Новости

У переработчиков подсолнечника возникли сложности с закупкой сырья. По их данным, сельхозпроизводители придерживают продажи, что привело к снижению запасов семечки у маслозаводов и росту стоимости подсолнечника до 38–40 тыс. руб. за тонну. Это может вынудить переработчиков поднять цены и на свою продукцию. Ситуацией уже занялся Минсельхоз, где готовы пересмотреть параметры экспортной пошлины на масло, чтобы сдержать рост цен.

Сельхозпроизводители снизили темпы продаж подсолнечника переработчикам в ожидании более высоких цен. Проблема обсуждалась на совещании в Минсельхозе 20 октября, рассказали “Ъ” участники встречи. Ситуация уже привела к тому, что у переработчиков «крайне низкие запасы сырья», несмотря на высокий урожай подсолнечника в этом году и запретительные пошлины на экспорт культуры, отмечалось на совещании.

По словам источников “Ъ”, замглавы Минсельхоза Оксана Лут попросила органы управления АПК регионов пояснить аграриям, что ожидание не имеет смысла: пошлина на экспорт подсолнечника отменена не будет, пока отрасль не сможет на 100% обеспечивать внутреннюю переработку.

В Минсельхозе подтвердили “Ъ” существование проблемы.

С 1 июля 2021 года пошлина на экспорт подсолнечника за пределы ЕАЭС повышена с 6,5% — до 50%. Мера должна была стабилизировать внутренние цены и обеспечить переработчиков доступным сырьем. По данным «Совэкона», урожай подсолнечника в этом году будет на уровне 14,8 млн тонн, что на 1,5 млн тонн больше, чем годом ранее. На прошлой неделе средняя стоимость подсолнечника выросла на 350 руб., до 37,8 тыс. руб. за тонну, цены на подсолнечное масло остались на уровне 85,32 тыс. руб. за тонну, подсчитывали в «Совэконе».

Исполнительный директор ГК «Благо» Сергей Бахонкин подтверждает, что аграрии выбрали выжидательную позицию, ожидая роста цен. По словам представителя ГК НМЖК (бренды Astoria, «Хозяюшка»), в регионах присутствия группы до 80% урожая подсолнечника остается у сельхозпроизводителей, что создает риски для сохранности семечки. Кроме того, из-за погодных условий может усложниться отгрузка, из-за чего аграрии не смогут оперативно продать подсолнечник, указывают в НМЖК. Там добавили, что пока заводы группы загружены, но НМЖК уже объясняет контрагентам риски.

Директор маслосырьевого дивизиона ГК «Эфко» («Слобода», Altero) Михаил Хохлов напоминает, что в РФ действует и экспортная пошлина на масло, потому возможности переработчиков по повышению закупочных цен ограничены.

С 1 сентября пошлина на экспорт масла установлена в 70% от разницы между $1 тыс. за тонну и индикативной ценой, уменьшенной на величину корректирующего коэффициента в $50 за тонну. По данным «Совэкона», на прошлой неделе подсолнечное масло в среднем стоило $1,35 тыс. за тонну (FOB).

Директор «Совэкона» Андрей Сизов отмечает, что текущий сезон способствует сдерживанию продаж подсолнечника: собрана сухая семечка, которую легче хранить даже небольшим хозяйствам. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько добавляет, что аграрии придерживают и другие масличные, в том числе сою. По его словам, помимо позднего урожая в России и аналогичных проблем на Украине, причина — в росте цен на масла на мировых рынках.

По словам исполнительного директора Масложирового союза Михаила Мальцева, сельхозпроизводители выпускают на рынок небольшие партии семечки, так что переработка обеспечивается сырьем «с колес».

По его словам, стоимость партий уже превышает 38 тыс. руб., что для переработчиков означает отрицательную рентабельность, а после объявления о режиме нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября цена предложения превысила 40 тыс. руб. за тонну.

В этих условиях переработчики будут вынуждены поднять цены на свою продукцию, предупреждает господин Мальцев.

В Минсельхозе заявили “Ъ”, что готовы инициировать повышение экспортной пошлины на масло в случае значительного роста внутренних цен. Но переработчики рассчитывают, что выжидательная стратегия аграриев даст обратный эффект. По словам Михаила Хохлова, к концу года на рынке может сложиться профицит подсолнечника. А Михаил Мальцев прогнозирует, что стоимость семечки может упасть ниже 30 тыс. руб. за тонну.

Экспортные цены на российскую пшеницу прервали на прошлой неделе активный рост, длившийся 13 недель, но, следуя за динамикой мировых площадок, завершили ее без снижения при поддержке сдержанных продаж местных фермеров и подросшего рубля.

По данным ИКАР, стоимость тонны пшеницы с 12,5-процентным содержанием протеина и поставкой в начале ноября после просадки в течение недели вернулась к цене конца предыдущей недели - $310 франко-борт (FOB) в черноморских портах.

СовЭкон зафиксировал повышение цены этого класса пшеницы на $1 до $313 FOB.

Экспортная пошлина, расчет которой проводится в РФ еженедельно начиная с июня, на период с 20 по 26 октября повысится до $61,3 с $58,7 за тонну неделей ранее, следует из данных Минсельхоза. Цена в $287,6 за тонну, исходя из которой рассчитана пошлина, остается ниже текущей цены FOB.

С начала маркетингового сезона 2021/22 годов 1 июля и по 14 октября Россия экспортировала 11,1 миллиона тонн зерна, что на 29% меньше, чем за аналогичный период прошлого сезона, сообщил СовЭкон со ссылкой на официальную таможенную статистику.

Экспорт пшеницы при этом составил 9,74 миллиона тонн, или на 26% меньше прошлогоднего уровня, ячменя - 1,24 миллиона тонн (на 43% меньше), кукурузы - 0,087 миллиона тонн (на 71% меньше).

