Новости

Рост цен на мировом продовольственном рынке, вызванный последствием пандемии, все более очевидное изменение климата и внедрение новых технологий заставляют российских аграриев пересматривать традиционные структуры посевов.

Однако процесс это долгосрочный, поэтому в минувшем сезоне больших изменений в топе рентабельных культур не предвидится, сразу оговариваются эксперты, опрошенные "Российской газетой". "Пока аграрии озадачены выживанием, поэтому больших экспериментов на полях Южного федерального округа ждать не стоит, - рассказал "РГ" советник президента Торгово-промышленной палаты Ростовской области по вопросам АПК Юрий Корнюш. - Но стратегия сохранения рентабельности важна. Поэтому в основу структуры посевов у нас закладывается озимая пшеница. Она дает урожайность выше яровой".

А еще пшеницу можно в любое время продать по мировым ценам, добавляет эксперт. Кроме того, она самая простая и удобная для возделывания. По словам Корнюша, Ростовская область уже много лет собирает не меньше 10 миллионов тонн зерновых в год.

Еще одна рентабельная культура - подсолнечник. Затраты на него выше, но и цена более привлекательная. В этом сезоне в России подсолнечником может быть засеяна рекордная площадь, но перепроизводства не ждут. В одной только Ростовской области мощностей по переработке больше, чем объемов производства. Дефицит сырья на руку аграриям.

"Вероятно в прошлом сезоне лучшие финансовые показатели будут у производителей подсолнечника. Хорошо показала себя и пшеница, - рассказал "РГ" руководитель аналитического агентства "Совэкон" Андрей Сизов. - Однако из-за экспортной пошлины доходность в этом сезоне упадет. Сельхозпроизводители пока не понимают, во сколько обходятся пошлины. По нашим расчетам, сегодня они недополучают около трех с половиной тысячи рублей за тонну пшеницы".

Пшеницу можно в любое время продать по мировым ценам, это самая волатильная сельхозкультура. При этом перспективны подсолнечник и соя.

Да, цены на мировых товарных рынках высокие, но эти "сверхдоходы" уходят в бюджет, продолжает эксперт. При этом расходы аграриев на сельхозтехнику, удобрения и агрохимию выросли пропорционально доходам, но эти издержки им не компенсируются. В перспективе дисбаланс может быть больше, потому что пошлина может быть повышена на фоне растущих мировых котировок.

По мнению Андрея Сизова, одной из самых перспективных культур на ближайший сезон будет соя. Она тоже обложена пошлиной, но Россия остается ее нетто-импортером, и ценообразование на культуры у нас идет исходя не от экспорта, а от импортных цен.

"С точки зрения маржинальности в новом сезоне также неплохо будут выглядеть рапс и масличный лен, потому что вывозных пошлин на масло нет. В связи с отсутствием пошлины может быть интересна и рожь, которая в последние годы сдавала позиции. Также перспективны продовольственный овес, горох и ряд других нишевых культур. Но это считаные доли процента рынка", - отмечает Андрей Сизов.

Если же мыслить стратегически, то очевидно - изменения назрели. Сейчас аграрии присматриваются к альтернативным зерновым. Интересен ячмень, хотя с южными регионами, ориентированными на Причерноморский рынок, конкурирует Украины. Большой потенциал у кукурузы.

"Показателен пример США. Несколько лет американский минсельхоз рекомендовал сокращать посевы пшеницы и расширять клин кукурузы. С одного акра там можно получить гораздо больше прибыли. В итоге Россия обогнала США по объему экспорта зерна и вышла на первое место в мире. Но с финансовой точки зрения американцы от такого изменения выиграли", - обратил внимание в разговоре с "РГ" редактор Национального аграрного агентства Дмитрий Беляев.

К сожалению, в России не столь подходящий климат для кукурузы, мы можем ее сеять только в ограниченном ареале. Да и большого спроса у животноводов нет. Также нет массового производства биотоплива. Копировать историю США недальновидно. Но потенциал для увеличения посевов и спроса на кукурузу точно есть. "Государство вкладывает в животноводство большие средства. И скот, и птица питаются комбикормами на основе кукурузы", - говорит Юрий Корнюш.

В целом юг России будет оставаться главным производителем пшеницы и подсолнечника, основные покупатели которых Турция, страны Магриба и арабские страны, говорит Дмитрий Беляев. Дальний Восток, ориентированный на рынки Китая и Юго-Восточной Азии, может наращивать производство сои. А центральные регионы могут прибавить в производстве конопли и льна-долгунца, для этого там хороший климат. И многие регионы центральной части страны планируют создавать производственные кластеры по этим направлениям, - говорит Беляев. - Например, в Торжокском районе Тверской области планируют построить льняной кластер. В ближайшие годы там разместится опытно-экспериментальное хозяйство и агротехнопарк, где будут заниматься производством и испытанием специализированной техники. Поддерживают льноводство и в Смоленской области. Субсидии позволили местным аграриям буквально за несколько лет утроить производство льна. Неясно, насколько эти две культуры смогут заменить традиционные, но пока все выглядит интересно.

Минсельхоз РФ сохраняет планы ввести квоту на экспорт зерна из РФ во второй половине 2021-2022 сельскохозяйственного года, принципы ее определения меняться не будут, сообщил в ходе выставки "Золотая осень" директор департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза Максим Титов.

"Во второй половине сезона, я думаю, примерно в те же сроки, как это было реализовано в этом году, то есть с 15 февраля, мы планируем ввести количественные ограничения в виде тарифной квоты", - сказал Титов, заметив, что основные принципы ее формирования планируется сохранить такими же, как и в прошлом году.

"Это распределение по историческому принципу, в основе которого будет лежать объем экспорта зерна каждого из участников в 2021 календарном году, пропорционально доле экспорта в этот период будет распределяться квота на временной период с 15 февраля по 30 июня 2022 года", - сказал Титов.

Он также уточнил, что сам объем квоты будет определяться, исходя из финальных цифр по урожаю текущего сельскохозяйственного сезона и фактического объема экспорта в его первой половине.

