала аграрного экспорта будет продолжена работа по открытию новых рынков. Замминистра отметил, что «благодаря взвешенной и системной государственной политике экспортный потенциал российского агропромышленного комплекса будет сохранен, а целевые показатели на 2023 год выполнены в полном объеме».

Группа «Русагро» в этом году планирует вложить около 4,7 млрд руб. в реализацию инвестпроектов в Саратовской области. «В Саратовской области запланирована реализация крупных инвестпроектов на заводах в Саратове, Балакове и Аткарске. Мощности Балаковского и Аткарского маслоэкстракционных заводов увеличатся до 2,4 тыс. т в сутки. На Саратовском жиркомбинате планируется запустить линию по производству маргарина для слоеного теста», — сообщается на сайте Минсельхоза.
В 2022 году Саратовская область собрала рекордный урожай подсолнечника — 2,27 млн т. Кроме того, область занимает четвертое место в России по производству подсолнечного масла. Новые проекты позволят перерабатывать значительную часть урожая внутри региона: мощности переработки подсолнечника вырастут на 500 тыс. т, производство подсолнечного масла — на 200 тыс. т, благодаря чему Саратовская область войдет в топ-3 по производству этого продукта в России.
О планах «Русагро» увеличить производственные мощности «Агроинвестор» писал летом 2021 года. В ноябре 2022-го «Аргументы и факты» писали, что производственная мощность Саратовского комбината составляет 450 тыс. т продукции в год, мощность переработки Аткарского МЭЗа — 1,54 тыс. т маслосемян в сутки. «В планах увеличение этого показателя до 2,4 тыс. т в сутки. Проект будет реализован к 2024 году», — говорил руководитель Аткарской производственной площадки Евгений Щипакин. Мощность МЭЗа в Балакове — 1,8 тыс. т маслосемян в сутки, после реконструкции объем выпуска готовой продукции вырастет с 600 тыс. т до 800 тыс. т в год. При этом модернизация сделает производство на 100% безотходным.
Аналитик ФГ «Финам» Анна Буйлакова напоминает, что масложировой сегмент является самым крупным по выручке бизнесом «Русагро», кроме этого на него приходится львиная доля экспортных продаж агрохолдинга. По ее мнению, увеличение производственных мощностей в Саратовской области может позволить группе нарастить экспортные поставки по Каспийскому морю. «В четвертом квартале 2022 года “Русагро” сообщала, что уменьшили продажи бутилированного масла “в связи с ориентацией на более доходные продукты”. Планы по запуску линии по производству маргаринов для слоеного теста выглядит как продолжение увеличения фокуса на товарах с более высокой добавленной стоимостью, более дифференцированных позициях, что дает производителям больший контроль за ценообразованием», — прокомментировала «Агроинвестору» Буйлакова.
Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько говорит, что при увеличении мощностей уже действующих предприятий серьезных проблем быть не должно, особенно с учетом того, что российские компании, скорее всего, уже нашли поставщиков оборудования из дружественных стран. «Саратовская область — регион, не до конца покрытый маслозаводами, и по сырью, я думаю они проходят <...>. Но все же риски по сырью есть: в Поволжье с точки зрения севооборота все не совсем благополучно по семечке», — сказал «Агроинвестору» Рылько. По его словам, дополнительные объемы масла преимущественно пойдут на экспорт, маргарин для слоеного теста — на внутренний рынок.
Аналитик информационно-аналитического агентства OleoScope Кирилл Лозовой считает, что потенциал роста у проектов «Русагро» есть. «Саратовская область — крупнейший производитель подсолнечника в России на протяжении последних нескольких лет. Регион менять этот вектор не намерен», — добавляет он.
По словам Лозового, в Поволжье крупные объекты по переработке масличных культур сосредоточены в Татарстане, Башкирии, Оренбургской, Самарской и Саратовской областях — суммарно, по оценкам агентства, это более 5,1 млн т. В целом за пять лет (2018–2022) мощности МЭЗов во всем Приволжском федеральном округе выросли с 5,35 млн т до 5,75 млн т. Однако задел для появления новых объектов по переработке подсолнечника в Саратовской области есть, поскольку здесь отмечается определенный профицит по сырью.