СовЭкон оценивает экспорт пшеницы в октябре в 3,8 миллиона тонн, из которых 3,3 миллиона тонн - пшеницы.

На внутреннем рынке средняя цена на пшеницу третьего класса выросла на 125 рублей до 15.150 рублей за тонну, четвертого - на 100 рублей до 15.100 рублей за тонну с самовывозом для европейской части РФ.

Индекс белого сахара ИКАР для юга России на прошлой неделе повысился до $626,92 с $623,88 за тонну, но в рублях снизился - до 45,00 рубля с 45,10 рубля за килограмм.

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который ограничивает рейдовую перевалку — то есть перевалку грузов с одного судна на другое в открытом море без захода в порт. Список грузов, рейдовая перевалка которых будет запрещена, будет определен отдельным постановлением, но проект этого постановления уже есть, и он относит к таким грузам и зерно, пишут «Ведомости». В случае принятия документа, рейдовая перевалка «загрязняющих веществ» может осуществляться только в специальных перегрузочных районах, которые закреплены морским портом. Как сообщает «Интерфакс», во время обсуждения этого законопроекта в Совете Федерации выяснилось, что перечень запрещенных к рейдовой перевалке грузов не включает зерно, однако в списке есть «пыль муки зерна».

Представитель Минсельхоза Ольга Полозюкова на этой встрече заявила, что ведомство выступает против включения в список зерна в каком-либо виде. По ее словам, подобные ограничения приведут к проблемам, связанным с экспортом агрокультур. Позицию Минсельхоза поддержали представители судоходного бизнеса, Россельхознадзор и комитет по аграрно-продовольственной политике Совета Федерации.

Однако против рейдовой перевалки зерна высказались представители «Объединенной зерновой компании» (ОЗК) и «Деметра-Холдинга» (объединяет «Новороссийский зерновой терминал», «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» и «Зерновой терминальный комплекс Тамань»). ОЗК объяснила это тем, что компания реализует стратегию устойчивого развития и для нее важно, что этот экологический аспект будет дополнительно регулироваться на законодательном уровне.

Представители бизнеса считают, что запрет рейдовой перевалки переориентирует грузопотоки на железную дорогу и автотранспорт, что приведет к удорожанию перевозок. К примеру, перевозка тонны пшеницы из Самары в Новороссийск по воде стоит $30, по железной дороге — $44, автомобильным транспортом — $60-95. По словам руководителя аналитического центра «Русагротранса» Игоря Павенского, через порт Кавказ в последние сезоны отгружается от 9,4 млн т до 12,4 млн т зерна. Погрузки прямых отправок из малых портов Азовского моря минуя рейд за предыдущий сезон достигли 7,1 млн т против 6,7 млн т годом ранее (в сезоне-2013/14 объем таких отправок достигал 10,8 млн т), рассказал Павенский.

«Основной поток зерна автотранспортом идет из Ростовской области в направлении малых портов Азовского моря, а также в меньшей степени из остальных соседних регионов Юга и рекой — из Приволжских регионов», — сказал эксперт «Агроинвестору». — При этом если брать объемы перевалки Новороссийска, Тамани и Туапсе, то отгрузка через их глубоководные терминалы в прошлом сезоне была на уровне 21 млн т при том, что мощности позволяют переваливать на экспорт около 28 млн т. То есть их потенциал используется только на 75%». При этом через глубоководные морские терминалы работает более 12-ти крупных экспортеров, а на Кавказе на двух крупных игроков приходится почти 85% объемов, отметил Павенский.

Тарифы на железнодорожные перевозки с речных портов на Волге сопоставимы с речным фрахтом, продолжает эксперт. «Дело в том, что зерно везут с расположенных рядом складов сразу на речные терминалы, минуя линейные элеваторы. Объем отгрузок по железной дороге из регионов Поволжья в порты Азово-Черноморского бассейна (АЧБ) несопоставимо выше, чем поступило по реке на рейд в сезоне-2020/21 — 3,7 млн т против 0,8 млн т», — сравнил Павенский.

Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин сказал «Агроинвестору», что, по его мнению, ограничить наиболее экономически эффективную часть российского зернового экспорта, составляющую 30-40% от общего объема от сезона к сезону — это нонсенс. «В инфраструктурной части заменить его нечем. Северо-Кавказская железная дорога работает на пределе. Например, победители биржевых аукционов ОЗК уже сталкиваются с невозможностью вовремя поставить законтрактованные объемы пшеницы по железной дороге, — объяснил он. — Если по этой цепочке запустить дополнительные объемы, которые сейчас идут по Волге речным транспортом, то железная дорога просто захлебнется».

Надо понимать, что порты АЧБ — главные экспортные ворота российского зернового экспорта, поскольку наши основные рынки сбыта, они же и крупнейшие мировые, расположены в непосредственной близости — на Ближнем Востоке и в Северной Африке, отметил Зернин. Альтернативные железнодорожные маршруты через порты Северо-Запада, по его мнению, только повысят издержки экспортеров и сделают российское зерно абсолютно неконкурентоспособным.

В мае уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов говорил, что инициатива о распространении запрета на рейдовую перевалку на все категории грузов грозит монополизацией рынка услуг перевалки со стороны крупнотоннажных портов. Титов приводил в пример экспортное зерно, которое массово переваливается на рейде в Керченском проливе. «Даже если вдруг все оно рассыплется в воду, рыба только скажет спасибо, другого эффекта для природы не наступит. А вот производители зерна, если его рейдовую перевалку запретят, почувствуют эффект очень быстро, — уверен он. — Именно ее наличие удерживает крупнотоннажные порты от подъема ставки. При исчезновении конкуренции ставка моментально взлетит вдвое». По мнению Титова, рост расходов на логистику «ляжет на плечи производителей сельхозпродукции», а это совершенно неправильный ход в ситуации, когда инвестиций в развитие отрасли и так недостаточно.