Правительство РФ в конце декабря объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России. В частности, в период с 15 февраля по 30 июня 2021 года была установлена квота на экспорт пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы в объеме 17,5 миллиона тонн, которая должна была распределяться между экспортерами по историческому принципу - на основании объемов их поставок в первую половину сезона.

Другой введенный в 2021 году механизм регулирования поставок - плавающая пошлина на экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы из России. Замглавы Минсельхоза Оксана Лут в мае говорила, что и плавающая пошлина, и квотирование будут постоянными мерами. В частности, по словам замминистра, квота будет устанавливаться на второе полугодие сельскохозяйственного сезона (то есть с января по июнь включительно).

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России с 1 по 30 ноября включительно составит 194,5 доллара за тонну, следует из информации на сайте Минсельхоза РФ.

Ставка рассчитана при индикативной цене в 1277,9 доллара за тонну подсолнечного масла (среднее арифметическое рыночных цен за месяц, уменьшенное на 50 долларов за тонну).

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России с 1 по 31 октября установлена на уровне 227,2 доллара за тонну.

В России на период с 1 сентября 2021 года до 31 августа 2022 года введена гибкая экспортная пошлина на подсолнечное масло. Ее величина составляет 70% разницы между индикативной ценой и базовой ценой, которая установлена в 1 тысячу долларов за тонну. Мониторинг цен осуществляет Минсельхоз.

Источником информации для проведения мониторинга являются ежедневные данные, публикуемые Refinitiv SA в отношении подсолнечного масла (котировка Sunflower Oil NWE Ex-Tank 6 Ports Position 1) в долларах за тонну. Периодом мониторинга является календарный месяц, предшествующий месяцу расчета ставок.

Минсельхоз РФ не позднее 15-го числа каждого месяца осуществляет расчет ставок пошлин и размещение информации об индикативных ценах на подсолнечное масло. Рассчитанные ставки применяются начиная с 1-го числа месяца, следующего за днем их размещения на сайте министерства, и действуют до начала применения очередных ставок вывозных таможенных пошлин.

Новая неделя на фрахтовом рынке Азово-Черноморского региона началась со снижения. Цена за партию пшеницы в 3 тыс. тонн из Азовского моря на Мраморное упала до $42 за тонну. Но это падение оказалось кратковременным, так как к середине недели ставки откатились обратно на уровень $44 за тонну.

Сейчас на рынке большое количество открытого тоннажа, только Судовладельцы не спешат показывать свой флот на рынке, ожидая спотовых дат, чтобы начать работать какой-либо груз. Разрыв в уровне ставок между Судовладельцами и Фрахтователями сейчас достаточно велик, поэтому количество фиксовок, заключенных на этой неделе совсем немногочисленно. Судовладельцы пытаются удержать рынок на уровне $46 за тонну пшеницы на Мармару, в то время как Фрахтователи считают, что рынок фрахта уже опустился до уровня $40. На следующей неделе будет понятно, кто сможет перетянуть рынок в свою сторону.

Между тем, из черноморских портов планируется к отправке значительное количество кукурузы, и рынок в этом регионе в ближайшее время точно не снизится.

Зерновой сезон в Бразилии уже закончился, отгружено почти все экспортное количество кукурузы и сои. Бразильские фермеры, выращивающие сою, удерживают свой урожай, а не продают его, поскольку ожидают дальнейшего роста цен по мере снижения мировых запасов, согласно брокерам, покупателям и продавцам крупнейшего в мире производителя и экспортера соевых бобов. Еще одной причиной накопления урожая являются опасения, что атмосферное явление Ла-Нинья может ограничить следующий урожай в Южной Америке, как заявили фермеры и брокеры. Они также ссылаются на эскалацию внутриполитической напряженности, которая может ослабить валюту страны в течение следующих нескольких месяцев. Фермеры надеются заставить экспортеров и местные перерабатывающие предприятия платить больше.

В настоящее время кажется, что надежнее иметь под рукой зерно, чем валюту. Как сказал один из крупнейших Фрахтователей: наш последний Handymax находится под выгрузкой в Центральном Средиземноморье, и мы будем отгружать соевую муку в следующем месяце.

Китайское правительство фактически запретило экспорт фосфатов до 22 июня. На долю Китая приходится почти 30% мировой торговли. Это плохо сказывается на мировых ценах на фосфаты и еще хуже для тех, кто сильно зависит от таких игроков, как Австралия. Поскольку большая часть объемов рынка будет распределена по другим странам-получателям, конкуренция между Трейдерами возрастет, и первой реакцией рынка будет ожидание снижения грузоперевозок, чтобы наверстать упущенные объемы.

Однако это также хорошая возможность для бизнеса завоевать новых клиентов: в ближайшем будущем рынок может увидеть новые необычные направления для фосфатов. Эксперты опасаются, что в ближайшем будущем карбамид столкнется с аналогичными действиями со стороны Китая.

Цены на подсолнечник в России за прошлую неделю выросли на 200 рублей и достигли 36,9 тыс. рублей за тонну, говорится в сообщении аналитической компании "Совэкон", которая специализируется на изучении аграрных рынков.

"На прошлой неделе средние цены на подсолнечник выросли на 200 рублей - до 36,9 тыс. рублей. С начала месяца котировки уже прибавили 12%. Основной фактор - активные закупки переработчиков", - отмечается в сообщении.

В недалекой перспективе "Совэкон" ожидает стабилизации и разворота рынка. По данным аналитиков. маслозаводы на неделе повышали закупочные цены на подсолнечник нового урожая. Озабоченность покупателей вызывает ухудшение видов на новый урожай на фоне жаркой и сухой погоды во второй половине лета, когда особенно пострадало Поволжье. На регион приходится 45% от всех посевных площадей в стране. Негативно сказалась погода и на состоянии растений в Центре.

При этом, по их данным, цены на сырое подсолнечное масло снизились на 3,325 тыс. рублей, до 83,175 тыс. рублей за тонну (с учетом НДС), в связи с сезонным увеличением производства. Экспортные цены выросли на $20, до $1,26 тыс. за тонну, на фоне более сильного спроса. Экспортная пошлина в сентябре установлена в размере $170 за тонну, в октябре - $227 за тонну. В ближайшие недели рублевые цены на масло продолжат активно снижаться, полагают эксперты.

