Новости

  За последние 30 лет площади, выделенные под выращивание подсолнечника, увеличились в три-четыре раза, что связано с активной деятельностью иностранных производителей семян, опережавших российских селекционеров. Такое мнение выразила заместитель директора по научной работе Всероссийского научно-исследовательского института масличных культур имени В. С. Пустовойта (ВНИИМК) Марина Трунова, слова которой приводит поле. рф. По ее оценке, отечественным производителям удалось сохранить долю российской селекции на уровне 25%.

Трунова подчеркнула, что подсолнечник является одной из наиболее прибыльных масличных культур в России. Это привело к тому, что аграрии, стремясь к увеличению прибыли, возвращают его на одни и те же поля через три-четыре года, не соблюдая рекомендованный интервал в 8-10 лет. При этом, по данным Россельхозцентра, в 2023 году только два российских гибрида - Кречет и Енисей - вошли в топ-10 самых популярных гибридов подсолнечника по объемам посева. Лидирующие позиции заняли иностранные селекционные достижения.

«Наличие российских сортов и гибридов в списке самых популярных - это хороший сигнал. Это свидетельствует о доверии к отечественной селекции, и мы надеемся, что в будущем этот список будет расширяться. Особенно учитывая успешные примеры в других культурах - пшенице, рапсе, льне, горчице, сое, рисе и так далее», - подчеркнула Трунова.

Аналитик OleoScope Кирилл Лозовой сказал «Агроинвестору», что масличные культуры действительно самые рентабельные в растениеводстве, аграрии понимают, что, занимаясь их производством, могут уверенно работать в плюс, что не всегда можно сказать о зерновых и в частности пшенице. По его мнению, фермеры трезво оценивают ситуацию и порой даже рискуют собственным севооборотом, выделяя под масличные чуть ли не половину от своих посевных площадей. «Хотя, например, подсолнечник не рекомендуют размещать на одном и том же поле несколько лет подряд, поскольку почва истощается и растет агрессивность заразихи. Но в ситуации, когда сельхозпредприятия нуждаются в пополнении оборотных средств, в том числе для полноценного проведения посевной, можно встретить и такие эпизоды», - отметил аналитик.

Сейчас увеличиваются объемы высева отечественных семян: не только подсолнечника, но и других масличных, продолжает Лозовой. Он считает это большим достижением для отрасли и отечественных селекционеров. «Но здесь важно говорить не только о количестве доступных семян российского производства на рынке, но и их качественных характеристиках: аграрии по-прежнему ориентируются на зарубежные семена в силу их более высокой эффективности. Сейчас, по самым скромным оценкам, урожайность отечественных семян уступает импортным аналогам примерно на 10-15%», - заключил эксперт.

На прошлой неделе Минсельхоз опубликовал распоряжение о распределении объемов ввоза семян сельскохозяйственных культур по квоте. Большую долю в квотах получили крупнейшие зарубежные компании, работающие на российском рынке, такие как «Сингента», «КВС», а также селекционная компания «Золотой Початок». Временные ограничения на ввоз определенных видов семян из недружественных стран были установлены постановлением правительства от 27 января и будут действовать с 12 февраля по 31 декабря 2024 года. Общий объем ввоза семян по квоте составит 33,1 тыс. т. Этот объем был рассчитан Минсельхозом с учетом потребностей отечественных производителей и баланса отечественного производства, импорта и экспорта семян.

   Руководитель Масложирового союза Михаил Мальцев сообщил, что за последние 20 лет Россия вышла на второе место в мировой торговле подсолнечным маслом и шротом, а также рапсовым маслом. На четвертое — по соевому маслу и рапсовому шроту, на девятое — по соевому шроту. «Но если взять рапс и сою и посмотреть, какое место мы занимаем среди тех, кто поставляет эту продукцию, произведенную из не-ГМО рапса и сои, то мы первые. На мой взгляд, это ключевое преимущество, в котором мы должны себя позиционировать», — сказал Мальцев в ходе Дня сельского хозяйства, рыболовства и пищевой промышленности, который прошел на международной выставке-форуме «Россия». По его словам, для дальнейшего наращивания производства и экспорта необходима оптимизация инфраструктуры и товаропроводящих цепей, а также поддержка производства семян и пестицидов.

Россия уже несколько лет занимает вторую строчку среди экспортеров подсолнечного масла и даже боролась с Украиной за первое место, но выбиться в лидеры сложно из-за низкого и постоянно сокращающегося внутреннего потребления растительных масел на Украине, сказал «Агроинвестору» гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. По его словам, наращиванию отгрузок масложировой продукции и сырья из России мешают экспортные пошлины: для соевого и рапсового масел — курсовая, сейчас она составляет 4,5%; для подсолнечного шрота действует «плавающая» пошлина, которая рассчитывается раз в месяц и на февраль она довольно высокая — 4321 руб./т.

В результате, по мнению Петриченко, экспорту мешают собственные заградительные меры, а механизмов или условий для его стимулирования сейчас нет. «Нет помощников, кроме того, что сейчас пошлина на экспорт подсолнечного масла нулевая. Но это пока», — добавляет он. При этом, продолжает Петриченко, ускорить темпы отгрузки, воспользовавшись нулевой пошлиной, возможности нет: в таком случае она сразу вырастет. Пошлины, по мнению эксперта, являются основным сдерживающим фактором для развития экспорта масложировой продукции.

Место, которое сейчас занимает Россия в мировой торговле масложировой продукцией, — результат долгой и плодотворной работы отечественных экспортеров, отмечает аналитик информационно-аналитического агентства OleoScope Кирилл Лозовой. По его словам, за последние годы в России заметно выросли объемы производства масличных культур и их переработки, в том числе за счет появления новых маслозаводов, формирующих на внутреннем рынке высокую конкуренцию за сырье. Динамично увеличивается и экспорт масел: так, в 2019 году Россия поставила за рубеж менее 4,4 млн т этой продукции, а по итогам прошлого года показатель уже превысил отметку в 6,5 млн т.

«Безусловно, нашим конкурентным преимуществом является выпуск готовой продукции из “чистого” сырья, произведенного без ГМО-компонентов, особенно это касается соевых бобов, ведь на мировом рынке нет существенных проблем, чтобы найти ГМО-сою — она выращивается в огромных объемах в Южной Америке, а наша страна здесь выделяется, мы способны поставлять на рынки Азии, Африки, Ближнего Востока свою уникальную переработанную продукцию», — прокомментировал «Агроинвестору» Лозовой.

Но для укрепления экспортных позиций важно решать и вопросы, связанные с логистикой, существующей нехваткой цистерн для перевозок пищевых грузов и т.д. По словам эксперта, в текущих реалиях растет нагрузка на железную дорогу, несмотря на то, что большая часть поставок того же масла за рубеж традиционно приходится на водный транспорт. Но если, например, посмотреть на отправку продукции в порты или бутилированного масла в страны Центральной Азии, то железнодорожный маршрут является безальтернативным, говорит он. Поэтому важно развивать сервис по доставке наливных грузов с использованием железной дороги и морского транспорта. Кроме того, продолжает Лозовой, необходимо не забывать о наращивании объемов производства масличных культур. В условиях, когда аграрии смогут собирать больше маслосемян, российская масложировая отрасль продолжит увеличивать выпуск и продажи продукции с добавленной стоимостью.

