Новости

Покупатели в регионе не собираются платить еще более высокую цену при закупке зерновых. В условиях роста мировых цен на зерновые и введения экспортной пошлины в РФ, растет цена FOB: отправители и Трейдеры пытаются всячески включить новые расходы в стоимость.

В условиях, когда цены уже находятся на довольно высоком уровне аналогичного периода прошлых лет, и значительная часть сырья поставляется через государственные тендеры, импортеры не соглашаются с офферами продавцов, и озвучивают закупочную цену ниже. Безусловно, это отражается на фрахтовом рынке в Азовском регионе РФ. Если на 8-й неделе, можно было говорить о ставках порядка 30-ти долларов на Мармару из Азова за тонну кукурузы, то на начало марта рабочий уровень составляет уже 26-27 долларов за тонну на похожий рейс. Нельзя не отметить то, что некоторые Судовладельцы все еще находятся в ожидании очередного ажиотажа на тоннаж в преддверии последнего дедлайна - 15 марта, и называют ставки выше 30-ти. Спотовый флот с датами открытия на первую половину марта фиксуется на уровне высоких 20-х.

На рынке костеров в Черном море будет схожая тенденция к снижению ставок. На сегодняшний день уровень фрахта на рейсы из глубоководных портов Украины довольно высокий, Херсон/Мармара озвучивается чуть выше 20-ти долларов. Некоторые Фрахтователи, видят рабочий уровень фрахта на конец марта/апрель на уровне 16-17 долларов, объясняя это высоким уровнем закупочных цен у отправителей и снижением цен у импортеров. Многое зависит от расстановки сил на товарно-сырьевом рынке: будут ли импортеры держать высокий темп закупок, или же стараться «дотянуть» до прихода нового зерна. В случае снижения объемов экспорта зерновых из РФ костерами из-за высоких пошлин, конечно, в приоритете будут альтернативные страны-поставщики, и спрос на тоннаж из глубоководных портов сохранится. С другой стороны, значительная часть зерна из РФ уже вывезена: объемы экспорта за январь-февраль значительно выше прошлого года, и у импортеров есть определенный запас, чтобы пытаться получить новую выгодную цену. Это, несомненно, отразится на фрахте, и рынок будет наблюдать снижение количества проданного и готового к отправке груза.

В январе-феврале 2021г. темпы экспорта российской кукурузы из портов Азово-Черноморского региона заметно выросли в ожидании введения экспортных пошлин на эту культуру с 15 марта т.г., показывают данные торговых потоков Refinitiv. Участники рынка ожидают высокие показатели отгрузок в первые две недели марта и падение экспорта со второй половины месяца.

Азов и Ростов-на-Дону стали основными портами отгрузки кукурузы из Азово-Черноморского бассейна в январе - феврале с общим объемом около 80 тыс. тонн. Турция стала основной страной назначения для российской кукурузы костерными партиями из портов Азовского моря в январе-феврале т.г. Ее доля составила 95% в общем объеме отгрузок, по данным Refinitiv. Покупателями кукурузы из региона в текущем сезоне стали еще 2 страны: Греция и Кипр.

Из глубоководных портов в первой половине марта запланированы отгрузки около 200 тыс. тонн кукурузы, по оценке операторов рынка. Эти объемы могут превысить отгрузки глубоководных портов с начала текущего сезона 2020/21 года (сентябрь-август).

Лидерами по объему экспорта российской кукурузы водным транспортом в 2021 г. стали порты Каспия – почти 110 тыс. тонн.

СУГ(сжиженный углеводородный газ) поставляется напрямую от производителя при помощи железнодорожного или автомобильного транспорта. Все поставки выполняются в оптовых объёмах с использованием самых выгодных путей логистики и вида транспорта. Посредники в цепи поставок отсутствуют. Этими мерами гарантируется самая выгодная цена на продукцию нефтехимии. В полный ассортимент продукции входит большой перечень газов, производимый Газоперерабатывающими заводами Российской Федерации. СУГ поставляется от разных производственных компаний по прямым договорам поставок.

В ассортимент реализации включены сжиженный природный газ, а также пропан-бутан технический ПБТ, бутан нормальный БН, пропан технический ПТ и бутан технический БТ, ШФЛУ (широкая фракция легких углеводородов). Все эти газы транспортируются в ж/д вагонах – цистернах, танк – контейнерах, в баллонах с использованием автомобильного и железнодорожного транспорта, а также морского и речного вида транспорта.

Условия работы с ООО «ТрансНефтеГаз» очень гибкие:

• Отгрузка газа (пропан бутана) с заводов производителей по ж/д.

• Продажа газа без доставки с ГНС (газонаполнительных станций).

• Наполнение газом и перевозка собственных баллонов собственным транспортом.

• Перевозка газа в любых объемах любым видом транспорта, за исключением воздушного.

• Хранение газа в ГНС (Газонаполнительных станциях).

Поставка ведется по прямым договорам с конечными потребителями и возможна в любой регион РФ включая Крым где есть оборудованные ГНС. Большие объемы выгодно отправлять либо по ж/д, любо по морю. Использование автомобильного транспорта оправдано только при небольших расстояниях или малых объемах.