В недалекой перспективе эксперты "Совэкон" ожидают окончания быстрого роста на рынке подсолнечника и, вероятно, его перехода к снижению. "Рынок в значительной степени отразил в ценах ухудшение видов на новый урожай, маслозаводы в недалекой перспективе накопят достаточное количество запасов для работы в ближайшие месяцы. Несмотря на текущие скромные показатели урожайности (1,6 тонны на га против 1,7 тонны на га годом ранее), сбор подсолнечника в текущем году заметно превысит прошлогодний из-за существенного роста площадей", - отмечается в сообщении.

Августовский прогноз сбора "Совэкона" составляет 14,8 млн тонн, что на 1,5 млн тонн выше 2020 года.

Сбор трех основных масличных культур в России в 2021 году может превысить рекорд 2019 года и составит около 22 миллионов тонн, сообщил на конференции "Растениеводство в России" гендиректор аналитического центра "Прозерно" Владимир Петриченко.

"В целом эти три масличные культуры, из которых делаются жидкие масла, сбор будет больше, чем в 2019 году, в расчете, что и переработка в масло, шрот и жмых будет соответственно выше", - сказал Петриченко.

По его оценке, валовые сборы по этим трем культурам в 2021 году могут сложиться в объеме порядка 22,2 миллиона тонн с 14,3 миллиона гектаров посевных площадей. В том числе, согласно презентации, подсолнечника может быть собрано 14,801 миллиона тонн (13,314 миллиона тонн годом ране), рапса - 2,907 миллиона тонн против 2,572 миллиона тонн, а сои - 4,492 миллиона тонн против 4,308 миллиона тонн в 2020 году.

"Все знают, что у нас в этом году были рекорды по посевным площадям, но погода не всегда позволяла реализовать этот замечательный взлет по посевным", - сказал Петриченко. Предыдущий рекордный показатель, достигнутый в 2019 году, составлял 21,8 миллиона тонн; тогда площадь посевов была 13,21 миллиона гектаров.

Производство подсолнечного масла в сезоне 2021-2022 сельхозгода может составить 6,05 миллиона тонн против ожидаемого уровня в 5,18 миллиона тонн в 2020-2021 производственном сезоне, экспорт - 3,54 миллиона тонн против соответственно 2,7 миллиона тонн.

Петриченко также отметил, что напряженная ситуация на мировом рынке масличных сохраняется, и она так или иначе будет отражаться и на России. "У нас для всего мира, как бы не производили рекорды по сое и подсолнечнику, рынок все равно напряженный, рынок все равно дефицитный: по сое есть некоторое снятие дефицита, но не насыщение, по подсолнечнику - продолжение дефицита, а особенный дефицит в рапсе", - считает эксперт.

В этом году посевные площади под твердыми сортами пшеницы расширены до 680 тыс. гектаров (620 тыс. гектаров в прошлом году). При этом урожая в прошлом году (740 тыс. тонн) уже было достаточно для обеспечения внутренних потребностей страны, рассказали в Минсельхозе.

По данным Центра оценки качества зерна, на 20 сентября в ключевых обследуемых регионах собрано 326 тыс. тонн твердой пшеницы, в прошлом году на ту же дату - 262,9 тыс. тонн. И качество сейчас выше прошлогоднего: 65% обследованного зерна относится к 3-му классу против 32% в прошлом году.

При этом в минсельхозе отмечают, что экспорт твердой пшеницы в этом году снизился при одновременном росте объема импорта. С начала года по 12 сентября Россия экспортировала 62,6 тыс. тонн твердой пшеницы (85 тыс. за аналогичный период 2020 года), а завезла 96,3 тыс. тонн (65,4 тыс.). "Дефицита данной продукции на внутреннем рынке не наблюдается", - заключают в минсельхозе. Общий прогноз по урожаю пшеницы сохраняется на уровне 81 млн тонн.

Ранее "Интерфакс" сообщил, что производители макаронных изделий в РФ столкнулись с дефицитом твердых сортов пшеницы и резким ростом цен на сырье и материалы. В числе причин назывался рост экспорта пшеницы, в том числе поставки его в Казахстан. Экспорт пшеницы облагается в России пошлиной, но внутри ЕАЭС ее нет. Такая ситуация может привести к увеличению стоимости конечной продукции, заявили производители макарон.

Эксперты уверены, что проблема надумана. Пшеница твердых сортов - нишевый продукт, крупные экспортеры зерна им практически не занимаются, поставки за рубеж несущественны, поэтому и запрещать их смысла нет, говорит председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. "Разговоры о дефиците твердой пшеницы носят скорее характер информационной кампании производителей макаронных изделий", - считает он. Хотя он соглашается, что затраты производителей макарон растут: наблюдается повышение тарифов на электроэнергию, увеличение стоимости упаковки и затрат на логистику. Но отразить это в полной мере в стоимости на полке производители не могут - конкуренция на российском рынке большая, торговые сети с легкостью заменят поставщика при необходимости.

Минсельхоз начинает создавать ФГИС прослеживаемости зерна и продуктов его переработки, рассчитанную как минимум на 300 тыс. пользователей. Зеленый свет проекту дал Владимир Путин, подписавший соответствующий закон в конце 2020 г. В ТЗ на создание системы строгого указания на необходимость использования российского ПО не прописано.

ФГИС прослеживаемости зерна

Как выяснил CNews, Министерство сельского хозяйства (Минсельхоз) готово потратить до 136,7 млн руб. на создание федеральной госинформсистемы (ФГИС) прослеживаемости зерна и продуктов его переработки. Под прослеживаемостью подразумевается возможность документально (на бумажных или электронных носителях) установить характеристики зерна, его производителя, последующих собственников и пр. Продуктами переработки зерна по российским законам считаются мука, крупа, хлебобулочные и макаронные изделия, комбикорма, побочные продукты.

