Новости

Несмотря на ожидаемый в РФ в 2022 году рекордный урожай пшеницы, российские регуляторы пытаются и дальше жестко контролировать экспорт зерна уже на уровне ЕАЭС. По данным “Ъ”, опасаясь реэкспорта, Россия хочет, чтобы все члены союза ввели квоты и пошлины на вывоз зерна, а также может продлить ограничения на поставки в ЕАЭС, действующие пока до 30 июня. Против выступает Казахстан, заинтересованный в развитии поставок за рубеж.

На заседании Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 20 мая Россия настаивала, чтобы все члены ЕАЭС ввели квоты и пошлины на экспорт зерновых в третьи страны, рассказали источники “Ъ”.

По их словам, Минсельхоз РФ считает меру необходимой для предотвращения реэкспорта российского зерна через ЕАЭС в обход ограничений.

В Минсельхозе и ЕЭК на запросы “Ъ” не ответили.

В РФ с июня 2021 года действует плавающая пошлина на экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы в размере 70% от разницы между средним значением ценовых индикаторов и базовой частью. Так, на неделе с 20 мая пошлина на экспорт пшеницы установлена на уровне $110,5 за тонну, ячменя и кукурузы — $76,5 за тонну. С 15 февраля по 30 июня экспорт зерна также ограничен квотой в 11 млн тонн, в том числе 8 млн тонн пшеницы. Этой весной на фоне активизации закупок пшеницы в Сибири со стороны Казахстана Россия запретила вывоз зерновых в страны ЕАЭС до 30 июня. Это вызвало недовольство Казахстана, заподозрившего РФ в дискриминации. В ответ он также ввел квоты на экспорт пшеницы и муки.

По словам источников “Ъ”, на совещании в ЕЭК российская сторона указала на недостаточность принятых мер, так как в Казахстане нет квот на экспорт ячменя и кукурузы и отсутствуют вывозные пошлины. В итоге сложилась существенная разница между внутренними ценами двух стран.

По словам собеседника “Ъ”, сибирская пшеница сегодня торгуется в среднем по 18 тыс. руб. за тонну с НДС, что примерно на 5 тыс. руб. дешевле казахстанской.

Члены ЕАЭС еще в августе 2021 года планировали внедрить единый подход для ограничений экспорта пшеницы, ячменя, кукурузы, подсолнечника и ряда других товаров. Но идея так и не была реализована. Сегодня полный запрет на вывоз пшеницы ввела Белоруссия. Армения и Киргизия готовят решения о пошлинах и квотах, знает источник “Ъ”. Казахстан же против пошлин, так как те могут помешать местным сельхозпроизводителям выполнять международные обязательства, добавляет собеседник “Ъ”. В профильных министерствах Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении не ответили на запрос “Ъ”.

Директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько говорит, что «с абстрактной точки зрения» регулирование экспорта зерновых по внешнему контуру ЕАЭС — правильная мера. Но с внедрением подхода могут быть проблемы из-за несогласия отдельных стран, подчеркивает эксперт. Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский полагает, что против выступит только Казахстан.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов не видит причин для Казахстана принимать условия российской стороны.

По его мнению, это не будет отвечать интересам фермеров страны, которая выступает крупным экспортером: вместе с мукой в пересчете на зерно общий объем поставок доходит до 7–8 млн тонн в сезон. Как отмечает эксперт, цель ЕАЭС — именно свободная торговля и Казахстан мог бы стать важным покупателем российского зерна в преддверии вероятного рекордного урожая. Ранее «Совэкон» повысил прогноз по урожаю пшеницы в РФ в 2022 году на 1,2 млн тонн, до 88,6 млн тонн на фоне отличного состояния озимых культур и увеличения площадей яровой пшеницы. В 2021 году урожай пшеницы в РФ был 76 млн тонн.

Источник “Ъ” уверен, что вероятный отказ Казахстана вводить идентичные меры спровоцирует Минсельхоз продлить временный запрет на экспорт зерновых в ЕАЭС. Между тем, подчеркивает собеседник “Ъ”, для Казахстана важно получать российское зерно с июля: страна выращивает яровую пшеницу, сбор которой активно начинается только в августе.

Гидрометцентр подтвердил прогноз хорошего урожая. В почве достаточно влаги, резких перепадов температур в мае не было

Агрометеорологи прогнозируют хороший урожай зерновых и плодовых культур в этом году, сообщил ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда. По его словам, холодный май - это неплохой признак для будущего урожая, главное, что в почве достаточно влаги. «Если бы было жарко в мае, то начала бы высыхать почва, а майская засуха очень опасна», - отметил Вильфанд. Кроме того, хорошие прогнозы по урожаю в этом году обусловлены тем, что в мае не было резких перепадов температур, когда сильная жара сменялась заморозками.

В конце прошлой недели в ходе Всероссийского зернового форума министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сказал, что урожай зерна в России в 2022 году может существенно превысить показатель 2021-го и достичь тех объемов, о которых ранее говорил президент: 130 млн т, включая 87 млн т пшеницы. При этом первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут напомнила, что ключевым фактором остается погода, которая в этом году «заставляет понервничать», поскольку «определенные перекосы есть по всей территории страны, возможно, за исключением Юга». Так, по ее словам, в Приволжье были дожди, которые мешали проведению сева, в ряде регионов отмечались заморозки, Сибирь столкнулась с аномальной жарой.

Ранее аналитический центр «Русагротранса» повысил прогноз валового сбора пшеницы на 1,3 млн т до 86 млн т. При этом эксперты считают, что если в следующие два месяца будет достаточно осадков, то урожай агрокультуры может достигнуть рекордных 88,5 млн т. В целом, по оценке центра, валовой сбор зерновых может превысить 133 млн т. Незадолго до этого свой прогноз урожая пшеницы повысил и аналитический центр «СовЭкон»: на 1,2 млн т до 88,6 млн т. Аналитики также отмечают хорошие запасы влаги – они близки к среднему значению или превышают его.

Согласно консенсус-прогнозу по итогам экспертной дискуссии на Всероссийском зерновом форуме, валовой сбор зерна в этом году может составить 129,3 млн т, в том числе пшеницы – 83,7 млн т, ячменя – 19,4 млн т, кукурузы – 14,8 млн т. Экспортный потенциал оценивается на уровне 49,6 млн т.

О том что садоводы в этом году рассчитывают на хороший урожай в начале мая «Агроинвестору» рассказывал президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин. Плодовые деревья перезимовали вполне нормально, зима была мягкой, говорил он. Участники рынка из южных регионов также отмечали, что в период цветения садов погода была благоприятной.

На сегодняшний день вопрос отмены пошлины на экспорт зерновых не рассматривается. Об этом министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сказал в ходе Всероссийского зернового форума в Сочи. Первой причиной для сохранения действующих условий для поставки зерна за рубеж является безусловный приоритет работы российского АПК на внутренний рынок. Вторая — заинтересованность в экспорте продукции с высокой добавленной стоимостью.