Учитывая специфику груза (газ находится в жидком или полужидком состоянии и при низкой температуре) отгрузка выполняется в спец автомобилях или танк – контейнерах на автомобильных платформах с разрешительными документами. При переливании газа его жидкая фаза теряется, хотя и незначительно. Хранение и транспортировка газа всегда сопровождаются сложностями, так как необходимо обеспечивать безопасные условия для емкостей с высоким давлением. ООО «ТрансНефтеГаз» в своей работе использует только сертифицированное оборудование, которое регулярно проверяется на качество. Это испытание газовых баллонов, цистерн и танк - контейнеров. Это условие является основным для обеспечения безопасности работ.

Пропан бутан технический необходим для использования в реакторах основного органического синтеза в целях производства различных полимеров, лаков, красок. Тоже относится и к пропану техническому. Однако самые большие объемы газа закупаются для использования именно в качестве автомобильного топлива. Одними из основных потребителей баллонного газа – автомобильный транспорт и строительные компании. Газомоторное топливо получает всё большее распространение благодаря низкой стоимости топлива в сравнении с бензином или дизельным топливом. Единственный недостаток – высокая стоимость газобаллонного оборудования. Этот недостаток постепенно устраняется укрупнением производства ГБО и распространением транспортных средств с такой топливной системой.

Деятельность компании ООО ТрансНефтеГаз - поставка и транспортировка железнодорожным транспортом сжиженных углеводородных газов, лёгкого углеводородного сырья: технического и автомобильного пропана-бутана, ГКС, зерна пшеницы, ячменя, ржи, подсолнечника, бобовых культур. 

Дизельное топливо оптом

Среди услуг, предлагаемых ООО «ТрансНефтеГаз», отдельную позицию занимают оптовые поставки дизельного топлива. В отличие от многих поставщиков, мы предлагаем способ, который по скорости реализации и дешевизне значительно превосходит транспортировку дизтоплива автомобильным и железнодорожным транспортом.

Речь идёт о прямых поставках крупных объёмов топлива по системе МНПП до ЛПДС или НБ. Этот метод не требует от заказчика наличия собственного транспорта и привлечения сторонних организаций для перевозок, а значит, значительно снижает расходы на транспортировку, погрузку и разгрузку дизтоплива, а также потери материала при перемещении.

Достоинства метода транспортировки дизтоплива по нефтепродуктопроводу

Купить дизельное топливо на ЛПДС или НБ, значит получить следующие преимущества:

• объёмы поставок ограничены только запросами клиента;
• стоимость транспортных издержек на единицу объёма топлива значительно ниже, чем при прочих способах доставки;
• сроки поставок задокументированы и обеспечиваются в точном соответствии требованиям договора;
• безопасность, надёжность и экологическая чистота способа транспортировки;
• неоднократно отработанные и отрегулированные маршруты поставок;
• качество продукции соответствует техническим и экологическим требованиям нормативных документов.

Услуги компании «ТрансНефтеГаз»

ООО «ТрансНефтеГаз» обеспечивает хранение дизельного топлива на нефтебазах, которые находятся в собственности компании. За счёт этого поставки продукции через МНПП до ЛДС или НБ заказчика начинаются в кратчайшие сроки после заключения договора.

Для начала сотрудничества оставьте заявку на заключение договора, заполнив форму на соответствующей странице сайта. Если у вас остались вопросы, свяжитесь по телефону или одним из способов, указанных в разделе «Контакты»!

В январе, перед введением ограничений на экспорт зерна за пределы ЕАЭС (действуют с 15 февраля), Грузия стала четвертой страной по объемам закупок российской пшеницы и лидером в вывозе кукурузы. Импорт первой агрокультуры составил 250 тыс. т, второй — 132,9 тыс. т. Для сравнения: в Турцию было поставлено 60 тыс. т кукурузы и 636,1 тыс. т пшеницы, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование аналитического центра «СовЭкон».

Часть вывезенного из России зерна может быть реэкспортирована, что может быть попыткой обойти действия пошлин на вывоз пшеницы и кукурузы, рассказал изданию директор «СовЭкона» Андрей Сизов. По его словам, из грузинского порта Поти партии можно оперативно перенаправить на небольших судах в Турцию. Однако, по мнению собеседника газеты в крупной компании-экспортере, это не будет оправдано из-за затрат на логистику, оформление документов и перевалку. Он полагает, что наращивание закупок российского зерна со стороны Грузии связано со спешкой и желанием запастить им до начала действия пошлин. Другой собеседник издания полагает, что исказить объем мог транзит на один из рынков ЕАЭС через третью страну. Возможность реэкспорта не исключает и гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько, пишет «Коммерсантъ».

Ассоциация производителей зерна и муки Грузии на днях сообщала, что сформировала запасы пшеницы на два месяца и планирует переориентировать часть импорта на казахстанское зерно вместо российского.

По словам руководителя аналитического центра «Русагротранса» Игоря Павенского, большая часть прироста вывоза со стороны Грузии не имеет к фактическим показателям никакого отношения и связана с таможенными декларациями. Он добавляет, что в январе, если считать реальные отгрузки, республика заняла 15 место среди импортеров российского зерна, и это не является прорывом. Кроме того, в январе и феврале экспорт российского зерна велся активными темпами и в другие страны, что объясняется ростом пошлины на пшеницу с 1 марта. После этой даты действительно высоких отгрузок в Грузию ждать не стоит: с учетом потребления в 700 тыс. т и завоза из других стран, потребность страны в текущем сезоне почти удовлетворена, прокомментировал «Агроинвестору» Павенский. По данным «Русагротранса», с начала сельхозгода Россия экспортировала в Грузию 525 тыс. т пшеницы против примерно 500 тыс. т за весь прошлый сезон.

