Новости

Экспортные цены на российскую пшеницу упали до уровня прошлого года, несмотря на всплеск спроса со стороны стран-импортеров. Сложностей также добавляет погодная ситуация в портах, влияющая на темпы отгрузок зерна, сообщает поле.рф со ссылкой на обзор аналитического центра «Русагротранса».

Аналитики сохранили прогноз экспорта пшеницы в октябре на уровне в 4,3 млн т (включая страны ЕАЭС) по сравнению с 3,3 млн т год назад. За 20 дней октября, по расчетам «Русагротранса», вывезено около 3,2 млн т пшеницы. Однако в последние дни погрузка в портах Черного и Азовского морей затруднена из-за сильного ветра и будет задерживаться в дальнейшем, говорится в обзоре.

Цены на пшеницу 4-го класса с протеином 12,5% снизились под влиянием укрепления курса рубля и падения экспортных цен к середине текущей недели. В глубоководных портах они составляют до 14,5-14,7 тыс. руб. за тонну без НДС (–500 руб. к предыдущей неделе). В прошлом году средняя цена составляла 16,1 тыс. руб. за тонну. Закупочные цены на малой воде сократились до 13,2 тыс. руб. за тонну без НДС (–950 руб.).

Внутренний рынок немного укрепился в Сибири и оставался без существенных изменений в других регионах. На Юге цены EXW элеватор на пшеницу 4-го класса с протеином 12,5% сохранились в диапазоне 12,6–12,9 тыс. руб. за тонну без НДС. В Центре цены оставались на уровне 10,8–11,1 тыс. руб. за тонну. В Поволжье (Волгоградская и Саратовская области) — 10,7–11,5 тыс. руб. за тонну. В Сибири средняя индикативная цена на пшеницу с протеином 12,5% на базисе EXW элеватор выросла на 600 руб. в среднем до 9,9 тыс. руб. за тонну без НДС. Пшеница 3-го класса примерно на 1 тыс. руб. за тонну дороже.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько сказал «Агроинвестору», что экспортная стоимость пшеницы упала до $312 за тонну с $323 неделей ранее. Причина снижения в очень низком спросе и его временном переключении на Украину, объяснил эксперт. «Все бросились покупать, в результате чего резко вырос фрахт. На фоне очень низкого спроса он придавил экспортные цены на FOB», - прокомментировал Рылько. В прошлом году, по его словам, экспортная цена в этом время составляла примерно $309 за тонну.

Рылько уточнил, что сейчас появилось два уровня цен: одни компании продают очень дешево в поисках ликвидности, другие – держат цену. «На турецком тендере реальные продажи шли по $303-310 за тонну. Но в то же время есть экспортеры, которые продают по $315-318 за тонну. Поэтому $312 за тонну – это компромиссный уровень», - отметил Рылько. Он оценивает потенциал экспорта пшеницы в октябре в 4,4-4,6 млн т. ​

В Центральном Черноземье, по словам гендиректора ИКАР, внутренняя цена на пшеницу 4-го класса составляет 12 тыс. руб. за тонну. На Юге стоимость 4-го класса на уровне 14,6 тыс. руб. за тонну, на Алтае – 10,1 тыс. руб. за тонну. «Это низкие цены. Они довольно жестко подстроились под экспортный паритет на Новороссийск», - заключил эксперт.

Валовой сбор пшеницы в России в 2023 году может снизиться на 15,7% относительно уровня 2022-го, до 84,8 млн т. Такой прогноз в своем обзоре дает аналитический центр «СовЭкон», сообщает «Прайм». В 2022 году, по прогнозу центра, урожай достигнет 100,6 млн т. Общий размер посевных площадей под пшеницей в 2023 году может составить 29,1 млн га, что на 0,4 млн га меньше, чем в 2022 году, считает «СовЭкон». Оценка посевных площадей под озимые составляет 18,8 млн га против 19,5 млн га годом ранее.

«СовЭкон» ожидает, что Россия значительно сократит площадь озимых зерновых на фоне сильных ливней в последние недели и исторически низких внутренних цен на пшеницу на фоне сильного рубля и действия экспортной пошлины, говорится в обзоре.

При этом центр повысил прогноз урожая зерна в этом году со 151,4 млн т до 152 млн т за счет корректировки оценки по пшенице на 0,6 млн т. Пересмотр связан с рекордно высоким урожаем яровой пшеницы, в основном в регионе долины Волги, где прогноз валового сбора повышен с 21 млн т до 22 млн т. Согласно прогнозу Минсельхоза, в 2022 году в России ожидается рекордный урожай зерна — 150 млн т, включая 100 млн т пшеницы.

В начале октября аналитический центр «Русагротранса» сообщал, что площадь сева озимой пшеницы под урожай 2023 года может снизиться на 0,5 млн га по сравнению с прошлым годом, до уровня пятилетнего минимума в 16,5 млн га. Сокращение преимущественно возможно в центральных регионах, хотя его частично компенсирует рост посевов в Поволжье, считают аналитики.

Президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский 17 октября говорил, что по итогам 2022 года урожай зерна в России может составить более 140 млн т в чистом весе, писал ТАСС. Вместе с плюсами у высоких урожаев, по мнению главы союза, есть и минусы. Среди них - снижение цен до уровня себестоимости. «Крестьяне по этой причине не готовы продавать и транспортируют зерно на склады, на элеваторы, в амбарах складывают, ожидая лучших времен», - отмечал он.

Поддержкой для производителей мог бы стать экспорт. Но отгрузки на внешние рынки, по его словам, идут медленно. С 1 июля по 15 октября на экспорт было отгружено 16,8 млн т зерна - на 13% меньше, чем год назад. Правда, в октябре темпы вывоза начали ускоряться: за первую половину месяца было отгружено 2,45 млн т, что на 75% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Россия в экспортном сезоне 2022/23 может увеличить объем вывоза масложировой продукции сразу на 76%. В частности, поставки растительных масел могут увеличиться на 70% до 7,5 млн т, шрота – в два раза, почти до 5,9 млн т. Об этом РИА «Новости» рассказал исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев.

По словам Мальцева, оптимистичному прогнозу способствует рекордный урожай масличных и значительные переходящие остатки сырья. Однако реализация этого сценария возможна при выполнении двух условий: во-первых, если аграрии не станут сдерживать продажи,чтобы разогнать цены — это обеспечит равномерную загрузку мощностей в течение сезона, во-вторых — если сохранятся заградительные экспортные пошлины на масличные, также необходимые для обеспечения сырьем отечественных переработчиков, сказал Мальцев РИА «Новости».

В России в 2022 году, согласно официальным прогнозам Минсельхоза, ожидается рекордный урожай масличных - до 28 млн т. Глава союза уверен, что мощностей хватит для переработки и самого урожая, и высоких переходящих остатков прошлого сезона. Так, объем производства растительных масел ожидается в объеме почти 10 млн т, шрота – 13,3 млн т, и даже при этом мощности отрасли, которые составляют более 30 млн т в год) будут загружены на 90%, уточнил он.

Мальцев сказал «Агроинвестору», что точных данных по объему экспорта масложировой продукции за последний месяц пока нет, но по сведениям от участников рынка, с октября объемы вывоза продукции увеличиваются. Этому способствует и большое предложение маслосемян нового урожая на рынке, и нулевая экспортная пошлина на подсолнечное масло, отметил он.

Глава союза также рассказал, что экспортные цены на масла существенно снизились, это общемировой тренд последних месяцев. В сентябре средняя цена на подсолнечное масло FOB Черное море составляла $1150 за тонну, на соевое масло – $1130 за тонну, на рапсовое – $1150 за тонну.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько говорит, что уверенности в том, что прогноз Масложирового союза по увеличению экспорта оправдается, нет. Но есть высокая вероятность, что он вырастет на десятки процентов. Этому поспособствует то, что прошлый сезон был не очень удачным, кроме того, экспорт из Украины сейчас слабеет, а в России ожидается рекордный урожай масличных, пояснил он. При этом Рылько отметил, что условия уборки этого урожая сейчас очень тяжелые в Центре России и Поволжье, кроме того, наблюдаются большие потери, как в качестве, так и в количестве.

По словам эксперта, мировой рынок масличных сейчас находится в довольно депрессивном состоянии. «Большого спроса на масложировую продукцию нет. Цены по сравнению с пиковыми периодами существенно снизились», - добавил Рылько.

На фоне сложностей трейдеров с поставками российского зерна на мировой рынок расширяются возможности крупных и средних агрохолдингов, которые не только экспортируют, но и выращивают, хранят и перерабатывают зерно.