Упомянутая сумма выставлена в качестве начальной максимальной цены контракта в тематическом тендере, который был запущен ведомством 16 сентября 2021 г. в формате открытого конкурса. Заявки от претендентов станут приниматься до 8 октября, подведение итогов намечено на 15 октября.

Создание этой системы было одобрено Президентом России Владимиром Путиным, который 30 декабря 2020 г. подписал тематический закон № 520-ФЗ «О внесении изменений в закон “О зерне” и статью 14 закона “О развитии сельского хозяйства”». Кроме того, 10 сентября 2021 г. на официальном портале правовой информации было размещено постановление Правительства, которым премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила взаимодействия зерновой ФГИС с другими государственными ИТ-системами.

Система соберет данные о производителях зерна, об организациях, осуществляющих его хранение, о партиях зерна (год урожая, место выращивания и пр.), о партиях продуктов переработки, о владельцах зерна, о декларациях соответствия ввозимого в Россию зерна и продуктов переработки, о грузоотправителях и получателях, перевозчиках и др., о потребительских свойствах партий зерна, о закупках зерна для госнужд и в интервенционный фонд сельхозпродукции, о результатах госмониторинга зерна, о документах, подтверждающих факт утилизации зерна, и пр.

В то же время внесению в систему, в частности, не подлежит информация о продуктах переработки зерна, используемых для поставки в розничную торговлю и продажи физическим лицам для личного потребления.

Для анализа, обработки сведений и контроля их достоверности создателю системы необходимо будет обеспечить размещение информации в ней в форме открытых данных.

Масштабы системы

В техзадании тендера на создание ФГИС говорится, что в процессе развития системы доля рынка зерна и продуктов его переработки, по которой будет обеспечена прослеживаемость, достигнет 15% в 2022 г. и 50% в 2023 г.

Система должна обеспечить работу не менее 300 тыс. пользователей, а также не менее 50 тыс. одновременно работающих пользователей «при условии, что со стороны смежной и/или внешней системы, поддерживается достаточная производительность, если эта система задействована в обеспечении работы пользователя».

Система должна обеспечить возможность обработки не менее 50 тыс. обращений в секунду. Время отклика интерфейса пользователя системы должно составлять не более 0,05 секунды, время формирования страницы размером 10 МБ — не более 3 секунд без учета передачи по сети.

Особенности создания системы

Отметим, что несмотря на общий тренд к использованию в госсекторе России отечественного софта, упоминания реестра Российского ПО при Минцифры в техзадании на создание системы ни разу не фигурирует. Впрочем какие-либо конкретные зарубежные продукты в нем также не указаны.

Создателю ФГИС в части выбора софтверных решений предоставляется практически полная свобода. Исключение составляют СУБД, которая должна являться «свободно распространяемым ПО с открытым кодом», а также софт управления конфигурацией системы, который должен быть реализован на основе открытого ПО.

Редакция ожидает от Минсельхоза пояснений относительно того, почему открытый код предусмотрен только для этих компонентов ФГИС. Кроме того, CNewsпоинтересовался почему в качестве СУБД решено было не использовать какое-либо российское проприетарное решение, и кто впоследствии станет поддерживать открытую СУБД.

Взаимодействие пользователей с системой будет осуществляться через web-интерфейс посредством веб-браузеров для настольных и переносных компьютеров и мобильных устройств. Разработчику необходимо будет обеспечить совместимость web-интерфейса с браузерами, в том числе на мобильных устройствах, которые поддерживают JavaScript синтаксиса ECMA 6 и HTML5.

Технические средства для размещения ПО ФГИС, а также необходимые каналы связи и сопутствующая инфраструктура будут предоставлены разработчику Минсельхозом.

«Исполнитель должен предоставить исходные коды системы, документацию, исходные коды для автоматизации развертывания и управления приложениями, — говорится в ТЗ. — Исполнитель должен разместить исходные коды на систему в виде репозитория с историей изменений на предоставленном государственным заказчиком ресурсе gitlab.mcx.ru».

Бизнес-объединение «Опора России» направило письмо главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву, где попросила поддержать малых и средних экспортеров зерна (документ есть в распоряжении «Агроинвестора»). Авторы инициативы отмечают, что Минсельхоз публикует ставки экспортных пошлин на пшеницу и ячмень, формирующиеся из ценовых индикаторов, исходя из зарегистрированных экспортных контрактов на базисе FOB Новороссийск. Но Новороссийский морской торговый порт — глубоководный, через него идет крупнотоннажный экспорт, отмечают авторы обращения.

При этом вывоз агрокультур из мелководных портов Азово-Черноморского бассейна вносит немаловажный вклад в экспортный зерновой потенциал страны. Тем не менее, рыночная конъюнктура для мелкого и среднего экспорта в последние годы «складывается не лучшим образом». Это связано с высокой конкуренцией со стороны крупных экспортеров через глубоководные порты, отметили авторы инициативы. Они добавили, что также сказывается увеличение тендерного присутствия стран-импортеров, которые предпочитают покупать сельхозпродукцию «большой водой». Еще одной проблемой стала необходимость уплаты пошлины в том же размере, что и для экспортеров глубоководных портов.

По мнению «Опоры России», все эти факторы создают серьезный риск для экспортного потенциала малых портов. Выручка экспортеров сокращается, с рынка уходят мелкие и средние игроки, эффективность портовой инфраструктуры отсутствует ввиду неполной загрузки.

В связи с этим авторы обращения предлагают включить в ценовой индекс для расчета ставок вывозных таможенных пошлин цены на пшеницу, экспортируемую через мелководные порты Азово-Черноморского бассейна. Бизнес-объединение также просит применять поправочный понижающий коэффициент при расчете вывозных таможенных пошлин на все зерновые (пшеница, ячмень, кукуруза), которые отгружаются через мелководные порты (Ростов-на-Дону, Азов, Темрюк, Ейск), а также использовать его для расчета вывозных таможенных пошлин при экспорте зерновых через наземные базисы (авто- и железнодорожный транспорт).