Рылько также обращает внимание на странности с таможенной статистикой, пишет «Коммерсантъ». Перед введением ограничений на экспорт зерна и масличных, в январе, по таможенным данным, Россия экспортировала около 1 млн т соевых бобов, хотя общий объем их вывоза не должен превышать 800 тыс. т. в год. По его мнению, высокие показатели отгрузок кукурузы могут среди прочего объясняться массовым переводом компаниями предварительных таможенных деклараций в полные в попытке исключить будущие сложности с отправкой товара. Либо речь идет о банальных неточностях в рамках общего ажиотажного наплыва декларантов, добавляет он.

РФ в марте этого года по сравнению с февралем снизит экспорт пшеницы почти в два раза, прогнозируют в Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). Основная причина - двукратное повышение экспортной пошлины (до 50 евро за тонну с 1 марта).

Как сообщил "Интерфаксу" генеральный директор ИКАР Дмитрий Рылько, в марте за рубеж будет отгружено 1,7-1,9 млн тонн пшеницы против не более 3,4 млн тонн в феврале. "Поставки будут значительно меньше, но упадут не так драматично, как считают некоторые эксперты зернового рынка", - отметил он.

Общий экспорт зерновых и зернобобовых культур в марте Рылько оценивает в 2,5-2,7 млн тонн. В феврале, по его словам, было отгружено почти 4 млн тонн. Этот показатель основан на данных портов и железнодорожных переходов, "это то, что реально уехало за рубеж", сказал он.

Рылько также сообщил, что ИКАР сохраняет прогноз по производству пшеницы в этом году в 78 млн тонн. В 2020 году урожай пшеницы составил 85,9 млн тонн.

Как сообщалось, в РФ с 1 марта экспортная пошлина на пшеницу в РФ повышена в два раза, до 50 евро за тонну. С 15 марта вводятся пошлины на экспорт кукурузы (25 евро за тонну) и ячменя (10 евро за тонну). Поставки за рубеж ржи не ограничиваются.

Все пошлины будут действовать в рамках квоты на экспорт зерна Ее объем составляет 17,5 млн тонн, срок действия - с 15 февраля по 30 июня 2021 года. Квота не распространяется на поставки зерна в страны ЕАЭС.

Пошлины будут действовать по 1 июня этого года. Со 2 июня вводится плавающая пошлина, которая будет рассчитываться на основе ценовых индикаторов с ценой отсечения по пшенице в $200 за тонну, по кукурузе и ячменю - в $185 за тонну. Ее размер составит 70% от превышения этого показателя.

Минсельхоз ожидает окончательную стабилизацию цен на основные зерновые культуры и корма в России в ближайшие два месяца. Об этом сообщает пресс-служба министерства со ссылкой на главу Минсельхоза Дмитрия Патрушева.

Как напомнили в Минсельхозе, правительством РФ принят ряд мер по стабилизации цен, в том числе на корма, - это квоты и пошлины на вывоз зерновых культур, пошлины на экспорт масличных. В текущем году также предусматривается субсидирование перевозок сои и шрота из Сибири и Дальнего Востока.

"Все это уже позволило замедлить внутренний рост цен на основные зерновые культуры и корма. Их окончательная стабилизация ожидается в ближайшие два месяца", - подчеркнул Патрушев.

Он также напомнил, что на внешних рынках стоимость данной продукции продолжает расти. Кроме того, в целях поддержки животноводческих предприятий и переработчиков Минсельхозом расширены направления льготного кредитования. В 2021 году заемные средства можно использовать для закупки шротов, премиксов и кормов.

Экспортная пошлина на пшеницу начала действовать в России с 15 февраля 2021 года, в период с 15 февраля по 1 марта она составляла €25 за тонну. С 1 марта 2021 года она была повышена с €25 до €50 за тонну. Следующим этапом повышения пошлин станет введение с 15 марта ставок на кукурузу в размере €25 и на ячмень - в размере €10 за тонну.

При этом речь идет о поставках в пределах тарифной квоты, равной 17,5 млн тонн. Экспорт зерновых в объемах, превышающих ее, будет облагаться пошлиной в 50% от таможенной стоимости продукции, но не менее чем €100 за тонну. Решение распространяется на продукцию, вывозимую из России за пределы Таможенного союза. С 2 июня заработает механизм плавающей пошлины, при котором пошлина на экспорт пшеницы из РФ будет взиматься при достижении цены на бирже в размере $200 за тонну, в таком случае пошлина составит 70% от разницы между в $200 и ценой контракта. Ее срок не ограничен.

Россия с 1 марта вдвое повышает экспортную пошлину на пшеницу в рамках квоты на вывоз зерна за рубеж - до 50 евро за тонну с 25 евро, соответствующее постановление правительства РФ было подписано в конце января.

Правительство РФ в конце декабря объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России. В частности, на период с 15 февраля по 30 июня 2021 года установлена квота на экспорт пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы в объеме 17,5 миллиона тонн. Одновременно с 15 февраля введена пошлина на экспорт зерновых культур.

