Новости

Пошлина на экспорт пшеницы из России с 27 апреля по 5 мая включительно составит 119,1 доллара за тонну, на вывоз ячменя — 73,3 доллара, кукурузы — 54,9 доллара за тонну, следует из данных Минсельхоза.

Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене в 370,2 доллара за тонну, на ячмень — при цене в 289,8 доллара, на кукурузу — 263,5 доллара за тонну.

Пошлина на экспорт пшеницы из России с 20 по 26 апреля включительно составляет 110,7 доллара за тонну, на вывоз ячменя — 76 доллара, кукурузы — 66,1 доллара за тонну.

В России со 2 июня заработала гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Пошлина составляет 70% разницы между индикативной ценой (среднее арифметическое ежедневных ценовых индикаторов) и базовой ценой. Базовая цена для пшеницы — 200 долларов за тонну, для кукурузы и ячменя — 185 долларов.

Для расчета пошлин используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже; сами ставки публикуются на сайте Минсельхоза РФ в последний рабочий день недели. Пошлины применяются с третьего рабочего дня после даты их размещения и до начала действия их очередных значений.

Средства, полученные за счет пошлин, возвращаются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя. Субсидии распределяются в зависимости от объема произведенной продукции.

Экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% FOB с поставкой в мае снизились за неделю на $2 до $368 за тонну на фоне сохраняющегося низкого спроса. Об этом говорится в обзоре аналитического центра «Русагротранса». По его данным, стоимость пшеницы 4-го класса в глубоководных портах оставались на уровне 17,5-17,8 тыс. руб./т. Закупочные цены на малой воде также без изменений — 16 тыс. руб./т (цены без НДС).

Внутренний рынок за неделю почти не изменился. Активность торговли остается низкой, переработчики и экспортеры в целом сформировали запасы на 1,5-2 месяца вперед, сельхозпроизводители заняты полевыми работами, говорится в обзоре. На Юге цены EXW на пшеницу 4-го класса оставались на уровне 16-16,6 тыс. руб./т без НДС, в Центре — 16,1-16,3 тыс. руб./т, в Поволжье — 15,5-16 тыс. руб./т, в Сибири — 16-16,7 тыс. руб./т, приводят данные аналитики.

Биржевой рынок пшеницы на прошлой неделе укреплялся под влиянием ухудшения состояния посевов в США: только 30% находятся в хорошем состоянии, тогда как на прошлой неделе их доля составляла 32%, а год назад — 53%. Еще одной причиной укрепления рынка аналитики назвали замедление сева в штатах. 

На текущей неделе биржевой рынок пшеницы немного снизился, поддержку ему оказывает рынок кукурузы, достигший 10-летних максимумов в Чикаго, отметили аналитики «Русагротранса». Поводом стала неопределенность будущих поставок из причерноморского региона и новости о планируемом увеличении в США допустимой доли биоэтанола в топливе с 10% до 15%. 

Темпы сева яровых зерновых в России в целом соответствуют прошлому году. На Юге сев продолжает идти быстрее, чем в 2021 году, но в Центре и Поволжье отстает из-за дождей, которые при этом благоприятны для вегетации озимых зерновых, отмечают аналитики. Ранее глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на заседании правительства сказал, что темп ярового сева выше прошлогоднего, уже засеяно около 3,5 млн га.

Пошлина на экспорт подсолнечного масла снова увеличена. С 1 мая она превысит $372 за тонну

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России с 1 мая составит $372,2/т против $313/т в апреле, следует из материалов Минсельхоза. Ставка рассчитана исходя из индикативной цены $1531,8 за тонну. Также агроведомство впервые рассчитало пошлину на вывоз подсолнечного шрота: с 1 мая она составит $96,3/т. Индикативная цена шрота определена на уровне $322,7/т.

По данным портала Oilworld.ru на 13 апреля, стоимость предложений на поставку подсолнечного масла на апрель составила $1920/т, что стало максимальной ценой поставки за последние шесть дней. Стоимость предложений на поставку в мае и июне составила $1900/т, что также стало максимумом за последние шесть дней.

Кроме того, как следует из приказа Минсельхоза, ведомство распределило квоты на экспорт подсолнечного масла и шрота. Право вывозить масло получили 54 компании, шрот — 21 компания. Поскольку квоты распределялись по историческому принципу, наибольшие объемы масла на внешние рынки смогут отгрузить ведущие экспортеры: «Эфко» (239,7 тыс. т), «Астон» (178,7 тыс. т), «Русагро» (137,4 тыс. т), «Каргилл» (135,6 тыс. т) и «Юг Руси» (133,1 тыс. т).