Экспортные пошлины на подсолнечник сохранятся до 31 августа 2022 года в рамках правительственной политики по сдерживанию роста цен на сельскохозяйственную продукцию, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Экспортные пошлины, которые были установлены, в том числе, на подсолнечник, и которые работают сегодня вместе с демпферным механизмом по маслу, они будут работать до 31 августа 2022 года", - сказал Мишустин в ходе посещения в Орле предприятия АО "Орелмасло", которое специализируется, в частности, на производстве рапсового и подсолнечного масел.

Вопрос о перспективах правительственной политики в этой сфере был задан премьеру представителями завода.

Мишустин подчеркнул, что меры, которые предпринимает кабинет министров, осуществляются "для выравнивания ситуации" на ценовом рынке во избежание "резких скачков цен".

"В мире ситуация крайне сложная, у нас идет подорожание по всем культурам, которые здесь (на предприятии) представлены, но внутри страны мы сдерживаем (цены) и сдерживаем достаточно серьезно. Потому что если мы сравним, как это могло бы быть без соответствующих мер, которые были приняты, то была бы ситуация крайне негативная", - сказал Мишустин.

С окончанием действия соглашения о заморозке цен на подсолнечное масло (1 октября) производители этой продукции начали повышать цены. Так, изготовитель «Олейны» и Ideal уведомил партнеров о повышении отпускной стоимости на 3,2% со 2 октября.

«Известия» ознакомились с письмом производителя. Некоторые торговые сети уже приняли это подорожание, например, сеть «Верный», сказали в компании. С начала года стоимость подсолнечного масла практически не менялась, отметили в Минсельхозе. Объективные предпосылки для значительного роста цен отсутствуют, уверены в ведомстве.

Письма счастья

Производитель подсолнечных масел «Олейна» и Ideal — компания «Бунге СНГ» — уведомил своих клиентов о повышении отпускных цен на эти марки на 3,2% со 2 октября. Об этом сказано в письме изготовителя от 30 сентября, «Известия» ознакомились с ним. В документе отмечено, что 1 октября закончился срок действия соглашения, которым была зафиксирована стоимость продукта. К договоренности заморозить цены на подсолнечное масло и сахар правительство и бизнес пришли в конце 2020 года.

— Произошло незначительное поднятие цен на премиальные бренды для дистрибуторов. Для торговых сетей цена осталась неизменной, — сказали «Известиям» в пресс-службе компании «Бунге».

В торговой сети «Верный» (получают товар через дистрибьютора) приняли повышение, сообщили там.

— В обратном случае поставщик прекратит поставки в сеть, мы не сможем обеспечить товаром наших покупателей, — сказал «Известиям» представитель компании.

Для покупателей изменение стоимости на полке будет поэтапным, отметил он.

— Производители подсолнечного масла объясняют повышение цены на товар окончанием срока действия соглашений о стабилизации цен на подсолнечное масло, которые были заключены в декабре прошлого года. А также дефицитом сырья, ростом издержек, окончанием запасов урожая прошлого года и так далее, — рассказали в «Верном». — В очередной раз поставщики используют конъюнктуру рынка в свою пользу, в то время как ритейлеры вынуждены работать с минимальной маржинальностью.

Другие поставщики подсолнечного масла писем о подорожании товара пока не присылали, сказали в торговой сети. Но устно предупредили о том, что в течение нескольких недель также направят уведомления о повышении цены на 3–5%, сказал представитель ритейлера.

Группа компаний «Благо» не инициировала повышения отпускных цен на свое подсолнечное масло, сказал «Известиям» исполнительный директор производителя Сергей Бахонкин. Он предположил, что рост цен у других переработчиков вызван подорожанием всех комплектующих, в особенности пластика, а также увеличением тарифов на логистику. Если этот тренд сохранится, то высока вероятность, что компания «Благо» будет вынуждена переоценить свои производственные издержки, которые неизбежно отразятся в конечной цене продукции.

«Известия» отправили запросы изготовителям продукции других популярных брендов.

В Х5 group, «Магните», «Ашане», «Ленте», «Окей» и Metro на запрос «Известий» не ответили.

По соглашению о стабилизации цены на все бренды масла были равны, что не соответствует маркетинговым политикам производителей, сказал «Известиям» глава Масложирового союза Михаил Мальцев. У производителей подсолнечное масло стоило 95 рублей за 1 литр, разная популярность продукции не учитывалась. Постепенно на рынке будет происходить естественное возвращение к полноценному ассортиментному ряду, разнообразному по ценам, сказал эксперт.

— «Олейна» и Ideal — популярные бренды среднего и верхнего ценовых сегментов соответственно, повышение цен на такие позиции — нормальный процесс восстановления ассортиментной матрицы, — отметил эксперт. — Есть бюджетные бренды, более дешевые, и есть премиальные, более дорогие.

Крайние меры

В пресс-службе правительства рекомендовали «Известиям» обратиться за комментариями в Минсельхоз.

— Объективные предпосылки для значительного повышения стоимости подсолнечного масла на внутреннем рынке отсутствуют, — подчеркнули в пресс-службе министерства сельского хозяйства. — Сохранению стабильной ситуации в том числе будет способствовать прогнозируемый рост производства подсолнечника — до 14 млн т.

В ведомстве сказали «Известиям», что с начала года стоимость подсолнечного масла остается практически неизменной: 6 октября она была на 0,6% ниже, чем 30 декабря 2020 года. Это произошло благодаря комплексу мер, которые приняло правительство, уточнили в Минсельхозе. В том числе речь идет о ценовом соглашении между производителями и торговыми сетями, экспортной пошлине на подсолнечник. 1 сентября 2021 года была введена гибкая пошлина на вывоз за рубеж подсолнечного масла, она действует до 31 августа 2022 года. Такой подход поможет избежать резких ценовых колебаний в долгосрочной перспективе, уверены в Минсельхозе.