В пределах квоты пошлина для пшеницы с 15 февраля составляет 25 евро за тонну, а с 1 марта - 50 евро за тонну. Пошлины на вывоз кукурузы и ячменя до 15 марта будут нулевыми, а после этой даты составят 25 евро и 10 евро за тонну соответственно. Ставка для ржи внутри квоты - нулевая. После выборки квоты пошлина для всех культур составит 50% от таможенной стоимости, но не менее 100 евро за тонну.

Ставки будут действовать до 1 июня, а 2 июня заработает гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень - она будет действовать в рамках механизма "зернового демпфера". Пошлина составит 70% от разницы между индикативной ценой (среднее арифметическое ежедневных ценовых индикаторов) и базовой ценой. Базовая цена для пшеницы составит 200 долларов за тонну, для кукурузы и ячменя - 185 долларов.

Для расчета гибкой пошлины на пшеницу, ячмень и кукурузу будут использоваться данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже. Средства, полученные за счет пошлин, будут возвращаться в российские регионы в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя. Субсидии регионам будут распределяться в зависимости от объема произведённой продукции.

Цены на подсолнечное масло могут остаться на нынешнем уровне до конца августа. Производители готовы поддерживать отпускную стоимость в районе ранее зафиксированного уровня в 95 рублей за 1 литр — эта планка была определена соглашением о стабилизации цен, действующем до 1 апреля.

Об этом «Известиям» рассказали в Масложировом союзе. Компаниям выгодно пойти на такой шаг, чтобы предотвратить введение экспортной пошлины. В сентябре производители масла ждут новый урожай и даже рассчитывают снизить цены. При этом изготовители сахара и торговые сети пока не ведут переговоров об изменении стоимости продукции после 1 апреля, отметили эксперты. Правительство до сих пор не обозначило бизнесу, намерено ли настаивать на продлении соглашения о стабилизации цен.

Без изменений

О том, что до конца августа производители подсолнечного масла будут поддерживать стоимость продукции в районе той, что зафиксирована сейчас, — 95 рублей за 1 литр, «Известиям» рассказал исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. Компании готовы сохранить эту цену для комфорта покупателей. Он подчеркнул, что отрасль не оценивала свои потенциальные потери от такого шага. Как подчеркнул Михаил Мальцев, альтернативой может стать экспортная пошлина на подсолнечное масло. В этом случае производители могут потерять более существенные средства.

В сентябре компании рассчитывают пересмотреть цену товара, возможно, в сторону снижения. Изготовители ожидают, что урожай подсолнечника в этом году будет больше, что позволит получить более дешевое сырье. Это приведет к тому, что цена бутылки масла также изменится. Для потребителей она составит около 80 рублей, сказал Михаил Мальцев. Сейчас розничная цена составляет 110 рублей. Эта планка была также зафиксирована до конца марта.

В конце 2020 года Минпромторг, Минсельхоз, производители и торговые сети заключили соглашение о стабилизации цен. Оно касается подсолнечного масла и сахара-песка, стоимость которых с 16 декабря зафиксировали у производителей на уровне 95 рублей за 1 литр и 36 рублей за 1 кг, а в рознице — 110 рублей и 45 рублей соответственно.

В Россахарсоюзе не сказали, будут ли предлагать изменения закупочной цены на продукцию после 1 апреля. В Ассоциации компаний розничной торговли отметили, что вопросы о коррекции цен производителей следует задать торговым сетям.

В X5 retail group (сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»), «Магните», «Ашане», Metro cash & carry, «Окей» и «Ленте» на запрос «Известий» не ответили. В Союзе независимых сетей России редакции сказали, что производители сахара и подсолнечного масла пока не предлагали никаких изменений действующих договоренностей.

Сохранят баланс

В Минсельхозе в этом году не ожидают скачкообразного роста стоимости сахара и подсолнечного масла, говорили в ведомстве ранее. Соглашение о стабилизации цен позволило их снизить, что поддержало доступность продукции для населения. В министерстве уверены: в дальнейшем ситуация может оставаться стабильной. Этому будут способствовать новые меры поддержки изготовителей сахара, например, расширение посевных площадей под сахарную свеклу, а также действующая пошлина на экспорт подсолнечника.

Пока власти официально не заявили о том, что действие соглашения о стабилизации цен будет продлено, отметил глава Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов. Хотя вопрос их фиксации на более длительный срок, после 1 апреля, также не обсуждался, сказал он. Поэтому в этой ситуации производители масла, сахара и торговые сети не ведут переговоры об изменении стоимости товаров с 1 апреля, подчеркнул эксперт. Если допустить, что она будет меняться, то этот вопрос стороны обсудят позже, уверен он.

Сейчас ситуация с ценами на сахар-песок и подсолнечное масло находится в балансе, и ни одна из сторон не будет его нарушать, сказал «Известиям» председатель Совета ТПП по развитию потребительского рынка Александр Борисов. Производители нашли способ компенсировать свои потери, отметил он. Например, торговым сетям они продают сахар по фиксированной цене, а другим изготовителям — по свободной рыночной.

Как писали «Известия», в начале 2021 года сахарные заводы предложили производителям кондитерских изделий покупать их продукцию дороже 36 рублей за 1 кг — то есть выше установленной соглашением о стабилизации цен планки. Но эксперт уверен, что после прекращения действия соглашения о стабилизации цен партнеры будут стараться избегать резких скачков стоимости товара. И даже если со временем цена продукции начнет меняться, то это постараются сделать максимально мягко и растянуть во времени.