Зерновая сделка не работает

В июле Россия и ООН заключили меморандум по снятию антироссийских ограничений, препятствующих экспорту продукции АПК и удобрений. "Но наши западные коллеги не принимают решения об исключении логистических санкций, препятствующих свободному доступу зерна и удобрений на мировые рынки", - отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя допустил, что продуктовое соглашение, которое было заключено на четыре месяца и заканчивается в ноябре, могут не продлить.

После саммита ШОС в середине сентября президент Турции Эрдоган все же заявил, что рассчитывает на начало поставок агропродукции из России через зерновой коридор.

Поставки зерна снизились

Тем временем в Краснодарском крае объем экспорта зерна в 2022 году снизился в два раза, сообщил вице-губернатор региона Андрей Коробка. "Пока что мы экспортировали зерна на полтора миллиона тонн меньше, чем годом ранее, снижение по объему почти в два раза", - отмечал он.

В числе ключевых проблем для экспорта называют затоваривание терминалов, сложности с фрахтом судов, страхованием грузов, проведением платежей, трудности в логистике.

При этом в России, по официальному прогнозу, ожидается рекордный урожай зерновых - 150 миллионов тонн, из них пшеницы около 100 миллионов. Уже сейчас элеваторы агрохолдингов загружены почти под завязку, и урожай продолжает поступать. По словам председателя Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств в Краснодарском крае Александра Шипулина, из-за экспортных ограничений многие фермерские хозяйства испытывают большие трудности.

Экспортеры меняются

На фоне сложностей с поставками российского зерна начал меняться и состав экспортеров. Ранее лидировали трейдеры, в списке крупнейших экспортеров зерна только 10 процентов составляли его производители. Однако сейчас из прежних лидеров кто-то снизил объем производства в ответ на введение пошлины, кто-то приостановил поставки из-за санкций, кто-то передает бизнес другим владельцам. В Институте конъюнктуры аграрного рынка отмечают, что уверенней чувствуют себя международные игроки и российские агрохолдинги.

Эксперты считают, что шанс нарастить экспортную долю есть у трех российских производителей из ТОП-15 крупнейших экспортеров зерна - "Авангард-Агро", концерна "Покровский" и агрохолдинга "Степь" (АФК "Система").

По итогам первого полугодия 2022 года "Степь" продемонстрировала рост выручки - 153,5 процента год к году до 29,4 миллиарда рублей. Летом валовый сбор пшеницы стал рекордным за всю историю компании - около 1,1 миллиона тонн, превысив на 13 процентов прошлогодний результат. По итогам июля агрохолдинг экспортировал 164 тысячи тонн зерна и занял четвертое место среди российских экспортеров. Основные поставки пришлись на Саудовскую Аравию, Турцию и Египет.

Преодолев трудности 2017 года, "Авангард-Агро", занимающий седьмое место в рейтинге крупнейших землевладельцев по версии Forbes, вернулся к росту финансовых показателей. По данным из открытых источников, в 2021 году выручка выросла на 20 процентов, до 27,8 миллиарда рублей. Компания специализируется на пшенице, ее урожай в прошлом году составил 416 тысяч тонн, ячмене - 473 тысячи тонн и кукурузе - 171 тысяча тонн.

Концерн "Покровский" в рейтинге Forbes занимает пятую строчку: земельный банк группы компаний 242 тысячи гектаров и оценивается в 67,8 миллиарда рублей. В сельхозсезоне 2022/23 "Покровский" собрал более 800 тысяч тонн зерна, максимальная урожайность озимого ячменя на отдельных полях - 106 центнеров с гектара, пшеницы - 92,5 центнера с гектара. Последние пять лет группа компаний активно развивает экспорт сельхозпродукции собственного производства, в 2020 году его объем составил 400 тысяч тонн, в 2021-м вырос еще на 25 процентов, до 500 тысяч тонн. География экспортных поставок охватывает 22 страны. В новом сезоне группа компаний за счет развития агротрейдинга планирует увеличить экспорт сельхозпродукции до одного миллиона тонн.

Соцнагрузка сложна для аграриев

Скрытые санкции в отношении российского зерна и продовольствия не перекрыли полностью каналы поставок, экспортеры научились подстраиваться. Но объемы экспорта сократились вдвое. Следом упали цены и на внутреннем рынке - зерна много и все хотят его продать. Пока политики договариваются об условиях зерновой сделки, сельхозпроизводители бьют тревогу. Они оказались зажаты в тройные тиски: рост издержек по всем направлениям - удобрения, СЗР, семена, запчасти; низкие цены на зерно внутри страны; падение объемов экспорта, где пошлина и слишком низкий валютный курс съедают больше половины выручки. Учитывая, что себестоимость производства выросла на десятки процентов, основная экспортная позиция России - зерновые культуры - рискует стать нерентабельной. Как рассказал "РГ" источник в отрасли, сейчас за счет зернового демпфера прямо или косвенно изымается у агрария половина стоимости выращенного урожая. По сути, сельхозпроизводители за счет своей прибыли помогают обеспечить стабильность в стране и низкие цены на хлеб, но долго агробизнес такие объемы дополнительной социальной нагрузки не выдержит, говорит источник. Особенно остро это ощущают мелкие и средние фермеры, которым нужны деньги на предстоящий озимый сев. "Растениеводам было обещано, что деньги, собранные через пошлины, вернутся им обратно, но этого пока не произошло. Такие ситуации демотивируют", - говорил ранее председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.

У сельхозпродукции из России есть огромный экспортный потенциал, но только на одном потенциале объемы не увеличить, говорят эксперты. Чтобы продать урожай, его нужно сначала посеять и вырастить.

Российский рынок семян подсолнечника и продуктов их переработки характеризуется дальнейшим расширением посевных площадей в 2022 году. По предварительным данным Росстата, по итогам посевной кампании, площади под подсолнечником в России в 2022 году достигли 10 032,8 тыс. га, что является новым рекордом для данной культуры.

По отношению к 2021 году они выросли на 2,9%. В АБ-Центр отмечают, что расширение площадей произошло главным образом за счет Приволжского, Уральского и Южного федеральных округов. При этом в Центральном ФО, где традиционно отмечается наиболее высокая урожайность, площади заметно снизились (главным образом за счет сокращения площадей посевов в Воронежской и Тамбовской областях). Это, по оценкам АБ-Центр, в свою очередь окажет влияние на итоги уборочной кампании.

Наращиванием поставок семян подсолнечника для посева в Россию. Рост инвестиционной привлекательности выращивания масличных культур, расширение посевных площадей в 2022 году потребовали существенных объемов семян подсолнечника для посева. Их импорт в январе-июле 2022 года, по оценкам АБ-Центр, вырос более чем на 20%. Экспорт семян подсолнечника для посева из России, в условиях высокого спроса на внутреннем рынке, напротив, существенно сократился (более чем на 90% к январю-июлю прошлого года).

Ожидаемым ростом объемов сборов в 2022 году. В исследовании представлено 4 возможных прогнозных сценария с итогами уборочной кампании 2022 года. В случае, если урожайность подсолнечника в рамках федеральных округов будет на уровне годичной давности, то сборы достигнут 15 786,9 тыс. тонн в весе после доработки, что на 0,8% больше, чем годом ранее. Рост сборов будет несколько ниже роста площадей по причине структурных региональных изменений (сокращение площадей в некоторых регионах с высокой урожайностью). В результате этого средняя урожайность по стране, даже в условиях сохранения урожайности в региональном разрезе на уровне значений прошлого года, сократится до 15,9 ц/га в весе после доработки против 16,2 ц/га годом ранее.

По прогнозу USDA, сборы вырастут до 17 000,0 тыс. тонн. В USDA дают более сдержанную оценку посевных площадей подсолнечника в России (9 700 тыс. га), чем в Росстате (10 032,8 тыс. га), однако ожидают значительного роста урожайности - до 17,5 ц/га убранной площади в весе после доработки. Если же при оценке принимать во внимание фактические данные о площадях от Росстата и прогнозные значения по урожайности от USDA, то сборы достигнут 17 396,8 тыс. тонн в весе после доработки (прирост на 11,1% к 2021 году).

Существенным сокращением экспорта товарных семян подсолнечника из России в 2021-2022 гг. Так, если еще в 2020 году на экспорт было отгружено 1 368,9 тыс. тонн семян подсолнечника, то в 2021 году - 90,9 тыс. тонн. В январе-июле 2022 года поставки просели до минимальных значений. Сокращение экспортных поставок связано в первую очередь с ограничениями на экспорт, а также с практически запретительными экспортными пошлинами.