Соглашение о фиксировании цен на масло и сахар действовало до 1 апреля. «Эта мера на коротком треке действительно доказала свою эффективность», — сказали «Известиям» в Минпромторге. Когда срок соглашений о стабилизации цен истек (1 апреля), их решили продлить — для сахара до 1 июня, для подсолнечного масла — до 1 октября.

— Однако мы уже тогда говорили: это была крайняя мера, пример жесткого регулирования, и увлекаться этим точно не нужно — сплошное госрегулирование цен способно оказать негативное влияние на экономику, вплоть до дефицита товаров и разорения производителей и организаций торговли, — отметили в министерстве. — Надо стараться максимально использовать рыночные методы и своевременно проводить работу по отдельным группам товаров, применяя механизмы балансировки продовольственных рынков.

Речь идет о приемах таможенно-тарифной политики, государственной поддержки производителей сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, а по ряду наименований — товарных интервенциях.

Россия в октябре может заметно, примерно в 1,5 раза, снизить темпы экспорта пшеницы - как в годовом выражении, так и по сравнению с предыдущим месяцем, но в ноябре объемы могут восстановиться, сообщил РИА Новости директор департамента стратегического маркетинга АО "Русагротранс" Игорь Павенский.

"В октябре возможно снижение поставок до порядка 3,8-4 миллиона тонн по зерну и до 2,8-3 миллионов тонн по пшенице", - сказал Павенский. "Между тем, экспортные цены подрастают, а на внутреннем рынке в целом стабильны, поэтому восстановление объемов поставок возможно в ноябре-декабре", - добавил он.

Эксперт напомнил, что в сентябре текущего года на экспорт было вывезено 5,6 миллиона тонн зерна (с учетом ЕАЭС), в том числе около 4,7 миллиона тонн пшеницы. Год назад, в октябре 2020 года, поставки зерна из РФ были рекордными для этого месяца – 5,7 миллиона тона, а пшеницы - 4,65 миллиона тонн.

"Сейчас (в октябре 2021 года - ред.) наверняка будет определенное снижение, как из-за растущей экспортной пошлины, так и в связи с тем, что продажи сельхозпроизводители осуществляют сейчас в первую очередь внутренним потребителям. Кроме того, темпы отгрузок на прошлой неделе немного замедлила штормовая погода в начале октября", - отметил эксперт.

В России со 2 июня заработала гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма "зернового демпфера" и рассчитывается еженедельно. Так, на период с 1 по 7 сентября пошлина на экспорт пшеницы из России составляла 39,4 доллара за тонну, с 29 сентября по 5 октября - 53,5 доллара за тонну, а с 13 по 19 октября определена в размере 58,7 доллара за тонну.

Павенский пояснил, что рост внутренних цен на пшеницу сдерживается растущей пошлиной, в свою очередь рост экспортных цен связан со снижением поставок на мировом рынке со стороны основных игроков, в том числе США и Канады. Цена на российскую пшеницу четвертого класса (12,5% протеина, FOB Новороссийск) на начало сентября составляла около 305 долларов, сейчас порядка - 307-308 долларов.

По прогнозу "Русагротранса", экспорт пшеницы в текущем сезоне может составить 32-33 миллиона тонн, зерна в целом - 41-43 миллиона тонн". В настоящее время возобновились поставки в Пакистан, который в прошлом году входил в топ-5 импортеров российской пшеницы, говорит Павенский; поставки в Египет ниже, чем год назад, но параллельно растут объемы экспорта в Иран, также в списке покупателей - Турция, Бангладеш, Нигерия, Саудовская Аравия, Алжир.

Рост цен на мировом продовольственном рынке, вызванный последствием пандемии, все более очевидное изменение климата и внедрение новых технологий заставляют российских аграриев пересматривать традиционные структуры посевов.

Однако процесс это долгосрочный, поэтому в минувшем сезоне больших изменений в топе рентабельных культур не предвидится, сразу оговариваются эксперты, опрошенные "Российской газетой". "Пока аграрии озадачены выживанием, поэтому больших экспериментов на полях Южного федерального округа ждать не стоит, - рассказал "РГ" советник президента Торгово-промышленной палаты Ростовской области по вопросам АПК Юрий Корнюш. - Но стратегия сохранения рентабельности важна. Поэтому в основу структуры посевов у нас закладывается озимая пшеница. Она дает урожайность выше яровой".

А еще пшеницу можно в любое время продать по мировым ценам, добавляет эксперт. Кроме того, она самая простая и удобная для возделывания. По словам Корнюша, Ростовская область уже много лет собирает не меньше 10 миллионов тонн зерновых в год.

Еще одна рентабельная культура - подсолнечник. Затраты на него выше, но и цена более привлекательная. В этом сезоне в России подсолнечником может быть засеяна рекордная площадь, но перепроизводства не ждут. В одной только Ростовской области мощностей по переработке больше, чем объемов производства. Дефицит сырья на руку аграриям.

"Вероятно в прошлом сезоне лучшие финансовые показатели будут у производителей подсолнечника. Хорошо показала себя и пшеница, - рассказал "РГ" руководитель аналитического агентства "Совэкон" Андрей Сизов. - Однако из-за экспортной пошлины доходность в этом сезоне упадет. Сельхозпроизводители пока не понимают, во сколько обходятся пошлины. По нашим расчетам, сегодня они недополучают около трех с половиной тысячи рублей за тонну пшеницы".

Пшеницу можно в любое время продать по мировым ценам, это самая волатильная сельхозкультура. При этом перспективны подсолнечник и соя.

Да, цены на мировых товарных рынках высокие, но эти "сверхдоходы" уходят в бюджет, продолжает эксперт. При этом расходы аграриев на сельхозтехнику, удобрения и агрохимию выросли пропорционально доходам, но эти издержки им не компенсируются. В перспективе дисбаланс может быть больше, потому что пошлина может быть повышена на фоне растущих мировых котировок.