С начала года у торговых сетей идет переговорная кампания. Это значит, что ритейлеры и производители пересматривают закупочные цены на товары, что впоследствии отразится на их стоимости на полке. Многие изготовители заявляют о своих желаниях изменить коммерческие условия. Как писали «Известия», торговые сети в перспективе готовы изменить лишь цены на яйца и мясо курицы: партнеры прислали им исчерпывающие экономические обоснования повышений.

В пресс-службе Минэкономразвития «Известиям» сказали, что на данный момент предложений о продлении соглашения о стабилизации цен от Минпромторга и Минсельхоза не поступало.

В пресс-службе правительства, Минпромторга, Минсельхоза «Известиям» не уточнили, какие планы у кабмина относительно действия соглашения о стабилизации цен после 1 апреля.

Разъясняет ФГБУ «Центр Агроаналитики»

В целях стабилизации внутреннего рынка 6 февраля подписано постановление правительства РФ № 117 об экспортных пошлинах на зерно.

Согласно этому документу, с 15 февраля по 30 июня в России будет действовать квота на экспорт зерна в размере 17,5 млн т.

В ее рамках в феврале экспорт пшеницы будет облагаться пошлиной 25 евро/т. С 1 марта она будет повышена до 50 евро/т.

С 15 марта экспортная пошлина на кукурузу составит 25 евро/т, на ячмень — 10 евро/т. Все эти пошлины будут действовать до 1 июня.

С 2 июня начнет действовать бессрочная плавающая пошлина. Установлена базовая экспортная цена пшеницы, приравненная к 200 долл./т. Если фактическая цена ниже базовой, пошлина на пшеницу взиматься не будет. При экспортной цене, превышающей 200 долл./т, пошлина составит 70% от разницы двух цен.

Для ячменя и кукурузы базовая цена установлена на уровне 185 долл./т. Для расчета пошлины будут использоваться данные о ценах зарегистрированных на бирже экспортных контрактов на пшеницу, ячмень и кукурузу.

Гибкая пошлина будет рассчитываться еженедельно на базе цен предыдущей недели. Эту процедуру будет выполнять Минсельхоз России. Расчет параметров для определения пошлины на основе данных зарегистрированных экспортных контрактов начнется с 1 апреля.

Одновременно сельхозпроизводители в рамках так называемого механизма зернового демпфера смогут получать субсидии от государства, согласно постановлению правительства РФ № 118. Средства планируется направлять регионам, а те, в свою очередь, будут доводить их до аграриев.

Экспорт

По предварительным данным ФТС России, с 2 по 8 февраля 2021 года экспорт злаков из РФ составил 944,7 тыс. т. В том числе за рубеж отгружено 834,0 тыс. т пшеницы, 57,4 тыс. т ячменя и 45,2 тыс. т кукурузы.

Основными направлениями экспорта стали Египет (193,9 тыс. т), Турция (135,5 тыс. т), Бангладеш (114,8 тыс. т), Азербайджан(63,5 тыс. т), Пакистан (56,6 тыс. т).

С начала сезона было экспортировано 35,1 млн т зерна, в том числе 29,3 млн т пшеницы (+25,9% к показателю за аналогичный период прошлого сезона), 4,0 млн т ячменя (+50,8%), 1,6 млн т кукурузы (-3,4%) и 0,3 млн т прочих культур (+45,3%).

Российское зерно в сезоне-2020/21 наиболее активно вывозилось в Египет (6,4 млн т, что составило 18% всего объема экспорта), Турцию (5,9 млн т, 17%), Саудовскую Аравию (2,1 млн т, 6%), Бангладеш (1,5 млн т, 4%), Пакистан (1,5 млн т, 4%).

Мировой рынок

С 1 по 8 февраля цены на мировом рынке изменились разнонаправленно. Положительной динамке цен на кукурузу и пшеницу в США способствовал рост экспортного спроса. Кроме того, ухудшились агрометеорологические условия на территории выращивания озимой пшеницы.

Пшеница и ячмень в Причерноморье, в Южном полушарии и во Франции подешевели.

Цена ближайшего мартовского фьючерса на пшеницу в Чикаго с 1 по 8 февраля увеличилась на 0,7%, в Канзасе — на 2,3%. Цена на мартовскую кукурузу на CME выросла на 2,6%. Мартовский контракт на причерноморскую пшеницу на CME подешевел на 1,5%.

Цена мартовского фьючерса на французскую пшеницу на EURONEXT с 1 по 8 февраля увеличилась на 1,3%, а долларовый эквивалент подорожал на 0,8% из-за ослабления евро к доллару на 0,5%.

С 22 по 28 января экспортные нетто-продажи американской пшеницы увеличились, оказались близки к верхней границе ожиданий рынка и составили 643,1 тыс. т (+69% к уровню предыдущей недели и в 2,1 раза выше среднего уровня за четыре недели). Суммарные экспортные заявки на пшеницу в сезоне-2020/21 (стартовал в США 1 июня) превысили 22,4 млн т (+5,4% к уровню сезона-2019/20). Экспорт пшеницы с 1 июня по 28 января составил 16,0 млн т (-0,6%).

Экспортные нетто-продажи американской кукурузы выросли до рекордных 7,44 млн т (в 4 раза больше уровня предыдущей недели и в 5,4 раза больше среднего уровня за четыре недели). Суммарные экспортные заявки на кукурузу в сезоне-2020/21 (с 1 сентября) составили 56,1 млн т (в 2,5 раза больше, чем в сезоне-2019/20). Экспорт кукурузы с 1 сентября по 28 января достиг 20,0 млн т (+80%).

