Новости

Вот уже неделю биржевая цена сжиженных углеводородных газов (СУГ - используется в качестве газомоторного и бытового топлива) обновляет исторические максимумы. Согласно данным Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи, 11 августа в ходе торгов биржевая цена СУГ выросла на 4,7%, до 53,35 тыс. рублей за тонну. С начала августа биржевой индекс этого вида топлива вырос на 19,7%. Отчасти это связано с аварией на заводе "Газпрома" по подготовке конденсата к транспорту под Новым Уренгоем, произошедшей в ночь на четверг 5 августа.

В Независимом топливном союзе (НТС) полагают, что ситуация на рынке СУГ четко следовала бензиновым трендам. Бензин и дизтопливо росли, соответственно, вслед за ними росли и СУГи.

"Ситуация, которая случилась на Уренгое и то, что не было достоверной и открытой информации ни от Газпрома, ни от регуляторов по поводу того, что там происходит, привела нас к тому, что мы видим сейчас, - что цены достигли исторических пиков и они не собираются тормозить", - говорит вице-президент НТС Дмитрий Гусев. Он добавил, что той информации, которая приходит от Газпрома на сегодня недостаточно для адекватной оценки происходящего. И пока есть только предварительное понимание, что остановленные по прямым договорам поставки будут возобновлены во второй половине месяца.

"Минэнерго объявило, что будет снят объем с экспорта и поставлен на внутренний рынок, но мы не знаем, будет ли этот объем поставлен на биржу, или он будет распределен каким-то другим образом, и какими компаниями. Поэтому, в целом ситуация достаточно нервозная и больше обусловлена не реальным дефицитом газа, сколько полным отсутствием информации о том, что в реальности происходит", - сказал эксперт.

По мнению аналитика ФГ "Финам" Сергея Кауфмана, если говорить в годовом выражении, то добыча газа из-за аварии на заводе "Газпрома" может снизиться примерно на 8 млрд куб. м., что немного по масштабам концерна, и он без проблем сможет компенсировать это добычей с других месторождений. "Производство ЖУВ из-за выпадания объёмов конденсата в годовом выражении может снизиться примерно на 9% и этот объём компенсировать уже вряд ли удастся. Это может негативно повлиять на EBITDA "Газпрома" на 5% в годовом выражении или на 2% в 2021 году, если считать, что производство не будет восстановлено до конца года, - считает Кауфман. - Пока что рост цен на СУГ выглядит скорее временным и связан с тем, что потребителям сложно оценить выпадающий объём производства и то, сколько он продлится. Цены на СУГ росли и до этого, и многие ждали коррекции для закупок. В такой ситуации авария стала триггером для небольшой паники, которая и привела к взлёту цен".

По словам собеседника RUPEC сейчас сложилась ситуация для стабилизации рынка. "Сибур", один из крупнейших игроков на рынке, заявил, что в августе практически полностью сократит экспорт. Ранее СМИ сообщали, что Минэнерго собирается разработать системные меры для стабилизации рынка СУГ, в том числе изменение порядка расчета экспортной пошлины, введение акциза с обратным вычетом для газораспределительных организаций (ГРО), демпфер и прочие меры. "Вместе с постепенным восстановлением мощностей "Газпрома" данные новости должны способствовать возвращению цен на уровни, близкие к тем, что были до аварии", - уверен эксперт.

По данным Refinitiv Eikon, Сургутский ЗСК в 2021 произвел порядка 887 тыс. тонн СУГ. Это в среднем немногим менее 150 тыс тонн в месяц.

"Если смотреть на ситуацию "сверху", то текущий взлет котировок и ситуация на бирже выглядят как паника. С точки зрения восстановления баланса на рынке проблем возникнуть не должно – с 2019 наблюдается тенденция снижения экспорта и увеличения продаж на внутреннем рынке. С учетом текущих внутренних котировок и с учетом наметившейся тенденции к снижению котировок пропана и бутана на континентальных базисах Европы, у российских экспортеров появился и чисто экономический стимул увеличить продажи на внутреннем рынке за счет снижения экспорта", - уверен главный аналитик по макроэкономике, рынкам нефти и нефтепродуктов "Петролеум Трейдинг" Андрей Дьяченко. - Как авария повлияет на показатели Газпрома оценить сложно – масштабы аварии всё ещё оцениваются компанией, при этом в какой-то мере работа и ЗПКТ, и Сургутского ЗСК уже возобновлена, но в каких объемах и каковы будут темпы восстановления – этой информации до сих пор нет. Учитывая стандартные сроки ремонтов на таких установках, можно предположить, что компания сможет уложиться в разумные для себя пределы. Думаю, что каких-то катастрофических или даже существенных выпадений доходов не будет".

Министерство энергетики порекомендовало компаниям, которые производят сжиженный углеродный газ, увеличить производство и снизить экспорт СУГ для удовлетворения спроса на внутреннем рынке России. В свою очередь компании сообщили, что в августе направят 40 тысяч тонн СУГ с экспорта на внутренний рынок.

"Очевидно, что 40 тысяч тонн рынку не хватит, так как покупатели, заключившие договоры ранее, сейчас из-за форс-мажора остаются без топлива и вынуждены закрывать возникший разрыв", - продолжает Дьяченко. 

В НТС считают, что пока рано давать оценку ситуации и делать длинные прогнозы, опять же из-за отсутствия необходимой информации. "40 тыс тонн - это порядка 5% дополнительного месячного производства. Опять же вопрос в том, что мы не знаем, пойдет ли это на биржу, или на внутренний рынок, когда пойдет, или может это пойдет с экспорта на переработку? Потому что поставка этого газа на переработку, это тоже внутренний рынок. Если бы Минэнерго уточнило, что оно снимает 40 тысяч тонн и гарантировано эти объемы выйдут на биржу в течение августа равномерно, опять же это был бы некий фактор успокоения", - заключил эксперт.