По словам Патрушева, благодаря демпферной пошлине и тарифной квоте внутренние цены производителей на основные зерновые агрокультуры с начала года выросли незначительно. «Квотирование действует третий год, и оно доказало свою эффективность <...>. В новом сезоне реализация механизма квотирования будет продолжена», — добавил министр. Он также сказал, что участники рынка уже привыкли к этому инструменту, и он позволяет эффективно планировать свою экспортную деятельность. 

Дмитрий Патрушев, министр сельского хозяйства

Я приверженец того, чтобы пошлина была. Исходя из этого можно выстраивать достаточно долгосрочные планы по проектам переработки зерна, в том числе глубокой. Мы заинтересованы в том, чтобы добавленная стоимость оставалась на территории Российской Федерации. Для нас, конечно, выгоднее экспортировать муку или продукты более глубокой переработки, чем зерно. Действующая сейчас пошлина, насколько я понимаю, уже подтолкнула рост экспорта муки. Тенденция есть, деньги мы оставляем на территории России, и дальше будем этому способствовать.

В ходе форума Патрушев также рассказал, что в текущем сельхозгоду Россия экспортировала более 35 млн т зерновых, из которых 28,5 млн т — пшеница. Основными странами-импортерами являются Турция, Египет, Саудовская Аравия и Азербайджан. «Я полагаю, что эти страны останутся основными покупателями нашего зерна», — добавил министр. До конца сезона, по оценке Минсельхоза, Россия отправит на экспорт более 37 млн т зерна.

В следующем сельхозгоду, по словам Патрушева, внешнеторговый потенциал по зерновым оценивается в 50 млн т. Сейчас Минсельхоз фиксирует рост спроса на базовые продовольственные товары, в первую очередь на зерновые. Россия готова и дальше обеспечивать продовольственную безопасность зарубежных партнеров, но в текущей ситуации это во многом будет зависеть от логистики. Сейчас из-за действий отдельных международных логистических компаний доставка российского продовольствия, в том числе и зерновых, ограничена. Но Минсельхоз совместно с иностранными партнерами и коллегами из других ведомств ищут выходы из сложившейся ситуации. 

Также агроведомтсво вместе с Минпромторгом и Минтрансом прорабатывает возможность приобретения и строительства новых судов для экспортных нужд. «Заинтересованность в собственном флоте для экспортеров есть, эта тема неоднократно поднималась, — сказал Патрушев. — Я вчера разговаривал с руководителем “Объединенной судостроительной компании” Алексеем Рахмановым, и мы договорились о том, что определенные мощности на верфях можно будет предусмотреть под строительство в ваших интересах. “Панамакс” построить будет сложно, но 40-тысячники можно попробовать отработать». Также в рамках поддержки экспортеров планируется инициировать возможность использования льготных кредитов, капексов, льготного лизинга, добавил министр.

Индикативные экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в мае-июне продолжили рост, достигнув уровней в $410-415/т FOB (+$25/т к предыдущей неделе). Об этом говорится в обзоре аналитического центра «Русагротранса». Эксперты отмечают, что покупателям требуется время для принятия новых уровней.

Цены в других странах-экспортерах также активно росли. Этому способствовало введение ограничений на вывоз индийской пшеницы и существенное сокращение ее экспортного потенциала с прежних оценок в 8-12 млн т до 4,5-5 млн т, из которых в первые два месяца локального сезона (с апреля) может быть отгружено более половины этого объема. Кроме того, росту цен способствовали новости об ухудшении состояния озимой пшеницы в США и сохранение отставания в севе яровой, говорится в обзоре.

Стоимость пшеницы 4-го класса в глубоководных портах была в нисходящем тренде, скорректировавшись до 15,5 тыс. руб./т без НДС. Это на 400 руб. дешевле, чем на предыдущей неделей, сравнивают аналитики «Русагротранса». Они отметили, что рубль продолжил укрепляться, экспортная квота объемом в 8 млн т выбрана более чем на две трети, ряд крупных экспортеров или исчерпал ее или близок к этому. Закупочные цены на малой воде оставались на уровне 14,9 тыс. руб./т без НДС.
Внутренний рынок продолжал ослабевать на Юге и оставался на прежних уровнях в других регионах. На Юге цены EXW элеватор на пшеницу 4-го класса опустились до 14,4-15 тыс. руб./т без НДС (-300 руб./т). Переработчики предлагают более высокие цены, чем экспортеры, но объемы их закупок ограничены, отмечают в «Русагротрансе». «С учетом текущего курса рубля и цен FOB и роста пошлины, расчетные цены на пшеницу при экспорте через Новороссийск по всем регионам существенно ниже фактических», — подчеркивают аналитики.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько сказал «Агроинвестору», что в мае экспорт пшеницы составит 1,2-1,4 млн т. По его данным, экспортная стоимость агрокультуры находится на уровне $405 за тонну FOB Новороссийск. «Если говорить о внутренних ценах, то на Юге они снизились, а остальные регионы пока держатся. Юг в течение последних недель летел сверху мимо цен в других регионах России. Они провожали его взглядами, но оставались на местах», — прокомментировал эксперт. Это связано с тем, что к концу сезона на Юге очень низкий экспортный спрос, поясняет Рылько. «Кроме того, основная масса экспортеров уже выбрала квоты, мировой рынок тоже не очень высокий. Также укрепляется рубль, а у аграриев оказались очень высокие запасы», — добавил он.

Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин оценил экспортные цены примерно на том же уровне — $400-405 за тонну. Индекс закупочных цен экспортеров на пшеницу в глубоководных портах Черного моря уменьшился за неделю на 3,8% (с 16,1 тыс. руб. до 15,5 тыс. руб. за тонну) на фоне снижающегося спроса в преддверии окончания сезона и укрепления рубля, подчеркнул он.

Прогноз экспорта пшеницы из России в мае повышен с 0,9 млн т до 1 млн т. В июне на фоне высоких цен он может возрасти до 1,3 млн т, что в два раза ниже прошлого года, когда вывоз резко возрос из-за перехода с плоской пошлины в 50 евро/т на механизм плавающей пошлины и ее снижения, обращает внимание «Русагротрансе». Экспорт пшеницы за весь сезон-2021/22 с учетом рекордного вывоза пшеничной муки (около 0,6 млн т в зерновом эквиваленте) может составить 33,3 млн т, что позволит России сохранить первое место в мировом рейтинге экспортеров с большим отрывом от ЕС (30,5 млн т), оценивают аналитики.