«Что касается линии по производству маргарина, то это также перспективное направление. В 2022 году Россия увеличила экспорт маргарина на 36%. Один из крупнейших производителей всей маргариновой продукции (в т.ч. жиров) в стране — “Русагро”. По нашим оценкам, ее доля на рынке составляет примерно 25%», — рассказал «Агроинвестору» Лозовой. По его словам, за прошедший год группа значительно нарастила объемы продаж маргаринов и спредов в Азербайджан, Туркменистан, Молдову. В агрохолдинге отмечали, что в 2023 году намерены продолжить географическую экспансию. Стратегия развития предполагает удвоение объемов экспортных отгрузок в ближайшие семь лет: в частности, рост ожидается за счет рынков стран Северной Африки и ОАЭ.
Масложировое бизнес-направление «Русагро» занимает лидирующие позиции на рынке майонезов, масел и жиров в России. Основными направлениями бизнеса являются закупка и переработка подсолнечника, производство и продажа подсолнечного масла, шрота, промышленных жиров и маргаринов, продуктов переработки молока (в т.ч. сыров и сливочного масла), а также потребительских продуктов питания, сообщается на сайте компании. Активы масложирового направления расположены в Самарской, Саратовской, Ульяновской, Оренбургской областях, Екатеринбурге и в Приморском крае.

В этом сезоне Россия станет ведущим мировым экспортером подсолнечного масла. Об этом на XIV международной конференции «Где маржа 2023» рассказал гендиректор Института аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.
Темпы поставок на внешние рынки подсолнечного масла в этом году у наших предприятий близки к рекордным. «И хотя пока рекордными они не являются, в этом сезоне Россия впервые за всю историю станет ведущим мировым экспортером подсолнечного масла», - прогнозирует эксперт.
По итогам сезона-2022/23 в мире ожидается рекордный урожай масличных, а значит и рекордное их предложение. «Соответственно, продолжается снижение мировых цен на масла – на FOB они каждую неделю на $5-10 сползают вниз», - отметил Рылько.
Российский рынок масличных будет развиваться под влиянием трех значимых трендов, обратил внимание руководитель ИКАР. Первый – рост производства, второй – госрегулирование, которое препятствует свободной торговле масличными на мировом рынке, третий – ввод в эксплуатацию значительного количества новых перерабатывающих мощностей на всей территории России.
В нашей стране по итогам 2022 года снова было рекордное производство сои и рапса. «Пока мы не понимаем, каким будет итоговое производство подсолнечника и льна, - уточнил Рылько. – Эти агрокультуры все еще вывозятся с полей». Пока ИКАР прогнозирует урожай подсолнечника на уровне прошлого года – 15,7 млн т, а льна – около 1,65 млн т – по словам Рылько, это «немыслимо высокий показатель».
«Производство масличных и растительных масел – экспортоориентированная история, - обратил внимание Рылько. – Это видно по подсолнечнику, который в виде масла мы больше экспортируем, чем потребляем внутри страны. Рапсовое масло вообще преимущественно идет на внешние рынки. Масличный лен пока мы тоже в основном экспортируем, причем в виде сырья, однако в ближайшее время будут вводиться в эксплуатацию заводы по его переработке». В этом сезоне за счет рекордного урожая наша страна впервые экспортирует больше сои, чем ввезет, также обратил внимание Рылько.
Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев в ходе конференции рассказал, что в этом сезоне у маслопереработчиков впервые появилась стабильная маржа, поскольку рынок сырья защищен экспортными пошлинами. «Рекордный урожай масличных должен бы был привести и к рекордному производству масел, однако все идет к тому, что глобальных рекордов, которых мы ожидали с учетом переходящих остатков прошлого сезона, к сожалению, не будет, - отметил он. – Сельхозпроизводители продолжают придерживать урожай». По прошествии пяти месяцев сезона загрузка мощностей переработчиков составляет около 70%. «А значит, через месяц мы физически не сможем справиться с переработкой всех остатков масличных», - опасается он. Это может привести к тому, что к началу следующего сезона переходящие запасы вырастут еще сильнее по сравнению с началом текущего сельхозгода и будут давить на рынок.
В 2023 году будут введены в эксплуатацию новые мощности по переработке масличных, также выйдут на полную мощность новые предприятия, которые были запущены в прошлом году, что приведет к дополнительному спросу на сырье для переработки. На горизонте четырех-пяти лет загрузка новых мощностей, по прогнозам ИКАР, потребует дополнительно 1-2 млн га посевов масличных.
В этом году площади под масличными ИКАР прогнозирует примерно на уровне прошлого года. Они могут составить 17,98 млн га, тогда как в 2022-м масличными было засеяно 17,8 млн га. «Радикальных изменений ни в структуре, ни в количестве не будет. Из-за того, что маржа производства масличных снижается из-за пошлин, увеличение их посевов будет, скорее, формальным», - пояснил Рылько.