Темпы экспорта пшеницы из ЕС остаются заметно ниже прошлогодних. С 1 июля по 7 февраля экспортировано почти 16,0 млн т пшеницы (-18% к уровню 2019 года), в том числе почти 15,8 млн т мягкой пшеницы (-16%) и 151,3 тыс. т дурума (-70%). Экспорт ячменя за этот период составил свыше 4,4 млн т (-7%).

Экспорт украинского зерна идет медленнее, чем в прошлом году. С 1 июля по 8 февраля из страны экспортировано более 29,5 млн т зерновых и зернобобовых культур (-7,7 млн т к уровню прошлого года), в том числе пшеницы — 13,1 млн т (-2,9 млн т), кукурузы — свыше 11,9 млн т (-4,9 млн т), ячменя — 3,95 млн т (+53 тыс. т).

Закупочные цены на подсолнечник со стороны крупных переработчиков на неделе сократились сразу на 2–5 тыс. руб. за тонну с текущих 43 тыс. руб. за тонну. Компании объясняют это регулированием цен на подсолнечное масло и высокой неопределенностью. Из-за сложностей с поставками дешевого продукта в рамках соглашения перед участниками рынка выросла угроза экспортной пошлины на масло.

Крупные переработчики подсолнечника на прошлой неделе снизили закупочные цены на сырье на 2–5 тыс. руб. за тонну. Об этом говорится в обзоре «Совэкона». В начале месяца подсолнечник, напротив, дорожал: на середину февраля котировки превышали 45 тыс. руб. за тонну, а сегодня находятся на уровне 43,2 тыс. руб. за тонну. Стоимость подсолнечного масла на прошлой неделе выросла на 325 руб., до 99,82 тыс. руб. за тонну на фоне роста экспортных цен на $75, до $1,33 тыс. за тонну, следует из данных «Совэкона».

Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев указывает, что запасы подсолнечника находятся на уровне 2 млн тонн, но сельхозпроизводители придерживают поставки, «разгоняя» цены. По его словам, переработчики в условиях ограниченных отпускных цен на масло при такой стоимости подсолнечника работают в минус и больше не готовы наращивать убытки. В декабре поставщики и торговые сети заключили соглашение об удержании предельных отпускных цен на масло в 95 руб. за 1 л с НДС, а розничных — 110 руб. за 1 л с НДС до конца первого квартала этого года. Господин Мальцев ожидает, что цены на подсолнечник в ближайшей перспективе могут опуститься и ниже 40 тыс. руб. за тонну.

Гендиректор ГК «Русагро» (бренды «Мечта хозяйки», «Щедрое лето») Максим Басов говорит, что некоторые переработчики уже законтрактованы до лета и с учетом высокой неопределенности не хотят увеличивать риски, закупая подсолнечник по такой высокой цене. В ГК «Эфко» («Слобода», Altero) говорят, что снижение закупочных цен — естественное следствие ограничения стоимости масла на полке. Мировые цены на масло тоже разворачиваются, поэтому фиксировать затраты в пиковых значениях никто не готов, указывают в компании.

Но директор «Совэкона» Андрей Сизов указывает, что фиксация отпускных цен на масло касается только продукции в бутылке, потому имеет ограниченный негативный эффект для производителей. А при текущей экспортной стоимости масла подсолнечник должен стоить около $660 (около 48,8 тыс. руб. по курсу ЦБ) за тонну без НДС или больше, указывает он. Как считает господин Сизов, действия переработчиков — попытка «продавить» цены на рынке, либо компании ждут введения экспортной пошлины на масло. Ранее власти не исключали установления пошлины в 15%, не менее €135 за тонну.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько знает, что у производителей масла возникли сложности с поставками дешевой продукции на полки, из-за чего риски введения экспортной пошлины выросли. В результате компании были вынуждены снизить закупочные цены на сырье, указывает он. Федеральная налоговая служба за неделю на 12 февраля отметила снижение отгрузок масла в рамках соглашения на 15%, говорится в протоколе совещания по этому вопросу (копия есть у “Ъ”). По словам господин Рылько, введение экспортной пошлины на подсолнечное масло сказалось бы прежде всего на доходах аграриев, так как размер пошлины будет транслироваться в закупочные цены на подсолнечник.

По словам господина Мальцева, есть обычная сезонная волатильность поставок, плюс есть выпадения со стороны малых и средних производителей, которые не могут далее работать при текущих ценах на сырье, но члены союза эти объемы компенсируют. Он подчеркивает, что компании выполняют все обязательства в рамках соглашения, более того — намерены в рамках саморегулирования не допустить резких колебаний цен на масло до конца текущего сезона. В Минсельхозе заявили, что действующие меры регулирования экспорта масличных (до 30 июня пошлина на вывоз подсолнечника за пределы Таможенного союза повышена с 6,5% до 30%) позволили стабилизировать внутренние цены и обеспечить переработчиков доступным сырьем. Минсельхоз также рассматривает возможность продления действия механизма на следующий сезон, что будет способствовать сохранению стабильной ситуации на рынке, говорят там.

На текущей неделе цены на российском зерновом рынке менялись разнонаправлено. Так, в ЦФО пшеница 5-го классов подешевела в среднем на 100 руб./т, фуражный ячмень – на 75 руб./т, а стоимость остальных зерновых культур осталась на уровне прошлой недели.