Доля России в сезоне-2021/22 на мировом рынке пшеницы (включая муку), согласно прогнозу, составит около 16,5% против 20% в рекордном по урожаю 2020/21 сельхозгоду. Однако с учетом экспортного потенциала как по пшенице, так и по муке в 2022/23-м доля страны может вернутся к прежним значениям.
Пошлина на экспорт пшеницы из России с 25 по 31 мая 2022 года снизится до $110,5 за тонну против $111,9 за тонну на текущей неделе, говорится в материалах Минсельхоза. Пошлина на экспорт ячменя остается на прежнем уровне в размере $76,5 за тонну, пошлина на кукурузу снизится до $76,5 против $77,3 за тонну. Ставка по пшенице рассчитана исходя из индикативной цены в размере $357,9 за тонну, на ячмень — $294,3 за тонну, на кукурузу — также $294,3 за тонну.

Сев масличных агрокультур в этом году идет с опережением прошлогодних темпов. Так, по состоянию на 12 мая, подсолнечник посеян на 4,3 млн га, что на 0,6 млн га больше, чем на эту же дату в 2021-м. Рапс — на 640,8 тыс. га (416,8 тыс. га в 2021-м), соя — на 752,4 тыс. га (473,8 тыс. га), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Минсельхоза.

В целом яровой сев проведен на 22,1 млн га, что на 7,8% больше, чем год назад. Зерновые посеяны на 12,6 млн га (11,5 млн га). В частности, пшеница занимает 3,8 млн га (3,7 млн га), кукуруза на зерно — 1,6 млн га (1,5 млн га). Отставание отмечено в севе ячменя и риса — 4,4 млн га против 4,5 млн га и 57,6 тыс. га против 66,7 тыс. га соответственно. Сахарная свекла посеяна на 903 тыс. га (855 тыс. га), лен-долгунец — на 11,4 тыс. га (7,7 тыс. га). 

«В целом по стране сев идет с опережением, но есть проблемы с погодой в некоторых регионах Поволжья, где наблюдается отставание в севе масличных из-за постоянных дождей», — рассказал «Агроинвестору» гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. Он говорит, что эти проблемы пока не критичны, но часть сева пройдет не в оптимальные сроки, что влечет за собой определенные риски. 

В этом году, по словам Рылько, площади под подсолнечником будут чуть меньше или сопоставимы с результатами 2021-го, когда агрокультура заняла рекордные 9,7 млн га. Но, скорее всего, площади все же будут ниже, поскольку нет нужды в гигантском пересеве озимой пшеницы. А вот по сое и рапсу в этом году может быть рекорд: ИКАР ожидает, что яровой рапс займет свыше 1,45 млн га (1,4 млн га в прошлом году), соя — 3,2 млн га (3,07 млн га).

Согласно Росстату, по итогам первого квартала 2022 года производство нерафинированного сырого растительного масла (подсолнечное, соевое, рапсовое, льняное, горчичное и др.) в России увеличилось на 4% — до 1,98 млн т с 1,9 млн т за аналогичный период прошлого года. На рафинацию пошло 659 тыс. т масла против 571 тыс. т в 2021-м.

Вице-президент Российского зернового союза (РЗС) Александр Корбут отмечает, что сейчас сложно давать какие-либо оценки и прогнозы сева, так как Минсельхоз перестал публиковать оперативную статистику. Однако, по его мнению, площади под подсолнечником в этом году могут оказаться немного ниже, чем в прошлом сезоне. Корбут объясняет сокращение активным регулированием рынка, ресурсными ограничениями и большими запасами маслосемян. «Но все будет определять конъюнктура рынка», — добавляет он. В то же время, говорит Корбут, рост площадей под соей и рапсом связаны с высокими ценами на них.

Хотя военный конфликт на Украине длится уже несколько месяцев, спрос на российскую пшеницу остается высоким, и никаких признаков возможного снижения экспорта в ближайшем будущем не наблюдается.

После непродолжительного снижения в начале военных действий на Украине, когда у части трейдеров возникли проблемы с финансированием и логистикой, поставки российской пшеницы остаются на обычном уровне. Хотя торговать зерном становится все труднее, российские компании и международные трейдеры, такие как Viterra, продолжают продавать большие объемы пшеницы.

Многие иностранные фирмы ушли из России, однако готовность множества трейдеров по-прежнему покупать и продавать ее зерно свидетельствует о высокой потребности, особенно с учетом того, что цены на продовольствие достигли рекордного уровня после сокращения экспорта зерна с Украины. По данным аналитической платформы Logistic OS, апрельские продажи российской пшеницы выросли втрое по сравнению с прошлым годом, хотя рост стартовал с более низкой базовой цены из-за экспортных пошлин.

Компания Viterra стала третьим крупнейшим трейдером в апреле, уступив лишь российским экспортерам – компаниям "Торговый дом РИФ" и "Астон". Глобальные торговые гиганты Cargill и Louis Dreyfus тоже экспортировали некоторое количество пшеницы, и в целом международные компании существенно не изменили свои объемы после начала российской спецоперации.

Компании, представляющие иностранный сельскохозяйственный бизнес, в большинстве своем остались в России после начала спецоперации на Украине, хотя некоторые из них уже сообщили, что не будут делать новые вложения в этой стране. Последние несколько лет они наблюдали, как их доля в экспорте российской пшеницы устойчиво снижается, а доля контролируемых государством компаний растет, поскольку правительство старалось расширить свою роль в этом стратегически важном секторе.

В рамках этого расширения государственная Группа ВТБ купила несколько портовых терминалов и предприятий и оказала поддержку отечественным зерновым трейдерам.

Даже с учетом высоких транспортных и страховых расходов российское зерно продолжает течь за границу, потому что этот сектор не попал под санкции и не подвергался такому сильному давлению с целью ограничения бизнеса, как другие отрасли российской экономики. Кроме того, сокращение поставок с территории этого пшеничного гиганта угрожает усугубить глобальный голод. В марте цены на пшеницу достигли рекордного уровня из-за опасений по поводу ее глобального дефицита.

"Пшеница пользуется высоким спросом из-за всеобщих опасений по поводу следующего сезона и плохой погоды в разных частях мира", – сказал генеральный директор московского Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько.

Россия традиционно поддерживает более тесные связи с многими странами Ближнего Востока и Северной Африки, которые зависят от ее пшеницы в наибольшей степени.

Что касается нефти, то такие производители, как BP, отказываются от участия в инвестициях, связанных с Россией, а некоторые крупные торговые дома перестанут продавать нефть из этой страны. Соединенные Штаты запретили российскую нефть, и Евросоюз хочет сделать то же самое, стремясь одновременно сократить свою зависимость и от российского газа.

У международных зерновых трейдеров есть множество активов в России. Viterra совместно с ВТБ владеет зерновым терминальным комплексом "Тамань" на Черном море, а Louis Dreyfus владеет терминалом на Азовском море. Archer-Daniels-Midland и Cargill также присутствуют в России, хотя в марте компания Bunge продала свой ростовский зерновой терминал.