Экспортные цены на российскую пшеницу вновь заметно выросли по итогам прошлой недели в условиях продолжившегося роста цен на мировых площадках и ухудшающихся прогнозов на урожай в России.

По данным ИКАР, цена тонны пшеницы нового урожая с 12,5-процентным содержанием протеина подскочила за неделю в Новороссийске до $267 с $254 франко-борт (FOB).

СовЭкон зафиксировал рост цены на $13 до $268 за тонну. На прошлой неделе СовЭкон снизил прогноз урожая этого года.

По оперативным данным, на которые ссылается Минсельхоз РФ, на 6 августа 2021 года намолочено 68,2 миллиона тонн зерна, из них 51,8 миллиона тонн пшеницы.

Разрыв в показателях урожайности 2021 и 2020 годов постепенно увеличивается, отметили аналитики СовЭкона.

По их данным, погода становится более благоприятной для пшеницы в Сибири, но, возможно, не столь благоприятна для яровой пшеницы в других регионах страны.

С начала нового маркетингового сезона 2021/22 годов 1 июля по 5 августа Россия экспортировала 2,5 миллиона тонн зерна, что на 32% меньше, чем за аналогичный период прошлого сезона, сообщил СовЭкон со ссылкой на официальную таможенную статистику.

Экспорт пшеницы при этом составил 2,1 миллиона тонн, или на 25% меньше прошлогоднего уровня, ячменя - 0,36 миллиона тонн (на 49% меньше), кукурузы - 0,071 миллиона тонн (на 60% меньше).

СовЭкон предварительно прогнозирует экспорт зерна в августе в объеме 4-4,5 миллионов тонн, предполагая резкое увеличение по сравнению с июлем, но все еще ниже прошлогодних уровней.

Экспортная пошлина, расчет которой проводится в РФ еженедельно начиная с июня, на период с 11 по 17 августа снизилась относительно предыдущей недели до $31,0 за тонну, следует из данных Минсельхоза РФ.

На внутреннем рынке средняя цена пшеницы третьего класса выросла на 625 рублей за неделю до 13.450 рублей за тонну, четвертого класса - на 550 рублей до 13.375 рублей за тонну с самовывозом для европейской части РФ.

Средняя цена подсолнечника на прошлой неделе вновь осталась на уровне 37.825 рублей за тонну, цена на соевые бобы сохранилась на отметке 47.400 рублей за тонну, сообщил СовЭкон.

Стоимость подсолнечного масла выросла на 1.325 рублей до 92.325 рублей за тонну. Экспортные цены на подсолнечное масло при этом снизились на $10 до $1.230 за тонну FOB, сообщил СовЭкон. По данным ИКАР, экспортная цена масла снизилась за неделю до $1.230 с $1.250 за тонну.

Индекс белого сахара ИКАР для юга России на прошлой неделе вырос до $574,01 с $572,83 за тонну, в рублях - остался на уровне 42,0 рублей за килограмм.

В России предпринимают очередную попытку запустить биржевую торговлю зерном. Второго августа на Национальной товарной бирже (НТБ) прошли первые торги. Но в первый день аукционы признаны несостоявшимися из-за "недостаточного количества заявок".

По данным НТБ, 2 августа на торгах планировалось закупить 8 тысяч тонн пшеницы 4-го класса по стартовой цене 14,3 тысячи рублей за тонну. Чтобы торги состоялись, должно было быть минимум двое участников.

На 2 августа к аукционам допущен 21 участник, и заявки продолжают поступать, что говорит об "активном интересе" к торгам, рассказали в НТБ.

С помощью биржевых торгов власти в лице государственной "Объединенной зерновой компании" (ОЗК) планируют сформировать прозрачный ценовой индикатор на рынке пшеницы. Пока игроки рынка только присматриваются к механизму и пытаются найти справедливую цену, считают в ОЗК.

Биржевую торговлю зерном в России пытаются запустить более 20 лет. Последняя попытка обернулась скандалом: в 2019 году Мосбиржа обнаружила недостачу зерна, которое выступало обеспечением по сделкам своп (торгово-финансовая обменная операция).

Биржевая торговля нужна для повышения прозрачности рынка, убежден глава "ПроЗерно" Владимир Петриченко. Начать ее мешали отсутствие законодательной базы, людей, не было определено огромное количество нюансов. Во всем мире биржевая торговля выстраивалась в течение сотен лет. Но сейчас не самый подходящий момент для запуска торгов в России, считает Петриченко. "Товар будет придерживаться, потому что денег много, а товара меньше", - говорит он.

Все эти 20 лет не получалось организовать биржевую торговлю зерном, потому что этим занимались скорее финансисты, чем участники зернового рынка, которые в это время успешно развивали экспортные операции без биржевых посредников. Главное достижение этих лет - консолидация рынка и появление крупных игроков, составляющих сегодня инфраструктурный фундамент зернового рынка России, считает председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. Новый масштаб бизнеса потребовал пересмотра модели риск-менеджмента и требований к прозрачности ценовой информации. Это особенно остро почувствовалось в ходе регуляторных изменений последнего сезона, говорит эксперт. По его мнению, сейчас у крупных экспортеров есть интерес к бирже. И речь не только об ОЗК - еще несколько крупных компаний, фактических маркет-мейкеров рынка, "присматриваются" к биржевым торгам, знает Зернин.