Ростом производства подсолнечного масла и подсолнечного жмыха и шрота в России. По данным Росстата, в январе-июле 2022 года производство подсолнечного масла в России, по отношению к аналогичному периоду прошлого года, выросло на 18,5%. Производство подсолнечного жмыха и шрота в 2022 году, как ожидается, возрастет до 6 165,0 тыс. тонн против 5 795,0 тыс. тонн годом ранее.

Некоторым расширением экспортных поставок подсолнечного масла из России. В январе-июле 2022 года объем экспорта подсолнечного масла из России, по отношению к аналогичному периоду 2021 года, по оценкам АБ-Центр, вырос на 9,0%. По итогам полного 2022 года темпы прироста экспорта будут более ощутимыми. Это связано со снижением экспортной пошлины с 01 сентября 2022 года (до 8 621,3 РУБ/т против 15 987,1 РУБ/т в августе).

Увеличением объемов экспорта подсолнечного жмыха и шрота из России. В январе-июле 2022 года объем экспорта подсолнечного жмыха и шрота из России увеличился на 15,1%. Равно как и в отношении масла, по жмыху и шроту по итогам года прирост будет более выражен. Пошлина на экспорт подсолнечного шрота с 01 сентября 2022 года снижена до 1578,5 РУБ/т против 2 265,4 РУБ/т в августе.

Относительно стабильными объемами потребления семян подсолнечника в продовольственных целях. На протяжении прошедших 10-ти лет эти объемы варьируются в пределах 180-210 тыс. тонн в год. Здесь мы не принимаем во внимание семена, идущие на переработку для производства масла.

Увеличением объемов переработки семян подсолнечника. В 2021 году был переработан рекордный объем - 14 100 тыс. тонн. Ожидается, что по итогам 2022 года показатели достигнут 15 000 тыс. тонн.

Ростом потребления подсолнечного масла в России. По уточненным оценкам USDA, потребление подсолнечного масла в РФ в 2021 году составило 2 350,0 тыс. тонн. Для сравнения 5 лет назад оно составляло 2 038,0 тыс. тонн, 10 лет назад - 1910,0 тыс. тонн. В структуре потребления на пищевые цели в 2021 году пришлось 78,7% потребляемых объемов (1 850,0 тыс. тонн). В качестве составляющей кормов для животных - 2,1% объема (50,0 тыс. тонн), на нужды промышленности и прочие нужды - 19,1% (450,0 тыс. тонн). Ожидается, что по итогам 2022 года совокупный объем потребления подсолнечного масла в России достигнет 2 375,0 тыс. тонн.

Самообеспеченность России подсолнечным маслом, по расчетам АБ-Центр, составляет 247,8%. В 2021 году около 55% производимого в стране масла было отгружено на экспорт. В отдельные годы эта цифра превышала 67%.

Ростом потребления подсолнечного жмыха и шрота. В условиях динамичного развития отраслей животноводства растут и потребности в кормах. В 2021 году на внутреннем рынке потребление достигло 3 800,0 тыс. тонн. Для сравнения, 10 лет назад объемы составляли всего 1 500 тыс. тонн. Россия обеспечивает себя подсолнечным жмыхом и шротом на 152,5%. В последние годы около 35% всего производимого жмыха и шрота идет на экспорт.

Как ожидается, по итогам 2022 года, потребление данной продукции в России возрастет до 3 900,0 тыс. тонн.

Укреплением цен в 2020-2021 гг., первом полугодии 2022 года и их снижением во втором полугодии 2022 года. В 2020-2021 гг., а также в первые месяцы 2022 года отмечался рост цен на семена подсолнечника и продукты их переработки. Цены на семена подсолнечника достигли своих пиковых значений в июне 2021 года. С 01 июля 2021 года была введена практически запретительная по размеру экспортная пошлина, в результате чего цены на семена подсолнечника на внутреннем рынке заметно ослабели. Однако как во второй половине 2021 года, так и в январе-августе 2022 года они продолжили оставаться на более высоких, чем в 2020 году отметках. э

Цены на подсолнечное масло на российском рынке достигли пиковых значений в мае 2022 года. В июне-августе отмечается их ослабление. Это в первую очередь обусловлено мировыми тенденциями (рост мирового предложения), а также стабилизацией курса национальной валюты.

Что касается подсолнечного жмыха и шрота, то цены на него весной 2022 года также находились на рекордно высоких отметках. В последние месяцы они снижаются. Причиной их ослабления, по оценкам АБ-Центр, служит не только некоторое снижение цен на сырьё для производства жмыха и шрота, но и на ряд прочих продуктов, которые также выступают в качестве кормов для сельхозживотных (например, фуражное зерно).

В АБ-Центр ожидают, что в 2023-2024 гг. цены на подсолнечное масло, жмых и шрот будут несколько ниже, чем в 2022 году, но они не вернутся к тем значениям, которые наблюдались в 2020 году.

Глава ВТБ Андрей Костин предложил президенту Владимиру Путину запретить закупки зерна и масличных компаниями, связанными с недружественными государствами, на территории нашей страны, пишет Reuters со ссылкой на письмо, копия которого есть в распоряжении агентства. Также глава ВТБ предложил запретить им владеть российскими фирмам, которые занимаются погрузкой зерна в портах и хранением зерна.

В письме сказано, что экспортеры из недружественных стран владеют около 15% перевалочных мощностей российских портов в Азово-Черноморском бассейне, что позволяет им извлекать дополнительную прибыль от торговли российским зерном, уточняет агентство. При этом российская экономика и бюджет недополучают значительные доходы. Предлагаемый запрет, по мнению Костина, даст России «принципиально иной уровень влияния на рыночное ценообразование».

По оценкам экспертов, урожай зерна в этом году может составить 150 млн т, включая около 100 млн т пшеницы. Об этом на совещании о ходе сезонных полевых работ говорил Путин. Экспортный потенциал оценивается минимум в 50 млн т, однако поставки на внешние рынки затруднены. ООН надеется, что переговоры по экспорту украинского зерна, а также российского продовольствия и удобрений продолжатся, они важны для всего мира. Об этом заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, сообщает ТАСС.

Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин сказал «Агроинвестору», что работа зарубежных зернотрейдеров в России повышает уровень конкуренции на рынке. Он отметил, что международные трейдеры представлены на российском рынке дочерними компаниями. По его словам, рыночная доля «дочек» международных трейдеров на внутреннем рынке не позволяет им манипулировать внутренними ценами. Зернин считает, что в сегодняшней ситуации скрытых санкционных барьеров участие международных трейдеров в цепочках поставок российского зерна поддерживает стабильность экспорта нашей сельхозпродукции на ключевые рынки.

Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко сказал «Агроинвестору», что экспортные цены на пшеницу сейчас сохраняют повышательную динамику и составляют $325-$330 за тонну (протеин 12,5%, FOB Черное море). «Цены предложения на алжирском тендере находятся на уровне $369-379 за тонну. Если учесть, что фрахт из черноморских портов до Алжира составляет $35 за тонну, это является фактором движения цены вверх», — рассказал эксперт. Стоимость французской пшеницы, по его словам, составляет $345 за тонну, американской — $400 за тонну FOB Мексиканский залив. «Нам еще есть куда расти, глядя на конкурентов», — отметил Петриченко. 

Дальнейшее развитие российского рынка сжиженных углеводородных газов невозможно без существенной государственной поддержки. К такому выводу пришли аналитики Центра экономического прогнозирования Газпромбанка.

В России в 2016-2021 гг. производство СУГ варьировалось в пределах 15-16,5 млн т, объемы же экспортных поставок в период с 2018 г. по 2021 г. упали с 6,5 млн т до 4,2 млн т, благодаря загрузке "Запсибнефтехима".

"Ещё недавно, в 2020-2021 гг., на фоне загрузки "Запсибнефтехима" представители локального бизнеса опасались нехватки товара на внутреннем рынке. В 2022 г. в новых условиях, ситуация на российском рынке выглядит обратным образом: на внутренние цены давит профицит", — пишут аналитики.

Так, по данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи в июле 2022 г. биржевой индекс СУГ (Урал и Сибирь) достигал отметок в примерно 5000 руб./т (для сравнения в 2022 г. пропан и бутан сжиженные по данным Росстата стоили в среднем 26 000 руб./т без НДС EXW).

"Выход из сложившейся ситуации на горизонте нескольких лет можно найти, развивая внутренний рынок: с одной стороны, поддерживая переоборудование транспортных средств под использование газомоторного топлива; с другой стороны, создавая нефтехимические мощности", — отмечают аналитики.