   На прошлой неделе цены на подсолнечник в большинстве регионов начали расти. По мнению аналитиков поле.рф, МЭЗы хотят ускорить поступление сырья. Так, на Юге цена в среднем составляла 24165 руб. (плюс 525 руб.) за тонну, в Центре — 24836 руб./т (минус 89 руб.), в Поволжье — 23280 руб. (плюс 397 руб.). «Цены на подсолнечник в большинстве регионов продемонстрировали рост на фоне относительно низких уровней, сохранявшихся с начала февраля. Это может быть связано с краткосрочным всплеском активности маслозаводов, которые хотят ускорить поступление сырья», — говорится в сообщении поле. рф. Однако, по мнению большинства игроков рынка, повышательная тенденция вряд ли продлится долго, особенно в преддверии грядущего старта посевной кампании. На данный момент снижение цен на базисе FOB было компенсировано укреплением курса доллара, однако это также среднесрочный фактор влияния на рынок подсолнечника в перспективе одного-двух месяцев.

«За сою с высоким протеином развернулась нешуточная борьба между переработчиками, что и выразилось в повышении закупочных цен», — пишет поле. рф. Так, на Юге цены на нее в среднем выросли на 410 руб./т до 40288 руб./т. В Центре увеличились на 785 руб. до 38149 руб./т. Цены на соевые бобы незначительно укрепились на фоне постепенного исчерпания запасов сырья со средним и высоким протеином. При этом соя более низкого качества торгуется с заметным дисконтом. В перспективе февраля-марта заводы, вероятнее всего, продолжат активно скупать сою, чтобы обеспечить себя сырьем по максимуму до конца сезона. С учетом комфортной маржинальности в секторе цены на сою могут продолжить постепенный рост, отмечается в сообщении.

Независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут говорит, что рост цен на подсолнечник действительно есть, длится он около 10 дней, но это удорожание крайне незначительно. «Маслодобытчики работают в определенном режиме, и, соответственно, возникают ситуации, когда цены подрастают или снижаются. Еще нужно учитывать вопрос качества подсолнечника: при не очень хорошем хранении со временем оно может ухудшаться», — объясняет Корбут. По его мнению, для долгосрочного роста сейчас причин нет, так как цены предложения в Черном море хоть и колеблются, но не показывают тренда к удорожанию. Кроме того, есть демпинг со стороны Украины, который составляет $5–30 за тонну подсолнечного масла, что также является сдерживающим фактором.

Тренд, связанный с подорожанием подсолнечника на внутреннем рынке, можно назвать кратковременным и даже ситуативным, считает аналитик информационно-аналитического агентства OleoScope Кирилл Лозовой. «Фундаментальных причин для роста цен на семечку сейчас нет. Рынок фактически поддерживается переработчиками, которые в отдельных регионах предлагают аграриям премии за отказ от сдерживания продаж сырья, и нефтяными котировками, немного укрепившимися в последние недели», — прокомментировал он «Агроинвестору». По оценкам OleoScope, средняя стоимость одной тонны подсолнечника в ЦФО сейчас составляет 28,3 тыс. руб. (с НДС). На Юге — 27,6 тыс. руб./т. В Поволжье сделки проходят по 26,4 тыс. руб./т. В Сибири цены самые высокие — более 29 тыс. руб./т.

«На сегодняшний день цены на подсолнечное масло стабильные, поэтому оснований для серьезного роста стоимости подсолнечника нет, — сказал «Агроинвестору» руководитель Масложирового союза Михаил Мальцев. — Если где-то небольшой рост цен и происходит, то это локальное явление, связанное с дефицитом сырья у конкретных местных переработчиков». При этом аграрии продолжают придерживаться тактики сдержанных продаж, и реализация семечки идет медленными темпами. Однако заводы пока сырьем обеспечены, отмечает Мальцев.

Что касается темпов реализации подсолнечника, то в этом году они не очень активные, продолжает Лозовой. И если эта тенденция традиционно характерна для первой половины января, то начиная со второй половины прошлого месяца МЭЗы действительно находятся в не самой простой ситуации, говорит аналитик. По его словам, к концу января многие предприятия были близки к истощению запасов, что в том числе повлекло за собой рост закупочных цен на фоне необходимости пополнения сырьевой базы.

«На соевом рынке сейчас подорожали высокопротеиновые бобы из-за большой конкуренции на них между переработчиками. В остальном ценовая ситуация стабильна», — говорит Мальцев. При этом определенная надежда на рост цен на соевые бобы есть: тренд на удорожание (в рублях) идет с января, считает Корбут. «Хотя, с моей точки зрения, рост подходит к пределу», — добавляет он. По словам эксперта, цены на сою вернулись к уровню августа-сентября 2023 года. «На соевом рынке прослеживаются неплохие перспективы для роста, на данный момент они связаны с продолжением конкуренции между переработчиками за высокопротеиновые бобы», — отмечает Лозовой. Борьба за такое сырье наблюдалась еще осенью, тогда же это был крепкий фактор поддержки цен на сою.

По данным OleoScope, сейчас в Центре стоимость сои почти достигла отметки в 45 тыс. руб./т (с НДС), на Юге котировки еще выше — более 46 тыс. руб./т. Прайс на Дальнем Востоке колеблется в районе 39–40 тыс. руб./т. «Кроме того, все внимание сейчас также приковано к ходу уборочной кампании масличных в Южной Америке. Пока там не самые лучшие перспективы урожая в Бразилии, ранее прогнозы валового сбора были рекордными, а сейчас они стремительно откатываются назад. При этом в Аргентине, напротив, ожидается восстановление объемов производства и выход на рекордные значения», — добавил Лозовой.

   Минсельхоз РФ распределил основную часть квоты (90%) на экспорт зерна (пшеница и меслин, кукуруза, ячмень) в 2024 году между 261 компанией (203 компании в 2023 году), сообщается в приказе ведомства.

Квота начнет действовать с 15 февраля этого года. Наибольшие долю получили ведущие экспортеры. Так, квота ООО "Грейн гейтс" составила 4,217 млн тонн (3,242 млн тонн в 2023 году), ТД "Риф" - 3,971 млн тонн (4,909 млн тонн), компании "Астон" - 2,139 млн тонн (2,774 млн тонн), ООО "МЗК Экспорт" - 1,307 млн тонн (2,114 млн тонн), "ОЗК трейдинг" (дочка "Объединенной зерновой компании") - 985 749 тонн (1,1 млн тонн).

Как сообщалось, общий размер квоты в этом году составляет 24 млн тонн, в 2023 году - 25,5 млн тонн. Квота будет действовать по 30 июня 2024 года включительно. Она не распространяется на поставки в страны ЕАЭС.

С 2024 года в соответствии с постановлением правительства (июнь 2023 г.) квота на экспорт зерна за пределы ЕАЭС разделяется на основную и дополнительную части. Основная часть квоты (90%) будет распределяться, как и раньше, по историческому принципу. При этом для каждого экспортера будет рассчитываться понижающий коэффициент, равный проценту выборки квоты в предшествующем периоде. Новый механизм также дает экспортерам право добровольно отказаться от квоты или ее части. Заявления об отказе будут приниматься с 1 по 20 апреля.