"Они ходят под колоссальными регуляторными рисками. В отличие от мелких компаний, им есть что терять. Самый эффективный способ защиты - уход от субъективных рисков. Прозрачное ценообразование - один из самых действенных инструментов. Результаты биржевых аукционов - это официальные результаты. Их практически невозможно оспорить, потому что биржевые торги - это публичный процесс. Соответственно, это определенный иммунитет при любого рода проверках", - поясняет эксперт.

Экспортные цены на российскую пшеницу на прошлой неделе продолжили расти на фоне опасений из-за неблагоприятной для урожая погоды в основных странах-экспортерах, сообщает Reuters. Так, аналитический центр «СовЭкон» зафиксировал удорожание на $6 до $245 за тонну, закупочные цены в портах укрепились на 6% до 14,3-14,7 тыс. руб./т (без НДС). Рынок вырос после повышения мировых цен ранее, снижения пошлин и неспешных продаж фермеров, поясняют аналитики центра. Экспортная пошлина на период с 28 июля по 3 августа составит $31,4/т против $35,2/т на 21-27 июля, следует из данных Минсельхоза.

По информации «СовЭкона», на внутреннем рынке цены на пшеницу резко увеличились, поскольку со снижением экспортной пошлины поставщики стараются быстрее загрузить суда. Из-за этого аграрии начали придерживать продажи. «Продавцы на Юге не спешат расставаться с зерном, выжидая более высоких цен. Несколько крупных трейдеров начали быстро повышать цены во второй половине недели, и другим покупателям пришлось последовать за ними, — говорится в сообщении центра. — Как обычно, после такого быстрого роста многие сельхозпроизводители прекратили продажи, а многие отказались от выполнения уже заключенных контрактов». Цены на Юге выросли на 0,7-1 тыс. руб./т, аграрии Поволжья и Центра также повышали цены. В краткосрочной перспективе «СовЭкон» ожидает дальнейшего роста цен, однако уверенно говорить о том, что рынок прошел сезонное дно, особенно в неюжных регионах, пока, вероятно, рано, отмечают аналитики.

Руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский говорит, что экспортная цена возросла к концу недели до $247,5 за тонну (плюс $6 за неделю) на фоне ухудшения состояния яровой пшеницы в США из-за засухи и в Европе по причине дождей, однако затем под влиянием снижения на биржевых площадка уменьшилась до $246 за тонну. «На сегодняшний день она совпадает с индексом пшеница на ММВБ», — подчеркивает эксперт.

По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), цена тонны пшеницы нового урожая с 12,5% содержанием протеина за неделю увеличилась с $241 до $248 (FOB Новороссийск). Гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько напоминает, что в течение нескольких дней после публикации 12 июля отчета Минсельхоза США с видами на урожай экспортные цены на пшеницу взлетели сразу на $15 за тонну до отметки выше $250/т. Сейчас ценовой индекс снизился до $248/т, но он пока носит достаточно формальный характер. Спред между желаниями экспортеров и покупателей остается слишком большим, прокомментировал он «Агроинвестору».

По словам Рылько, в ближайшие недели возрастает давление на цены вниз: через несколько недель в Северном полушарии в целом, в Причерноморье и в России сезонное предложение достигнет максимума. «При этом мы видим, что и Украина, и Румыния довольно легко торгуются по сегодняшним ценам в отличие от России, где реальные цены придавлены пошлинами, — говорит Рылько. — И Румыния, и Украина могут продавать рекордный урожай по рекордно высоким стартовым ценам сезона. Для российских аграриев ситуация выглядит иначе».

Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин отмечает, что цена спроса на пшеницу не превышает $240 за тонну, эпизодические сделки заключаются по этой цене или на пару долларов выше. «При сегодняшних ставках фрахта, российское зерно неконкурентно даже на дружественных нам рынках. Бизнес-возможности остались только у крупных трейдеров, располагающих собственным флотом», — добавляет он. Что касается внутренних цен, то они повысились на базисе СРТ. «Подходит время исполнения контрактов, пошлина на пшеницу упала до комфортных $31,4/т, экспортеры формируют судовые партии для отправки потребителям по ранее заключенным контрактам», — говорит Зернин.

Ставки фрахта в Азово-Черноморском регионе продолжают расти: цена за партию пшеницы в 3 тыс. т из Азова на Мраморное море достигла $34 за тонну, говорится в недельном обзоре компании «Глогос проект». Аналитики отмечают, что многие судовладельцы прогнозируют, что на начало августа ставка фрахта за 3 тыс. т пшеницы на Мраморное море достигнет $37 за тонну.

С начала сезона-2021/22 по 22 июля Россия экспортировала 0,9 млн т зерна, что на 46% меньше, чем за аналогичный период в прошлом сезоне, сообщил «СовЭкон» со ссылкой на официальную таможенную статистику. В том числе вывоз пшеницы составил 0,63 млн т — на 43% меньше прошлогоднего, ячменя — 0,21 млн т (на 54% меньше), кукурузы — 0,06 млн т (на 44% меньше). «СовЭкон прогнозирует, что в июле отгрузки зерна из России составят 2,3 млн т, включая 1,8 млн т пшеницы.

Экспорт пшеницы с начала сезона по 26 июля составил около 1,35 млн т без учета стран ЕАЭС, а по итогам месяца вывоз может составить около 1,85 млн т, прогнозирует Павенский.

По прогнозу Российского зернового союза (РЗС), в июле будет вывезено 2,6 млн т зерна в целом, в том числе 2,1 млн т пшеницы. «Это меньше, чем в прошлом и позапрошлом сезонах», — сравнивает директор департамента аналитики РЗС Елена Тюрина. Она добавляет, что на 26 июля экспортировано в общей сложности 1,8 млн т. Всего, по ее оценке, в этом сезоне при урожае на уровне 129 млн т включая 83 млн т пшеницы на внешние рынки может быть поставлено 50 млн т зерна, в том числе 40 млн т пшеницы. 