По мнению Андрея Сизова, одной из самых перспективных культур на ближайший сезон будет соя. Она тоже обложена пошлиной, но Россия остается ее нетто-импортером, и ценообразование на культуры у нас идет исходя не от экспорта, а от импортных цен.

"С точки зрения маржинальности в новом сезоне также неплохо будут выглядеть рапс и масличный лен, потому что вывозных пошлин на масло нет. В связи с отсутствием пошлины может быть интересна и рожь, которая в последние годы сдавала позиции. Также перспективны продовольственный овес, горох и ряд других нишевых культур. Но это считаные доли процента рынка", - отмечает Андрей Сизов.

Если же мыслить стратегически, то очевидно - изменения назрели. Сейчас аграрии присматриваются к альтернативным зерновым. Интересен ячмень, хотя с южными регионами, ориентированными на Причерноморский рынок, конкурирует Украины. Большой потенциал у кукурузы.

"Показателен пример США. Несколько лет американский минсельхоз рекомендовал сокращать посевы пшеницы и расширять клин кукурузы. С одного акра там можно получить гораздо больше прибыли. В итоге Россия обогнала США по объему экспорта зерна и вышла на первое место в мире. Но с финансовой точки зрения американцы от такого изменения выиграли", - обратил внимание в разговоре с "РГ" редактор Национального аграрного агентства Дмитрий Беляев.

К сожалению, в России не столь подходящий климат для кукурузы, мы можем ее сеять только в ограниченном ареале. Да и большого спроса у животноводов нет. Также нет массового производства биотоплива. Копировать историю США недальновидно. Но потенциал для увеличения посевов и спроса на кукурузу точно есть. "Государство вкладывает в животноводство большие средства. И скот, и птица питаются комбикормами на основе кукурузы", - говорит Юрий Корнюш.

В целом юг России будет оставаться главным производителем пшеницы и подсолнечника, основные покупатели которых Турция, страны Магриба и арабские страны, говорит Дмитрий Беляев. Дальний Восток, ориентированный на рынки Китая и Юго-Восточной Азии, может наращивать производство сои. А центральные регионы могут прибавить в производстве конопли и льна-долгунца, для этого там хороший климат. И многие регионы центральной части страны планируют создавать производственные кластеры по этим направлениям, - говорит Беляев. - Например, в Торжокском районе Тверской области планируют построить льняной кластер. В ближайшие годы там разместится опытно-экспериментальное хозяйство и агротехнопарк, где будут заниматься производством и испытанием специализированной техники. Поддерживают льноводство и в Смоленской области. Субсидии позволили местным аграриям буквально за несколько лет утроить производство льна. Неясно, насколько эти две культуры смогут заменить традиционные, но пока все выглядит интересно.

Минсельхоз РФ сохраняет планы ввести квоту на экспорт зерна из РФ во второй половине 2021-2022 сельскохозяйственного года, принципы ее определения меняться не будут, сообщил в ходе выставки "Золотая осень" директор департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза Максим Титов.

"Во второй половине сезона, я думаю, примерно в те же сроки, как это было реализовано в этом году, то есть с 15 февраля, мы планируем ввести количественные ограничения в виде тарифной квоты", - сказал Титов, заметив, что основные принципы ее формирования планируется сохранить такими же, как и в прошлом году.

"Это распределение по историческому принципу, в основе которого будет лежать объем экспорта зерна каждого из участников в 2021 календарном году, пропорционально доле экспорта в этот период будет распределяться квота на временной период с 15 февраля по 30 июня 2022 года", - сказал Титов.

Он также уточнил, что сам объем квоты будет определяться, исходя из финальных цифр по урожаю текущего сельскохозяйственного сезона и фактического объема экспорта в его первой половине.

Правительство РФ в конце декабря объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России. В частности, в период с 15 февраля по 30 июня 2021 года была установлена квота на экспорт пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы в объеме 17,5 миллиона тонн, которая должна была распределяться между экспортерами по историческому принципу - на основании объемов их поставок в первую половину сезона.

Другой введенный в 2021 году механизм регулирования поставок - плавающая пошлина на экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы из России. Замглавы Минсельхоза Оксана Лут в мае говорила, что и плавающая пошлина, и квотирование будут постоянными мерами. В частности, по словам замминистра, квота будет устанавливаться на второе полугодие сельскохозяйственного сезона (то есть с января по июнь включительно).

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России с 1 по 30 ноября включительно составит 194,5 доллара за тонну, следует из информации на сайте Минсельхоза РФ.

Ставка рассчитана при индикативной цене в 1277,9 доллара за тонну подсолнечного масла (среднее арифметическое рыночных цен за месяц, уменьшенное на 50 долларов за тонну).

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России с 1 по 31 октября установлена на уровне 227,2 доллара за тонну.

В России на период с 1 сентября 2021 года до 31 августа 2022 года введена гибкая экспортная пошлина на подсолнечное масло. Ее величина составляет 70% разницы между индикативной ценой и базовой ценой, которая установлена в 1 тысячу долларов за тонну. Мониторинг цен осуществляет Минсельхоз.

Источником информации для проведения мониторинга являются ежедневные данные, публикуемые Refinitiv SA в отношении подсолнечного масла (котировка Sunflower Oil NWE Ex-Tank 6 Ports Position 1) в долларах за тонну. Периодом мониторинга является календарный месяц, предшествующий месяцу расчета ставок.

Минсельхоз РФ не позднее 15-го числа каждого месяца осуществляет расчет ставок пошлин и размещение информации об индикативных ценах на подсолнечное масло. Рассчитанные ставки применяются начиная с 1-го числа месяца, следующего за днем их размещения на сайте министерства, и действуют до начала применения очередных ставок вывозных таможенных пошлин.

Новая неделя на фрахтовом рынке Азово-Черноморского региона началась со снижения. Цена за партию пшеницы в 3 тыс. тонн из Азовского моря на Мраморное упала до $42 за тонну. Но это падение оказалось кратковременным, так как к середине недели ставки откатились обратно на уровень $44 за тонну.