Квота на экспорт 1,5 млн т подсолнечного масла и 700 тыс. т шрота будет действовать с 15 апреля по 31 августа. Также с 1 апреля запрещен вывоз подсолнечника и рапса. Эти меры необходимы для защиты внутреннего рынка и обеспечения потребностей перерабатывающих предприятий, они позволят исключить риск дефицита, а также резкого повышения стоимости сырья и социально значимой продукции в России, сообщал Минсельхоз. 

При этом Россия продолжит и дальше выполнять свои обязательства по международным экспортным контрактам, а также поставлять необходимые товары партнерам в Азии, Африке, Латинской Америке и на Среднем Востоке во избежание продовольственного кризиса. Об этом директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский сказал эфире телеканала RT, сообщает ТАСС. Россия остается очень ответственным игроком на глобальном рынке продовольствия, подчеркнул он. «Мы очень хорошо осведомлены о важности поставок необходимых товаров, в которых так нуждаются наши партнеры. <…> Мы должны находить возможные пути для недопущения кризиса в сфере продовольствия», — цитирует Биричевского агентство.

Экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% (FOB) с поставкой в апреле-мае снизились на $12,5 до $365-375 за тонну. Причиной стало ослабление спроса на зерно со стороны покупателей и приближение нового урожая, следует из материалов аналитического центра «Русагротранса». По данным экспертов, цены на пшеницу 4-го класса в глубоководных портах Юга России опустились на 250 руб. к предыдущей неделе — до 17,5-18 тыс. руб. за тонну (без НДС). Закупочные цены на малой воде снизились на 1 тыс. руб. до 16 тыс. руб. за тонну.

Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин сказал «Агроинвестору», что по состоянию на 15 апреля СРТ-индексы закупки пшеницы в российских глубоководных портах составляют 17,7 тыс. руб. за тонну, на малой воде — 15,9 тыс. руб. за тонну. Текущий уровень цен на российскую пшеницу с протеином 12,5%, по словам Зернина, находится в районе $370 на базисе FOB глубокая вода.

Зернин отметил, что апрель в этом году совпал по срокам со священным мусульманским месяцем Рамадан — месяцем обязательного поста. «В силу этого обстоятельства мы не ожидаем высокого спроса на зерновые. А если нет спроса, нет и высоких цен, которые могут вернуться только в мае», — подчеркнул он. Текущий уровень цен на российскую пшеницу с протеином 12,5%, по словам Зернина, находится в районе $370 на базисе FOB глубокая вода.

В числе тренд-факторов аналитики «Русагротранса» отмечают закупку египетской госкомпанией GASC 350 тыс. т пшеницы, в том числе 240 тыс. т французской, 50 тыс. т болгарской и 60 тыс. т российской по $460 за тонну C&F с поставкой в первой половине июня. Алжир, по предварительным данным, закупил 80 тыс. т пшеницы.  

Аналитики «Русагротранса» также отметили, что внутренний зерновой рынок снижался в регионах Юга и Поволжья и оставался на прежних уровнях в Центре и Сибири. На Юге цены EXW на пшеницу 4-го класса за неделю опустились на 300 руб. до 16-16,6 тыс. руб. за тонну, в Поволжье — на 750 руб. до 15,5-16 тыс. руб. за тонну (без НДС). В Центральном федеральном округе цены оставались без изменений, на уровне 16,1-16,3 тыс. руб. за тонну. В Сибири цены также не меняли и составили 16-16,7 тыс. руб./т.

Аналитики «Русагротранса» ожидают, что вывоз пшеницы в апреле будет в пределах 1,45 млн т, что ниже уровня марта (2,1 млн т). Всего за сезон-2021/22 из России может быть экспортировано 31,7 млн т, из которых уже вывезено (по март) более 28 млн т.

Пошлиа на экспорт пшеницы из России с 20 по 26 апреля включительно составит $110,7 за тонну, на вывоз ячменя — $76, кукурузы — $66,1 за тонну, следует из данных Минсельхоза. Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин рассчитана при индикативной цене $358,2 за тонну, на ячмень — $293,6, на кукурузу — $279,5 за тонну.

При этом запасы пшеницы в сельскохозяйственных предприятиях (кроме фермеров) на 1 апреля превысили 9 млн т, что стало рекорд за всю историю наблюдений, и на 6,4% выше, чем год назад, отмечает «Русагротранс». В том числе запасы на Юге (ЮФО и СКФО) на фоне близкого к рекордному урожая составили 2,7 млн т, что почти в 1,9 раза больше уровня прошлого года. Запасы в Сибири также за счет самого высокого урожая с 2009 года находятся на уровне 1,4 млн т, что на 19% больше прошлого года. В Поволжье запасы составили 1,55 млн т — на 21% ниже показателя аналогичного периода 2021-го, тогда как урожай в макрорегионе в прошлом году снизился на 43%. Аналогичная ситуация в Центре, где запасы составили 2,46 млн т зерна, что почти на 20% ниже показателя прошлого года при уменьшении валового сбора на 30%. 