Сбор зерна в РФ к 21 июля составил 34,5 млн тонн, сообщает Минсельхоз по итогам заседания оперативного штаба, которое провел первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов.

Этот показатель вплотную приблизился к данным на аналогичную дату прошлого года - 35,3 млн тонн. Как отмечает ведомство, урожайность в этом году выше прошлогодней - 33,7 ц/га против 33,4 ц/га.

Вместе с тем, отмечается в сообщении, в ряде регионов наблюдаются неблагоприятные погодные условия - атмосферная и почвенная засуха, суховеи, паводок. Режим ЧС регионального характера введен на территории 9 субъектов.

Как заявил Хатуов, ситуация находится на особом контроле Минсельхоза, ведомство рассчитывает, что уборочная кампания пройдет штатно и прогнозы по урожаю будут выполнены.

По прогнозу Минсельхоза, сбор зерна в этом году может составить 127,4 млн тонн, в том числе 81 млн тонн пшеницы. В прошлом году было собрано 133,5 млн тонн, в том числе 85,9 млн тонн пшеницы.

Экспортные цены на российскую пшеницу выросли на прошлой неделе вслед за ростом цен на мировых площадках, а также ухудшением прогнозов урожая в РФ.

Чикагский фьючерс на пшеницу продемонстрировал самый резкий скачок за неделю за последние шесть лет из-за засушливой погоды в регионах с яровой пшеницей в Северной Америке и неблагоприятной погоды для урожая в Европе и России.

По данным ИКАР, цена тонны пшеницы нового урожая с 12,5-процентным содержанием протеина выросла за неделю в Новороссийске до $241 с $238 франко-борт (FOB).

СовЭкон зафиксировал рост цены на $5 до $239 за тонну.

С начала нового маркетингового сезона 2021/22 годов 1 июля по 15 июля Россия экспортировала 0,506 миллиона тонн зерна, что на 32% меньше, чем за аналогичный период в прошлом сезоне, сообщил СовЭкон со ссылкой на официальную таможенную статистику.

Экспорт пшеницы при этом составил 0,399 миллиона тонн, или на 26% больше прошлогоднего, ячменя - 0,070 миллиона тонн (на 78% меньше), кукурузы - 0,037 миллиона тонн (на 63% меньше).

СовЭкон прогнозирует экспорт зерна из РФ в июле в 2,1 миллиона тонн, из которых 1,6 миллиона тонн придется на пшеницу. Таким образом, это может быть самый низкий уровень экспорта пшеницы из России в июле, начиная с 2017 года, пишут аналитики агентства, отмечая, что экспортная пошлина остается существенным препятствием.

Экспортная пошлина, расчет которой проводится в РФ еженедельно начиная с июня, снизится на период с 21 по 27 июля до $35,2 с нынешних $39,3 за тонну, следует из данных Минсельхоза РФ.

Как ИКАР, так и СовЭкон снизили прогнозы урожая в России в 2021 году.

"Погода неблагоприятна как для озимых, так и для яровых, включая кукурузу и подсолнечник", - пишет СовЭкон, отмечая, что на этой неделе ожидается сухая и жаркая погода в большинстве российских зернопроизводящих регионов.

С момента старта уборочной кампании урожайность пшеницы повышается, но все еще ниже прошлогодних уровней, сообщил СовЭкон, предположив, что это может привести к дальнейшему снижению прогнозов урожая.

По данным СовЭкона, на внутреннем рынке средняя цена пшеницы третьего класса упала на 125 рублей до 12.400 рублей за тонну, четвертого класса - на 275 рублей до 12.100 рублей за тонну с самовывозом для европейской части РФ, соответственно.

Средняя цена подсолнечника на прошлой неделе подросла на 200 рублей за тонну до 38.000 рублей, цена на соевые бобы осталась на уровне 47.800 рублей за тонну, сообщил СовЭкон.

Цена на подсолнечное масло также не ушла от уровня в 91.650 рублей за тонну. Экспортные цены на подсолнечное масло при этом подскочили на $85 до $1.205 за тонну FOB, сообщил СовЭкон. По данным ИКАР, экспортная цена на масло снизилась за неделю на $10 до $1.130 за тонну.

Индекс белого сахара ИКАР для юга России на прошлой неделе упал до $548,37 с $554,52 тонну, в рублях - до 49,79 рубля с 41,70 рубля за килограмм.

Экспортные цены на российскую пшеницу снизились на прошлой неделе в ожидании нового объемного урожая и на фоне конкуренции с другими поставщиками.

По данным ИКАР, цена тонны пшеницы нового урожая с 12,5-процентным содержанием протеина и поставкой в конце июля-начале августа упала за неделю в Новороссийске до $242 с $249 франко-борт (FOB).

СовЭкон зафиксировал снижение цены этого класса пшеницы за неделю на $4,5 до $246 за тонну FOB.

На прошлой неделе египетский тендер GASC выиграла румынская пшеница, оказавшаяся дешевле российской и украинской.

Новая экспортная пошлина, расчет которой проводится в РФ каждую неделю начиная со 2 июня, снизится с 7 июля до $41,2 с действующих $41,3 за тонну, следует из данных Минсельхоза РФ.

Как отмечают аналитики СовЭкона, в южных регионах РФ - Ростовской области и Краснодарском крае, где началась уборочная кампания, урожайность близка к рекордной, в Поволжье, в Саратовской области, - пока несколько ниже среднего уровня.