Представитель Viterra подтвердил, что компания приостановила новые проекты по развитию и расширению в России, но не прокомментировал, намеревается ли она ограничивать торговлю. Cargill сослалась на предыдущее заявление о прекращении инвестиций, однако добавила, что продолжит эксплуатацию предприятий по производству продуктов питания и кормов. ADM заявила, что она ограничивает в России свои операции, не связанные с основными продовольственными товарами, и будет искать возможности закупать их в других регионах. Представители Bunge повторили, что компания прекратила все инвестиции и вспомогательную деятельность в стране с 25 марта, при этом ее текущие операции ограничиваются поддержкой отечественных фермеров и потребителей путем производства основных продуктов питания на их единственном предприятии по переработке.

Компания Louis Dreyfus никак не прокомментировала ситуацию.

Потоки пшеницы

До начала спецоперации на Украине поставки пшеницы из России сократились примерно на 24% по сравнению с прошлым годом из-за уменьшения урожая и введения ограничений на экспорт.Они шли теми же темпами, и к концу марта объемы продаж составили 26,8 миллиона тонн. По данным Logistic OS, апрельский экспорт составил 2,1 миллиона тонн.

Помимо высокого спроса на зерно, обусловленного начатой Россией спецоперацией на Украине, доходы правительства от продаж пшеницы были подкреплены еще и налогом на экспорт, который российские власти ввели для защиты отечественных поставок. Этот налог привязан к ценам на пшеницу.

Для поставок в ближайшее время некоторые трейдеры могут воспользоваться теми льготами, которые были предоставлены им в рамках экспортной квоты, – тоже введенной для защиты внутреннего рынка. Кроме того, часть поставок могла быть забронирована еще до начала военного конфликта на Украине.

Экспорт России в мае, возможно, немного снизится – примерно до 1,7 миллиона тонн, о чем сообщил Рылько, директор Института конъюнктуры аграрного рынка. Главный вопрос заключается в том, будет ли Россия экспортировать привычные объемы зерна в новом сезоне, который начнется в июле.

"Я подозреваю, что международные трейдеры попытаются сохранить бизнес на плаву, потому что Россия будет крупнейшим поставщиком пшеницы в мире", – пояснил Рылько.

Проблемы с морскими перевозками, банками, введение новых экспортных пошлин и квот, резкий рост цен на удобрения и конечную продукцию — всё это последствия конфликта на Украине, которые грозят обернуться кризисом на мировом рынке зерна. Корреспондент 161.RU Ирина Бабичева спросила представителей аграрного бизнеса о прогнозах и последствиях.

Рекордный сев и недостаток судов

В январе депутат Госдумы от Ростовской области Николай Гончаров, до получения мандата руководивший ГК «Светлый» (16-я строчка в рейтинге землевладельцев Forbes), предрек 2022 год кризисным для российских аграриев.

— Себестоимость производства зерновых на сегодня практически сравнялась с ценой ее реализации в наиболее благоприятных регионах, таких как Ростовская область, Краснодарский край, Ставрополье, Воронеж. И превзошла в наименее благоприятных регионах — в Поволжье. 16 регионов нашей страны попали в тяжелую ситуацию, — доложил Гончаров аграрному комитету думы за месяц до спецоперации.

Гончаров рассказал, что аграрии столкнулись с колоссальным подорожанием удобрений: 70% фермеров покупают азотные удобрения по завышенной цене, а 90% урезают внесение фосфорных удобрений вполовину из-за дороговизны и проблем с поставками.

В результате наметилась тенденция к снижению площадей под озимую пшеницу. Депутат уверен, что пшеницу «потеснят» более маржинальные культуры: подсолнечник, рапс, лен, сафлор, рыжик. В этом году в группе компаний «Светлый» площадь под озимые сократили на 8%.

— Площадь под озимую пшеницу порежут все тотально. Думаю, что в 2023 году посевы сократятся на 10–15%. И сокращение азотных удобрений — на 15–20%. Как следствие — снижение валовки от 5 до 20 миллионов тонн в сравнении с 2021 годом, — резюмировал парламентарий, не подозревая, с какими вызовами столкнется АПК.

Но даже с печальными раскладами в лето российские аграрии войдут с рекордом, говорит генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько.

— Посеяли примерно столько же, сколько в прошлом году — с небольшими сокращениями. Но сохранность озимых в этом году будет гораздо выше, чем в прошлом. В прошлом у нас было катастрофическое выпадение озимых в центре и Волгоградской области. В этом году ничего подобного нет, поэтому страна входит в лето с рекордной площадью под озимую пшеницу, — отметил Рылько.

На фоне спецоперации подорожала и усложнилась логистика, продолжает он. Есть проблемы со снабжением запчастями, семенами, пестицидами. Радикально выросли мировые цены на удобрения — это приводит к тому, что вся себестоимость тоже растет.

По словам Рылько, с экспортом тоже возникли сложности: многие судовладельцы предпочитают обходить российские порты, есть проблемы со страхованием грузов, прохождением платежей через иностранные банки. Всё меньше стран закупают российское зерно.

Не под российским флагом

Россия остается крупнейшим производителем зерновых, но сохранить существующие объемы экспорта не получится, признает Олег Прокопчук — замдиректора ростовской компании «ПКФ "НБ-Центр"», специализирующейся на поставках за рубеж.

— Геополитические сдвиги, которые произошли и всем известны, на объём экспорта в России влияют очень сильно, — поясняет он. — Начиная от возможности доставки грузов. Мало кто хочет теплоходы оставлять в нашей зоне, где мы отгружаем: в Новороссийске, Ростове, Азове, Темрюке и так далее. Риски, связанные с перемещением по Азовскому морю, существуют. Это первое, что накладывает ограничения на возможность отгрузки, доставки для покупателя. Естественно, и объём экспорта существенно упал на этом фоне.

Ключевые покупатели российского зерна начинают присматриваться к пшенице других стран-производителей, говорит Прокопчук.

— Египет уже покупает меньше российского зерна. Смотрим закупки: начиная с февраля их либо не было, либо они были в меньшей степени.

Некоторые европейские порты отказываются работать с российским флагом, говорит Прокопчук. Учитывая санкции общемировые, на грузовые суда тоже могут быть наложены ограничения. В порту судну необходима бункеровка — топливом заправиться и маслами, разгрузить товар. Но запрет на проход судна в порт — это невозможность поставить туда товар и заправиться.

Помимо этого, влияет и цена.

— Турция закупала зерно в большем объеме, это было выгодно: российскую продовольственную пшеницу [турки] перерабатывали в муку и поставляли дальше. Сейчас это ограничено другими экономическими условиями. Введенная пошлина, демпфер, обеспечивает высокую цену на наше зерно. Для турок это не слишком выгодно. Плюс риски, связанные с доставкой. Поэтому продажи идут, но в меньшем объеме, чем было ранее, — добавил Олег Прокопчук.