ЦЭП акцентирует, что с 2022 г. российская нефтехимическая отрасль получила новый вариант субсидирования: если раньше повышенные вычеты по акцизам получали только нефтехимики, использующие прямогонный бензин в качестве сырья, то теперь на вычеты смогут рассчитывать предприятия с новыми пиролизными мощностями, ориентированными на СУГ или этан в качестве сырья.

В то же время, учитывая капиталоемкость таких проектов, тем более в новых условиях, вопрос, каким образом и за счет каких средств необходимо их финансировать остается открытым, отмечают специалисты.

"С другой стороны, неоднозначным остается и вопрос о рыночных перспективах конечной продукции. Так, если говорить о полиэтилене и полипропилене, то российский рынок этих пластиков уже близок к насыщению. Потенциал прироста емкости рынка полиолефинов в Китае и Индии внушителен и может составить 15-20 млн т к 2030 г. Однако, если самообеспеченность азиатского региона будет расти, а также в случае роста поставок туда из стран Ближнего Востока, низкий уровень цен на конечную продукцию сделает такие проекты неокупаемыми. В любом случае, напрашивается вывод, что без существенной поддержки государства дальнейшее развитие рынка СУГ в России может быть затруднено", — пишут эксперты.

Избыток подсолнечника в сельхозпредприятиях РФ к началу нового сезона (к сентябрю) составил 1 млн тонн. Об этом сообщил генеральный директор компании "ПроЗерно" Владимир Петриченко на международной конференции "Причерноморское зерно и масличные 2022/23" в Ростове-на-Дону в четверг.

"По расчетным данным, в сельхозпредприятиях остается 1,3 млн тонн непереработанного подсолнечника, и сколько еще не показано. Если учесть, что для нормальной экономики естественны переходящие запасы в 200-300 тыс. тонн, то тогда именно лишний избыток – 1 млн тонн", - сказал он.

По оценке Петриченко, из собранного в прошлом сезоне подсолнечника (15,7 млн тонн) можно было выработать 6,1-6,2 млн тонн подсолнечного масла. "А мы идем в производстве на 5,7 млн тонн, без августа произведено 5,4 млн тонн", - сообщил он.

"Экспорт подсолнечного масла идет медленно, хотя в этом сезоне надо вывезти больше, чем в прошлом, а мы вывозим меньше", - добавил эксперт, признав, что "есть определенные проблемы с закрытыми портами, судами, которые стояли, и тяжело было осуществлять экспорт".

В РФ с 1 апреля по 31 августа этого года действовал запрет на экспорт подсолнечника. С 1 сентября его было решено не продлевать. В то же время на экспорт продолжает действовать пошлина в размере 50%, но не менее $320 за 1 тонну, срок которой продлен до 31 августа 2023 года.

Как сообщалось, в этом году эксперты прогнозируют в РФ рекордный сбор масличных, прежде всего подсолнечника.

Пшеница в России к 15 сентября превысил прошлогодний на 25,6 млн тонн

В России к 15 сентября собрано 96,4 млн тонн пшеницы (в бункерном весе), что на 25,6 млн тонн больше, чем на аналогичную дату 2021 года (70,8 млн тонн), сообщается в материалах Минсельхоза.

Общий сбор зерновых и зернобобовых культур составил 132,3 млн тонн (99,4 млн тонн год назад). Эти культуры обмолочены с 38,6 млн га (37,5 млн га в 2021 году), урожайность составила 34,3 ц/га (26,5 ц/га). Из них пшеница обмолочена с 25,8 млн га (24,5 млн га), урожайность - 37,4 ц/га (28,9 ц/га).

Кроме того, ячмень убран с 7,4 млн га (7,3 млн га), намолочено 23 млн тонн (17,5 млн тонн) при урожайности 31,2 ц/га (24,1 ц/га). Кукуруза на зерно обмолочена со 137,6 тыс. га (275 тыс. га), собрано 780,8 тыс. тонн (1,2 млн тонн), урожайность составила 56,7 ц/га (45,2 ц/га). Рис убран с 5,5 тыс. га (10,4 тыс. га), намолочено 35 тыс. тонн (67,1 тыс. тонн) при урожайности 63,8 ц/га (64,8 ц/га).

Сахарная свекла выкопана со 196,1 тыс. га (162,4 тыс. га), накопано 8,6 млн тонн (6,2 млн тонн), урожайность составила 438,9 ц/га (379,1 ц/га). Лен-долгунец вытереблен с 21,8 тыс. га (24,6 тыс. га).

Подсолнечник обмолочен с 674,4 тыс. га (1,4 млн га), собрано 1,5 млн тонн (2,3 млн тонн) при урожайности 22 ц/га (16,5 ц/га). Рапс убран с 1,2 млн га (940,3 тыс. га), намолочено 2,8 млн тонн (1,8 млн тонн), урожайность - 23,3 ц/га (18,9 ц/га). Соя обмолочена с 261,5 тыс. га (484,6 тыс. га), собрано 559,3 тыс. тонн (804 тыс. тонн) при урожайности 21,4 ц/га (16,6 ц/га).

Сельхозорганизации и фермеры убрали картофель с 88,4 тыс. га (96,6 тыс. га), накопали 2,3 млн тонн (2,1 млн тонн), урожайность составила 259,8 ц/га (221,3 ц/га). Овощи убраны с 84,8 тыс. га (86,2 тыс. га), собрано 1,8 млн тонн (1,8 млн тонн) при урожайности 217,7 ц/га (213,5 ц/га).

Сев озимых культур проведен на 7,4 млн га, что на 1,1 млн га меньше, чем на 15 сентября прошлого года (8,5 млн га).

В августе Минсельхоз предложил квотировать импорт семян, Владимир Путин поддержал идею утилизации упаковки ее производителями, экспортную пошлину на сою решили продлить, а аграрии отметили снижение качества зерна

Минсельхоз предлагает установить квоту на импорт семян

Минсельхоз предлагает установить квоту на импорт семян картофеля, подсолнечника, пшеницы и меслина, ржи, ячменя, кукурузы, сои, рапса и сахарной свеклы из США, стран ЕС, Канады, Австралии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии, Лихтенштейна, Великобритании и Северной Ирландии. Предполагается, что мера будет действовать до конца 2022 года. Объем квоты пока не уточняется, его определит Минсельхоз совместно с ФАС и Минэкономразвития.

Владимир Путин поддержал утилизацию упаковки ее производителями

Президент Владимир Путин одобрил предложения по переносу ответственности за утилизацию упаковки на ее производителей и импортеров товаров и упаковки. Сейчас эта ответственность лежит на производителях конечного товара, а нормативы утилизации упаковки ограничены 10-45%. При этом компании могут нанять профильного оператора либо заплатить экологический сбор. Поменять подходы к ответственности предложил гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев. По его словам, реформа позволит уйти от «неэффективного администрирования миллионов небольших предприятий, использующих упаковку», к администрированию около 2,5 тыс. ее производителей.

Таможенная подкомиссия одобрила продление пошлины на экспорт сои

Срок действия экспортной пошлины на соевые бобы будет продлен на два года — до 31 августа 2024-го. Кроме того, с 1 сентября 2022 года вводится запрет на вывоз рапса, который продлится шесть месяцев. Соответствующие предложения Минсельхоза одобрила подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции.

Минсельхоз планирует создать национального дистрибьютора продовольствия

Подведомственный Минсельхозу центр «Агроэкспорт» объявил тендер на создание концепции национального дистрибьютора продукции АПК, следует из данных на портале госзакупок. Цель инициативы — выход поставщиков на новые рынки и рост поставок на целевых рынках. Перспективными регионами на фоне санкций названы Азия, Ближний Восток и Африка.

Отраслевые аналитики не ждут активизации экспорта подсолнечника

Минсельхоз сообщил, что не рассматривает продление запрета на вывоз подсолнечника после 31 августа: экспортной пошлины, которая ранее была продлена до 31 августа 2023 года, будет достаточно для регулирования рынка. Ставка пошлины составляет 50%, но не менее $320 за тонну. По сути, это запретительный уровень, поэтому отраслевые аналитики не ждут увеличения экспорта подсолнечника.

Аграрии отметили снижение качества зерна

Россельхознадзор сообщил, что отмечает повышение качества зерна в России. Ранее отраслевые аналитики предупреждали, что в этом году качество зерна будет хуже, чем в 2021-м из-за погодных условий, сейчас наблюдается переизбыток фуража и продовольственной пшеницы низких кондиций. «Агроинвестор» спросил участников рынка, как у них обстоят дела с качеством зерна и есть ли опасения относительно его снижения.