Сейчас на рынке большое количество открытого тоннажа, только Судовладельцы не спешат показывать свой флот на рынке, ожидая спотовых дат, чтобы начать работать какой-либо груз. Разрыв в уровне ставок между Судовладельцами и Фрахтователями сейчас достаточно велик, поэтому количество фиксовок, заключенных на этой неделе совсем немногочисленно. Судовладельцы пытаются удержать рынок на уровне $46 за тонну пшеницы на Мармару, в то время как Фрахтователи считают, что рынок фрахта уже опустился до уровня $40. На следующей неделе будет понятно, кто сможет перетянуть рынок в свою сторону.

Между тем, из черноморских портов планируется к отправке значительное количество кукурузы, и рынок в этом регионе в ближайшее время точно не снизится.

Зерновой сезон в Бразилии уже закончился, отгружено почти все экспортное количество кукурузы и сои. Бразильские фермеры, выращивающие сою, удерживают свой урожай, а не продают его, поскольку ожидают дальнейшего роста цен по мере снижения мировых запасов, согласно брокерам, покупателям и продавцам крупнейшего в мире производителя и экспортера соевых бобов. Еще одной причиной накопления урожая являются опасения, что атмосферное явление Ла-Нинья может ограничить следующий урожай в Южной Америке, как заявили фермеры и брокеры. Они также ссылаются на эскалацию внутриполитической напряженности, которая может ослабить валюту страны в течение следующих нескольких месяцев. Фермеры надеются заставить экспортеров и местные перерабатывающие предприятия платить больше.

В настоящее время кажется, что надежнее иметь под рукой зерно, чем валюту. Как сказал один из крупнейших Фрахтователей: наш последний Handymax находится под выгрузкой в Центральном Средиземноморье, и мы будем отгружать соевую муку в следующем месяце.

Китайское правительство фактически запретило экспорт фосфатов до 22 июня. На долю Китая приходится почти 30% мировой торговли. Это плохо сказывается на мировых ценах на фосфаты и еще хуже для тех, кто сильно зависит от таких игроков, как Австралия. Поскольку большая часть объемов рынка будет распределена по другим странам-получателям, конкуренция между Трейдерами возрастет, и первой реакцией рынка будет ожидание снижения грузоперевозок, чтобы наверстать упущенные объемы.

Однако это также хорошая возможность для бизнеса завоевать новых клиентов: в ближайшем будущем рынок может увидеть новые необычные направления для фосфатов. Эксперты опасаются, что в ближайшем будущем карбамид столкнется с аналогичными действиями со стороны Китая.

Цены на подсолнечник в России за прошлую неделю выросли на 200 рублей и достигли 36,9 тыс. рублей за тонну, говорится в сообщении аналитической компании "Совэкон", которая специализируется на изучении аграрных рынков.

"На прошлой неделе средние цены на подсолнечник выросли на 200 рублей - до 36,9 тыс. рублей. С начала месяца котировки уже прибавили 12%. Основной фактор - активные закупки переработчиков", - отмечается в сообщении.

В недалекой перспективе "Совэкон" ожидает стабилизации и разворота рынка. По данным аналитиков. маслозаводы на неделе повышали закупочные цены на подсолнечник нового урожая. Озабоченность покупателей вызывает ухудшение видов на новый урожай на фоне жаркой и сухой погоды во второй половине лета, когда особенно пострадало Поволжье. На регион приходится 45% от всех посевных площадей в стране. Негативно сказалась погода и на состоянии растений в Центре.

При этом, по их данным, цены на сырое подсолнечное масло снизились на 3,325 тыс. рублей, до 83,175 тыс. рублей за тонну (с учетом НДС), в связи с сезонным увеличением производства. Экспортные цены выросли на $20, до $1,26 тыс. за тонну, на фоне более сильного спроса. Экспортная пошлина в сентябре установлена в размере $170 за тонну, в октябре - $227 за тонну. В ближайшие недели рублевые цены на масло продолжат активно снижаться, полагают эксперты.

В недалекой перспективе эксперты "Совэкон" ожидают окончания быстрого роста на рынке подсолнечника и, вероятно, его перехода к снижению. "Рынок в значительной степени отразил в ценах ухудшение видов на новый урожай, маслозаводы в недалекой перспективе накопят достаточное количество запасов для работы в ближайшие месяцы. Несмотря на текущие скромные показатели урожайности (1,6 тонны на га против 1,7 тонны на га годом ранее), сбор подсолнечника в текущем году заметно превысит прошлогодний из-за существенного роста площадей", - отмечается в сообщении.

Августовский прогноз сбора "Совэкона" составляет 14,8 млн тонн, что на 1,5 млн тонн выше 2020 года.

Сбор трех основных масличных культур в России в 2021 году может превысить рекорд 2019 года и составит около 22 миллионов тонн, сообщил на конференции "Растениеводство в России" гендиректор аналитического центра "Прозерно" Владимир Петриченко.

"В целом эти три масличные культуры, из которых делаются жидкие масла, сбор будет больше, чем в 2019 году, в расчете, что и переработка в масло, шрот и жмых будет соответственно выше", - сказал Петриченко.

По его оценке, валовые сборы по этим трем культурам в 2021 году могут сложиться в объеме порядка 22,2 миллиона тонн с 14,3 миллиона гектаров посевных площадей. В том числе, согласно презентации, подсолнечника может быть собрано 14,801 миллиона тонн (13,314 миллиона тонн годом ране), рапса - 2,907 миллиона тонн против 2,572 миллиона тонн, а сои - 4,492 миллиона тонн против 4,308 миллиона тонн в 2020 году.

"Все знают, что у нас в этом году были рекорды по посевным площадям, но погода не всегда позволяла реализовать этот замечательный взлет по посевным", - сказал Петриченко. Предыдущий рекордный показатель, достигнутый в 2019 году, составлял 21,8 миллиона тонн; тогда площадь посевов была 13,21 миллиона гектаров.