Дополнительный объем квоты будет состоять из трех частей: 10% от общего объема квоты плюс объем, "высвободившийся" в результате применения понижающего коэффициента, а также сформировавшийся из отказов. Обращаться за дополнительной частью смогут экспортеры, которым уже распределена основная часть квоты по историческому принципу.

Однако, как сообщал ранее Минсельхоз, в этом году понижающий коэффициент при распределении основной части квоты применяться не будет, этот механизм начнет действовать с 2025 года.

Таким образом, размер дополнительной части тарифной квоты в этом году будет сформирован из двух частей: 10% от ее общего объема и объема, который сформируется в результате добровольных отказов от распределенных размеров квоты в апреле 2024 года.

Механизм формирования допквоты был опробован в 2023 году. Всего экспортеры, имевшие доли в общей квоте, отказались от экспорта почти 815 тыс. т зерна. Ведущих экспортеров зерна в списке "отказников" не было.

По прогнозу Минсельхоза, экспорт зерна из РФ в этом сельхозгоду (июль 2023 - июнь 2024 гг.) может превысить 65 млн тонн. В прошлом сельхозгоду экспорт составил 60 млн тонн, в том числе 47 млн тонн пшеницы.

  В январе поставки пшеницы из России ожидаются на уровне примерно 3,7 млн т, что на 13% меньше уровня января прошлого года (4,26 млн т). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные аналитического центра «Русагротранса». Аналитики отмечают, что низкие темпы экспорта в январе приведут к сохранению высоких запасов пшеницы и увеличению объемов вывоза весной, когда погодные условия станут более благоприятными.

По данным Росстата, к 1 января запасы пшеницы составляли 21,8 млн т, что немного меньше, чем годом ранее (22,1 млн т). На Юге запасы выше на 4,4% - 5,4 млн т, в основном благодаря высоким показателям в регионах, ориентированных на экспорт, таких как Краснодарский край и Ростовская область. В то же время в Северо-Кавказском федеральном округе запасы сократились на 11% из-за уменьшения валового сбора в Ставропольском крае.

По мнению аналитиков «Русагротранса», высокие остатки на Юге связаны с уменьшением темпов экспорта пшеницы в ноябре и декабре 2023 года из-за неблагоприятных погодных условий и изменений на мировом рынке. За два месяца было отгружено 7,55 млн т пшеницы, в то время как за аналогичный период 2022 года - 9,3 млн т. Эксперты отмечают, что железнодорожные перевозки из регионов Центра и Поволжья оставались на высоком уровне в конце года, тогда как автоперевозки из южных регионов сокращались, что привело к сохранению высоких запасов в некоторых из них.

Экспортные цены на российскую пшеницу с содержанием протеина 12,5% за прошедшую неделю снизились на $3, достигнув отметки $237 за тонну FOB. В то же время американская пшеница подорожала на $11 до $261 за тонну FOB, французская подешевела на $3 до $240 за тонну FOB, немецкая подорожала на $5 до $248 за тонну FOB, сравнили аналитики.

В декабре 2023 года экспорт зерновых составил 5,1 млн т, из которых 3,94 млн т пришлось на пшеницу, ранее сообщал аналитический центр «Русагротранса». Фактические поставки агрокультуры превысили прогноз в 3,65 млн т благодаря увеличению темпов вывоза в последней декаде месяца. В итоге объем отгрузок вырос на 13% по сравнению с ноябрем 2023 года, когда было экспортировано 3,48 млн т пшеницы.

По данным Минсельхоза, ставка пошлины на экспорт пшеницы из России с 31 января по 6 февраля составит 3630 руб./т против 3566 руб./т неделей ранее. Пошлина на ячмень вырастет с 162 руб./т до 512 руб., на кукурузу - с 664 руб./т до 926 руб./т соответственно. Ставки рассчитаны исходя из индикативных цен: $251,3 за тонну на пшеницу ($251,1 неделей ранее), $188,1 - на ячмень ($182,9), $194,8 - на кукурузу ($190,6).

  В 2023 году Россия экспортировала более 6,5 млн т растительного масла, что на 33% превышает уровень 2022 года, говорится в совместном мониторинге информационно-аналитического агентства OleoScope и Масложирового союза. Этот рекордный результат был достигнут благодаря урожаям 2022 и 2023 годов, сохранению пошлин на экспорт масличных культур и растущему спросу на российскую продукцию за рубежом, отметил аналитик OleoScope Кирилл Лозовой. Объем экспорта подсолнечного масла увеличился на 31%, достигнув 4,29 млн т. Доля подсолнечного масла в общем объеме экспорта превысила 65%. Основными покупателями стали Китай и Индия, которые приобрели 897 тыс. т (в 2022 году - 254 тыс. т) и 885 тыс. т (в 2022 году - 433 тыс. т) соответственно.

«Стремительный рост поставок подсолнечного масла из России также связан с его конкурентоспособной ценой: за год экспортные цены снизились примерно на 30%, хотя начиная с июня наблюдалось постепенное укрепление котировок», - добавил Лозовой, слова которого приводятся в сообщении. Экспорт соевого масла за этот период увеличился на 8%, достигнув 668 тыс. т. Главными импортерами стали Индия и Алжир, которые приобрели соответственно 208 тыс. т (в 2022 году - 66 тыс. т) и 180 тыс. т (191 тыс. т). «Мы видим изменение лидеров в импорте. Индия, которая не входила в тройку крупнейших импортеров в 2022 году, заняла лидирующую позицию к концу 2023-го. Кроме того, поставки в Китай выросли на 69%, достигнув 144 тыс. т», - подчеркнул Лозовой.

Экспорт рапсового масла в 2023 году вырос на 58%, достигнув примерно 1,55 млн т, из которых более 1,4 млн т было отправлено в Китай. «Российский рынок рапсового масла - типичный пример экспортно-ориентированного сектора АПК. Внутренний спрос на продукт не претерпел серьезных изменений. В последние годы он остается на уровне около 40 тыс. т, и нет оснований для значительного роста», - пояснил Лозовой. Также отмечается увеличение объемов продаж шрота: общий объем поставок всех видов шрота за отчетный период оценивается в 3,88 млн т, что на 28% выше, чем в 2022 году.

Лозовой сказал «Агроинвестору», что в 2024 году хотелось бы видеть восстановление мировых цен на подсолнечное масло. «Конечно, дойти до уровня весны 2022 года будет затруднительно, но в целом подняться выше текущих значений было бы вполне оптимально. Ведь во многом именно за счет увеличения котировок на FOB происходит повышение закупочных цен на масличные и, как следствие, растет интерес к производству сырья со стороны сельхозпроизводителей, - рассуждает он. - На мой взгляд, мы не до конца реализовали потенциал в экспорте соевого масла и шрота, поскольку внушительные объемы вывозим в виде сырья, а на Дальнем Востоке еще не освоились крупные игроки по переработке, для этого нужно время».