Кроме того, «Опора России» считает необходимым исключить из подпошлинных товаров нишевую пшеницу твердых сортов, полбу и спельту, «объем экспорта которых составляет менее 0,5% [от общего вывоза зерна] в год и не отражается на общем объеме экспорта ввиду малого производства этих зерновых на территории России». «Данные меры позволят скорректировать механизм ценового демпфера, учитывая интересы экспортеров рынка "малой воды", а также поддержат мелких поставщиков прочей нишевой зерновой продукции на конечные рынки сбыта», — говорится в письме.

Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин сказал «Агроинвестору», что поддерживает инициативу и считает ее мотивированной. «Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев ранее уже говорил, что министерство рассматривает возможность включения в расчет ценового индекса пшеницы, экспортируемой через мелководные порты Азово-Черноморского бассейна», — отметил он.

Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут тоже считает инициативу положительной и отмечает, что малые порты с учетом рейдовой перевалки занимают немалую долю в экспорте зерна. «Логистически Ростовская область и южная часть Черноземья очень удобно расположены», — сказал он «Агроинвестору». Корбут также отметил, что инициатива учета ценового индекса для малой воды уже обсуждается, и, скорее всего, этот вопрос решится положительно. «Потому что это объективно. На малой воде при тех же показателях зерно обычно дешевле, чем в глубоководных портах. Исключение твердой пшеницы — тоже вполне очевидная вещь», — считает Корбут. По его словам, перспективы развития экспорта через малые порты неплохие: сейчас там реализуется ряд проектов, еще часть уже реализованы. «Учитывая, что Ростовская область, южная часть Черноземья и Поволжья, которые находятся недалеко от малой воды, имеют высокий потенциал по росту производства, перспективы там адекватные», — заключил Корбут.

Рост цен на зерно в РФ замедляется, причем в ряде регионов существенно, следует из мониторинга компании "ПроЗерно", с которым ознакомился "Интерфакс".
Так, пшеница 3-го класса в Сибири подорожала на 385 рублей (средние цены, EXW Европейская Россия, с НДС), до 15 600 рублей за тонну. Неделей ранее рост был 515 рублей. В центре цены повысились на 15 рублей (на 385 рублей неделей ранее), в Поволжье - на 90 рублей (на 225 рублей), в Черноземье - на 70 рублей (на 150 рублей).

В то же время на Урале рост ускорился до 340 рублей (до 16 738 рублей за тонну) с 300 рублей на предыдущей неделе. На юге продолжилось снижение, но уже меньшими темпами - на 15 рублей против 215 рублей неделей ранее.

Пшеница 4-го класса больше всего подорожала на Урале - на 315 рублей, до 15 888 рублей за тонну, в Поволжье рост составил 275 рублей, до 15 913 рублей, в Сибири - на 215 рублей, до 14 617 рублей за тонну. Но темпы роста также замедлились. На юге эта пшеница, как и неделей ранее, подешевела на 85 рублей, до 16 317 рублей за тонну. Рост цен в центре и Черноземье ослаб до 50-65 рублей за тонну с соответственно 300 и 160 рублей на предыдущей неделе.

Снижение цен на пшеницу 5-го класса на юге замедлилось до 15 рублей за тонну (на 35 рублей неделей ранее). В центре цены не изменились. В Поволжье рост ускорился до 440 рублей (до 15 188 рублей за тонну) с 400 рублей на предыдущей неделе. На Урале и в Сибири эта пшеница подорожала на 350 рублей, до 15 075 и 14 133 рублей соответственно, в Черноземье - на 100 рублей, до 15 220 рублей за тонну. Неделей ранее рост цен был немного выше.

Цены на фуражный ячмень почти везде продолжили расти, но его темпы замедлились, причем в ряде регионов очень резко.

Цены на продовольственную рожь продолжили рост во всех регионах. Но в центре, в Поволжье и на Урале подорожание замедлилось. В то же время в Черноземье рост цен ускорился. Начался рост цен и в Сибири, до этого они падали.

С активизацией уборки стало более заметным ценовое движение на рынке кукурузы. В центре цены снизились на 300 рублей, до 14 167 рублей за тонну, на юге - на 115 рублей, до 15 350 рублей, в Поволжье выросли на 300 рублей, до 15 133 рублей за тонну.

После введения экспортной пошлины на зерновые ощущается резкое падение рынка фрахта. Судовладельцы в первой половине недели не верили в то, что рынок пошел вниз, и готовы были фиксоваться не менее чем за $47 за тонну пшеницы из Азова на Мраморное море. К середине недели Судовладельцы активно начали показывать свой флот на рынке, но интереса к нему не было.

Повышение экспортной пошлины на пшеницу на $7,7 за тонну привело к большому сокращению предложения. Грузов на рынке стало значительно меньше, поэтому ближе к концу недели Судовладельцы стали более сговорчивыми и уже были готовы фиксоваться по ставкам $45 за тонну пшеницы и ниже. Самыми удачными Судовладельцами оказались те, кто успел зафиксовать свой флот на сентябрь по ставкам последней недели августа, и теперь им не нужно ломать голову над тем, куда устроить свой флот. На следующей неделе планируется очередное повышение экспортной пошлины, а это означает, что рынок продолжит падение. Главным вопросом остается, насколько глубоким будет падение рынка фрахта, и когда он придет в равновесие.

Эта неделя началась с плохой погоды и сильного ветра в проливе Чанаккале. Многие суда, совершавшие балластные переходы ради грузов в Черном море, а также завершавшие текущие рейсы, застряли там. По словам Судовладельцев, в настоящий момент никто не знает, как долго продлится затор в проливе. Одни говорят, что 1-2 дня, другие – 3-4. На данный момент погода оказала влияние более чем на 40 судов. Как и любая задержка, это приводит к некоторым штрафным санкциям в соответствии с контрактными обязательствами; многие суда пропустят лейкан, и в результате рынок столкнется с большим количеством открытого флота одновременно. Фрахтователи могли бы использовать этот момент, чтобы сломать текущую тенденцию и заставить Судовладельцев снизить ставки. Некоторые Судовладельцы, уже будучи в курсе ситуации, предлагают скидки в свете продления лейкана. По прогнозам, в настоящее время ветер составляет около 16-20 узлов, и это только начало. В начале следующей недели ветер с дождем будут бушевать со скоростью 32-35 узлов, что делает невозможным осуществление каких-либо грузовых операций; это означает, что скопление судов будет расти.