"В течение следующей недели модели предсказывают обильные осадки на юге страны и в южной части Черноземья. Это может замедлить сбор урожая и несколько ухудшить качество", - считают аналитики СовЭкона.

На прошлой неделе ИКАР повысил прогноз урожая пшеницы на 1,6 миллиона тонн в 2021 году.

В завершившемся 30 июня сезоне 2020/21 годов Россия экспортировала 42,7 миллиона тонн зерна, что на 20% больше, чем в прошлом сезоне, сообщил СовЭкон со ссылкой на официальную таможенную статистику.

Экспорт пшеницы при этом составил 34,7 миллиона тонн, или на 14% больше прошлогоднего, ячменя - 4,99 миллиона тонн (+78%), кукурузы - 3,07 миллиона тонн (+25%).

Агентство оценивает экспорт зерна из РФ в июне в 2,5 миллиона тонн, включая 2,3 миллиона тонн пшеницы.

По данным СовЭкона, на внутреннем рынке средние цены на пшеницу третьего и четвертого класса упали на 350 рублей - до 13.175 рублей за тонну и 13.125 рублей за тонну с самовывозом для европейской части РФ соответственно.

Средняя цена на подсолнечник на прошлой неделе упала на 3.750 рублей за тонну до 40.925 рублей, цена на соевые бобы - на 500 рублей до 48.800 рублей за тонну, сообщил СовЭкон.

Цены на подсолнечное масло остались на уровне 100.000 рублей за тонну. Экспортные цены на подсолнечное масло также остались на отметке $1.115 за тонну FOB, сообщил СовЭкон. По данным ИКАР, экспортная цена на масло выросла за неделю до $1.140 с $1.130 за тонну.

Индекс белого сахара ИКАР для юга РФ на прошлой неделе упал до $571,94 с $597,6 тонну, в рублях - до 41,70 рубля с 43,20 рубля за килограмм.

Союз экспортеров зерна с 2021-2022 сельскохозяйственного года (сезон длится с 1 июля 2021 года по 30 июня 2022 года) запускает открытую публикацию ценовых индексов российского рынка пшеницы, говорится в сообщении объединения.

"Союз экспортеров зерна (Rusgrain Union) с сезона 2021-2022 запускает открытую публикацию ценовых индексов внутреннего рынка пшеницы в рамках инициатив по повышению информационной прозрачности рынка зерна", — говорится в сообщении.

Новый информационный продукт — ценовые индексы Rusgrain Deep Water CPT Index и Rusgrain Shallow Water CPT Index — рассчитывается исходя из закупочных цен компаний-членов союза в рублях за тонну, без НДС. Базис поставки, согласно Инкотермс — СРТ портовый зерновой терминал, откуда осуществляется отгрузка пшеницы на экспорт. Котируемый товар — мягкая продовольственная пшеница с содержанием протеина 12,5%.

При этом союз планирует расширить перечень культур за счет расчета ценовых индикаторов на кукурузу и ячмень. Ценовые индексы рассчитываются отдельно для глубоководных и мелководных портов. В качестве референтных выбраны глубоководные порты Новороссийск и Тамань, а также мелководные в Ростове-на-Дону, Азове и Таганроге. Индексы рассчитываются каждый рабочий день путем мониторинга веб-сайтов компаний.

"Репрезентативность выборки цен основана на том факте, что компании-члены союза экспортируют более 70% российского зерна, которое закупают у сельхоз производителей и трейдеров внутреннего рынка", — отмечается в релизе. На основе собранных данных вычисляется средневзвешенное значение индекса. В качестве коэффициента нормирования выступает доля каждого экспортера в отгрузке товара с начала сезона в разрезе глубоководных и мелководных портов.

Коэффициент корректируется раз в квартал. Котировки, которые существенно отличаются от среднего значения, в расчет не принимаются, как и те, что не были актуализированы в течение 14 дней. "Благодаря им (индексам — ред.), любой российский сельхоз производитель сможет оперативно рассчитать базовые цены на свою продукцию в своем регионе", — отметил председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин, слова которого приводятся в сообщении.

Пошлина на экспорт пшеницы из России с 30 июня по 6 июля включительно составит 41,3 доллара за тонну, на вывоз ячменя - 39,6 доллара за тонну, кукурузы - 50,5 доллара за тонну, следует из информации на сайте Минсельхоза РФ.

Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене в размере 259,1 доллара за тонну, на ячмень - при цене в 241,7 доллара за тонну, на кукурузу - 257,2 доллара за тонну.

Пошлина на экспорт пшеницы из России за предыдущий период, с 23 по 29 июня включительно, составляет 38,1 доллара за тонну, на вывоз ячменя - 39,6 доллара за тонну, кукурузы - 50,2 доллара за тонну.

Министерство с начала апреля в информационных целях публикует на своем сайте расчетные ставки вывозных таможенных пошлин на пшеницу, ячмень и кукурузу. Информация публикуется в последний рабочий день недели. Ставки применяются, начиная с третьего рабочего дня после дня их размещения, и действуют до начала применения очередных ставок пошлин.

В России со 2 июня заработала гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая будет действовать в рамках механизма "зернового демпфера". Пошлина составляет 70% разницы между индикативной ценой (среднее арифметическое ежедневных ценовых индикаторов) и базовой ценой. Базовая цена для пшеницы - 200 долларов за тонну, для кукурузы и ячменя - 185 долларов.

Для расчета гибкой пошлины на пшеницу, ячмень и кукурузу используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже. Средства, полученные за счет пошлин, будут возвращаться в российские регионы в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя. Субсидии регионам будут распределяться в зависимости от объема произведённой продукции.