На юге страны стоимость пшеницы 3-го класса уменьшилась на 75 руб./т, пшеницы 4-го класса – на 300 руб./т, пшеницы 5-го класса – на 500 руб./т, кукурузы – на 100 руб./т.

В Поволжье цена на пшеницу 4-го класса снизилась на 75 руб./т, а стоимость фуражного ячменя, наоборот, увеличилась на 100 руб./т.

В азиатской части страны изменения ценовых показателей наблюдались лишь в Сибири, где пшеница 4-го класса прибавила в стоимости 75 руб./т, а пшеница 4-го класса – 50 руб./т.

Ситуация на мировом зерновом рынке

Котировка мартовского фьючерса на пшеницу SRW на Чикагской бирже на 18.02.2021 составила 236,6 доллара США/т (на 11.02.2021 – 233,5 доллара США/т).

Стоимость американской пшеницы SRW (ФОБ Мексиканский залив) – 284 доллара США/т (увеличение на 1 доллар США), французской пшеницы FranceGrade 1 (ФОБ Руан) – 285 долларов США/т (увеличение на 6 долларов США), французского ячменя (ФОБ Руан) – 265 долларов США/т (увеличение на 3 доллара США), американской кукурузы (ФОБ Мексиканский залив) – 252 доллара США/т (увеличение на 7 долларов США).

Первая партия пшеницы объемом 500 тонн отправлена железнодорожным транспортом со станции Татарская Западно-Сибирской железной дороги в Новосибирской области через пограничный переход Карс в Турцию. Срок доставки зерновых потребителю составит около 12 суток, что вдвое быстрее по сравнению с отправкой по Черному морю, сообщила сегодня служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

Доставку зерна из Новосибирской области в Турцию по железной дороге организовали Западно-Сибирский территориальный центр фирменного транспортного обслуживания и логистическая компания «РЖД Логистика». Грузоотправителем выступила компания «Татарскзернопродукт».

Возможность нового маршрута с использованием транспортного коридора Баку – Тбилиси – Карс (БТК) позволяет увеличить прямой экспорт зерновых для производителей Сибири в Турцию и высвобождает портовую инфраструктуру Северного Кавказа для наращивания других перевозок, отметил начальник Западно-Сибирского территориального центра фирменного транспортного обслуживания Игорь Сарычев. Также, по его словам, преимуществом нового маршрута являются более низкие затраты грузовладельцев на транспортировку, так как исключается перевалка в портах и фрахт судов.

Традиционно доставка груза в Турцию осуществляется через порты Черного моря и включает в себя более 5 логистических операций: перевозку железнодорожным транспортом, перевалку в порту, экспедирование, фрахт судна, перевалку в порту Турции и доставку потребителю. При этом сроки поставки могут достигать месяца.

Предложение растет, а спрос остается невысоким

На прошлой неделе закупочные цены на пшеницу в портах обвалились, сообщил аналитический центр «СовЭкон». Трейдеры снизили среднюю цену на пшеницу с протеином 12,5% более чем на 10% до 14850 руб./т (CPT глубоководные порты). Рынок отражает повышение пошлины на пшеницу до 50 евро/т с 1 марта, спрос остается вялым, а предложение растет, отмечают аналитики. При этом спрос со стороны трейдеров был ограничен: большинство из них накопили достаточные запасы для выполнения ближайших контрактов, считает «СовЭкон». При этом российские переработчики закупали минимальные объемы в ожидании еще большего снижения цен. На внутреннем рынке цена пшеницы 3-го класса упала на 700 руб. до 14,52 тыс. руб./т, 4-го класса — на 925 руб. до 14,1 тыс. руб./т (EXW, Европейская часть России, без НДС), сравнили аналитики центра.

Согласно прогнозам «СовЭкона», в ближайшем будущем может развиться два сценария: либо активные продажи на внутреннем рынке закончатся, либо, несмотря на то что текущий уровень цен спроса в портах отразил новую пошлину, с учетом относительно высоких запасов активные распродажи продолжатся. В результате цены могут снизится заметно ниже экспортного паритета, считают аналитики, уточнив, что вероятность первого сценария более высокая.

Экспортные цены на российскую пшеницу на прошлой неделе продолжили снижаться вслед за мировыми площадками, а также в условиях активизации предложения со стороны аграриев, которые перестали ждать разворота рынка. По данным Института конъюнктуры аграрного рынка, за прошедшую неделю цена тонны российской пшеницы с 12,5% протеина с поставкой в начале марта уменьшилась с $286 до $277,5 (FOB, Новороссийск), сообщает Reuters. «СовЭкон» зафиксировал снижение на $4 до $281/т. Данные Refinitiv Agriculture говорят о падении с $284/т до $282,5/т.

С 15 февраля в России начала действовать квота на экспорт зерна в размере 17,5 млн т до конца сезона. Также поставки пшеницы на внешние рынки стали облагаться пошлиной 25 евро/т, с 1 марта ставка увеличится до 50 евро/т. Кроме того, с 15 марта добавятся пошлины на экспорт кукурузы (25 евро/т) и ячменя (10 евро/т).