Месячный экспорт пшеницы из России начинает замедляться: по итогам апреля может быть вывезено 1,7 млн тонн против 2,2 млн тонн в марте. Это связано с исчерпанием квоты у многих экспортеров и переключением поставок с портов Азовского моря, которые приостанавливали работу из-за военной операции на Украине, на черноморские. Тем не менее, на фоне снижения поставок из ЕС, Россия может претендовать на статут крупнейшего мирового экспортера пшеницы.

Объем экспорта пшеницы из России в апреле снизится до 1,7–2,1 млн тонн против 2,2 млн тонн в марте, прогнозирует «Совэкон». Относительно прошлых сезонов апрельские отгрузки могут оказаться средними за последние годы. В апреле 2021 года РФ экспортировала 1,2 млн тонн пшеницы, а за тот же месяц 2020 года — 3,4 млн тонн.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов связывает затухание темпов экспорта с исчерпанием квоты у многих экспортеров к концу сезона. Кроме того, хотя азовские порты работают, идет переключение поставок на терминалы Черного моря, что также сказывается на темпах, отмечает он. По его оценкам, за апрель—июнь РФ может экспортировать менее 5 млн тонн пшеницы, а месячные темпы до конца сезона будут на уровне 1,7 млн тонн. С начала сезона по 10 марта Россия экспортировала 23 млн тонн пшеницы — на 30,9% меньше, чем годом ранее, сообщал Минсельхоз.

Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин говорит, что ожидаемое снижение объемов отгрузки зерна на экспорт в апреле обусловлено «нормализацией взаимодействия с импортерами — на март помимо запланированных пришелся объем, отложенный с последней декады февраля, в апреле этот фактор уйдет».

По его словам, дальнейшее развитие ситуации будет зависеть в том числе от политики, связанной с санкциями. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько прогнозирует экспорт пшеницы в апреле на уровне, близком к марту. С одной стороны, запрещен экспорт в страны ЕАЭС, с другой — судоходство в Азовском море восстанавливается и можно ждать улучшения погоды на Черном море, говорит он.

Как отмечают в «Совэконе», спрос со стороны экспортеров относительно слабый. За неделю к 8 апреля закупочные цены на пшеницу с протеином 12,5% снизились с 18–19 тыс. до 17,5–18 тыс. руб. за тонну. Индекс закупочных цен Союза экспортеров зерна в глубоководных портах находится на уровне 17,62 тыс. руб. за тонну, на малой воде — 16,6 тыс. руб. за тонну. Это минимальные показатели с середины марта. Временное укрепление рубля и выборка квот на экспорт зерна давят цены вниз, отмечает Эдуард Зернин.

Несмотря на замедление месячных темпов отгрузок, Россия в этом сезоне может сохранить статус крупнейшего или второго по размеру поставщика пшеницы на мировом рынке.

В пятницу Минсельхоз США (USDA) поднял оценку экспорта этого зерна из России на 1 млн тонн, до 33 млн тонн, одновременно снизив прогноз отгрузок из ЕС на 3,5 млн тонн, до 34 млн тонн. Цифры USDA не учитывают Крым. «Совэкон» прогнозирует экспорт пшеницы из РФ по итогам сезона в объеме 33,9 млн тонн.

Андрей Сизов отмечает, что традиционные покупатели российской пшеницы не спешили переходить на европейское зерно, следовательно, ситуация с его наличием у них не такая тревожная, как многие предполагали. В Египте в апреле уже начинается уборка своего урожая, поэтому страна, видимо, будет ждать снижения мировых цен для новых закупок, отмечает господин Сизов. В то же время, по его словам, ряд крупных импортеров пшеницы на фоне военной операции РФ на Украине могут на какое-то время отказаться от черноморского зерна. На последнем тендере саудовской госкомпании SAGO с доставкой в сентябре впервые за несколько лет не было пшеницы из региона Черного моря, указывает эксперт.

На внутреннем зерновом рынке продолжается обвал цен. По оценкам «Совэкона», пшеница третьего и четвертого классов на неделе подешевела на 350–425 руб., до 16,72–16,47 тыс. руб. за тонну. По словам Андрея Сизова, у сельхозпроизводителей на юге, которые не спешили распродавать зерно, уже скопились огромные запасы. Экспортеры могут возобновить закупки пшеницы на упавшем рынке в мае-июне под поставки в новом сезоне, считает он.