За полгода производство индейки в России выросло на 20%

В первом полугодии 2022 года производство индейки в России выросло на 19,2% — со 172,3 тыс. т до 205,4 тыс. т, сообщает Agrifood Strategies. Россия пятый год подряд лидирует по темпам роста среди немногих стран, где не отмечается падения производства в этой сфере. По прогнозу компании, такая динамика позволит российским индейководам к концу года выйти на второе место по производству мяса индейки в мире при условии сохранения экономической стабильности отрасли и предотвращения вспышек гриппа птиц.

В Тульской области будут производить органические кислоты

Компания «Органические кислоты» создает в специальной экономической зоне «Узловая» Тульской области первое в России производство органических кислот, прежде всего лимонной и молочной. Инвестиции в проект составят 19 млрд руб. Создание нового производства финансируется через механизм проектного финансирования. Плановая мощность предприятия — 70 тыс. т лимонной кислоты, в том числе моногидрата и ангидрида, и 10 тыс. т молочной кислоты. Ввод производства будет осуществляться поочередно до 2027 года включительно, производство лимонной кислоты предполагается запустить в 2024 году. Основным сырьем для производства кислот будет кукуруза.

Группа «Черкизово» запустила МЭЗ в Липецкой области

Группа «Черкизово» запустила маслоэкстракционный завод в Ельце Липецкой области — крупнейшее в стране предприятие по переработке высокопротеиновых масличных культур. Его плановая мощность — 2,5 тыс. т сои в сутки или примерно 1 млн т в год. Инвестиции составили 10 млрд руб. Завод будет выпускать соевый шрот, масло, оболочку и лецитин. Также предприятие может перерабатывать рапс. Готовая продукция будет поставляться на девять комбикормовых заводов компании в разных регионах страны. Кроме того, «Черкизово» планирует экспортировать продукцию МЭЗа в Китай, страны СНГ и другие регионы.

Казахстанская компания купила индейководческий комплекс в Башкирии за 3,3 млрд рублей

«Башкирский птицеводческий комплекс имени Гафури» (БПК) купила казахская компания GB Finance Ltd, следует из реестра сведений о банкротстве. Сумма сделки составила 3,3 млрд руб. Победитель может быть связан с Евгением Туголуковым — крупнейшим акционером агрохолдинга «Дон Агро», основателем и председателем совета директоров группы компаний «Медскан», входящей в топ-10 негосударственных медицинских организаций России. Туголуков пояснил «Агроинвестору», что речь идет о формировании кластера по производству индейки, а также комбикормов, племенного яйца курицы, утки и индейки.

«Что делать, сейчас не знает никто: ни продавец, ни покупатель» — таково общее настроение на российском рынке зерна в первые месяцы сбора нового рекордного урожая. После аномально высоких мировых цен на пшеницу в начале этого года в августе цена на нее опустилась до катастрофических для аграриев значений. Экспортные цены сейчас даже ниже, чем в августе прошлого года: их сбивают поступления дешевого зерна с Украины, а главное — ожидания рекордного российского урожая.

В России даже крупные хозяйства сегодня сетуют, что продавать зерно приходится немногим дороже себестоимости, а мелкие фермеры и вовсе заговорили об угрозе банкротства. Вывозить на экспорт излишки аграриям также мешают косвенные санкционные ограничения по фрахту и страхованию судов, слишком крепкий рубль и экспортная пошлина, срочно снизить которую правительство просят многие участники рынка. Без этого часть урожая может утратить качество, а часть и вовсе пропасть из-за отсутствия мощностей хранения, отчего пострадают и переработчики зерна. В дальнейшем же эксперты предлагают российским растениеводам повышать доходность за счет увеличения качества зерна.

Аномально высокие-низкие цены

Ценовое ралли 2022 года, безусловно, войдет в историю современного растениеводства с эпитетами «аномальное» и «катастрофическое». С началом военной спецоперации на Украине мировые цены на пшеницу взлетели более чем на 30% по отношению к аналогичному периоду прошлого года — до 400 долларов за тонну, а в мае побили мировой рекорд, доходя до 490 долларов за тонну. Еще в конце прошлого года мировые цены начали разгоняться известиями о введении в начале 2022 года Россией, крупнейшим экспортером пшеницы, пошлины на вывоз зерна. После введения пошлины в начале года спрос на российскую пшеницу был адекватен ситуации, но после начала спецоперации спрос начал резко расти, поскольку поставки из России на время прекратились (а затем стали затруднены) ввиду косвенных санкций, а с Украины вовсе оказались под вопросом из-за боевых действий. Мир оказался перед угрозой потери трети экспортных объемов пшеницы, что и вызвало ажиотаж, в результате которого некоторые страны-импортеры закупились впрок зерном, ставшим на время дороже денег.

 В этом году ожидается значительный рост экспорта зерна. «Прозерно», ФТСОтчасти эти запасы, отчасти уверенные прогнозы рекордного сбора зерновых в России (до 145 млн тонн зерна и зернобобовых) летом стали разворачивать ситуацию до обратной: цены с июля резко пикировали вниз, до 310?315 долларов за тонну (FOB). В российских глубоководных портах, по данным «Русагротранса», стоимость пшеницы с содержанием протеина 12,5% опустились до 13?13,5 тыс. рублей за тонну (без НДС) против 17 тыс. год назад. Закупочные цены на малой воде оказались и того ниже. Зерно, как известно, традиционно дешевеет в конце сельхозсезона (завершился 1 июня), перед началом сбора нового урожая. «Но в этом году снижение цен оказалось катастрофическим, поскольку биржи почему-то реагируют на новости о рекордном урожае в России, но никак не реагируют на прогнозы снижения мирового урожая из-за засухи в Евросоюзе», — говорит генеральный директор «ПроЗерно» Владимир Петриченко. В самом деле, в августовском прогнозе минсельхоз США отметил, что продовольственная обстановка остается напряженной на фоне экстремально высоких температур в Европе. Засуха в Испании, Южной Франции, Италии и на Балканах может привести к потере значимой части урожая зерновых и масличных. Впрочем, речь идет в основном о кукурузе, подсолнечнике и ячмене. Потери пшеницы в районе около 40 млн тонн (или 2% от мирового экспорта) в Европе, Индии, Аргентине, Австралии и на Украине будет компенсировано ростом ее валовых сборов в Канаде и России (плюс 13 млн тонн в каждой стране) и в США (плюс 4 млн тонн), а также незначительным повышением урожая в Китае и странах Ближнего Востока. Производство зерна должно восстановиться после спада в пандемию. РЗС, «Совэкон»

В итоге мировой рынок охладел к зерну в целом, градус интереса к нему снизили и возобновленные поставки зерновых и масличных с Украины. В результате в начале сбора нового урожая экспорт из России, вопреки обыкновению, сократился относительно объемов прошлого года. По оценкам «СовЭкона», по итогам июля?августа из России будет вывезено лишь 5,9 млн тонн зерна, это на 27% ниже уровня прошлого года. «Основная причина в том, что цены на российскую пшеницу слишком высоки, она на пять-семь долларов дороже французской, хотя обычно были ниже, особенно при высоком урожае, — говорит генеральный директор “СовЭкона” Андрей Сизов. — Цену на нашу пшеницу также повышает заградительная пошлина на уровне около 80 долларов за тонну». Помимо этого все экспортеры отмечают, что фрахт и страхование судов значительно подорожали, а порой судно вовсе трудно найти для перевозки. Как следствие, сейчас экспорт замедлен, хотя в прежние годы в августе стояли очереди из фур и вагонов в глубоководных портах Новороссийска (основные экспортные ворота).

 Большие запасы и экспортная пошлина обвалили цены на пшеницу внутри страны. «Совэкон»«Экспортные цены все равно остаются приемлемыми для наших аграриев: они просели лишь до уровня 2019 года, — поясняет генеральный директор ИКАР Дмитрий Рылько. — Но парадокс в том, что российские аграрии все равно не спешат расставаться с зерном. Это невыгодно, поскольку помимо низкой экспортной цены на нашу пшеницу еще и рубль слишком крепкий по отношению к доллару, и издержки на производство и доставку зерна выросли». Как следствие, даже крупные хозяйства замедлили вывоз пшеницы нового урожая либо продают его с минимальной маржей. «По итогам июля этого года наш агрохолдинг экспортировал рекордный объем зерна — 164 тысячи тонн — и занял четвертое место среди российских экспортеров, — рассказал “Эксперту” генеральный директор агрохолдинга “Степь” Андрей Недужко. — Но текущая цена на зерно, которая складывается в результате укрепления курса рубля, а также наличия экспортной пошлины, не позволяет компенсировать рост себестоимости производства». По его словам, в этом году рентабельность в растениеводстве (в крупных хозяйствах) сократится более чем в два раза из-за низких мировых цен на зерно и увеличения себестоимости производства сельхозпродукции. «В частности, стоимость удобрений и средств защиты растений увеличилась в два раза, цены на запчасти выросли на 30?40 процентов, стоимость услуг увеличилась на 40?50 процентов, удорожание сельхозтехники и ГСМ — около 40 процентов», — перечислил основные затраты Андрей Недужко. Помимо этого экспортная пошлина — это также издержки производителя зерна, которые трейдеры перекладывают на него, вычитая сейчас свыше четырех тысяч рублей с каждой тонны из мировой цены.