Но те итоги, которые есть не только по растительному маслу, но и по зерну – результат достаточно длительный работы, которую необходимо развивать и в дальнейшем, продолжает аналитик. Что касается географии поставок, то многое, безусловно, будет зависеть от мировой конъюнктуры, говорит Лозовой. «Мы видим, как в 2022 году Турция с внушительным отрывом закупала у России больше всего подсолнечного масла, а уже в 2023-м заметно сократила закупки и переместилась на третью строчку. Товарные потоки были перенаправлены на Китай и Индию, причем Индия еще и потеснила Алжир в структуре закупок соевого масла, а Китай нарастил импорт рапсового масла более чем вдвое», - напомнил эксперт.

Согласно январскому отчету Минсельхоза США, по итогам сезона-2023/24 в России может быть произведено около 6,8 млн т подсолнечного масла, что на 0,33 млн т больше, чем в сезоне-2022/23 (6,484 млн т). Кроме того, были увеличены прогнозы экспорта подсолнечного масла до 4,3 млн т по сравнению с 4,27 млн т в декабре и 4,05 млн т в 2022/23 сельхозгоду. По расчетам американских аналитиков, в этом сезоне Россия останется на втором месте в рейтинге крупнейших мировых экспортеров подсолнечного масла. Первое место, как ожидается, займет Украина с показателем в 5,7 млн т (5,68 млн т в 2022/23).

    Производство подсолнечника в России в 2023 году может быть повышено с текущих 16,7 млн т до 17,5 млн т, а сои - с 6,7 млн т до 6,85 млн т. Об этом сообщили «Коммерсанту» в Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). Там также отметили, что в России, включая Черноземье, начала работать большая часть построенных в последние годы маслоэкстракционных предприятий. «Переработка увеличивается вместе с предложением сырья. За последние пять лет объем переработки подсолнечника вырос на 30%, сои - на 20%, рапса - на 130%. В сезоне-2023/24 рекорды снова будут побиты», - прокомментировали в ИКАР.

Однако остается актуальной проблема высоких запасов подсолнечника и сои: только по семечке остатки к концу сезона-2023/24 могут достигнуть 1,5 млн т, отметили аналитики. В прошлом году в России было собрано около 27,6 млн т основных масличных культур. Прирост по сравнению с уровнем 2022 года, когда было собрано 26,88 млн т маслосемян, составил почти 3%.

Аналитик информационно-аналитического агентства OleoScope Кирилл Лозовой сказал «Агроинвестору», что весной традиционно происходит дооценка урожая подсолнечника, вполне возможно, что уже в марте будет повышательная корректировка, поскольку аграрии в отдельных регионах не смогли до конца завершить уборочную кампанию. Причем это касается не только подсолнечника, обмолот которого зимой-весной предстоит завершить на площади примерно в 500 тыс. га, но еще и сои, хотя по ней неубранных полей осталось в разы меньше, отметил аналитик. Говоря о качестве уже полученного урожая, он обратил внимание именно на сою, поскольку осенью конкуренция за высокопротеиновые бобы среди маслозаводов была крайне высокой, несмотря на рекордные объемы валового сбора самой масличной.

«По подсолнечнику негативных моментов с качеством почти не отмечалось, фиксировались лишь медленные темпы реализации семечки со стороны сельхозпроизводителей, поскольку уборка в 2023 году проходила при достаточно благоприятных погодных условиях, и фермеры фактически сложили сырье на хранение в ожидании лучших цен», - сказал Лозовой. При этом он отметил, что даже с учетом той уборки, которая пройдет позже традиционных сроков, российская масложировая отрасль способна переработать весь имеющийся урожай. По его оценке, по урожаю подсолнечника будет пройдена отметка в 17 млн т, по сое возможно увеличение еще на 100-150 тыс. т к текущим 6,74 млн т.

Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев говорит, что с учетом урожая новых территорий сбор подсолнечника в зачетном весе составил более 18,4 млн т, сои – 6,75 млн т. Он уточнил «Агроинвестору», что почти весь урожай собрали в благоприятных погодных условиях, подсолнечник аграрии убрали в сухой хорошей кондиции и сразу положили на склады в ожидании лучшей цены. «Да, у нас снова рекорды по урожаю, но сегодня опять есть предпосылки очередного наступления на грабли со стороны сельхозпроизводителей со сдерживанием продаж, а значит - риски нереализации экспортного потенциала и высоких переходящих запасов», - предупредил он.

В конце декабря 2023 года Минсельхоз сообщал, что в 2023 году в России был установлен рекорд по сбору сои - 6,7 млн т. По прогнозам министерства, в ближайшие годы этот показатель может быть увеличен до 7-8 млн т. Это позволит достичь полной самообеспеченности и создать значительный экспортный потенциал. Ведомство отмечало, что урожай сои увеличился на 0,7 млн т по сравнению с предыдущим рекордом. «Соя стала одной из самых привлекательных культур для растениеводов в последние годы. За десять лет посевные площади под нее выросли в 2,3 раза - с 1,5 млн га до 3,5 млн га», - сравнивал Минсельхозе. Интерес к производству обусловлен благоприятной конъюнктурой на фоне роста мирового спроса на соевые бобы и продукты их переработки, а также комплексом мер господдержки.

   В ходе эксперимента по введению добровольной маркировки бутилированного растительного масла ожидается увеличение издержек производителей на 50-70 коп. за каждый произведенный литр продукции, что приведет к повышению цен для конечных потребителей. Об этом исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев рассказал в прямом эфире Telegram-канала «Работаю в поле». «Поскольку маркировка ориентирована на конечного потребителя, то, конечно, это отразится на цене продукции на полке магазина», — подчеркнул он.

Ранее правительство утвердило проведение экспериментов по маркировке кормов для животных, ветеринарных препаратов и растительного масла с 25 декабря 2023 года по 31 августа 2024-го. В его рамках производители рафинированного и нерафинированного подсолнечного, оливкового, соевого, арахисового, пальмового, кокосового, рапсового, масла какао и других масел, а также маргарина могут добровольно участвовать в маркировке с помощью системы «Честный знак». Эти действия осуществляются в рамках стратегии по борьбе с незаконным оборотом промышленной продукции в России до 2025 года.

Мальцев отметил, что производители фасованной продукции — крупные игроки, заинтересованные в сохранении своей репутации, и считают, что растительное масло в России почти не фальсифицируется. «Это самое дешевое масло. Чем его можно подделать? Только еще более дешевым. Но дешевле подсолнечного масла нет», — пояснил Мальцев. Он также добавил, что производители масел будут соблюдать требования правительства и приложат усилия, чтобы это не привело к излишнему давлению на бизнес.

Оценивая возможные риски серьезного повышения цен на подсолнечное масло, Мальцев подчеркнул, что ситуация, как в случае с куриными яйцами, которые за год подорожали на 61%, не может повториться. Он также отметил, что экспортная пошлина служит буфером защиты внутреннего рынка от роста стоимости подсолнечного масла, которое является социально значимым продуктом. Кроме того, Мальцев добавил, что Россия экспортирует две трети произведенного масла, а объем масла, который расфасовывается и продается в рознице, составляет всего 20% от общего объема производства.

Аналитик информационно-аналитического агентства OleoScope Кирилл Лозовой сказал «Агроинвестору», что введение обязательной маркировки для отечественных производителей растительных масел приведет к негативным последствиям как для самих участников рынка, так и для конечных потребителей. «Мы проводили опрос представителей отрасли и выяснилось, что для реализации подобной инициативы подавляющему большинству масложировых компаний будет необходимо проводить переоборудование производственных линий», - рассказал эксперт. По его мнению, маркировка приведет к увеличению себестоимости производства. Расходы на маркировку одной товарной единицы бутилированного подсолнечного масла составят 70 коп. – это почти 1% затрат на выпуск литровой бутылки масла.