Производство подсолнечного масла в сезоне 2021-2022 сельхозгода может составить 6,05 миллиона тонн против ожидаемого уровня в 5,18 миллиона тонн в 2020-2021 производственном сезоне, экспорт - 3,54 миллиона тонн против соответственно 2,7 миллиона тонн.

Петриченко также отметил, что напряженная ситуация на мировом рынке масличных сохраняется, и она так или иначе будет отражаться и на России. "У нас для всего мира, как бы не производили рекорды по сое и подсолнечнику, рынок все равно напряженный, рынок все равно дефицитный: по сое есть некоторое снятие дефицита, но не насыщение, по подсолнечнику - продолжение дефицита, а особенный дефицит в рапсе", - считает эксперт.

В этом году посевные площади под твердыми сортами пшеницы расширены до 680 тыс. гектаров (620 тыс. гектаров в прошлом году). При этом урожая в прошлом году (740 тыс. тонн) уже было достаточно для обеспечения внутренних потребностей страны, рассказали в Минсельхозе.

По данным Центра оценки качества зерна, на 20 сентября в ключевых обследуемых регионах собрано 326 тыс. тонн твердой пшеницы, в прошлом году на ту же дату - 262,9 тыс. тонн. И качество сейчас выше прошлогоднего: 65% обследованного зерна относится к 3-му классу против 32% в прошлом году.

При этом в минсельхозе отмечают, что экспорт твердой пшеницы в этом году снизился при одновременном росте объема импорта. С начала года по 12 сентября Россия экспортировала 62,6 тыс. тонн твердой пшеницы (85 тыс. за аналогичный период 2020 года), а завезла 96,3 тыс. тонн (65,4 тыс.). "Дефицита данной продукции на внутреннем рынке не наблюдается", - заключают в минсельхозе. Общий прогноз по урожаю пшеницы сохраняется на уровне 81 млн тонн.

Ранее "Интерфакс" сообщил, что производители макаронных изделий в РФ столкнулись с дефицитом твердых сортов пшеницы и резким ростом цен на сырье и материалы. В числе причин назывался рост экспорта пшеницы, в том числе поставки его в Казахстан. Экспорт пшеницы облагается в России пошлиной, но внутри ЕАЭС ее нет. Такая ситуация может привести к увеличению стоимости конечной продукции, заявили производители макарон.

Эксперты уверены, что проблема надумана. Пшеница твердых сортов - нишевый продукт, крупные экспортеры зерна им практически не занимаются, поставки за рубеж несущественны, поэтому и запрещать их смысла нет, говорит председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. "Разговоры о дефиците твердой пшеницы носят скорее характер информационной кампании производителей макаронных изделий", - считает он. Хотя он соглашается, что затраты производителей макарон растут: наблюдается повышение тарифов на электроэнергию, увеличение стоимости упаковки и затрат на логистику. Но отразить это в полной мере в стоимости на полке производители не могут - конкуренция на российском рынке большая, торговые сети с легкостью заменят поставщика при необходимости.

Минсельхоз начинает создавать ФГИС прослеживаемости зерна и продуктов его переработки, рассчитанную как минимум на 300 тыс. пользователей. Зеленый свет проекту дал Владимир Путин, подписавший соответствующий закон в конце 2020 г. В ТЗ на создание системы строгого указания на необходимость использования российского ПО не прописано.

ФГИС прослеживаемости зерна

Как выяснил CNews, Министерство сельского хозяйства (Минсельхоз) готово потратить до 136,7 млн руб. на создание федеральной госинформсистемы (ФГИС) прослеживаемости зерна и продуктов его переработки. Под прослеживаемостью подразумевается возможность документально (на бумажных или электронных носителях) установить характеристики зерна, его производителя, последующих собственников и пр. Продуктами переработки зерна по российским законам считаются мука, крупа, хлебобулочные и макаронные изделия, комбикорма, побочные продукты.

Упомянутая сумма выставлена в качестве начальной максимальной цены контракта в тематическом тендере, который был запущен ведомством 16 сентября 2021 г. в формате открытого конкурса. Заявки от претендентов станут приниматься до 8 октября, подведение итогов намечено на 15 октября.

Создание этой системы было одобрено Президентом России Владимиром Путиным, который 30 декабря 2020 г. подписал тематический закон № 520-ФЗ «О внесении изменений в закон “О зерне” и статью 14 закона “О развитии сельского хозяйства”». Кроме того, 10 сентября 2021 г. на официальном портале правовой информации было размещено постановление Правительства, которым премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила взаимодействия зерновой ФГИС с другими государственными ИТ-системами.

Система соберет данные о производителях зерна, об организациях, осуществляющих его хранение, о партиях зерна (год урожая, место выращивания и пр.), о партиях продуктов переработки, о владельцах зерна, о декларациях соответствия ввозимого в Россию зерна и продуктов переработки, о грузоотправителях и получателях, перевозчиках и др., о потребительских свойствах партий зерна, о закупках зерна для госнужд и в интервенционный фонд сельхозпродукции, о результатах госмониторинга зерна, о документах, подтверждающих факт утилизации зерна, и пр.

В то же время внесению в систему, в частности, не подлежит информация о продуктах переработки зерна, используемых для поставки в розничную торговлю и продажи физическим лицам для личного потребления.

Для анализа, обработки сведений и контроля их достоверности создателю системы необходимо будет обеспечить размещение информации в ней в форме открытых данных.

Масштабы системы

В техзадании тендера на создание ФГИС говорится, что в процессе развития системы доля рынка зерна и продуктов его переработки, по которой будет обеспечена прослеживаемость, достигнет 15% в 2022 г. и 50% в 2023 г.