Эксперт полагает, что зерновые потоки переориентируют: часть пошлют не на экспорт, а в качестве гуманитарной помощи на занятую российской армией территорию Украины.

Россия и Украина занимали существенную долю мирового рынка зерна. Украине отгружать зерно сложнее: выход из акватории портов ограничен или полностью закрыт. На продовольственную безопасность в мире это может повлиять, но если другие страны получат хороший урожай, то будет не так болезненно, говорит Прокопчук.

Пока Россия и Украина сбавляют обороты в экспорте зерновых, поставки наращивают сельхозпроизводители из Канады, США и Аргентины.

— В первых торгах, которые прошли после начала спецоперации, появилось американское зерно. Хватает игроков, которые могут заместить и уже в какой-то мере замещают.

Основной фактор, сдерживающий экспорт зерновых, — это квоты и пошлины, которые были введены самой Россией, говорит глава аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов. Покупать российское зерно стало дороже и сложнее.

Всё зависит от политики

Россия и Украина играют ведущую роль в поставках на мировых рынках продуктов питания и удобрений, говорится в отчете продовольственно-сельскохозяйственной организации ООН.

Аналитики Организации Объединенных Наций опасаются, что Украина не сможет собрать урожай и экспортировать продукцию. Перспективы российского экспорта в ООН назвали неопределенными.

«В случае с РФ, несмотря на то, что не предвидится серьезного ущерба посевам, которые уже растут, существует неопределенность в отношении воздействия, которое международные санкции, введенные против страны, окажут на экспорт продовольствия. Любая потеря экспортных рынков может привести к снижению доходов фермеров, что отрицательно скажется на будущих решениях о посеве», — пишут аналитики.

— Россия была крупнейшим экспортером пшеницы и пока остается. Украина была просто заметным экспортером пшеницы и кукурузы, — добавляет Андрей Сизов. — Виды на российский урожай пшеницы очень хорошие. На Украине ситуация намного сложнее, урожай сократится примерно до 24 миллионов тонн с 32 миллионов тонн в прошлом году, но там значительный переходящий запас, который они не могут сейчас вывезти, потому что порты заблокированы.

Мировые цены на зерно взлетели примерно на 50% по сравнению с серединой февраля. Следствием стало то, что не все страны могут позволить себе закупить необходимые объемы продовольствия.

— В мире голод был, есть и будет. Происходящее, естественно, привело к тому, что голодающих в мире стало больше, потому что цены серьезно выросли, — говорит Сизов. — Чем беднее страна, тем больше она пострадала. В первую очередь это страны центральной Африки, местами — страны в Азии.

Какие дальше тенденции, предсказать сложно. Мировая цена может увеличиться.

— В первую очередь это зависит от окончания [происходящего] на Украине. Если [конфликт] затянется на долгие месяцы, то да, мы можем увидеть более высокие цены. Если — нет, я думаю, пик мировых цен мы прошли, — считает аналитик.

Страны ЕАЭС, в который наряду с Россией и Беларусью входят Казахстан, Армения и Кыргызстан, могут добиться реальных успехов в совместном производстве продовольствия. Об этом заявил министр Евразийской экономической комиссии Артак Камалян на конференции "Новые возможности для бизнеса в рамках ЕАЭС". Впрочем, для этого предстоит еще немало сделать.

Вот характерный пример - ситуация с сахаром. Житель Липецка лучше обеспечен зерном и сахаром, чем, скажем, житель Алма-Аты. Беларусь, в свою очередь, производит сахара в два раза больше, чем потребляет, излишки идут на экспорт в Казахстан и Россию. С другой стороны, не в каждой из стран ЕАЭС модно производить высокоурожайные семена сахарной свеклы: климат, как говорится, не тот. Между тем эти дефицитные семена еще с советских времен с успехом выращивают в Кыргызстане.

- Думаю, что здесь и может возникнуть реальная кооперация, настоящий синергетический эффект, - считает Артак Камалян.

По оценке министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Игоря Брыло, проблема продовольственной безопасности в республике полностью решена с 2010 года. Он считает, что главный на сегодня вопрос как раз в том, чтобы реализовать на экспорт излишки продукции. На данный момент из Беларуси более 60 процентов всего производимого молока и более 35 процентов мяса уходит на экспорт.

По данным портала "Внешняя торговля России", в 2021 году импорт РФ из Беларуси сильнее всего вырос в таких товарных группах, как "Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности" (на 105,37% по сравнению с 2020 годом), "Продукция мукомольно-крупяной промышленности" (61,87%), "Съедобные фрукты и орехи" (50,12%).

Экспорт России в Беларусь, соответственно, больше всего подрос по товарным группам "Злаки" (183,38%), "Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды" (73,86%), "Мясо и пищевые мясные субпродукты" (65,31%).

Специализация позволит экономить на издержках и поставлять на рынки то, чего у себя в избытке

- Для укрепления продовольственной безопасности в рамках ЕАЭС и Союзного государства необходимо использовать все имеющиеся ресурсы, - считает президент Национального союза экспортеров продовольствия Дмитрий Булатов. - Нельзя ограничиваться только потенциалом, который имеется в распоряжении государственных организаций и профильных министерств, Российского экспортного центра. Необходимо активнее привлекать негосударственные структуры, как это делается во всем мире. В их число входят региональные торгово-промышленные палаты и объединения экспортеров. Кстати, этот подход справедлив не только в рамках Союзного государства, но и в рамках ЕАЭС.

Стоит отметить, что в прошедшем году, по данным Глобального индекса продовольственной безопасности, который готовят аналитики The Economist Intelligence Unit при поддержке Corteva Agrisciencе, Россия поднялась в этом авторитетном рейтинге на 23-е место из 113 государств мира. Республика Беларусь в этом же рейтинге находится на почетном 36-м месте. В 2020 году по наличию продуктов питания Россия находилась в глобальном рейтинге на 34-м месте, а по их качеству и безопасности - на 30-м. Аналогичные показатели в Беларуси - 28-я и 26-я строчки. Как говорится, хороший результат.

- Россия и Беларусь в рамках Союзного государства специализируются на достаточно широкой номенклатуре продовольственных товаров. Это важно. Но важно и искать резервы. В сегодняшней ситуации просто необходимо углублять специализацию, которая будет позволять экономить на издержках и поставлять на рынки то, чего в своем государстве в достатке. При этом следует учитывать, что достижение продовольственной интеграции в рамках ЕАЭС - достаточно длительный и непрерывный процесс. Конкретные сроки назвать сложно, нужно определять стадии, работать по ближайшим и конкретным целям интеграции в сфере продовольствия. Реальнее всего - это периоды в три года - пять лет, - считает генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько.