С учетом того, что подсолнечное масло потребляют порядка 95% всех домохозяйств, а рентабельность производства данного продукта относительно низкая, повышение отпускных цен на готовую продукцию в дальнейшем будет почти неизбежно, это ощутят на себе рядовые потребители, уверен Лозовой. «Кроме того, технические решения по маркировке должны обеспечивать нулевой процент брака. Данное условие сложно выполнимо, поскольку даже при отсутствии брака при нанесении маркировки она может быть повреждена на этапе транспортировки или на этапе реализации на складе или полке торговых предприятий. В противном случае производитель будет нести дополнительную ответственность за оборот немаркированных товаров», - рассуждает аналитик. Кроме того, заявленная цель маркировки – это борьба с контрафактом, которая, по мнению Лозового, для масложировой отрасли неактуальна, поскольку вся продукция, выпускаемая на отечественных МЭЗах «чистая».

В то же время пресс-служба Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ - оператор системы «Честный знак»), заверила, что введение маркировки масла не приведет к увеличению цен на этот продукт в рознице. В рамках добровольного эксперимента по маркировке масел производителям предоставляются коды и оборудование бесплатно. По данным ЦРПТ, введение маркировки даже сдерживает рост цен на товары за счет борьбы с контрафактом и «серым» бизнесом. В ЦРПТ отметили, что эксперимент по маркировке масел добровольный, и каждый производитель может самостоятельно решить, участвовать в нем или нет.

  В декабре 2023 года объем экспорта зерновых составил 5,1 млн т, из которых 3,94 млн т пришлось на пшеницу, сообщил«Интерфакс» со ссылкой на данные аналитического центра «Русагротранс». Эксперты отметили, что фактические поставки превысили прогноз в 3,65 млн т благодаря увеличению темпов вывоза в последней декаде месяца. В итоге объем отгрузок вырос на 13% по сравнению с ноябрем 2023 года, когда было экспортировано 3,48 млн т пшеницы.

По данным «Русагротранса», в декабре морские терминалы Новороссийска и Туапсе увеличили объем отгрузок в 1,5 раза - с 1,4 млн т до 2,1 млн т. Также выросли поставки в Казахстан – с 200 тыс. т до 290 тыс. т. По прогнозам аналитиков центра, экспорт пшеницы в январе 2024 года может составить от 3,8 млн т до 4 млн т, в то время как в январе 2023 года этот показатель составил 4,3 млн т. Из общего объема экспорта зерновых в декабре, 2,44 млн т было доставлено по железной дороге. Это превышает предыдущий рекорд за октябрь 2023 года – 2,36 млн т. Аналитики отметили, что доля железнодорожных перевозок составила 48%, что значительно выше среднего показателя за последние пять лет в декабре (36%).

В то же время в конце декабря Российский зерновой союз сообщал, что с 1 по 25 декабря Россия экспортировала 3,1 млн т зерна, что на 27,5% меньше, чем в предыдущем году. Директор аналитического департамента союза Елена Тюрина говорила, что объем отгрузок пшеницы сократился на 31%, достигнув 2,6 млн т в то время как экспорт ячменя уменьшился на 7,5%, составив 150 тыс. т. Одновременно отгрузки кукурузы увеличились на 2,4% до 362 тыс. т. Тюрина также отмечала, что общий объем экспорта основных зерновых в декабре оценивается примерно в 3,85 млн т, что на 26% меньше, чем в прошлом году. Она прогнозировала снижение вывоза пшеницы на 25% до 3,2 млн т.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько ранее говорил «Агроинвестору», что в ноябре и декабре отгрузки зерна притормозились из-за непогоды. По итогам декабря он оценивал показатель поставок зерна в 4,9 млн т, включая 3,9 млн т пшеницы. В январе все будет зависеть от погоды и логистики, первые несколько дней января движений практически не будет, прогнозировал эксперт.

Между тем, президент Владимир Путин поддержал идею расширения льгот для транспортировки сельскохозяйственной продукции по морю, сообщает «Интерфакс». «Мы уже субсидируем перевозки при экспорте продукции, включая сельскохозяйственную. Чтобы стабилизировать цены внутри страны, можно подумать о субсидировании морских перевозок. Мы обязательно рассмотрим этот вопрос, дадим соответствующее поручение правительству. Министерство экономического развития, Минтранс и Минсельхоз также примут участие в этой работе. Мы все взвесим», - сказал Путин на встрече с предпринимателями Дальневосточного федерального округа, отметив, что, по его мнению, такая мера является целесообразной.

Идею субсидирования морских перевозок агропродукции высказал генеральный директор компании «Агротек» Владимир Рубахин. Он отметил, что до 40% удорожания килограмма зерна обусловлено именно составляющей морской логистики. Поэтому субсидирование таких перевозок будет положительно сказываться на экономике предприятий, занимающихся производством продуктов питания.

  Хороший урожай, рекордный экспорт масла и открытие Китая для свинины. Какими событиями запомнится 2023 год?

Прошедший год был богатым на события в АПК – как позитивные, так и не очень. «Агроинвестор» традиционно спросил у отраслевых экспертов, какие события, по их мнению, стали самыми важными для отрасли, и как в целом они оценивают 2023 год.

«Ключевое событие уходящего года – это начало процесса консолидации отрасли. На рынке произошли достаточно существенные объединения группы «Русагро» с «НМЖК», «Агрокомплекса» им. Н. И. Ткачева - с «Югом Руси», приобретение бизнеса американской агропромышленной компании Bunge - маслозавода в Воронежской области – «ЭксОйл групп». Мы считаем, что укрупнение и усиление участников рынка еще сильнее будет влиять на его конъюнктуру. Кроме того, конечно же важны новые проекты, которые были анонсированы и по факту реализации которых отрасль достигнет целевых показателей по объему перерабатывающих мощностей.
Хочется отметить и достижения отрасли. По экспорту 2023 год закончился с рекордными показателями: за рубеж было отправлено более 10,5 млн т масложировой продукции, что на 29% больше, чем в 2022 году. Отгрузки растительных масел выросли почти на 1,4 млн т, достигнув 6,3 млн т. Львиная доля приходится на подсолнечное масло — объем отгрузок выше 4 млн т, также существенно увеличился вывоз рапсового масла, превысив 1,5 млн т. Шротов экспортировано почти на 1 млн т больше, чем годом ранее, около 4 млн т.», – рассказал исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев.

В октябре 2023 года средняя цена реализации подсолнечника, продаваемого российскими сельхозорганизациями, снизилась до 23288 руб. за тонну. Это на 7% меньше, чем сентябре 2023 года, и на 11% ниже, чем в октябре 2022 года, следует из данных Росстата. Сельхозорганизации Орловской, Оренбургской и Волгоградской областей в октябре продавали подсолнечник по самой низкой цене, а сельхозорганизации Белгородской области, Краснодарского края и Алтайского края - по самой высокой.