В разных регионах по всему миру наблюдается различная динамика уровней фрахта. Если рассматривать отгрузки судами Supramax, например, отправки лома с Балтийского моря, то они продолжительное время стабильны, поэтому партии по 35 тыс. с высоким погрузочным объемом по-прежнему сохраняют уровень низких 40-х за тонну на Турцию. С другой стороны, тоннаж с дедвейтом от 25K до 35K тонн в Черном море растет и достигает максимально возможного уровня фрахта в истории. Между тем, такой же флот в Красном море демонстрирует агрессивное улучшение по сравнению с прошлым годом: рейсы с удобрениями в регион Юго-Восточной Азии были зафиксованы почти по втрое выросшей ставке.

Угроза роста нелегального экспорта зерна и масличных через Казахстан в обход введенных в России пошлин вынуждает власти задуматься об усилении контроля за вывозом урожая. По данным “Ъ”, Минсельхоз предлагает вернуть санитарный контроль на границе и отслеживать перемещение каждой партии. Но против этого может выступить Казахстан.

На совещании у замглавы Минсельхоза Оксаны Лут 2 сентября обсуждался вопрос усиления контроля за вывозом зерна и масличных в Казахстан для недопущения реэкспорта в другие страны, сообщили “Ъ” несколько участников встречи. По их словам, в министерстве опасаются, что российские производители, пытаясь обойти пошлины, нелегально вывезут в соседнюю страну 3–4 млн тонн. Пошлины на российское зерно и масличные введены для стабилизации цен. Так, вывоз подсолнечника с 1 июля облагается пошлиной в 50%. Пошлина на пшеницу с 3 сентября установлена в размере $46,5 за тонну, ячменя — $26,1, кукурузы — $51,1. Ограничения действуют только при поставках за пределы ЕАЭС.

В качестве оперативной меры в Минсельхозе рассматривают частичный возврат санитарного контроля на границе с Казахстаном, говорят собеседники “Ъ”.

Предлагается дать сотрудникам МВД и пограничной службы ФСБ доступ к данным о выданных сертификатах на каждую партию зерна и масличных для поставок в Казахстан, а также используемых для перевозки транспортных средствах. Это позволит сверять номера автомобилей и останавливать зерновозы, сведений о которых нет. Планируется, что проверять партии груза будет Россельхознадзор.

В Минсельхозе не стали комментировать усиление контроля на границе с Казахстаном. Но заявили “Ъ”, что рассчитывают на унификацию экспортного регулирования в ЕАЭС — это позволит повысить эффективность национальных мер и затруднит их обход. В МВД, ФСБ и Россельхознадзоре на запросы “Ъ” не ответили.

Проблема различия в таможенно-тарифном регулировании продукции АПК в РФ и Казахстане уже обсуждалась на уровне ЕАЭС, и одним из решений было отслеживание происхождения товаров (см. “Ъ” от 17 июня). В Минэкономики заявили “Ъ”, что 20 августа Евразийский межправительственный совет поручил членам ЕАЭС унифицировать экспортное регулирование, в том числе пшеницы, подсолнечного масла и подсолнечника. Но, говорят собеседники “Ъ”, в Минсельхозе сомневаются, что Казахстан решится на пошлины, так как хочет развивать экспорт.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько признает, что усиление контроля на границе может отбить желание у части нелегальных экспортеров вывозить зерно и подсолнечник через Казахстан.

Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев считает, что это «позволит повысить прозрачность товарных потоков». В организации ожидают, что в случае выполнения договоренностей странами ЕАЭС об унификации внешнеторгового регулирования обеспеченность российских перерабатывающих мощностей местным сырьем может превысить рекордные 80%.

Нелегальный оборот зерна необходимо пресечь, согласен председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин: «Россия в состоянии закрыть потребности своих партнеров по ЕАЭС по легальным каналам экспорта, чему способствует и беспошлинный характер торговли между нашими странами». По его словам, помимо усиления контроля на границе свою роль в повышении прозрачности поставок внесет анонсированная Минсельхозом система учета и отслеживания зерна. Также крайне важно, чтобы партнеры России по ЕАЭС гармонизировали регулирование экспорта продовольствия за пределы союза, добавляет господин Зернин.

Однако у предложенной Минсельхозом схемы есть недостатки, подчеркивает один из источников “Ъ”, участвовавших в заседании в министерстве.

По его мнению, невозможно контролировать тоннаж каждой партии, потому что пропускные пункты не оборудованы весами. «При этом даже частичное усиление контроля за перевозкой товаров рискует вызвать негативную реакцию Казахстана, который сможет заявить о несоблюдении соглашений в рамках ЕАЭС»,— полагает собеседник “Ъ”. В Минсельхозе Казахстана на вопросы “Ъ” не ответили. Но директор «Совэкона» Андрей Сизов согласен, что в основе Таможенного союза лежит идея свободного перемещения товаров, которую усиление контроля «подрывает».

С 1 сентября правительство ввело плавающую пошлину на экспорт подсолнечного масла за пределы государств-членов Евразийского экономического союза. Механизм будет действовать по 31 августа 2022 года. Решение о введении таких пошлин было согласовано еще в апреле и сейчас вступает в силу, ко времени сбора нового урожая подсолнечника.

Размер пошлины составит 70% от разницы между базовой ценой ($1 тыс. за тонну) и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц), уменьшенной на величину корректирующего коэффициента ($50 за 1 тонну). В итоге на сентябрь пошлина установлена в размере $169,9 за тонну.