Под влиянием снижения мировых котировок, а также перспектив высокого урожая в Причерноморье цены на продовольственную пшеницу продолжали снижаться. Об этом рассказали аналитики компании G.R. Agro.

«Кроме того, давление на цены продовольственной пшеницы оказывали высокие переходящие запасы зерновой в России, начало сбора в США и улучшение погодных условий в Канаде и ряд других факторов. Переработчики в большинстве имели определенные запасы зерновой и снижали закупочные цены на зерновую в среднем на 200-250 грн/т с прошлой пятницы, до 6 300-7 150 грн/т — 2 класс, 6250-7100 грн / т — 3 класс, с учетом стоимости доставки», — объяснили специалисты G.R. Agro.

Аналитики отметили, что ухудшение состояния озимых и зерновых посевов в США может повлиять на уровень цен продовольственной пшеницы, а именно замедлить темпы их снижения.

Кроме того, понижающие тенденции в секторе продовольственной пшеницы и кукурузы оказывали соответствующее влияние на рынок фуражной пшеницы, цены на которую снижались.

«В свою очередь перерабатывающие предприятия, несмотря на снижение цен фуражной пшеницы с прошлой пятницы в среднем на 200-250 грн/т, готовы были корректировать их в сторону повышения для привлечения необходимых объемов зерновой. Диапазон закупочных цен перерабатывающих предприятий составлял 6200-7050 грн/т, СРТ-предприятие», — рассказали специалисты G.R. Agro.

Трейдеры прогнозируют, что умеренное снижение цен на фуражную пшеницу будет сохраняться.

В Хасавюртовском районе Дагестана был дан старт уборке озимых зерновых культур, сообщает "АгроВестник" со ссылкой на Минсельхоз. С ходом уборочных работ в СПК им. Жданова ознакомился первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия республики Шарип Шарипов.

Как отметил начальник управления сельского хозяйства Хасавюртовского района Идрис Загалов, уборочная площадь озимых в районе составляет более 16,5 тыс. га, на уборке в данном хозяйстве задействованы два зерноуборочных комбайна отечественного производства «Вектор», принадлежащие МТС «Хасавюртовская».
По словам руководителя хозяйства Гаджи Бадуинова, в СПК им. Жданова рассчитывают собрать на круг более 20 ц/га, земли здесь неорошаемые и характеризуются низким естественным плодородием.

Шарип Шарипов также побывал в МУП «Османюртовское», где ожидается получить от 50 до 60 ц/га озимых зерновых.

Первый заместитель министра отметил, что у земледельцев наступила самая ответственная пора – уборка хлебов. Минсельхозпродом Дагестана принимаются меры по обеспечению уборочных работ в сжатые сроки и без потерь. Предстоит убрать более 93 тыс. га озимых зерновых, из которых самая большая площадь (16,7 тыс. га) – в Хасавюртовском районе, следом идут Карабудахкентский – 9,8 тыс. га, Ногайский – 9 тыс. га и Кизлярский район – 8,3 тыс. га.

На уборке будет задействовано около 450 зерноуборочных комбайнов. Благодаря принимаемым мерам идет наращивание технического потенциала – в прошлом году хозяйствами республики приобретено на 55% больше техники, чем годом ранее.

«Ключевую роль в этот период играет организованность всех звеньев, в том числе и по обеспечению очистки и доработки зерна на токах. Минсельхозпродом республики выстроена системная работа с муниципалитетами по эффективному использованию как имеющегося парка техники, так и человеческих ресурсов и времени. Будем оперативно помогать снимать возникающие вопросы, в том числе путем переброски комбайнов при необходимости с одних территорий в другие. Кроме того, рассчитываем обеспечить заготовку соломы в максимальных объемах – не менее 200 тыс. тонн, что на 33% больше уровня прошлого года. Это обусловлено уроками сложной зимы прошлого года», – отметил Шарип Шарипов.

Торговля черноморской пшеницей нового урожая остается малоактивной. Предложений по поставке пшеницы в июле как из Украины, так и из России немного вследствие опасений задержки поступления на рынок зерна нового урожая из-за дождливой погоды. Внешний спрос на июльские поставки также слабый в ожидании снижения цен, показал мониторинг Refinitiv.

Дождливая погода на юге РФ и в некоторых регионах Украины последние недели была в фокусе внимания трейдеров из-за возможной задержки уборки урожая и потенциального снижения качественных показателей зерна.

«Экспортеры выжидают с продажами в надежде получить премию, поскольку объема убранного зерна может быть мало в июле, и в портах может возникнуть нехватка товара для отгрузки», - сказал трейдер из России.

Главной интригой в начале сезона 2021/22 года остается предложение в июле пшеницы из южных регионов России, которые первыми начнут уборку зерна. Предложения из удаленных от портов регионов появятся не ранее августа.

Еженедельное изменение размера плавающей экспортной пошлины на российскую пшеницу является серьезным препятствием как для закупок на внутреннем рынке, так и в продажах на экспорт, считают участники рынка. Так, на период 9-15 июня 2021г. размер экспортной пошлины на пшеницу составляет $29,4 по сравнению с $28,1 за тонну неделей ранее, по данным МСХ РФ.

Импортеры откладывают покупки в надежде на рост объемов предложения под давлением нового урожая. Разница между ценами спроса и ценами предложений доходит до $10 за тонну, сообщили участники рынка.

Цены на поставку российской пшеницы с протеином 12,5% старого урожая в июне приблизились к ценам нового урожая. Цены предложения являются номинальными и составляют $265-270 за тонну FOB Новороссийск. Предложения по поставке украинской пшеницы с протеином 11,5% составляют $260-265 за тонну FOB Одесса.