Аналитик информационно-аналитического агентства OleoScope Кирилл Лозовой сказал «Агроинвестору», что цены на подсолнечник на российском рынке продолжают укрепляться в ключевых регионах-производителях. В Центре и Поволжье стоимость выросла до самого высокого уровня с начала осени – 27,4 тыс. руб./т и 24,5 тыс. руб./т (с НДС) соответственно. Цены на Юге сопоставимы с уровнем старта сезона-2023/24 и составляют 27,3 тыс. руб./т.

На данный момент цены движутся по привычным для себя сезонным трендам, отметил эксперт. В частности, ближе к концу уборочной кампании на рынке снижается торговая активность со стороны аграриев. При этом отрасль ждет предновогодний период, когда спрос на сырье традиционно увеличивается. «Дальнейшая ситуация с динамикой цен на подсолнечник будет во многом зависеть от конъюнктуры мирового рынка масел, который пока движется вверх, - считает аналитик. - В ноябре экспортные котировки прошли отметку в $800 за тонну, хотя сельхозгод начался примерно с уровня $750. Более того, поддержку подсолнечному комплексу, как ожидается, будет оказывать соевый и пальмовый сектора».

Но не стоит забывать и о факторе более дешевого украинского масла на рынке, которое может оказывать дополнительное давление на экспортные цены, отметил Лозовой. Урожай подсолнечника в России и на Украине суммарно уже превысил 28 млн т, а уборка пока продолжается. Кроме того, есть еще и довольно устойчивый фактор снижения цен на нефть, влияющий на рынок масел.

По оценке аналитического центра «Русагротранса», в 2023 году в России будет собран рекордный урожай подсолнечника — 16,98 млн т, что превысит результаты прошлого года (16,36 млн т). Урожай сои также ожидается на рекордном уровне — 6,47 млн т по сравнению с 6 млн т в 2022 году. Общий прогноз сбора масличных культур составляет 27,5 млн т, что на 0,7 млн т больше, чем в прошлом году. По прогнозу Лозового, валовой сбор основных масличных культур в России в 2023 году составит 26,7 млн т. В частности, урожай подсолнечника достигнет 16,3 млн т, сои — 6,2 млн т, рапса — 4,2 млн т.

По оценке исполнительного директора Масложирового союза Михаила Мальцева, урожай масличных культур в этом сезоне может достигнуть 27 млн т. Ранее он отмечал, что, несмотря на уменьшение посевных площадей под подсолнечником и рапсом, урожайность этих культур оказалась хорошей, особенно в центре и на юге страны. Урожайность сои также увеличилась, и поэтому ожидается новый рекорд в размере не менее 6,3 млн т.

  Пока некоторые иностранные семеноводческие компании уходят с российского рынка, другие видят в нем перспективы. Среди них — «Штрубе Рус», «дочка» немецкой Strube. Гендиректор головной структуры Эрве Карофф рассказал «Агроинвестору», чем компанию привлекает российский рынок, почему «Штрубе Рус» решила остаться и развивать свою работу в стране, и что он думает о российской селекции.

— С 1 сентября условия работы иностранных производителей семян в России изменились: теперь им нужно создавать совместные предприятия с российскими компаниями и локализовать производство. Расскажите, как сейчас строится работа вашей компании в России? С какими сложностями приходится сталкиваться, как их решаете?
— Пока изучаем эту ситуацию. Мы несколько месяцев назад узнали о планах правительства, но только при более детальной проработке все станет более ясно. В сентябре встречались с другими игроками рынка, в том числе в Минсельхозе, чтобы подробнее узнать о намерениях правительства. Пока мы понимаем, что можем дальше работать на российском рынке, импортировать продукцию, и пожелания властей ясны: нужна большая локализация и нужно больше производства здесь, в России.

— Какие сложности отмечаете в правилах локализации?
— Я бы назвал сложностью время — сколько его дадут на изменения. Также это создание совместных предприятий: мы уточняем, с какими партнерами нужно работать.

— А были мысли вообще уйти с российского рынка? И на фоне санкций, и из-за изменений в законодательстве?
— Нет, такой сценарий мы не рассматривали. Мы работаем и считаем, что важно, чтобы здесь производились и использовались наши семена. Наоборот, учитывая ситуацию, мы приняли решение размножать семена уже на территории России и занимаемся этим с прошлого года. Сейчас более 60% семян подсолнечника «Штрубе Рус» размножается в России, в следующем году этот показатель превысит 80%.

— Чем для вас и других производителей семян привлекателен российский рынок?
— Россия — большой рынок сегодня и в будущем, а в последние 10-15 лет российское сельское хозяйство развивается очень активно и успешно.

— Менялись ли в этом году объем и структура поставок ваших семян на российский рынок?
— Мы растем по сравнению с прошлым годом. Вероятно, это связано с новой обстановкой: возможно, некоторые наши коллеги побоялись поставлять семена на российский рынок. Поэтому динамика этого года, я думаю, нетипичная, но мы приняли решение, взяли на себя риски ускорить поставки. Мы пока довольны результатами наших продаж, стараемся обеспечить наших верных клиентов продукцией вовремя и в достаточных объемах. Вопрос только в том, как в дальнейшем мы сможем работать на российском рынке в связи с изменениями в законодательстве.

— Можете оценить свою долю на российском рынке семян?
— Здесь нужно смотреть по культурам. По сахарной свекле — более 100 тыс. га засеяны нашими семенами, всего под культурой — 1,04 млн га. По подсолнечнику — 170 тыс. га при всем рынке 9,5 млн га. По подсолнечнику мы небольшой игрок, но мы довольны развитием наших продаж и нашим потенциалом: проводим размножение семян на Юге России.

— В вашем каталоге есть гибриды сахарной свеклы с интересными названиями — Гагарин, Королев, Яшин и т. д. — они выводились специально для российского рынка или вы переименовали их для России? Насколько, по вашим оценкам, такого рода названия сортов или гибридов могут повышать интерес к ним?
— Компанией была выбрана стратегия на использование в названиях гибридов мужских имен или фамилий выдающихся личностей. Соответственно, для рынка каждой страны, а мы представлены более чем в 33 странах, есть такие гибриды. В зависимости от специфики рынка и выбирается название. В России это наши выдающиеся соотечественники — Гагарин, Пушкин, Яшин и другие. Яркое, запоминающееся название всегда быстро закрепляется на рынке и это, конечно, дополнительный маркетинговый потенциал для продаж, но на объем продаж по большей части влияет результативность семян.

— В целом по каким критериям аграрии выбирают семена?
— По сахарной свекле, например, есть традиционный показатель — выход сахара на гектар. Также сельхозпроизводители смотрят, насколько сорта устойчивы к болезням. В дальнейшем, наверное, будет очень важно то, как сорта и гибриды будут адаптироваться к изменению климата.

— А на цену смотрят?
— Цена тоже, конечно, учитывается, но на нее влияют рыночные механизмы: есть несколько игроков, между ними конкуренция. Понятно, что есть доминирующая компания, но также есть и остальные игроки, которые находят справедливый баланс между предложением и спросом.

— Как в прошлом и в этом году менялись цены на ваши семена? В целом какой ценовой политики придерживается компания?
— У нас, как и у других, прошла индексация. Россия и мир столкнулись с новой реальностью по инфляции, стоимости энергии, в связи с этим цены и поднимаются. Но у нас есть лимит роста из-за конкуренции: наши клиенты и другие игроки рынка требуют умеренной индексации.