На российском зерновом рынке произошел разворот тренда. В последнюю неделю марта средние цены на пшеницу снизились сразу на 725–775 руб., до 16,9–17,07 тыс. руб. за тонну, после периода активного роста. Основной фактор — временное укрепление рубля. Кроме того, некоторые крупные экспортеры зерна уже выкупили необходимые объемы до конца сезона. Фундаментальных предпосылок для дальнейшего существенного снижения цен на пшеницу внутри РФ эксперты, впрочем, пока не видят.

Цены на российскую пшеницу на внутреннем рынке перешли к снижению после активного роста, следует из обзора «Совэкона».

За последнюю неделю марта пшеница третьего класса в среднем подешевела на 775 руб., до 17,07 тыс. руб. за тонну, четвертого — на 725 руб., до 16,9 тыс. руб. за тонну.

Как сказано в обзоре, заметнее всего — на 1 тыс. руб. за тонну и больше — цены снизились на юге страны, в центре РФ котировки снижались на 100–200 руб. за тонну. Здесь частично спрос был поддержан мукомолами, указывают в «Совэконе».

Основная причина — резкое укрепление рубля, отмечается в обзоре. Кроме того, средние закупочные цены на пшеницу с 12,5% протеина в глубоководных портах на неделе снизились с 19,5–20 тыс. руб. до 18–19 тыс. руб. за тонну, тогда как пошлина на экспорт пшеницы выросла на $9,1, до $96,1 за тонну.

Котировки на мировых рынках снижаются на фоне сообщений о новом раунде российско-украинских переговоров и объявления РФ о частичном сокращении военной активности, отмечают в «Совэконе». Контракт на пшеницу на бирже в Чикаго с поставкой в мае на неделе подешевел на 8,6%, до $370 за тонну неделя к неделе, фьючерский на французскую пшеницу — на 4,3%, до $404 за тонну. Стоимость российской пшеницы на базисе FOB «Совэкон» оценивает в $390–395 за тонну.

Индекс закупочных цен Союза экспортеров зерна (включает ТД «Риф», «Деметра Трейдинг», Viterra, Объединенную зерновую компанию, ТНГ и др.) в глубоководных портах с 28 марта по 1 апреля снизился с 18,78 тыс. руб. до 17,77 тыс. руб. за тонну.

Председатель правления союза Эдуард Зернин говорит, что некоторые крупные экспортеры уже почти выкупили объемы в рамках квоты: «Остатки докупать не торопятся ввиду очевидного прогноза на снижение цен».

С 15 февраля по 30 июня экспорт зерна ограничен квотой в 11 млн тонн, в том числе 8 млн тонн пшеницы. Многие элеваторы наполнены, покупатели не могут продолжать пополнять запасы, подтверждает гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. По его словам, российский рынок некоторое время находился под воздействием трех факторов одновременно: высокие цены на FOB, слабый рубль и относительно низкая пошлина. Сейчас средние цены на российскую пшеницу на FOB Новороссийск снизились до $368 за тонну, рубль укрепился, а пошлина заметно выросла, отмечает он.

Как сообщал Минсельхоз, с начала сезона по 10 марта РФ экспортировала 23 млн тонн пшеницы, что примерно на 30% меньше, чем сезоном ранее. «Совэкон» в пятницу повысил прогноз экспорта пшеницы по итогам сезона на 400 тыс. тонн, до 33,9 млн тонн, в том числе на фоне активных отгрузок в марте, когда может быть вывезено 2,2 млн тонн. Директор «Совэкона» Андрей Сизов считает, что при сохранении текущих мировых цен на пшеницу и даже в случае еще некоторого укрепления курса рубля серьезное падение котировок внутри страны выглядит маловероятным. Если кто-то из крупных игроков начнет повышать закупочные цены в портах, это поддержит и стоимость пшеницы внутри РФ, добавляет он. По словам эксперта, основными факторами для мирового зернового рынка остается военная операция на Украине и возможное перемирие сторон. От этого, отмечает он, зависит, сможет ли Украина экспортировать около 6 млн тонн пшеницы: «При достижении перемирия страна, вероятно, возобновит поставки достаточно оперативно, за одну-две недели, так как портовая инфраструктура, судя по всему, серьезно не пострадала».

В настоящее время на фоне резкого роста мировых цен на подсолнечное масло и масличные культуры отмечается повышенный спрос на российскую продукцию. Власти приняли решение о временном запрете на вывоз масличных культур для обеспечения потребностей предприятий переработки, а также отрасли животноводства. Меры призваны охладить цены на внутреннем рынке и не допустить их резкого роста. Подробности — в материале «Известий».