Зерно уже негде хранить

Весь этот букет как ожидаемых, так и нестандартных рыночных явлений привел к резкому обвалу внутренних цен на пшеницу. Если за рубеж ее (12,5% протеина) можно было сбыть на прошлой неделе хотя бы за 13-13,5 тыс. рублей за тонну, то внутри страны она стоила в разных регионах от 10 до 11,5 тыс. рублей. Притом что годом ранее аграрии получали в этот же период свыше 18 тыс. рублей за тонну. «Если мировые цены уже достигли дна и постепенно начинается отскок, то у внутренних мы дна еще не увидели», — говорит Владимир Петриченко. В результате средние и мелкие хозяйства охватила паника и даже мысли о банкротстве. Дошло до того, что Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) обратилась в середине августа к президенту Владимиру Путину буквально с просьбой о спасении. «В целях сохранения заложенных темпов роста производства просим Вас способствовать запуску масштабных интервенционных торгов, а также отмене экспортной пошлины на зерновые культуры», — говорится в письме. Ассоциация отмечает, что нынешние цены на зерно не покрывают понесенных издержек, поэтому фермеры могут оказаться на грани банкротства. По словам вице-президента АККОР Ольги Башмачниковой, необходимые аграриям ресурсы с начала года по август подорожали в полтора?три раза. «Сейчас важно продлить мораторий на банкротство, многие фермеры, особенно те, кто взял заемные ресурсы, могут оказаться в тяжелой ситуации. — говорит Ольга Башмачникова. — Легче будет тем хозяйствам, у которых диверсифицировано производство, есть животноводство, переработка. Уже в этом сезоне многие фермеры не брали технику в лизинг, так как понимают: сложно будет расплатиться».

По оценкам экспертов, в лучшие годы рентабельность при производстве пшеницы достигала в среднем по стране от 50 до 100% и выше (традиционно она выше у крупных агрохолдингов и в наиболее плодородных регионах). Вице-президент российского зернового союза Александр Корбут примерно оценивает сейчас рентабельность в средних хозяйствах на уровне 15%. «Отчасти сейчас фермеры сами невольно снижают цены, стремясь уже по любой цене сбыть зерно, чтобы освободить ангары под будущий урожай, — говорит он. — Это одна из системных проблем: аграриям пятнадцать лет предлагали наращивать мощности по хранению, но их нарастили за пять лет максимум на 10?20 миллионов тонн и в основном крупные агрохолдинги, что в целом по стране ниже потребности почти втрое».

С другой стороны, безусловно, нынешняя ситуация вселяет оптимизм переработчикам зерна, главным образом производителям комбикормов и муки. «Мы три года несли убытки из-за слишком высоких цен на зерно, три крупные макаронные фабрики за это время разорились, — говорит владелец холдинга “Алтан” (производство макарон) Валерий Покорняк. — Порой аграрии из-за банальной жадности не продавали зерно в своем регионе, взвинчивая тем самым цены. Теперь пришла пора и нам подлатать дыры. Хотя, конечно, аномально низкие цены тоже никому не выгодны: в долгосрочной перспективе это приведет к ухудшению качества зерна, к естественному дефициту пригодной для продовольствия пшеницы». Сейчас те из переработчиков, кто имеет возможность, охотно закупают зерно по низким ценам, но этих объемов мало для формирования конкурентного спроса на зерно внутри страны. «Далеко не все производители комбикормов имеют свои мощности по хранению сырья, ранее в этом не было необходимости», — говорит исполнительный директор Национального комбикормового союза Сергей Михнюк.

Но даже столь благоприятная ценовая конъюнктура не располагает переработчиков к существенному наращиванию экспорта продукции, что позволило бы снять часть «сырьевой обузы» с внутреннего рынка. По оценке правительственного центра «Агроэкспорт», потенциал России по экспорту пшеничной муки составляет 430 тыс. тонн в год, в то время как в прошлом году ее экспортировали вдвое меньше. В этом году есть шанс удвоить объемы, отправив за рубеж свыше 500 тыс. тонн муки, но не больше. Хотя, по оценке Российского союза мукомолов, их общие мощности составляют около 20 млн тонн муки в год при нынешнем производстве немногим более 15 млн тонн, то есть потенциально на экспорт можно отправлять до 3 млн муки в год и более. «Это те объемы, которые могли бы поддержать внутренние цены на зерно, но не факт, что переработчики получат при этом достойную цену, поскольку сейчас мука стоит на внешнем рынке для нас как само зерно, — говорит Валерий Покорняк. — В том числе потому, что нам особенно сейчас трудно пробиваться с мукой на внешние рынки, где традиционно сильны Турция, Египет и Казахстан. Чтобы наладить новые связи за границей с покупателями муки или макарон, необходимы годы, а без помощи государства на это мало кто способен».

Пшеницы много, но не лучшего качества

По всему выходит, что правительству надо срочно принять меры для донастройки рынка зерна под сложившуюся сегодня ситуацию. Но пока Минсельхоз на запросы фермеров и многочисленные предложения Российского зернового союза о снижении или отмене пошлины никаких обнадеживающих сигналов не подавал. «Одно только заявление государства о возможной отмене или снижении пошлины на пшеницу поможет поддержать внутренние цены, а рекордного урожая хватит на удовлетворение потребностей обоих рынков», — почти в один голос выразили эту мысль все опрошенные нами эксперты. Исключение составляет Союз экспортеров зерна (объединяет несколько крупнейших экспортеров, включая аффилированные с государством Объединенную зерновую компанию, «Деметра Трейдинг»), который настаивает на сохранении пошлины. Председатель правления СЭЗ Анатолий Зернин уверен, что за отменой пошлины последует обвал мировых цен, что потянет за собой внутренние.

Другой вариант, на котором настаивают фермеры (и не прочь поучаствовать в этом крупные хозяйства), — интервенции государства в закупку зерна. Но на них надежды и вовсе пока нет. Ранее Минсельхоз объявил, что намерен сформировать запас в 3 млн тонн зерна с тем, чтобы сбалансировать рынок. На деле на этот год запланирована закупка 1,5 млн тонн. Но по факту с начала закупок в августе в государственный интервенционный фонд на Национальной товарной бирже из нескольких сессий лишь две закончились общим результатом около 10 тыс. тонн (135 млн рублей). «Сейчас мало хорошей продовольственной пшеницы на рынке, аграрии придерживают ее до лучшей цены, и много фуражной, которую Минсельхоз покупать не хочет», — поясняет Дмитрий Рылько. Александр Корбут добавляет, что даже если удастся купить у аграриев 1,5 млн тонн, то при сборе ожидаемых 92?95 млн тонн пшеницы это «капля в море» и существенного влияния на внутренние цены не окажет. «Если бы речь шла о десятках миллионов тонн, то да, это спасло бы ситуацию, поскольку государство сейчас предлагает цену выше, чем трейдеры, — говорит Александр Корбут. — Но вряд ли правительство на это пойдет: на такой объем надо потратить 135 миллиардов рублей плюс затраты на доработку и хранение, а это уже будет сравнимо с общим объемом господдержки АПК, то есть очень дорогая мера регулирования».

В том числе потому, что качественного зерна осталось мало, а новый урожай хоть и высокий, но похвалиться классом зерна не может, РЗС предлагает если не отменить пошлину вовсе или хотя бы только на начало сезона для всей пшеницы, то как минимум сделать это для фуражной. «Сейчас на рынке много пшеницы четвертого класса, у которой и так мало экспортного потенциала, это позволит хотя бы высвободить мощности под продовольственную пшеницу и стабилизировать цены внутри страны», — говорит Александр Корбут. В крупных агрохолдингах «Эксперту» подтвердили, что в ряде регионов качество пшеницы снизилось: где из-за обилия влаги, где наоборот.