— Как вы оцениваете конкурентоспособность российских семян?
— Тут нужно говорить отдельно по культурам, общую оценку дать сложно. Например, семена сахарной свеклы в России стараются производить, но это направление пока в стадии развития, и российские производители сейчас не могут обеспечить всю потребность рынка. Это связано с тем, что в нашей индустрии разработка новых гибридов занимает от семи до десяти лет. По подсолнечнику ситуация несколько другая: российские гибриды есть, но аграрии оценивают их по-разному. А по пшенице очень много хороших российских сортов.

— Помимо того, что вывод новых сортов и гибридов на рынок занимает много времени, что еще, на ваш взгляд, сдерживает развитие российской селекции?
— Как и в любой отрасли, когда что-то только создается, нужно время на подготовку ученых. Также важен обмен опытом с коллегами из других стран. Поскольку Россия — очень большая страна, я думаю, что не все может быть централизовано в одном месте, нужен подход по разным регионам, где есть определенные условия для выведения новых сортов. Но я считаю, что в России многое умеют делать быстрее, чем в некоторых других частях мира. Также здесь есть нужные климатические условия, но требуется несколько лет для того, чтобы наладить производство семян.

— Как стараетесь повысить эффективность своего бизнеса?
— Работаем над нашим присутствием на внешних рынках. Мы были сильными во Франции, Германии в последние 30 лет, а сейчас оцениваем спрос и перспективы развития бизнеса на других континентах. В частности, это страны Северной Африки — мы работаем с Египтом, Ираном, Марокко. Там есть большой спрос. Естественно, также мы работаем в России, Китае.

— Какие инновационные решения помогают «Штрубе» достигать высоких результатов в селекционной работе?
— «Штрубе» — одна из немногих компаний-селекционеров с собственным генетическим фондом. За почти полтора века работы нам удалось собрать действительно сильный материал, подкрепив его инновационными технологиями. Сейчас в наших селекционных центрах минимизирован риск человеческого фактора, так как большую часть задач решают автоматизированные системы и искусственный интеллект. На селекционных полях мы используем автономных роботов для оценки производительности потенциальных кандидатов в новые гибриды.

— А с кадрами что — достаточно ли их? И в России, и в мире в целом?
— В России с кадрами все хорошо — люди работают. Есть определенные вопросы в Европе, в частности в Германии, где сосредоточена наша основная команда, потому что там не хватает кадров в некоторых регионах. Но семеноводство — это интересная работа, и мы привлекаем людей из других регионов Германии, других стран Европы и даже континентов — ученые приезжают к нам со всего мира.

— Какие у вас планы по развитию своего бизнеса в России в обозримом будущем? Можете ли вы озвучить объем инвестиций?
— Нам кажется, что условия работы и обстановка будут меняться кардинально. Мы пока только изучаем это, и пока я не готов озвучить объем инвестиций. Есть понимание, что надо будет работать с российскими партнерами. Но мы заинтересованы в присутствии здесь и, думаю, сработаемся.

   В ноябрьском прогнозе Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA) увеличила прогноз производства растительных масел в России в сезоне 2023/24 до 9,17 млн т (в отчете за прошлый месяц — 9,03 млн т). Экспорт масел составит 6,28 млн т (6,17 млн т). Урожай подсолнечника, по прогнозу службы, составит 17,5 млн т (столько же в прошлом отчете), производство масла — 6,77 млн т (6,77 млн т), экспорт — 4,27 млн т (4,05 млн т).

По оценкам Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), вывоз подсолнечного масла в этом сельхозгоду может составить 4,77 млн т, рапсового — 1,5 млн т, соевого — 800 тыс. т, льняного — всего 30 тыс. т. Гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько обращает внимание, что за последнее время институт практически не менял свои прогнозы. Аналитик информационно-аналитического агентства OleoScope Кирилл Лозовой оценивает экспорт всех видов растительных масел из России в 6,5 млн т, в том числе свыше 4 млн т подсолнечного. «Для нашей страны оба этих результата могут стать рекордными», — добавляет он.

Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко полагает, что производство подсолнечного масла в текущем сезоне составит около 7,5 млн т, экспорт — порядка 4,54 млн т. При этом эксперт сомневается в росте отечественного урожая рапса. По его мнению, скорее стоит ждать небольшого снижения: с рекордных 4,5 млн т в прошлом году до 4,25 млн т в текущем. В то же время сбор сои точно вырастет по сравнению с 2022-м — на 700 тыс. т до 6,7 млн т.

По словам Лозового, динамика поставок масел на внешние рынки в последние годы идет по восходящей: еще в сезоне-2018/19 страна реализовывали за рубеж лишь 3,85 млн т растительного масла, а уже в прошлом сельхозгоду этот показатель вырос до более чем 6 млн т. Рост продаж обусловлен несколькими факторами: во-первых, в России потребление масла стабильно; во-вторых, отрасль регулярно получает рекордные урожаи, что создает дополнительный задел для наращивания производства и экспорта готовой продукции; в-третьих, действующие ограничительные меры по экспорту маслосемян стимулируют развитие переработки. «Кроме того, мы активно развиваем экспорт не только нашего традиционного подсолнечного, но и соевого и рапсового масел, отгрузки которых выросли по итогам прошлого сезона на 20% и 70% соответственно. На мировом рынке спрос на эти продукты регулярно растет», — прокомментировал «Агроинвестору» эксперт. В ближайшие три–четыре года в России должны появиться новые маслозаводы, которые будут способны переработать большой урожай дальневосточной сои, напоминает Лозовой. В результате появляются дополнительные возможности для развития вывоза соевого масла, особенно с учетом логистической близости к странами Юго-Восточной Азии.

В целом дальнейшая динамика внешних поставок будет определяться конъюнктурой мирового рынка, считает аналитик. Пока же сохраняются некоторые барьеры по части логистики, а экспортные цены на масла совсем не сопоставимы со значениями прошлого года. Спрос со стороны ключевых импортеров в новом сезоне постепенно восстанавливается, хотя на старте текущего сельхозгода он не был таким активным. «Никуда не исчезает и влияние украинского фактора: демпинг с их стороны пока несколько ослаб, но в любой момент может вновь появиться. Ко всему прочему, сюда добавляется падающий в моменте рынок нефти и укрепляющийся рубль», — говорит Лозовой.

Кроме того, в ноябрьском прогнозе FAS USDA был увеличен прогноз по сбору пшеницы в России — сразу на 5 млн т, до 90 млн т. Оценка экспорта не изменилась — 50 млн т. Прогноз производства фуражного зерна в России повышен с 39,8 млн т до 42,2 млн т, экспорта —с 10,21 млн т до 11,31 млн т. Прогнозы урожая и вывоза кукурузы, державшиеся несколько месяцев в неизменном виде, также увеличены: оценка урожая выросла до 16 млн т с 14,6 млн т, экспорта — до 5,3 млн т с 4,2 млн т.