Геометрия цен

Правительство приняло ряд мер, которые позволят защитить внутренний продовольственный рынок и стабилизировать цены на масличные культуры. Так, с начала апреля вводится временный запрет на экспорт семян подсолнечника и рапса. Ограничения эти будут действовать по 31 августа текущего года, сообщили «Известиям» в пресс-службе кабмина.

В перечне исключений — вывоз рапса и подсолнечника в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также экспорт этой продукции из России в рамках межправительственных соглашений. К числу основных импортеров семян подсолнечника и рапса относятся Казахстан и Белоруссия. Новые механизмы таможенно-тарифного регулирования затронут широкий ассортимент продовольственных товаров, включая подсолнечное масло и продукты животноводства, обеспечив стабильную ситуацию на рынке, отмечают в Минсельхозе.

Кроме того, с 15 апреля вводится квота на поставки за рубеж подсолнечного масла и жмыха, а также твердых остатков из семян. На масло установлен лимит объема в 1,5 млн т, на жмых — 700 тыс. т. Эта квота будет действовать до 31 августа включительно. Кроме того, с учетом возрастающего мирового спроса на сою и продукты ее переработки, значимые для отрасли животноводства, принято решение ограничить число пунктов пропуска для экспорта из России соевых бобов и шрота. Согласно постановлениям, с начала апреля до конца августа вывоз этой категории продукции автомобильным, железнодорожным и водным транспортом будет возможен только через пункты пропуска в Дальневосточном федеральном округе.

Еще одно решение касается пошлин на экспорт подсолнечного шрота и масличного льна. Они будут действовать с 1 мая по 31 августа 2022 года в отношении продукции, вывозимой из России за пределы ЕАЭС. Размер таможенной пошлины на вывоз масличного льна составит 20%, но не менее $100 за тонну. Экспорт подсолнечного шрота будет облагаться пошлиной с плавающей ставкой. Она будет рассчитываться по специальной формуле — разница между индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц) и базовой ценой ($185 за тонну), умноженная на величину корректирующего коэффициента (0,7).

Польза запрета

До 1 апреля в РФ действовали экспортные пошлины на вывоз подсолнечника и рапса за пределы ЕЭАС в размере 50% и 30% соответственно. Они являлись, по сути, запретительными, в силу чего экспорт этих масличных из РФ за пределы ЕЭАС в период действия пошлин фактически отсутствовал.

— В нынешних условиях, когда за последний месяц мировые цены на масличные достигли крайне высоких уровней, экспорт подсолнечника и рапса из РФ за пределы ЕАЭС мог бы возобновиться даже с учетом действующих экспортных пошлин, — говорит аналитик рынка масличных Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Вадим Семикин. — Основными импортерами российской сои в последние сезоны являлись Китай и Белоруссия. Введенные с 1 апреля правила регулирования масличного рынка РФ никак не повлияют на торговлю с этими странами.

Запрет экспорта этих культур поддержит переработчиков, считает руководитель коммерческого отдела ООО «Ростовский зерновой терминал» Ольга Васильева.

— Запрет на экспорт подсолнечника был уже давно. Рапс запретили, поскольку его используют те же переработчики для производства смесового масла (добавляют к подсолнечному), — говорит Ольга Васильева. — Самое ощутимое — это квота на экспорт подсолнечного масла.

Как пояснил «Известиям» представитель одного из крупных производителей и экспортеров сельхозпродукции, «спрос на масличные культуры на мировом рынке сейчас очень высокий, цены растут в геометрической прогрессии, поэтому России приходится в первую очередь заботиться о своих потребителях». С помощью экспортных ограничений правительство хочет защитить внутренний рынок от волатильности мировых цен на продовольствие, а также успокоить людей и показать им, что дефицита продуктов питания не будет. Эти меры призваны охладить цены на внутреннем рынке и не допустить их резкого роста эквивалентно мировой повестке.

По данным аналитического сервиса SeaNews ТСВТ, по итогам 2021 года Россия экспортировала 1,27 млн т соевых бобов — на 5,7% больше, чем годом ранее, на сумму $502,6 млн (+20,4%). Крупнейшим покупателем российских соевых бобов был Китай. Семян подсолнечника было экспортировано 92,1 тыс. т — на 89,6% меньше, чем в 2020 году, на сумму $61,2 млн (-83,1%). Основными импортерами были Китай, Белоруссия и Казахстан.