Начавшаяся военная операция России на Украине вынудила Минсельхоз отодвинуть на год — до сентября 2023 года — внедрение ФГИС «Зерно». Эта система должна отслеживать движение урожая по всей цепочке — от производства до переработки — и бороться с нелегальным перетоком зерна, в том числе в страны ЕАЭС. Отложить внедрение ФГИС просили участники рынка, опасавшиеся, что новая система приведет к остановке поставок зерновых.

Как следует из нормативных документов, подготовленных Минсельхозом и размещенных на портале regulation.gov, чиновники хотят отложить внедрение обязательной системы прослеживания зерна на год — на 1 сентября 2023 года. В пояснительной записке перенос сроков аргументируется тем, что это позволит участникам рынка приспособиться к системе прослеживания в связи «с текущей внешнеполитической обстановкой». В Минсельхозе не предоставили «Ъ» комментарии.

Закон о внедрении системы ФГИС «Зерно» был принят еще в 2021 году. Аграриев обязали вносить данные о месте выращивания зерновых культур, урожае, а также партиях и продуктах переработки при продаже трейдерам. Это позволило бы прослеживать движение зерна от поля до переработки. Планировалось, что с 1 июля 2022 года начнется добровольно тестирование системы, а обязательное предоставление данных — с 1 сентября 2022 года. Данные о продуктах переработки зерновых должны были вноситься во ФГИС с 1 марта 2023 года.

С предложением перенести сроки внедрения системы выступал Российский зерновой союз (РЗС). Президент РЗС Аркадий Злочевский ранее указывал, что в России 230 тыс. участников рынка так или иначе связаны с производством зерна. В период массовой уборки урожая из-за огромного потока вносимых данных это может привести к сбоям в системе. Кроме того, сейчас существует недостаток в лабораториях для исследования зерна, необходимого для получения сопроводительных документов. Все эти факторы наряду с недоработкой ФГИС «Зерно» могут привести к сбоям поставок зерна по всей цепочке, говорил Аркадий Злочевский.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов указывает, что задача полного контроля процесса производства и перемещения зерна изначально была малореалистичной. Партии трейдерами могут формироваться за счет поставок от десятков фермеров и посредников, а само зерно смешиваться и на региональных элеваторах, и в хозяйствах. Издержки на отслеживание зерна в этой ситуации будут запретительными, да и потребителю не столь важно, из какого зерна испечен его батон, отмечает господин Сизов.

Источник «Ъ» на зерновом рынке указывает, что ФГИС «Зерно» разрабатывался Минсельхозом для контроля баланса как в регионах, так и внутри страны. Если на железнодорожном транспорте движение зерна можно отследить, то на речном, морском и автомобильном сделать это сложно. С помощью ФГИС планировалось бороться с нелегальным перетоком зерна в Казахстан, говорит собеседник «Ъ».

Но намного дешевле наладить работу по сбору и публикации данных о севе и уборке, а также внешней торговле, которые не публикуются, уверен Андрей Сизов.

По его мнению, прекращение перетока зерна в Казахстан или нелегальная торговля являются пренебрежимо малой проблемой для участников рынка и для самого государства, которое за последние годы почти полностью и так искоренило серый оборот благодаря усилиям налоговой службы.

Гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко говорит, что компания уже сейчас автоматизировала процесс производства зерна: от планирования посевных площадей до уборки урожая, его учета и контроля. Так что, по его словам, внедрение системы прослеживаемости не представляет критических сложностей и затрат.

Россия является сейчас среди ведущих сельскохозяйственных экспортеров единственной в мире страной, ожидающей в этом году высокий урожай зерна. Об этом заявил специалист французской компании Agritel по стратегии сельскохозяйственных рынков Артюр Портье в интервью, опубликованном в среду парижской газетой L'Opinion.

"Отличный урожай ожидает в этом году только одна Россия, - отметил эксперт. - Это единственная страна, у которой в этом году будут излишки зерна, чтобы оперировать на международной сцене".

На Украине из-за продолжающегося конфликта урожай, по данным специалистов, составит не более 50-70% от обычной нормы. В Марокко, Алжире, Сирии, Ираке, в ряде стран Азии на урожае скажется засуха. Это потребует увеличения импорта для восполнения потерь. Нестабильную ситуацию эксперты констатируют и в главных сельскохозяйственных регионах США - Канзасе, Техасе, Оклахоме, а также в Канаде и Бразилии.

В самой Франции, занимающей первое место по уровню аграрного производства в Европейском союзе, уже несколько месяцев нет дождей. По оценкам специалистов, в сельских районах "ситуация, вызывавшая тревогу на протяжении нескольких недель, стала в последние два-три дня критической". Плохой урожай зерна и других культур в 2022 году, полагает L'Opinion, может привести к "долговременному росту цен на всю продукцию" французской аграрной отрасли.

 Урожай зерна в России, как сообщил ранее Союз экспортеров зерна, объединяющий крупнейших трейдеров на российском рынке, может составить в текущем году от 123 млн тонн до 130 млн тонн. Россия является крупнейшим поставщиком пшеницы на мировой рынок, при этом полностью обеспечивает потребности внутреннего рынка. Ключевыми регионами сбыта российского зерна являются страны Ближнего Востока и Северной Африки.

Минсельхоз предлагает отложить на год — до 1 сентября 2023-го — внедрение государственной системы прослеживаемости зерна, ФГИС «Зерно», следует из проекта постановления правительства, размещенного на портале проектов нормативных правовых актов. Сейчас предполагается, что добровольное тестирование системы должно начаться с 1 июля, обязательное предоставление данных по всей цепочке движения урожая — с 1 сентября 2022 года. Информация о продуктах переработки зерновых должна была в обязательном порядке вноситься в систему с 1 марта 2023 года. Оператором системы является подведомственный Минсельхозу «Центр агроаналитики».

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о внедрении в России системы прослеживаемости зерна в октябре прошлого года. Планируется, что в системе будет консолидирована информация обо всех компаниях, которые производят, перерабатывают, хранят, транспортируют, утилизируют, продают зерно и продукты его переработки. Также в ней будут собраны данные о закупках зерна в интервенционный госфонд.

Сведения в систему будут вносить сами участники рынка. Без сопроводительных документов, оформленных в системе, нельзя будет продавать и экспортировать продукцию. С помощью системы можно будет проследить путь зерна от момента его производства до продажи конечному потребителю. Данная мера, по мнению Минсельхоза, позволит повысить эффективность контроля за оборотом продукции. Вместе с тем государство получит возможность отслеживать вклад регионов в задачу обеспечения продовольственной безопасности страны.

Участники рынка и отраслевые аналитики неоднозначно оценивали перспективы внедрения ФГИС «Зерно». Так, Российский зерновой союз отмечал, что система недоработана, и в период массовой уборки урожая возможны сбои, учитывая большое количество участников рынка. Кроме того, в стране не хватает лабораторий для проведения исследований зерна, что необходимо для получения сопроводительных документов. Союз отмечал, что запуск системы повлечет увеличение затрат сельхозпроизводителей, дополнительные издержки оценивались на уровне 25-30 млрд руб. в год.