ИКАР оценивает урожай кукурузы в 17 млн т — это рекорд, экспортный потенциал — в 6,5 млн т. Сбор пшеницы прогнозируется на уровне 91 млн т, но в конечном итоге официальная оценка может быть и повыше, говорит Рылько. По словам Петриченко, росту прогнозов сбора кукурузы способствовали благоприятные погодные условия. Он считает, что ее урожай в этом сезоне составит 16,3 млн т или больше. Сбор пшеницы (вместе с Крымом, но без новых регионов) будет на уровне 91 млн т.

 В этом году мощности российских предприятий по переработке масличных культур достигли 30,8 млн т, что значительно больше, чем пять лет назад, рассказал «Агроинвестору» аналитик информационно-аналитического агентства OleoScope Кирилл Лозовой. По его словам, тогда на отечественных маслозаводах ежегодно перерабатывалось только 25 млн т маслосемян. По предварительным оценкам эксперта, до конца года этот мощность может достичь 31 млн т.

Увеличение мощностей приводит к усилению конкуренции среди маслозаводов при закупке сырья, что в свою очередь позволяет установить справедливую цену на масличные культуры с учетом текущей ситуации на рынке, сказал Лозовой. Наибольшие мощности по переработке масличных культур в Краснодарском крае — около 3,8 млн т. За ним следует Воронежская область с мощностями в 3 млн т. В Калининградской области, занимающей третье место, завод могут переработать 2,7 млн т различных маслосемян.

Интенсивный рост мощностей отмечается в секторе переработки подсолнечника и рапса. За последние пять лет показатели увеличились примерно на 10% и составили около 22 млн т. В России также есть потенциал для расширения мощностей по переработке сои, особенно на Дальнем Востоке. Сейчас в этом макрорегионе собирается треть всего урожая масличных культур в России, но там способны переработать только 40%, отметил аналитик. Ожидается, что в ближайшие два-три года мощности в ДФО расширятся примерно на 1 млн т.

По мнению Лозового, даже с учетом регулярного увеличения урожаев и производства масличных культур, отрасль способна переработать всю продукцию на внутреннем рынке. Это позволит России укрепить свои позиции в глобальной торговле, увеличив экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью. Например, по оценкам OleoScope, в текущем сезоне Россия увеличит экспорт растительного масла до 6,5 млн т, включая более 4 млн т подсолнечного масла.

Аналитик также рассказал «Агроинвестору», что в октябре цены на масличные культуры в России преимущественно укреплялись. Так, средняя стоимость подсолнечника составляла 25 тыс. руб. за тонну с НДС. Цены на сою в Центре и на Юге находились примерно на уровне 42 тыс. руб. за тонну, на Дальнем Востоке — в районе 38-39 тыс. руб. за тонну. Средняя цена реализации рапса в ЦФО и ЮФО — 34 тыс. руб., в Сибири — 40 тыс. руб. Подсолнечник постепенно дорожал в большинстве регионов на фоне повышения экспортных цен на масло и достаточно вялых темпов реализации семечки. «Кроме того, период активной уборки масличных близится к завершению, что приводит к частичному снижению предложения сырья на рынке. При этом большинство крупных заводов уже запаслись подсолнечником для работы до конца года, поэтому ждать резких колебаний цен в ближайшее время не придется», — считает Лозовой.

Что касается сои, то в текущем месяце высокая конкуренция за высокопротеиновые бобы поддерживала цены на рынке, продолжает он. По словам аналитика, контрактация со стороны переработчиков достаточно активна. Также сохраняется фактор неопределенности на Дальнем Востоке, где уборка затянулась из-за наводнений. В целом предпосылок для разворота восходящего тренда на соевом рынке не прослеживается. Рынок рапса постепенно оправился от последствий «курсовых пошлин», отметил эксперт. «Цены в октябре были достаточно стабильны. В восточных регионах страны они выше, чем в западных в силу открытого экспортного коридора через Забайкальск. При этом новая пошлина на экспорт рапсового масла и шрота соответствующим образом отразилась на рынке. Из-за нее цены на рапс несколько просели в конце сентября, но затем рынок нашел баланс», — рассказал Лозовой.

Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев подтвердил «Агроинвестору», что суммарно перерабатывающие мощности на сегодняшний день составляют 30,5 млн т в год. В ближайшие два-три года они могут увеличиться еще на 2 млн т. «Не взирая на высокий урожай в этом году, на фоне наращивания перерабатывающих мощностей на внутреннем рынке не наблюдается традиционного серьезного снижения закупочных цен на масличные в начале сезона. Напротив, фиксируется небольшой рост, например, по подсолнечнику в среднем цены увеличились на 1 тыс. руб. за тонну», — рассказал он. Союз рассчитывает, что на мировом рынке сохранится устойчивый спрос на российские масла, и с учетом роста производства масел общий объем экспорта растительных масел к концу 2023 года составит более 6 млн т, из них подсолнечного — около 4 млн т.

По оценке аналитического центра «Русагротранса», в 2023 году в России будет собран рекордный урожай подсолнечника — 16,98 млн т, что превысит результаты прошлого года (16,36 млн т). Урожай сои также ожидается на рекордном уровне — 6,47 млн т по сравнению с 6 млн т в 2022 году. Общий прогноз сбора масличных культур составляет 27,5 млн т, что на 0,7 млн т больше, чем в прошлом году. По прогнозу Лозового, валовой сбор основных масличных культур в России в 2023 году составит 26,7 млн т. В частности, урожай подсолнечника достигнет 16,3 млн т, сои — 6,2 млн т, рапса — 4,2 млн т.

 Подсолнечник растет в цене на европейской территории России на фоне хороших показателей влажности семечки и стратегии аграриев по сдерживанию продаж переработчикам, сообщил генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.

«После периода некой просадки цены на семечку мы видим ее стабилизацию и переход к повышению на европейской территории России», — сказал эксперт в ходе конференции «Российское растениеводство. Осень-2023», организованной Agrotrend.ru.

В целом, по мнению Рылько, на фоне «грандиозной просадки» рентабельности по колосовым зерновым в 2023 году, особенно на европейской территории России, «вытаскивают растениеводство за уши масличные», маржинальность по которым тоже снизилась, «но не так грандиозно». По его словам, тенденция к росту цен на подсолнечник обусловлена хорошим качеством урожая (аграрии заложили на хранение преимущественно сухую семечку) и тем, что производители не спешат ее продавать.

По данным ИКАР, у переработчиков рекордная краш-маржа, «и было бы неплохо ей поделиться». Со своей стороны генеральный директор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко сообщил, что если до 2021 года индекс МЭЗ-маржи (маржа маслоэкстракционных заводов) составлял 2,85, то в сезоне 2022/23 он вырос до 3,4, а сейчас фиксируется на уровне 3,5. При расчете используется следующая формула: цена на масло и на шрот делится на цену на сырье.

Как сообщил ранее журналу поле.рф исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев, Россия по итогам последнего сезона (с 1 сентября 2022 года по 31 августа 2023 года) поставила на внешние рынки рекордные 3,85 млн тонн подсолнечного масла, что на 26% больше, чем в сезоне 2021/22. В текущем сезоне потенциал экспорта оценивается выше 4 млн тонн.

По данным аналитиков, средняя цена за тонну подсолнечника на Юге составляет на середину октября 23,6 тыс. рублей без НДС, в Центре — 22 тыс. рублей, в регионах Поволжья — 19,1 тыс. рублей