Индикативную цену для назначения размера пошлины будет рассчитывать Национальная товарная биржа (НТБ, входит в группу «Московская биржа»). Как пояснили «Газете.Ru» в Московской бирже, здесь уже с апреля рассчитываются индексы цен на сопоставимые товары — пшеницу, ячмень, кукурузу — на основании информации о внебиржевых договорах участников рынка зерна. «Зерновые компании сообщают НТБ информацию, в том числе о цене, объеме сделки, сроке поставки и прочих условиях. На основе этих ценовых индексов Минсельхоз рассчитывает экспортную пошлину.

«Сейчас обсуждается внедрение аналогичного механизма на рынке подсолнечного масла. Мы готовы организовать расчет такого ценового индикатора», — пояснили в пресс-службе Мосбиржи.

Напомним, сейчас в целях стабилизации розничных цен на растительное масло действует соглашение между правительством (Минпромторг, Минсельхоз), производителями и ритейлом. Это соглашение было заключено в декабре 2020 года. По соглашению, цена за литр подсолнечного масла отечественного производства в опте не должна превышать 95 рублей, а в рознице 110 рублей.

Как сообщили «Газете.Ru» в Минсельхозе, в целях стабилизации ценовой ситуации на рынке подсолнечного масла были приняты комплексные меры, предусматривающие механизмы таможенно-тарифного регулирования, ценовое соглашение между производителями и торговыми сетями, а также дополнительные субсидии маслоэкстракционным заводам на производство и реализацию продукции.

«Эти меры позволили обеспечить необходимую рентабельность предприятий, снизить зависимость внутренних цен от мировой конъюнктуры и сохранить стабильную ситуацию на рынке подсолнечного масла. Так, отпускная стоимость рафинированного бутилированного подсолнечного масла остается неизменной с декабря 2020 года», — отметили в Минсельхозе.

Хорошо, что обошлось без сюрприза

Но с 1 октября эта мера жесткого госрегулирования будет отменена. Об этом ранее в августе сообщал глава Минэкономразвития Максим Решетников. Вместо соглашения как раз вводится плавающая экспортная пошлина, или как уже окрестили этот механизм — «подсолнечный демпфер».

Мнения участников рынка относительно нового демпфера и его влияния на цены разделились. Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев сообщил «Газете.Ru», что экспортная пошлина на подсолнечное масло не стала неожиданностью для профильных компаний, разрабатывалась при участии Масложирового союза. «Расходы на пошлину закладываются во все коммерческие маркетинговые стратегии экспортеров», — сказал Мальцев.

По оценке Масложирсоюза, отпускные цены производителей масла в начале сезона будут даже ниже 95 рублей за литр, прописанных в соглашении.

Наличие пошлины никак не отразится на объемах экспорта масла, считают в Масложирсоюзе. «В этом году мы ожидаем новый рекордный урожай подсолнечника, что положительно отразится на объемах производства подсолнечного масла, и, соответственно, темпах отгрузки на внешние рынки», — говорит Мальцев.

По обновленному прогнозу Масложирсоюза, в новом 2021/2022 сезоне, валовой сбор подсолнечника составит около 16 млн тонн, производство подсолнечного масла будет на уровне 8,2 млн тонн, из них на экспорт планируется отправить около половины (4,02 млн тонн, что почти на 25% больше, чем в сезоне 2020/2021.

В перспективе отраслевой союз рассчитывает на то, что правительство введет адресную помощь для социально-незащищенных слоев населения, «что позволит отказаться от экспортной пошлины на готовую продукцию как механизма стабилизации внутренних цен на масло». А в текущей непростой экономической ситуации действительно необходимо использовать механизм экспортных пошлин, чтобы отвязать внутренние цен на подсолнечное масло от галопирующих мировых цен, дали понять в Масложирсоюзе.

Однако, действующие льготы и меры господдержки не покрывают издержки от введения экспортной пошлины на масло, уточняет исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.

«Предприятия пищевой промышленности давно предлагают помогать не субсидиями бизнесу, а оказывать поддержку тем категориям населения кто нуждается в продовольственной помощи», — говорит Востриков.

Он считает, что главный фактор роста цен растительных масел на внутреннем рынке — это мировые биржевые цены на растительные масла и маслосемена. Цены на них растут из-за накачки экономик западных стран дополнительной эмиссией денежной массы. «Вдобавок сыграло роль обесценивание в начале 2020 года рубля на 20%», — говорит Востриков.

Теряем глобальный рынок

Экспортная пошлина означает для населения «более доступные цены на масло на прилавке, а для маслоперерабатывающих заводов и аграриев — это потеря доходности, считает Востриков. «Изъятие части доходов у отрасли, реализующей примерно половину произведенного товара на экспорт, приведет к снижению конкурентоспособности на мировом рынке российской продукции и падению инвестиционной привлекательности масложировой промышленности и производства масличных», — считает исполнительный директор «Руспродсоюза» Востриков.

Размер пошлины вполне корректный, говорит директор по стратегическому развитию ГК «Эфко» Владислав Романцев.

«Масличные остаются самыми высокодоходными культурами для сельхозтоваропроизводителей. Расчет показывает, что размер пошлины позволит сохранить текущий уровень цен на подсолнечное масло на полке или даже возможно немного ее снизить, при условии что торговые сети оставят текущий уровень наценки», — считает Романцев.

Он указывает, что единственный фактор риска для розничных цен — возможное повышение наценки торговыми сетями.

Демпфирующий механизм безусловно снизит волатильность цен на подсолнечник. Но особенности налогового регулирования этой отрасли вкупе с действием демпфирующего механизма вряд ли приведут к стабилизации и тем более существенному снижению цен на масло, прогнозирует аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк.

«Экспортные пошлины существенно снижают производственный потенциал страны, а вместе с другими протекционистскими мерами это приводит к уменьшению платежного баланса и ослаблению рубля, замедляя экономический рост», — говорит Миронюк.

По мнению аналитика ФГ «Финам» Алексея Коренева, ограничение экспорта является не совсем рыночным механизмом для сдерживания цен. Но к нему периодически приходится прибегать даже достаточно развитым и устойчивым экономикам. «Это неприятная для экспортеров, но необходимая для стабилизации внутреннего рынка мера. Главное, чтобы подобные механизмы, рассчитанные на ограниченное и временное применение, не становились хроническими», — говорит Коренев.