Семян рапса в 2021 году было отправлено на экспорт 407,8 млн т — на 35,3% меньше, чем в 2020 году, на сумму $160,2 млн (-43,7%). Крупнейшим импортером была Белоруссия. В январе этого года Россия отгрузила на экспорт 45,7 тыс. т соевых бобов (-93% к январю 2021 года), 20,5 тыс. т семян подсолнечника (+248,3%) и 36,7 тыс. т семян рапса (+305,2%).

Решение о запрете экспорта масличных не отменяет как таковой экспорт масложировой продукции, а даже наоборот — стимулирует его развитие, подчеркивает директор по стратегическому развитию ГК «ЭФКО» Владислав Романцев.

— В нашей стране достаточно производственных мощностей, чтобы переработать весь урожай масличных, — говорит Владислав Романцев. — И самый резонный и сбалансированный вариант — как раз ограничивать экспорт сырья в пользу экспорта готовой продукции, с высокой добавленной стоимостью.

По его словам, решение правительства поможет переработчикам обеспечить решение всех приоритетных задач отрасли: гарантировать стопроцентное обеспечение внутреннего рынка (как покупателей, так и B2B), исполнить все обязательства по экспорту в рамках предусмотренных квот. Дополнительно оно дает положительный эффект в части стабилизации цен.

Россия — среди лидеров

Завотделом регулирования аграрных рынков ВИАПИ им. А.А. Никонова Константин Бородин объяснил, что Россия является одним из наиболее крупных производителей подсолнечника, и практически вся произведенная продукция поставляется на отечественные маслоэкстракционные заводы для переработки в подсолнечное масло. Поэтому, несмотря на относительный рост поставок семян в 2019–2020 годах, в 2021 году ситуация вернулась к периоду до 2019 года, отмечает эксперт. Так, во многом благодаря введенным экспортным пошлинам экспорт семян подсолнечника в 2021 году составил — 92,3 тыс. т (в 2018 году — 87,1 тыс. т).

При этом, в отличие от подсолнечника, перспективы роста производства рапса в основном определяет экспортный спрос на этот продукт и продукцию его переработки. Только за период 2016–2020 годов российский экспорт рапса вырос в 11,5 раза и составил в 2020 году 646,9 тыс. т. В 2021 году во многом благодаря введению экспортных ограничений экспорт рапса снизился до 277,6 тыс. т. Семена рапса используются для производства рапсового масла в стране, большая часть которого идет на экспорт. С 2019 года крупнейшим импортером рапсового масла из России является Китай. Экспорт соевых бобов, который в 2021 году составил 981,1 тыс. т, в основном ориентирован на Китай (83,4% в 2021 году), Белоруссию (9,3%) и Казахстан (4,7%). В случае введения ограничений пострадавшей стороной Китай вряд ли станет, поскольку на долю России приходится всего 1,7%. Основными поставщиками продукции для него являются Бразилия (64,1%) и США (25,8%).

— Россия является вторым в мире экспортером подсолнечного масла, — говорит Константин Бородин. — С учетом того что ее основной конкурент — Украина, в связи со спецоперацией на ее территории, не сможет производить и экспортировать продукцию в прежних объемах, на мировом рынке следует ожидать дефицита подсолнечного масла и, как следствие, роста цен на мировом рынке на подсолнечник и подсолнечное масло. Запрет экспорта до начала сентября позволит оценить баланс спроса и предложения на мировом и внутреннем рынках России, а в последующем экспортировать излишки продукции по достаточно высокой цене.

По словам Бородина, Россия является третьим в мире экспортером на рынке рапсового масла после Канады и Германии. Действия по ограничению экспорта будут способствовать росту мировых цен на семена рапса и рапсовое масло. Правда, не столь динамичному, как на рынке подсолнечного масла.

Россия является одним из крупнейших производителей подсолнечника: его доля в мировом урожае составляет около 27%. Отечественные переработчики экспортируют около 30% от всего объема подсолнечного масла в мире. Рапс для нас не столь популярная культура: наша доля в мировом экспорте занимает около 7%. Но практически все объемы и рапсового сырья, и масла экспортировались. Соя и продукция из нее также является экспортной и очень востребованной позицией, в том числе и для животноводства.

По данным ЕМИСС за январь-февраль 2022 года, цены на соевые бобы снизились на 7,4%, цены на подсолнечник и семена рапса незначительно выросли на 1% и 1,6% соответственно. Если сравнивать номинальные цены февраля нынешнего года к февралю 2021 года, то цена на подсолнечник снизилась на 6%, стоимость семян рапса выросла в 1,5 раза, соевых бобов — в 1,13 раза. Реальные цены внутреннего рынка будут снижаться: в большей мере — цена подсолнечника, в меньшей мере — семена рапса. Что касается соевых бобов, то внутренняя цена российского рынка будет следовать мировой конъюнктуре.