Саратовская область в 2021 году планирует собрать 6 млн тонн зерновых, сообщил "Интерфаксу" губернатор Валерий Радаев.

"Это реально. У нас в области почти 3 млн га ярового сева и 1 млн 200 тыс. га озимых культур. На сегодняшний день аграрии практически завершили сев яровых культур, увеличив планы ярового сева на 100 тыс. га", - сказал глава региона.

"В структуре зерновых культур до 30% занимает озимая пшеница, которая, как правило, гарантирует урожай, учитывая сложные природно-климатические условия зоны, в которой расположена Саратовская область", - сказал Радаев.

По его словам, оптимизма сельчанам добавляет и погода, оптимальная для развития посевов яровых и озимых культур, с достаточным запасом влаги в почве.

"На сегодняшний день даже в засушливых левобережных районах области прошли хорошие дожди, в отдельных районах осадков выпало до двух месячных норм. Умеренный температурный режим благоприятен для яровых культур. Это позволит заложить хорошую основу будущего урожая", - отметил глава региона.

Радаев обратил внимание и на тот факт, что сельхозтоваропроизводители региона уже приобрели 121 тыс. тонн минеральных удобрений, что в 2 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года.

"В прошлом и в начале этого года сельчанам удалось существенно обновить парк техники. Приобретено более 1 тыс. тракторов и более 400 комбайнов. Хорошо продолжает развиваться мелиоративный комплекс. В 2020 году в регионе было введено 9 тыс. га орошаемых земель, а в 2021 году просматривается возможность восстановить еще 13 тыс. га", - сказал губернатор.

Благодаря этому в нынешнем году удалось увеличить посевной клин под такими экспортоориентированными культурами как кукуруза на зерно и соя.

"Все это вместе дает нам уверенность в получении хорошего урожая", - резюмировал Радаев.

Экспорт ячменя и кукурузы из России в июне почти остановится, а пшеницы — вырастет в 4,5 раза, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные мониторинга аналитического центра «Русагротранс». Руководитель центра Игорь Павенский сказал агентству, что причиной этого является введение со 2 июня плавающих пошлин на эти виды зерна. Пошлина на ячмень до 8 июня составляет $39,6/т (до 2 июня в пересчете с евро было $12,2), на кукурузу — $52,2/т ($30,3). До 2 июня пошлина на ячмень составляла 10 евро/т, на кукурузу — 25 евро/т. Пошлина на пшеницу снизилась с 50 евро/т (почти $61/т) до $28,1 за тонну.

По словам Павенского, весной был вывезен рекордный объем ячменя и кукурузы, поэтому запасы этих агрокультур в значительной степени были исчерпаны, пишет «Интерфакс». При этом, по данным эксперта, существенное снижение пошлины на пшеницу может позволить нарастить ее отгрузки в июне до более 1,6 млн т после минимума в мае, когда на внешние рынки было поставлено 0,36 млн т. Это станет вторым рекордным результатом после июня 2018 года — 2,69 млн т, уточнил Павенский «Интерфаксу».

Эксперт уточнил, что потенциал по ячменю практически исчерпан, вывезено около 6,4 млн т с учетом поставок в ЕАЭС. По данным Павенского, это исторический рекорд (предыдущий рекорд был в сезоне-2014/15 — 5,2 млн т). Вывоз кукурузы составил около 3,8 млн т, это несколько ниже, чем в сезоне-2019/20, но и валовой сбор агрокультуры в 2020-м был 13,5 млн т, что на 6% меньше, чем в 2019 году, привел данные эксперт.

«Если смотреть на текущие цены ячменя, то для того, чтобы новый урожай считался с пошлиной, цены на него должны снизиться на 2-2,5 тыс. руб./т на условиях CPT, — продолжает Павенский. — Не факт, что сельхозпроизводители Юга будут готовы к столь резкому падению цены, и начнут продавать его. Тем более, что из-за снижения посевов, по нашему прогнозу, валовой сбор ячменя может упасть почти на 1 млн т — до 20,2 млн т».

Новый урожай кукурузы, который на фоне существенно прироста площадей, скорее всего возрастет более, чем на 1 млн т — до 14,6 млн т, начнет поступать только в сентябре, рассказал эксперт. «Как к тому времени сложится ситуация, до конца не ясно. Тем не менее пошлина скорее всего останется крайне значительной из-за того, что на мировом рынке кукуруза старого урожая по причине высокого спроса со стороны Китая и ухудшения прогнозов в Бразилии сейчас котируется существенно выше, чем пшеница  - около $275/т против $255/т», — заключил Павенский.

Директор аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина сказала, что экспорт ячменя и кукурузы в этом году находится на высоком уровне. Так, по ее данным, в марте 2021 года было экспортировано 855 тыс. т этой агрокультуры, тогда как в марте 2020-го — 212 тыс. т. В апреле разница была незначительной: 495 тыс. т против 410 тыс. т, а вот майские показатели серьезно отличаются, в мае 2021-го было экспортировано 556 тыс. т ячменя, в мае 2020-го — 281 тыс. т. «Кукурузы в марте 2021 года было вывезено 790 тыс. т против 556 тыс. т за аналогичный период прошлого года, в мае 2021-го — 536 тыс. т, в мае 2020-го — 334 тыс. т», — сравнила Тюрина.