Рекордный урожай зерновых и низкие темпы экспорта привели к падению цен на используемую для кормов фуражную пшеницу до минимальных значений с начала 2018 года. В Поволжье котировки опустились до 6 тыс. руб. за тонну, хотя в центре зерно торгуется дороже. Производителям мяса это позволяет сохранять отпускные цены, что приводит к росту спроса, но аналитики допускают возобновление роста стоимости зерна в будущем.

Закупочные цены на фуражную пшеницу у ряда покупателей опустились до 6 тыс. руб. за тонну — последний раз такой минимальный уровень наблюдался в начале 2018 года, говорится в обзоре «Совэкона». Собеседник “Ъ” среди крупных производителей зерна уточняет, что 6 тыс. руб. за тонну — цены на фураж в Поволжье, где в этом году урожай зерновых более чем в два раза превышает прошлогодний. На юге, напротив, за счет близости экспортных терминалов закупка фуражной пшеницы пока идет по 12 тыс. руб. за тонну, добавил он.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько говорит, что в центре страны средние цены на фуражную пшеницу с поставкой до переработчика находятся на уровне 8,5–9,5 тыс. руб. за тонну. По его словам, в этом сезоне заметно вырос объем предложения фуража, поэтому пшеница такого класса стоит меньше высококачественной продовольственной примерно на 6 тыс. руб. за тонну. Это рекордная разница, добавляет эксперт.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов указывает, что на рынок давят рекордный урожай и низкие темпы экспорта в этом сезоне. К 25 августа в России собрано 105,2 млн тонн зерна против 86,4 млн тонн годом ранее, объем сбора пшеницы вырос с 63,2 млн до 78,9 млн тонн, сказано в обзоре «Совэкона». Экспорт российской пшеницы в июле—августе аналитики агентства оценивают в 5,9 млн тонн — это самый низкий показатель с сезона 2017/18 года и на 27% меньше прошлогоднего объема. Предложение кормовой пшеницы высоко, так как фермеры традиционно предпочитают продавать ее при потребности в деньгах или необходимости освободить хранилища, указывает господин Сизов.

Продовольственная пшеница третьего и четвертого классов также дешевеет. На минувшей неделе цены в среднем снизились на 450–625 руб., до 11,9–11,4 тыс. руб. за тонну, ячмень подешевел на 325 руб., до 9,2 тыс. руб. за тонну, подсчитали в «Совэконе».

Источник “Ъ” среди производителей зерна указывает, что на фоне резкого роста себестоимости производства отсутствие выручки ставит под угрозу реализацию агрокомпаниями своих инвеспрограмм.

Кроме того, в последние месяцы возросла стоимость логистики внутри страны, добавил он.

По словам господина Рылько, на последних стадиях уборки в ряде регионов могут фиксироваться минимальные цены на зерно, которые после завершения сбора урожая стабилизируются и постепенно начнут повышаться. Многое будет зависеть от курса рубля и мировых цен, уточняет он. Но сейчас ситуацию усугубляет и приближение второй очень высокой волны урожая — кукурузы, подсолнечника, сои, льна, под которые требуется место для хранения, добавляет эксперт.

Как отмечает Андрей Сизов, ключевой вопрос — начнется ли на российском рынке в этом сезоне массовая распродажа зерна по низким ценам, чего не наблюдалось уже много лет. Пока вероятность этого невысока, однако давление нового урожая растет, добавляет он. Сдерживающими факторами могут быть ускорение темпов экспорта и стабилизация закупочных цен в портах, отмечают в «Совэконе».

Гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев говорит, что цены на фуражное зерно действительно снизились от рекордных значений прошлого года на 20–25%, но в центре страны, где сконцентрированы крупнейшие производители мяса, находятся на уровне 11–12 тыс. руб. за тонну. Как отмечает господин Ковалев, сочетание влияния рекордного урожая, крепкого рубля и сложностей с экспортом зерна позволило сдержать рост себестоимости в животноводстве и сохранить стабильные оптовые цены. В результате, отмечает эксперт, потребление свинины в первой половине 2022 года выросло на 7% — рекордный показатель за несколько лет.

Экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в августе-сентябре снизились на $20 до $330/т (FOB) — это уровень января 2022 года, сообщает аналитический центр «Русагротранса». Также впервые с начала сезона цена на российскую пшеницу опустилась ниже европейской: так, средняя цена на французскую (11,5% протеина) составляет $343/т (минус $7). В то же время американская SRW по сравнению с прошлой неделей подорожала на $9 до $342/т. Цены на российскую пшеницу (12,5% протеина) в глубоководных портах снизилась на 750 руб. до 14-14,2 тыс. руб./т (без НДС), при этом в прошлом году средняя цена была существенно выше — 18,15 тыс. руб./т. Закупочные цены на малой воде уменьшились на 550 руб. до 13,2 тыс. руб./т, в прошлом году они составляли 17,1 тыс. руб./т, сравнивают аналитики.

Внутренний рынок также продолжал ослабевать. На Юге цены EXW элеватор на пшеницу 4-го класса опустились на 750 руб. до 12-12,5 тыс. руб./т (без НДС) на фоне снижения цен в портах. В Центре цены оставались без изменений — 10,8-11,4 тыс. руб./т, 3-й класс дороже примерно на 1,5-2 тыс. руб./т. В Поволжье (Волгоградская и Саратовская области) индикативная цена на пшеницу снизилась на 100 руб. до 11,2-11,6 тыс. руб./т, однако предложений по такой цене крайне мало, отмечают аналитики «Русагротранса». В основном на юге Поволжья реализуется менее качественная пшеница по значительно более низким ценам — 8,3-8,4 тыс. руб./т за протеин 11% и 7-7,5 тыс. руб./т за 5-й класс с низким протеином. В Сибири средняя цена на базисе EXW элеватор оставалась на уровне 11,3-11,5 тыс. руб./т. Рынок пока малоактивен, сельхозпроизводители только приступают к уборке яровых, уточняют в «Русагротрансе». 

​Прогноз экспорта пшеницы в августе (включая страны ЕАЭС) остается на прежнем уровне — 3,8-3,9 млн т (5,27 млн т год назад), из которых за первую половину месяца, по оценке аналитического центра «Русагротранса», вывезено около 1,9 млн т.

Экспортные цены на российскую пшеницу упали примерно до $340/т, и шансы дальнейшего снижения высоки, говорит гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. «На ближайшие месяц-два ожидается низкий спрос на российскую пшеницу, потому что в марте-июне он в значительной мере был покрыт контрактами из других стран, прежде всего из Западной Европы. А у нас рекордный урожай, и необходимость освобождать склады перед уборкой поздних культур», — объясняет он. Кроме того, на цену оказывает влияние открывшийся зерновой коридор из Украины, добавляет Рылько. 

Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут говорит, что мировые цены действительно снизились. Кроме того, российская пшеница продается с дисконтом по сравнению с французской. Прогнозировать дальнейшую динамику цен достаточно сложно, так как ожидаемый рекордный урожай пшеницы в России уже повлиял на рынок. Далее многое будет зависеть от экономической ситуации и реальных возможностей поставок пшеницы из России и Украины. «Это вопрос всего Причерноморья: какую позицию зерно из региона будет занимать на мировом рынке», — прокомментировал «Агроинвестору» Корбут.

По словам председателя правления Союза экспортеров зерна Эдуарда Зернина, спрос на российскую пшеницу сейчас невысокий — экспорт осложнен уже традиционными скрытыми барьерами. Корбут тоже говорит, что спрос нельзя назвать активным, особенно с учетом высокого урожая: в прежние годы поставки на внешние рынки шли большими объемами. По его мнению, это связано с нежеланием многих страховщиков и судовладельцев работать в Черном море, проблемы с расчетами также остаются актуальными. 

«Сейчас развивается ценовая катастрофа и на внутреннем рынке, — говорит гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. — Ранее произошло логичное снижение при входе в новый урожай, но были некоторые предпосылки, для того чтобы процесс падения цен сначала замедлился, а потом стабилизировался на горизонте двух-трех недель. Но этому сценарию сбыться не суждено, и сейчас происходит просто обвал цен. А экспортный рынок падает даже активнее». Сейчас цены на пшеницу составляют $330/т (FOB Черное море), но буквально две недели назад такая цена была на малой воде (Ростов, Азов). «Это ступор и просто шок. Я уже не представляю, какая цена сейчас на малой воде», — добавляет эксперт. По его словам, делать какие-то дальнейшие прогнозы сложно, особенно с учетом того, что сейчас происходит на валютной бирже.