Российские масличные активно закупались и перерабатывались разными странами, например Турцией и Китаем. Они также закупали и масло. Поэтому, объясняет директор по маркетингу ГК «Благо» Кирилл Мельников, запрет на экспорт именно сырья для других стран не критичен, но позволит России увеличить долю экспорта продукции высокого передела с добавленной стоимостью.

— Это обеспечит развитие собственной пищевой промышленности, рост доходов, а также в перспективе рост количества рабочих мест, — говорит Кирилл Мельников. — Ограничение сырьевого экспорта даст возможность сохранить цену для российских потребителей на приемлемом уровне. К счастью, уже сейчас у нас достаточно производственных мощностей, чтобы переработать весь урожай, обеспечив маслом как внутренний, так и зарубежные рынки.

По словам доктора экономических наук, профессора Василия Узуна, сдерживание экспорта сырья для переработки позволяет увеличить экспорт масла и получать дополнительные доходы. Экспорт растительного масла сдерживать нецелесообразно, так как мы производим его намного больше, чем потребляем, а покупатели из наименее развитых стран за счет нашего масла обеспечивают значительную часть калорий в своих рационах, подчеркнул Узун.

Особенность сезона

Особенностью сезона-2021/22 стали сдержанные темпы реализации подсолнечника фермерами, объясняет директор департамента развития сырьевого направления ГК «НМЖК» Алексей Шкарупа. Несмотря на фактически запретительную 50-процентную экспортную пошлину на подсолнечник и достаточно высокий урожай семян (15,5 млн т), производители подсолнечника не спешили с ним расставаться, добиваясь максимальных цен, отмечает он.

— Переработчики в условиях плавающей 70-процентной пошлины на масло и высоких цен на сырье в течение всего сезона имеют далеко не лучшую экономику переработки, к которой с марта 2022 года добавились санкционные проблемы и разрывы в логистике экспорта, — говорит Алексей Шкарупа. — Запрет вывоза позволит оставить подсолнечник в России и переработать его на отечественных предприятиях. Данная мера направлена и на гарантированное обеспечение внутреннего рынка подсолнечным маслом, и на приоритет экспорта не сельхозсырья, а продуктов переработки с более высокой валютной выручкой.

Экспорт маслосемян и масла в последние годы подстегивал аграриев сеять подсолнечник, рапс и сою на каждом свободном клочке земли, нарушая агротехнику и впадая в зависимость от иностранных семеноводческих фирм, поясняет заместитель директора по научной работе ФГБНУ «ФАНЦ юго-востока» Сергей Деревягин.

— В принципе, ограничение экспорта сырья с территории РФ — шаг ожидаемый и имеющий отдаленные последствия, в том числе положительные: снижение маржинальности культуры и, как следствие, снижение доли подсолнечника в севооборотах большинства регионов начиная уже с текущего года; снижение напряженности на внутрироссийском рынке семян и пестицидов, — говорит Сергей Деревягин. — Подсолнечник — перекрестно опыляемая культура, поэтому для ее семеноводства необходимы пространственная изоляция между полями от 2,5 до 5 км, наличие в каждом хозяйстве бригады семеноводов, специальной техники и т.д. Насыщение внутреннего рынка маслом, шротом и жмыхом должно положительно сказаться на развитии животноводства всех видов.

В Европе сейчас подсолнечное масло стоит чуть ли не в два раза дороже, чем в России (порядка €1200 за тонну и даже больше), напоминает эксперт Robo24 Дмитрий Лукашов. Остальное продовольствие тоже дороже. И если никак не ограничивать экспорт, то по законам рынка российские цены подтянутся к европейским. По мнению эксперта, это может нарушить баланс между нашими сельхозпроизводителями и потребителями. Дело в том, что российские производители подсолнечника и рапса, в отличие от иностранных, приобретают топливо и электроэнергию по более дешевым, внутренним ценам. У них ниже себестоимость.

— Я полагаю, что и российским потребителям имеет смысл позволить приобретать продукты питания дешевле, чем они стоят в Европе и других странах, — говорит Лукашов. — Разумеется, при всех внешнеторговых ограничениях наши сельхозпроизводители должны получить реальную прибыль, согласованную с ФАС РФ. Я не исключаю, что такое решение правительства может позволить российским экспортерам подсолнечника, рапса и сои минимизировать риски исполнения долгосрочных контрактов, заключенных в долларах и евро.

Проект решения Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) об ограничениях вынесен на обсуждение, которое должно закончиться 18 апреля. Квоты на экспорт предлагается ввести в отношении пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи), ячменя, кукурузы, масла подсолнечного и его фракций, а также сахара белого и сахара-сырца тростникового.