Ассоциация предприятий глубокой переработки зерна ранее оценивала, что оптимальным сроком запуска ФГИС «Зерно» было бы 1 января 2024 года. Правда, опрошенные «Агроинвестором» сельхозпроизводители в ноябре 2020-го, после того, как правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект о создании госсистемы контроля качества и прослеживаемости зерна, в целом позитивно оценивали перспективы внедрения системы и не видели больших рисков. 

Аналитический центр «СовЭкон» повысил прогноз экспорта пшеницы из России в этом сезоне на 0,2 млн т до 34,1 млн т, сообщил ТАСС. В 2022/23 сельхозгоду объем вывоза агрокультуры может увеличиться до 41 млн т, оценивают аналитики центра. Они уточнили, что прогноз на текущий год пересмотрен на фоне высоких темпов поставок. «Оценка могла бы быть еще повышена, но экспортная квота в 8 млн т, действующая до июля, остается узким местом», — цитирует ТАСС сообщение компании.

Объем вывоза пшеницы в апреле «СовЭкон» оценивает на уровне 2,3 млн т — на 69% больше, чем год назад, но близко к среднему показателю за последние годы. В 2021 году отгрузки в марте-апреле резко сократились после введения экспортной пошлины, напоминают аналитики.

В мае-июне экспорт будет снижаться, поскольку трейдеры выбирают экспортные квоты, в июле, когда квота перестанет действовать, вывоз может резко возрасти, допускает «СовЭкон». Если не будут введены санкции, напрямую затрагивающих поставки на внешние рынки российского зерна, трейдеры могут начать агрессивные продажи, не дожидаясь поступления нового урожая, поскольку запасов зерна старого урожая на юге рядом с терминалами достаточно, пишет «Финмаркет».

По данным Росстата, суммарные запасы пшеницы в России на 1 апреля у переработчиков, на элеваторах и в сельхозпредприятиях составили 14,8 млн т, что на 1 млн т выше, чем год назад. При этом они находятся на самом высоком уровне с сезона-2018/19 (20,9 млн т) когда был собран рекордный урожай пшеницы, обращает внимание аналитический центр «Русагротранса». В том числе запасы на Юге (ЮФО и СКФО) почти в два раза выше, чем год назад — 4,8 млн т, в Сибири — на 10% больше и составляют 2,4 млн т. В Центре запасы пшеницы составили 3,6 млн т, что на 23% ниже уровня прошлого года, в Поволжье запасы уменьшились на 19% до 2,5 млн т.

Как следует из данных Минсельхоза, экспортная пошлина на пшеницу с 13 мая снизится впервые после семи недель роста. Она составит $114,3/т против $120,1/т неделей ранее. Индикативная цена уменьшилась с $371,6/т до $363,4/т

Между тем, США ищут возможности для возвращения на мировой рынок украинского зерна, чтобы добиться снижения мировых цен, пишет РБК, ссылаясь на выступление американского президента Джо Байдена, посвященного мерам по борьбе с инфляцией в штатах. Россия и Украина являются крупнейшими мировыми экспортерами зерна, и из-за конфликта на Украине мировые цены на продовольствие взлетели до рекордных значений, объяснил Байден. «Украина располагает 20 млн т зерна в своих хранилищах. <...> Мы изучаем способы, каким образом вернуть это зерно на мировой рынок и тем самым добиться снижения цен», — сказал он.

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил о необходимости реинтеграции в мировые рынки продуктов и удобрений из России, Белоруссии и Украины для решения глобальных угроз продовольственной безопасности, сообщает РИА «Новости». «Я сделаю все возможное, чтобы помочь наладить диалог, чтобы помочь воплотить это в жизнь», — сказал он на заседании Совбеза ООН.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что обвинения России в том, что она провоцирует мировой продовольственный кризис «крайне деструктивны»​​​, поскольку экспортные возможности страны были ограничены санкциями со стороны Запада. «Речь, прежде всего, об отключении ряда российских банков от системы расчетов SWIFT и санкциях против нашего транспортного сектора», — приводятся слова Антонова в Telegram-канале посольства.

Несмотря на неблагоприятные внешние обстоятельства, Россия продолжит выполнять свои международные обязательства по поставкам сельхозпродукции, удобрений и энергоносителей, подчеркнул Антонов. «Ситуация складывалась бы иначе, если бы отдельные государства не создавали искусственные препоны», — добавил он. Также посол отметил, что США и их союзники отказываются признать влияние, которое оказали на ситуацию их просчеты и системные ошибки в макроэкономической, энергетической и климатической политике.

Между тем, член коллегии Евразийской экономической комиссии, министр по промышленности и АПК Артак Камалян сказал РБК, что изменения, которые начали происходить в мире после начала Россией спецоперации на Украине, негативно влияют на функционирование Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Дефицита продовольствия сейчас нет, но в дальнейшем эффективность производства сельхозпродукции может снизиться из-за логистических проблем и роста цен на материально-ресурсную базу, предупредил он.

В ЕАЭС важно определиться с подходом к вопросу продовольственной безопасности, подчеркивает Камалян. В последние несколько лет концепция общей продовольственной безопасности для стран союза обсуждалась, но до сих пор не реализовалась. По мнению министра, странам выгодна регионализация, или так называемая умная специализация. Например, Киргизия не может эффективно производить сахарную свеклу в силу природно-климатических факторов, и конкурировать на рынке сахара с Белоруссией, но она может эффективно производить семена сахарной свеклы. «Естественно, когда у нас общий внутренний рынок и беспошлинная торговля, Киргизии нет смысла производить сахарную свеклу с большой себестоимостью и субсидировать отрасль из государственного бюджета, ведь более дешевый сахар можно поставлять из Белоруссии», — цитирует Камаляна РБК.

Однако все это хорошо работает, пока нет форс-мажорных обстоятельств, обращает внимание он. Когда Россия или Белоруссия вводят ограничения на поставки зерна или сахара, чтобы предотвратить возможный реэкспорт, то страны, которые традиционно импортируют из этих государств большие объемы продукции, оказываются в весьма затруднительном положении, отметил Камалян. Он не исключил, что подобные случаи повлияют на национальную аграрную политику стран союза: все будут производить всё, даже если это не очень экономически целесообразно, и диверсифицировать поставщиков. При этом возможным решением проблемы реэкспорта в третьи страны могли бы стать согласованные односторонние тарифные и нетарифные меры при экспорте, добавляет он.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала ходатайство «Русагро-Алтай» (входит в группу «Русагро») о приобретении компании «Юг Сибири». По мнению службы, сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынках хранения зерна и подсолнечного масла, говорится в ее сообщении. Структура «Русагро» подала в ФАС ходатайство о получении предварительного согласия на приобретение основных производственных средств ООО «Юг Сибири» в феврале.  