Согласно ее прогнозу, по итогам сезона вывоз ячменя составит 6,2 млн т, что на 72% больше, чем в прошлом году, при этом экспортный потенциал оценивался в 5,5 млн т. По кукурузе экспортный потенциал составит 2,8 млн т против 3,2 млн т в прошлом году, отметила Тюрина. «Несмотря на активизацию вывоза кукурузы в конце сезона, он будет на 15% меньше. Основная проблема в серьезной конкуренции с Украиной, которая имеет постоянных покупателей, а мы только пытаемся выйти на этот рынок и увеличить объемы, — объяснила Тюрина. — По ячменю они оказались больше из-за сокращения валовых сборов в Европе, и весь спрос со стороны стран-импортеров, который традиционно закупали ячмень в Европе, переключился на Россию». Пошлины на вывоз ячменя и кукурузы находятся на высоком уровне, поэтому эти агрокультуры, скорее всего, будут неконкурентоспособны на мировом рынке до нового сезона, добавляет она.

По данным председателя правления Союза экспортеров зерна Эдуарда Зернина, отгрузки ячменя с начала сезона составили 6 млн т, кукурузы — 3,7 млн т. Основными импортерами этих агрокультур являются Саудовская Аравия и Китай. «В Саудовскую Аравию в текущем сезоне мы уже отгрузили в полтора раза больше, чем в прошлом, а ограничения со стороны Китая на регион происхождения зерновых не позволил бы нам существенно нарастить объемы экспорта этих агрокультур, — сказал он. — Поскольку мы вряд ли бы наблюдали больший экспорт в случае сохранения пошлин на прежнем уровне, не думаю, что можно говорить о росте переходящих запасов. Более того, поскольку урожай ячменя в 2020 году был на уровне 2019-го, а его экспорт существенно выше, чем в прошлом сезоне, думаю, его запасы сократятся. Сбор кукурузы был ниже, а экспорт — на уровне прошлого сезона, так что, скорее всего, здесь также будет наблюдаться сокращение переходящих запасов».

По прогнозу союза, как обычно, с поступлением нового урожая на рынок экспортные цены несколько уменьшатся относительно текущих. Но, поскольку пошлина вносит неопределенность, закупочные цены экспортеров снизятся, сказал Зернин, отметив, что наблюдать это снижение можно уже сейчас: если весной закупочные цены на ячмень достигали 16300 руб./т, то сейчас анонсируемая цена снизилась до 13500 руб./т.  «Дальнейшая динамика экспорта будет определяться тем, как скоро экспортеры адаптируются к плавающей пошлине», — заключил он.

По оценке Тюриной, по итогам сезона экспорт зерна в целом составит около составит 47,5 млн т, что меньше экспортного потенциала на 4,5 млн т, при этом уровень переходящих запасов может быть на 6 млн т больше, чем в прошлом сезоне. В совокупности с благоприятными прогнозами на урожай-2021 это может привести к снижению цен на внутреннем рынке и сокращению рентабельности производства зерна, считает она.

Между тем, вице-премьер Виктория Абрамченко в интервью Reuters сказала, что механизм плавающей экспортной пошлины на зерно будет действовать так долго, насколько будет сохраняться высокий спрос на продовольствие в мире. Также, по ее словам, пошлина не будет отменена в текущем году. «Мы должны сохранить определенный объем зерна в стране при тренде наращивания несырьевого неэнергетического экспорта, — сказала Абрамченко. — Пока существуют риски для мирового продовольственного рынка, существует ажиотажный спрос, который влечет за собой дефицит для внутреннего рынка и рост цен, решение правительства по пошлине будет сохраняться. Пусть мировая экономика восстановится».

Замглавы Минэкономразвития Полина Крючкова сказала Reuters, что правительство считает демпферные механизмы рыночными инструментами, призванными сгладить колебания цен. По ее мнению, демпферы — это «вполне себе рыночные инструменты сглаживания колебаний». «Никакого жесткого регулирования цен у нас не происходит, несмотря на то что такая возможность у правительства есть. Поэтому говорить, что мы вернулись к централизованному регулированию цен — сильное преувеличение», — прокомментировала Крючкова Reuters.

Вернет ли себе зерно статус формирующего фактора на фрахтовом рынке? Скорее всего, да. По итогам прошедших государственных тендеров на закупку зерновых с отгрузкой в августе можно сказать, что нет стран-экспортеров, которые не видят себя активными в новом сезоне. Победа румынского зерна говорит о том, что значительная часть грузов из РФ поедет на рыночных условиях меньшими судовыми партиями в регион Средиземного моря, и большими партиями на дальние направления.

Многие игроки ожидают, что Азовский рынок в новом сезоне будет высоким. Несмотря на то, что сейчас Трейдеры присматриваются, как будет работать новый механизм на деле, прогноз товарно-сырьевого рынка выглядит оптимистично. В условиях высокоинтенсивной динамики колебания факторов влияющих на формирование цены у отправителей и получателей, довольно удобной становится работа с небольшими объемами, а значит и спрос на костеры из Азовских и речных портов будет высоким.

Не спадает спрос и на тоннаж для перевозки незерновых грузов. Также некоторые Судовладельцы ведут переговоры о работе на рейдовую перевалку под большие программы. Исходя из этого, можно говорить о том, что сильно вырастут ставки на рейсы в транзите через Волго-Донской канал, на генеральные грузы и вывоз каспийских удобрений.

На волне продолжающегося повсеместно роста рынка возобновился интерес к тайм-чартерным историям, особенно к периодам. Судовладельцы, которые не предпочитают отдавать свой флот в ТЧ, сейчас работают на споте. И это вызывает определенную иллюзию присутствия свободного тоннажа на рынке: предлагаемые суда быстро отфиксовываются, что особенно видно на примере Средиземного и Черного морей. Фрахтователи, традиционно фиксующие флот за месяц до лейкана, сейчас испытывают понятные трудности с поиском тоннажа: на быстро растущем рынке Судовладельцы либо не рассматривают такие предложения, либо дают волю фантазии в своих ставках.