ЕС внесет поправки в отношении подсанкционных российских банков, чтобы частично разморозить их средства для облегчения торговли продовольствием, сообщает Reuters со ссылкой на проект документа. Поправки позволят разморозить заблокированные ранее экономические ресурсы ВТБ, «Совкомбанка», «Новикомбанка», банка «Открытие», ВЭБ, «Промсвязьбанка» и банка «Россия», пишет издание. Эти ресурсы требуются «для приобретения, импорта или транспортировки сельхозпродукции и продовольствия, в том числе пшеницы и удобрений».

По данным представителя ЕС, в соответствии с пересмотренными санкциями организация также планирует облегчить экспорт продуктов питания из российских портов, которые трейдеры прекратили обслуживать после введения антироссийских санкций.

ЕС прямо не запрещал покупать российскую пшеницу и удобрения. Однако проблемы все равно возникли. Как указывает замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин, вывозу российского зерна и удобрений мешают не прямые, а косвенные санкции.

«Есть такое понятие, как сверхизбыточная осторожность, передается английским словом overcompliance. Главное – не заявления, главное – дела. Если происходит запрет на транзакции, на финансовые услуги, логистические услуги, запрет на заход судов в наши порты и на заход наших судов в иностранные порты, в частности, Евросоюза, то это и есть физическое и реальное препятствование экспорту. Поэтому можно сколько угодно говорить о том, что санкции чего-то не затрагивают, но зерно поставить невозможно, в том числе за счет повышенных, совершенно необоснованных страховочных тарифов», – объяснил Вершинин.

Евросоюз явно перестарался со своими санкциями, спровоцировав угрозу роста продовольственного голода. На прошлой неделе США уже сняли все санкции с продовольствия и удобрений, теперь очередь за ЕС. Для Европы такой шаг назад, конечно, является прецедентом. Но следом могут появится послабления и в других сферах.

Что касается пшеницы, то российские экспортеры не отказались бы от европейских покупателей. В 2021-2022 сельхозгоду (с 1 июля по 30 июня) Россия поставила на экспорт 38,1 млн тонн зерновых, из которых 30,7 млн тонн – пшеница (данные ФТС). Это существенно ниже прошлого сезона, когда экспорт составил 49 млн тонн, где пшеницы – 38,4 млн тонн.

Правда, в новый сезон Россия ворвалась эффектно. Он обещает стать рекордным. Во-первых, сбор зерна в этом году может составить 130 млн тонн против 121,4 млн тонн в прошлом году. Пшеницы соберут 87 млн тонн вместо 76 млн тонн годом ранее. Во-вторых, на экспорт Россия потенциально может отправить 50 млн тонн зерна. Это прогноз Минсельхоза. Но на рынке звучат и еще более высокие ожидания. Так, Институт конъюнктуры аграрного рынка прогнозирует сбор зерна на уровне рекордных 138,5 млн тонн, из которых 90,5 млн тонн – пшеница.

При ожидаемом рекордном урожае число стран-покупателей российской пшеницы сократилось в два раза – до двенадцати. Несмотря на это, экспорт пшеницы за первые 15 дней нового сельхозсезона, который начался 1 июля 2022 года, уже вырос почти в два раза – до 1,2 млн тонн против 637 тыс. тонн за аналогичный период прошлого года.

Об этом «Интерфаксу» рассказала директор аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина. Она объясняет это дисконтом российской пшеницы по отношению к европейской. В итоге традиционные покупатели начали скупать значительно больше российской пшеницы, вероятно, на фоне угрозы продовольственного кризиса, о котором трубят на Западе.

Так, Египет нарастил закупки российской пшеницы почти в три раза – с 41 тыс. до 114,6 тыс. тонн, Иран более чем в два раза – с 95 тыс. до 222 тыс. тонн, Турция – на 95%, до 271 тыс. тонн. Активно начал покупать российское зерно Израиль (рост с 33 тыс. до 56 тыс.). Более того, к закупкам нашей пшеницы вернулась Саудовская Аравия, которая импортировала 165,7 тыс. тонн, а также Грузия. Наконец, Ливия купила почти 150 тыс. тонн российского зерна против скромных 11 тысяч год назад.

«ЕС сам по себе крупный производитель зерна. Россия экспортирует туда менее 6% своего аграрного экспорта, который в основном приходится на Латвию и Грецию. Основными же партнерами России всегда были Турция, Ближний Восток и Северная Африка», – говорит директор Центра агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС Наталья Шагайда.

Кажется, что уход Европы с этого рынка ударил лишь по самим европейцам. Именно поэтому они пытаются найти выход из сложившейся ситуации. Однако на рынке есть опасения, что бодрое начало сезона не продлится долго, а экспорт зерна будет отставать от рекордного урожая. Поэтому возврат европейских покупателей не помешал бы.

«Россия заинтересована в росте экспорта, особенно в год, когда прогнозируется высокий урожай, так как экспорт зерновых и удобрений является драйвером развития отраслей, а для внутренних нужд столько продукции собственного производства просто не нужно. Иначе излишки начнут давить на рынок, а цены на зерно могут обвалиться, что приведет к банкротствам сельхозпроизводителей», – предупреждает Шагайда.

Что касается удобрений, то их Европа закупала у России более активно. В 2021 году на европейский рынок приходилось до 30% выручки крупнейших экспортеров России. Кроме того, через европейские порты осуществлялся транзит российских удобрений на другие рынки. Потоки шли в основном через Прибалтику и Финляндию.

Россия входит в тройку мировых лидеров по поставкам удобрений. При этом спрос на них, как и цены, выросли, потому что еще с конца 2021 года ряд мировых производителей сократили или полностью остановили работы своих заводов, в том числе в самой Европе. Потому что основное сырье на этих предприятиях – это газ, а столь высокая стоимость газа, которая установилась в Европе, делает работы этих производств нерентабельными. Логично, что дефицит привел к повышенному спросу на российские удобрения.

Такая ситуация создала угрозу, что сама Россия может остаться без собственных удобрений, потому что российские фермеры просто не в состоянии покупать их по резко возросшей цены. Чтобы опустить цены и не допустить утекания удобрений за пределы страны, власти ввели ограничения на экспорт азотных удобрений еще в декабре 2021 года. Запрет продлевали – и пока он действует до 31 августа 2022 года. Исключать, что ограничения сохранят, нельзя.

В любом случае только ослабления со стороны ЕС финансового контроля и упрощения оплаты поставок пшеницы и удобрений из России может оказаться недостаточным. «Смягчение санкций в отношении банков поможет восстановить цепочку платежей, что важно, однако остаются вопросы страхования грузов, судов, возможность заходить в порты и т. д.», – говорит Шагайда. Российские экспортеры весной столкнулись, например, с бойкотом международных контейнерных перевозчиков. Логистические проблемы возникают и при поставке по морю, и по железной дороге (сначала с Финляндией, потом с Прибалтикой).

Не исключено, что шаг назад в санкционной войне с Россией Европа делает не случайно. Таким образом она пытается смягчить позицию России в газовой сфере на фоне опасений полного закрытия «Северного потока – 1» после планового ремонта.

«Предполагаю, что европейские страны готовы пойти на уступки по обращению зерна в обмен на энергоносители, отсюда и обсуждение возможных послаблений в экспорте продовольствия», – отмечает Александр Тимофеев, доцент кафедры информатики РЭУ им. Плеханова.

Введение системы прослеживаемости зерна с 1 сентября - в период массовой уборки урожая – может привести к остановкам его отгрузок, что негативно повлияет на бизнес. Об этом Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) сообщил в письме премьер-министру Михаилу Мишустину, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на копию обращения. По мнению объединения, из-за огромного потока вносимых сведений есть риски сбоя работы системы и эффекта «наслаивания» данных.

С 1 июля ФГИС «Зерно» работает в тестовом режиме, с 1 сентября регистрация в ней станет обязательной. РСПП просит правительство рассмотреть возможность продления тестового периода системы не менее чем на один год - до 1 сентября 2023-го. Про этом он ссылается на поступающие обращения отраслевых союзов и отдельных производителей и переработчиков зерна, по оценкам которых система недостаточно готова для полноценного запуска: часть функционала не работает или работает с ошибками, в результате требуется дополнительная доработка и оптимизация.

Также в качестве аргумента за продление тестового режима РСПП указывает на нехватку аккредитованных стационарных и мобильных лабораторий, а также сотрудников для отбора и анализа проб зерна, на дополнительные затраты, связанные с необходимостью передавать данные в систему. При этом союз обращает внимание, что в России насчитывается около 230 тыс. хозяйствующих субъектов, работа которых так или иначе связана с производством зерна, из них лишь 34,4 тыс. – крупные предприятия. Остальные - фермеры, индивидуальные предприниматели и некоммерческие товарищества.