В состав «Юга Сибири» входят Барнаульский МЭЗ мощностью переработки 500 т подсолнечника в сутки, Бийский МЭЗ (также 500 т в сутки) и «Продэкс-Омск» мощностью переработки 450 т подсолнечника, 390 т рапса в сутки. В апреле 2019 года головная компания холдинга — ООО «Юг Сибири» - была признана банкротом. Требования кредиторов превышали 9 млрд руб. Проблемы компании объяснялись ее большой закредитованостью перед Промсвязьбанком.

В ноябре 2020 года «Коммерсантъ» писал, что активы обанкроченного агрохолдинга будут выставлены на торги отдельными лотами. В апреле 2021-го начался прием заявок на участие в торгах: имущество заводов в Бийске и Барнауле было выставлено единым лотом начальной стоимостью 2,4 млрд руб. Начальная цена имущественного комплекса «Продэкс-Омска» составила 1,5 млрд руб. Однако аукционы были отменены в связи с решением о переоценке активов из-за изменения ситуации на рынке переработки масличных агрокультур.

Отраслевые аналитики тогда говорили, что считают основным претендентом на покупку предприятий группу «Благо», которая взяла активы в аренду еще в 2018 году. В конце 2021 года ФАС дала предварительное согласие ООО «Благо-Барнаул» и ООО «Благо-Бийск» на получение в пользование и владение основных мощностей ООО «Юг Сибири» в Бийске и Барнауле.

В августе прошлого года бывший тогда гендиректором «Русагро», нынешний председатель совета директоров группы Максим Басов говорил, что компании интересна покупка МЭЗов «Юга Сибири». «Мы неоднократно уже об этом заявляли, и мы уже подавали две заявки — к сожалению, банк ПСБ пока не продает эти активы, — цитировал его «Интерфакс». — Но, естественно, если аукцион в третий раз будет объявлен, мы в третий раз будем подавать заявку, и, естественно, мы очень заинтересованы в покупке новых заводов».

По словам аналитика ГК «Финам» Анны Буйлаковой, сделка, если она состоится, вписывается в стратегию роста «Русагро», так как позволит группе выйти в новый регион. «В прошлые годы компания также использовала сделки M&A для увеличения операционного масштаба, — прокомментировала она «Агроинвестору». — «Русагро» уже несколько лет присматривается к мощностям «Юга Сибири», а текущие условия создают благоприятные условия для покупки активов по выгодным ценам».

Маслоэкстракционные мощности «Русагро» находятся в Саратовской области, Самарской области и Приморском крае, которые более удобны для экспорта из-за географической близости к морским путям, продолжает Буйлакова. Тем не менее увеличение мощностей в западной части России может позволить группе нарастить экспорт уже существующих предприятий за счет перераспределения производства для внутреннего потребления на новые предприятия. «Это может положительно повлиять на рентабельность масложирового сегмента из-за вероятного сокращения транспортного пути для Сибирского федерального округа», — оценивает аналитик.

«Русагро» является одним из крупнейших в стране производителем сахара, свинины, подсолнечного масла, майонеза и маргарина. По итогам 2021 года выручка группы увеличилась на 40% до 222,9 млрд руб. Драйвером роста стал масложировой сегмент, выручка которого увеличилась на 57% до 125,2 млрд руб.

Резкого роста цен на подсолнечное масло в России не будет. Об этом в интервью радио Sputnik сказал исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. Страна может защитить внутренний рынок от колебания цен на этот продукт благодаря высокому собственному производству, только треть объема которого потребляется внутри страны, и экспортным пошлинам. «При условии сохранения курса доллара в текущих коридорах никаких предпосылок для существенных колебаний цен на подсолнечное масло нет. По нашим оценкам, колебание цен возможно в пределах 10%, но я думаю, что до конца сезона мы будем на уровне текущих цен», — сказал Мальцев (цитата по сайту радио Sputnik).

По словам главы союза, российские потребители будут платить за подсолнечное масло меньше, чем жители стран Евросоюза, которые сильно зависят от импорта. «Украина — это страна номер один по поставкам подсолнечного масла на европейский рынок. От результатов посевной кампании в стране будет зависеть уровень цен на подсолнечное масло в мире», — сказал Мальцев. Если предложение со стороны Украины сократится, то это окажет давление на цены, и они будут расти везде, но не в России. 

За последнюю неделю экспортные цены на подсолнечное масло незначительно выросли — до $1,94-1,95 тыс./т, отмечает аналитическая компания «ПроЗерно». Внутренние цены немного снизились — на 1,3 тыс. руб./т до 114-115 тыс. руб./т (с НДС). Представитель компании говорит, что в дальнейшем на глобальные цены масел может влиять запрет на экспорт пальмового масла, который с 28 апреля вводит Индонезия. «В связи с этим все растительные масла и сырье для их производства идут вверх. Котировки соевого масла уже побили исторический рекорд — $1,835 тыс./т» — прокомментировал «Агроинвестору» представитель «ПроЗерна».

Вероятность того, что индонезийский фактор окажет влияние и на подсолнечное масло, есть, продолжает он. Однако вряд ли рост будет существенным, так как ограничение экспорта «пальмы» больше оказывает влияние на соевое и рапсовое масла. При этом существенных изменений на внутреннем рынке подсолнечного масла быть не должно из-за высокой экспортной пошлины — $372/т в мае ($313/т в апреле) и активного укрепления курса рубля.

«Дальнейшая динамика в значительной мере будет определяться курсом рубля и пошлиной, — добавляет гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. — В июне она будет повышена, и, вероятно, если рубль останется на нынешнем уровне, то можно будет ожидать снижения цен на масло. Но в случае возобновления ослабления национальной валюты все может кардинально измениться».

По словам Рылько, говорить о динамике экспортных цен на подсолнечное масло пока сложно: рынок еще обдумывает запрет на вывоз пальмового масла из Индонезии. «Но сильных изменений не должно быть. То, что они запретили вывозить — не наша категория, мы не импортируем сырое масло», — объясняет эксперт. Он добавляет, что на конец прошлой — начало этой недели экспортные цены на российское подсолнечное масло (FOB) были примерно на уровне $1,85 тыс./т, но это номинальные котировки.  

Цены подсолнечника на 22 апреля составляли 44,75 тыс. руб./т (с НДС), что на 75 руб. выше, чем неделей ранее, сравнивает «ПроЗерно». По словам представителя компании, цены на подсолнечник также вряд ли будут повышаться из-за экспортных ограничений и курса рубля. «Для роста цен на него оснований не наблюдается», — заключил он. По словам Рылько, в конце прошлой недели и начале этой цены на подсолнечник увеличивались, так как экспортная пошлина на масло оказалась ниже ожиданий. Цены на сырое масло были на уровне 110-113 тыс. руб./т (с НДС), и они довольно стабильны.