Поставки за рубеж обычно контрактуются заранее (зерновые, например, экспортируется на основе форвардных контрактов, заключаемых за 1,5-2,5 месяца до поставки) и спланировать производство таким образом, чтобы ограничительные меры не навредили экспортным поставкам и взаимоотношениям с зарубежными контрагентами, становится непросто, добавляет Коренев.

Он провел параллель с демпфером при экспортных поставках нефтепродуктов, который приводил к тому, что внутренние цены на топливо всегда росли. «Пока не увидим, как работает «подсолнечный демпфер» на практике, заявляется, что он будет гибким, спрогнозировать последствия нового механизма достаточно сложно», — заключает Коренев из «Финам».

На примере пошлин на такое сырье, как зерновые и подсолнечник, (были установлены в начале 2021 года), видно, что эта мера не возымела должного эффекта, отмечает аналитик Института комплексных стратегических исследований Надежда Каныгина. Потребительские цены на муку, хлеб, крупы, подсолнечное масло не упали. По данным Росстата, в июле 2021 подсолнечное масло выросло в цене на 27,4% в годовом выражении, макаронные изделия – на 8,3%, хлеб и хлебобулочные изделия – на 7,8%.

Одновременно подобные меры государства сильно демотивировали аграриев – по тем категориям товаров, которые государство взяло под контроль, отмечается сокращение производства, снижение инвестиций, добавляет Каныгина.

Государство должно больше внимания уделять стимулирующим мерам поддержки агробизнеса. Более эффективным представляется увеличение субсидирования производства и компенсации затрат на логистику.

«Еще можно было бы рассмотреть вариант договоренности об обязательных объемах/доли продукции, которую производитель должен поставить на внутренний рынок в обмен на возможность беспошлинного экспорта или льготного налогообложения», — считает Каныгина из ИКСИ.

По оперативной информации управления сельского хозяйства Тамбовской области, на полях региона начались работы по уборке сои и подсолнечника, сообщает "АгроВестник" со ссылкой на региональный Минсельхоз.

В этом году соей засеяно свыше 180 тысяч гектаров полей. За последние несколько лет посевная площадь выросла в несколько раз. И эту тенденцию тамбовские растениеводы планируют продолжать.

Больше всего культуры предстоит убрать в Староюрьевском районе. Здесь посевные площади составляют почти 18 тысяч гектаров. Свыше 14 тысяч гектаров сои посеяно в Рассказовском районе. Более 10 тысяч гектаров полей, занятых масличной культурой, предстоит убрать в Тамбовском, Никифоровском, Моршанском, Знаменском, Жердевском районах.

Напомним, в 2020 году урожай сои на Тамбовщине составил 241 тысяча тонн. По итогам прошлого года Тамбовская область входила в тройку лидеров производства сои в Центральном Федеральном округе и занимала 6 строчку в рейтинге производителей страны.

Так же сельхозпроизводители десяти районов Тамбовщины уже приступили к уборке подсолнечника. Общая посевная площадь подсолнечника в этом году в регионе превышает 456 тысяч гектаров полей, что значительно больше прошлогодних показателей (2020 год - 394 тысячи гектаров).

Увеличение посевных площадей подсолнечника связано, в том числе, с открытием в конце 2019 года на Тамбовщине новых мощностей по переработке масличной культуры.

Больше всего подсолнечника предстоит убрать сельхозпроизводителям Петровского и Тамбовского районов – более 30 тысяч гектаров. Свыше 25 тысяч гектаров подсолнечных полей ждут уборки в Инжавинском, Токаревском, Уваровском районах.

Напомним, что в 2019 году Тамбовские аграрии добились рекордных показателей по урожаю подсолнечника – свыше 900 тысяч тонн. Это рекордный результат за всю историю Тамбовской области. Специалисты отмечают, что высокого урожая культуры удалось достичь за счёт грамотного применения удобрений, использования инновационных технологий и современной техники. В 2020 году сельхозпроизводители области собрали также достойный урожай масличной культуры - более 870 тысяч тонн.

По итогам прошлого года Тамбовская область занимала второе место в Центральном федеральном округе по сбору подсолнечника и восьмое – в России.

Стоимость российской пшеницы на прошлой неделе начала снижаться после предшествующего быстрого роста цен на продукцию. Об этом говорится в сообщении аналитической компании "Совэкон", которая специализируется на изучении аграрных рынков.

"На прошлой неделе цены на российском рынке перешли к снижению после нескольких недель активного роста. Все классы пшеницы подешевели на 225 рублей за т, III класс - до 15,2 тыс. рублей за т, IV класс - до 15 тыс. 125 рублей за т, V класс - до 14,3 тыс. рублей за т", - отмечается в сообщении.

Среди причин ослабления цен эксперты называют ожидание роста экспортной пошлины и понижение цен у многих покупателей в последние одну - две недели. Это наложилось на рост потребности части фермеров в деньгах для финансирования озимой кампании или выплаты кредитов. Некоторым необходимо освобождать хранилища для приемки поздних культур, уборка которых сейчас начинается, говорится в сообщении.

"Совэкон" также сообщил, что внутренние потребители с середины августа понизили цены на 500-1000 рублей за т. В глубоководных портах цены на пшеницу с содержанием протеина в 12,5% опустились в среднем до 16 тыс. 700 рублей за т против 17 тыс. рублей за т. Аналитики напомнили, что с середины июля до середины августа цены на пшеницу активно росли, прибавив около 20% на фоне резкого ухудшения видов на новый урожай и быстрого роста экспортных цен.

Краткосрочно эксперты "Совэкон" ожидают дальнейшего снижения рынка или относительной стабильности. На цены продолжит давить растущая экспортная пошлина, полагают они. "С другой стороны, начинается сбор урожая подсолнечника, и многие сельхозпроизводители, вероятно, переключатся на его продажу вместо пшеницы. Мы также полагаем, что у многих внутренних покупателей запасы пшеницы невысоки, что ограничивает их возможности по снижению цен", - заключили эксперты.