Система должна обеспечить работу не менее 300 тыс. пользователей, а также не менее 50 тыс. одновременно работающих пользователей «при условии, что со стороны смежной и/или внешней системы, поддерживается достаточная производительность, если эта система задействована в обеспечении работы пользователя».

Система должна обеспечить возможность обработки не менее 50 тыс. обращений в секунду. Время отклика интерфейса пользователя системы должно составлять не более 0,05 секунды, время формирования страницы размером 10 МБ — не более 3 секунд без учета передачи по сети.

Особенности создания системы

Отметим, что несмотря на общий тренд к использованию в госсекторе России отечественного софта, упоминания реестра Российского ПО при Минцифры в техзадании на создание системы ни разу не фигурирует. Впрочем какие-либо конкретные зарубежные продукты в нем также не указаны.

Создателю ФГИС в части выбора софтверных решений предоставляется практически полная свобода. Исключение составляют СУБД, которая должна являться «свободно распространяемым ПО с открытым кодом», а также софт управления конфигурацией системы, который должен быть реализован на основе открытого ПО.

Редакция ожидает от Минсельхоза пояснений относительно того, почему открытый код предусмотрен только для этих компонентов ФГИС. Кроме того, CNewsпоинтересовался почему в качестве СУБД решено было не использовать какое-либо российское проприетарное решение, и кто впоследствии станет поддерживать открытую СУБД.

Взаимодействие пользователей с системой будет осуществляться через web-интерфейс посредством веб-браузеров для настольных и переносных компьютеров и мобильных устройств. Разработчику необходимо будет обеспечить совместимость web-интерфейса с браузерами, в том числе на мобильных устройствах, которые поддерживают JavaScript синтаксиса ECMA 6 и HTML5.

Технические средства для размещения ПО ФГИС, а также необходимые каналы связи и сопутствующая инфраструктура будут предоставлены разработчику Минсельхозом.

«Исполнитель должен предоставить исходные коды системы, документацию, исходные коды для автоматизации развертывания и управления приложениями, — говорится в ТЗ. — Исполнитель должен разместить исходные коды на систему в виде репозитория с историей изменений на предоставленном государственным заказчиком ресурсе gitlab.mcx.ru».

Бизнес-объединение «Опора России» направило письмо главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву, где попросила поддержать малых и средних экспортеров зерна (документ есть в распоряжении «Агроинвестора»). Авторы инициативы отмечают, что Минсельхоз публикует ставки экспортных пошлин на пшеницу и ячмень, формирующиеся из ценовых индикаторов, исходя из зарегистрированных экспортных контрактов на базисе FOB Новороссийск. Но Новороссийский морской торговый порт — глубоководный, через него идет крупнотоннажный экспорт, отмечают авторы обращения.

При этом вывоз агрокультур из мелководных портов Азово-Черноморского бассейна вносит немаловажный вклад в экспортный зерновой потенциал страны. Тем не менее, рыночная конъюнктура для мелкого и среднего экспорта в последние годы «складывается не лучшим образом». Это связано с высокой конкуренцией со стороны крупных экспортеров через глубоководные порты, отметили авторы инициативы. Они добавили, что также сказывается увеличение тендерного присутствия стран-импортеров, которые предпочитают покупать сельхозпродукцию «большой водой». Еще одной проблемой стала необходимость уплаты пошлины в том же размере, что и для экспортеров глубоководных портов.

По мнению «Опоры России», все эти факторы создают серьезный риск для экспортного потенциала малых портов. Выручка экспортеров сокращается, с рынка уходят мелкие и средние игроки, эффективность портовой инфраструктуры отсутствует ввиду неполной загрузки.

В связи с этим авторы обращения предлагают включить в ценовой индекс для расчета ставок вывозных таможенных пошлин цены на пшеницу, экспортируемую через мелководные порты Азово-Черноморского бассейна. Бизнес-объединение также просит применять поправочный понижающий коэффициент при расчете вывозных таможенных пошлин на все зерновые (пшеница, ячмень, кукуруза), которые отгружаются через мелководные порты (Ростов-на-Дону, Азов, Темрюк, Ейск), а также использовать его для расчета вывозных таможенных пошлин при экспорте зерновых через наземные базисы (авто- и железнодорожный транспорт).

Кроме того, «Опора России» считает необходимым исключить из подпошлинных товаров нишевую пшеницу твердых сортов, полбу и спельту, «объем экспорта которых составляет менее 0,5% [от общего вывоза зерна] в год и не отражается на общем объеме экспорта ввиду малого производства этих зерновых на территории России». «Данные меры позволят скорректировать механизм ценового демпфера, учитывая интересы экспортеров рынка "малой воды", а также поддержат мелких поставщиков прочей нишевой зерновой продукции на конечные рынки сбыта», — говорится в письме.

Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин сказал «Агроинвестору», что поддерживает инициативу и считает ее мотивированной. «Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев ранее уже говорил, что министерство рассматривает возможность включения в расчет ценового индекса пшеницы, экспортируемой через мелководные порты Азово-Черноморского бассейна», — отметил он.

Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут тоже считает инициативу положительной и отмечает, что малые порты с учетом рейдовой перевалки занимают немалую долю в экспорте зерна. «Логистически Ростовская область и южная часть Черноземья очень удобно расположены», — сказал он «Агроинвестору». Корбут также отметил, что инициатива учета ценового индекса для малой воды уже обсуждается, и, скорее всего, этот вопрос решится положительно. «Потому что это объективно. На малой воде при тех же показателях зерно обычно дешевле, чем в глубоководных портах. Исключение твердой пшеницы — тоже вполне очевидная вещь», — считает Корбут. По его словам, перспективы развития экспорта через малые порты неплохие: сейчас там реализуется ряд проектов, еще часть уже реализованы. «Учитывая, что Ростовская область, южная часть Черноземья и Поволжья, которые находятся недалеко от малой воды, имеют высокий потенциал по росту производства, перспективы там адекватные», — заключил Корбут.