Начало действия квоты на экспорт зерна и пошлины на вывоз пшеницы позволит гарантировать необходимый объем зерна на внутреннем рынке и обеспечить сохранение стабильной ситуации, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минсельхоз. В том числе эта мера поможет не допустить скачкообразного роста цен на ряд базовых продуктов питания: мукомольную, крупяную, хлебопекарную и мясомолочную продукцию, яйца, считает агроведомство. «Следующий этап введения пошлин <…> позволит дополнительно поддержать тренд на снижение цен. А применение постоянно действующего механизма плавающей пошлины в дальнейшем будет способствовать повышению предсказуемости и управляемости ситуации на рынке», — уверены чиновники министерства.

С начала сезона по 11 февраля Россия экспортировала 33,9 млн т зерна, что на 28% больше результата аналогичного периода прошлого сельхозгода. Экспорт пшеницы при этом составил 29,1 млн т — также на 28% больше прошлогоднего, говорится в обзоре «СовЭкона» со ссылкой на данные ФТС. В январе экспорт зерна составил 3,2 млн т, включая 2,8 млн т пшеницы. Аналитики центра прогнозируют замедление экспорта к концу февраля, в целом за месяц, по их оценке, может быть вывезено 2,8-3,4 млн т зерна, в том числе 2,6-3,1 млн т пшеницы. Прогнозировать поставки в феврале сложно из-за начала действия пошлины в середине месяца, поясняет «СовЭкон».

Из-за введения гибкой экспортной пошлины могут быть трудности с заключением форвардных контрактов

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении формулы расчета гибкой экспортной пошлины в рамках зернового демпфера, сообщает пресс-служба правительства. Со 2 июня будет действовать гибкая пошлина на вывоз за пределы ЕАЭС пшеницы, кукурузы и ячменя. При мировой цене пшеницы до $200 за тонну пошлина взиматься не будет. При цене, превышающей эту сумму, пошлина составит 70% от разницы базовой цены и $200. Для ячменя и кукурузы индикатор установлен на уровне $185 за тонну. Базовая цена будет рассчитываться на основе данных экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже. Гибкая пошлина будет рассчитываться еженедельно на основе данных предыдущей недели, заниматься этим будет Минсельхоз, говорится в сообщении. Расчет параметров для определения пошлины начнется с 1 апреля. Деньги, полученные от взимания пошлин, предполагается возвращать в сельское хозяйство в виде субсидий. Предполагается, что новая система даст возможность участникам рынка точнее просчитывать свою экономику и вести планирование на долгосрочный период. Зерновой демпфер также позволит предотвратить перенос колебаний мировых цен на внутренний рынок, считает правительство.

Президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский уверен, что новая мера не пойдет на пользу ни рынку, ни стране, ни населению. «Также могут быть трудности с форвардными контрактами, из-за того, что в момент заключения будет непонятен размер пошлины в момент поставки, — сказал он «Агроинвестору». — В момент, когда заключается контракт, ты должен четко знать, какие налоги ты заплатишь при оформлении и вывозе, а тут эта составляющая неизвестна. Можно заключить контракт, заложить какую-то ориентировочную оценочную стоимость этой пошлины, но какая она будет в момент вывоза — неясно». По словам Злочевского, это приведет к тому, что все экспортеры будут закладывать пошлину «с огромным запасом», а это «дополнительные деньги из кармана аграриев». Президент РЗС добавил, что сейчас на экспортном рынке уже снижается количество игроков. «Новая пошлина на это не особо повлияет, хотя кто-то может отказаться рисковать и переключиться на другие агрокультуры», — допускает Злочевский.

Гендиректор компании «АгроЛенд» Алексей Черемичко сказал «Агроинвестору», что методика расчета плавающей пошлины пока неясна и компания пытается в ней разобраться. Он также добавил, что пока «АгроЛенд» не сталкивалась с трудностями при оформлении контрактов. «Эта экспортная пошлина будет действовать с июня, мы так далеко не заглядываем. А что будет дальше, станет ясно, когда разберемся с механизмом, сейчас мы занимаемся текущими реалиями — пошлинами и экспортом в сложившейся ситуации», — сказал Черемичко.

Глава Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин сообщил ТАСС о планах обсудить с правительством возможности обнуления экспортной пошлины на зерно в следующих сезонах при изменении ценовой ситуации и достижении баланса интересов всех участников зернового рынка. По его мнению, механизм плавающей пошлины необходим для стабилизации внутренних цен на зерно. «Мы это понимаем и неоднократно заявляли, что обеспечение продовольственной безопасности страны имеет наивысший приоритет перед экспортом», — подчеркнул Зернин.

При этом руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин сказал ТАСС, что введение в России экспортных пошлин на зерно позволит избежать сокращения производства мяса и поддержать приемлемый уровень рентабельности в отрасли.  Он также уточнил, что при принятии решений по регулированию рынка важно сохранить привлекательность не только животноводства, но и растениеводства. «Интересы отрасли растениеводства должны быть максимально учтены, так как она является основой продовольственной безопасности нашей страны», — подчеркнул Юшин. Гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев надеется, что применение пошлины позволит установить комфортный для животноводов уровень цен на зерно, который будет приемлем и для самих производителей зерновых, сохранит возможности для развития и наращивания объемов производства. Введение плавающей пошлины на зерно позволит сохранить стабильные цены на мясо птицы, уверен гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов. «Мы ожидаем, что пошлина восстановит баланс стоимости зерна, позволит снизить себестоимость производства мяса птицы <…>», — цитирует его ТАСС.