Эти товары имеют "приоритетное значение в обеспечении продовольственной безопасности государств - членов Союза и играют существенную роль в обеспечении ценовой стабилизации ситуации на рынке Союза", говорится в пояснении к проекту.

Дефицит продовольствия странам ЕАЭС не грозит. Но ограничения на экспорт жизненно важного продовольствия позволят стабилизировать цены

Страны ЕАЭС должны будут предоставить в ЕЭК свои расчеты ежегодного производства и потребления этих товаров. После этого квота будет распределена между государствами. Единую квоту на экспорт планируется вводить на полгода.

"ЕАЭС является крупнейшим нетто-экспортером сельскохозяйственной продукции, в связи с чем дефицит жизненно важных товаров нам не грозит", - отмечал ранее министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев. Но совместные меры стабилизируют цены на внутреннем рынке, что сейчас особенно актуально, считает эксперт.

Ограничения на вывоз всех этих товаров уже действуют в России. Например, экспорт зерна запрещен до 30 июня в страны ЕАЭС: через отдельные из них российскую продукцию ранее вывозили в обход пошлин.

"Подозреваю, что в едином пространстве от подобных ограничений могли пострадать некоторые другие страны. С введением единой меры нетарифного регулирования ситуация должна нормализоваться", - говорит председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. То есть гармонизация режима экспортных ограничений в рамках ЕАЭС сбалансирует внешнеэкономическую деятельность в рамках единого таможенного пространства, считает он.

Ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов отмечает, что если баланс и потребление в каждой стране ЕАЭС будут подсчитываться корректно, то возможные экспортные квоты не изменят принципиально ситуацию - речь идет лишь о том, чтобы не позволить вывозить лишние объемы товаров.

Пшеница для спагетти

Сразу несколько сортов твердой пшеницы, выведенных краснодарскими учеными Национального центра зерна имени П.П. Лукьяненко, внесены в этом году в Государственный реестр селекционных достижений.

Насыщенное растительным белком зерно твердой пшеницы - основа для макарон, спагетти, вермишели. Один из новых сортов - "ядрица" - отличается более высокой продуктивностью, иммунитетом к болезням и рекомендован к возделыванию на Северном Кавказе, в Центральном Черноземье, Средневолжской и Нижневолжской областях. В ходе трехлетних испытаний аграрии получали в среднем 56 центнеров с гектара. Кроме того, содержание растительного белка в зерне достигает 16,6 процента, а изготовленные из него макароны получили самую высокую оценку.

- В мире ситуация с твердой пшеницей более напряженная по сравнению с мягкой, так как ее производство не покрывает все потребности, - рассказывает научный сотрудник отдела селекции и семеноводства пшеницы и тритикале ФГБНУ "Национальный центр зерна им. П.П. Лукьяненко" Алексей Яновский. - По прогнозам экспертов, дефицит зерна твердой пшеницы на мировом рынке будет лишь возрастать. Связано это с увеличением населения на Ближнем Востоке, в Турции, Китае, Юго-Восточной Азии, где продукты из твердой пшеницы получают все большее распространение. Увидим ли мы итальянские макароны на наших прилавках в условиях санкций - вопрос, скорее всего, риторический. Наши отечественные сорта в состоянии полностью заполнить эту нишу.

За последние годы кубанские ученые совместно с самарскими селекционерами создали четыре сорта яровой твердой пшеницы с певучими названиями - "лилек", "николаша", "ясенка", "крассар". В Госреестр были также включены сорта "триада" и "ярина" с высоким уровнем клейковины.

Несмотря на санкционное давление, зерновой бизнес, а это примерно треть всех доходов агроэкспорта страны, сегодня чувствует себя относительно спокойно, отмечают эксперты. Уход с мирового рынка России - крупнейшего поставщика пшеницы - невыгоден никому. Он может привести к глобальным проблемам.

Мир еще не оправился от пандемии, и новые потрясения нанесут урон восстанавливающейся экономике. "Наш отдел сертификации сообщает, что сегодня нет отказов по контрактам на закупку зерна с юга", - рассказал советник президента Торгово-промышленной палаты Ростовской области по вопросам АПК Юрий Корнюш. - Когда акватория Азовского моря станет спокойной, начнется еще более активная работа".

Определенные ограничения могут ввести сами российские власти, но только чтобы обеспечить продовольственный баланс внутри страны. Стране нужна валютная выручка, и рубить курицу с золотыми яйцами не будут, уверен Корнюш.

Заменить Россию некем. От сокращения поставок пострадает не только Африка и страны Причерноморья, но и другие регионы. "Да, западные страны будут вставлять нам палки в колеса. Но и они есть хотят, у них инфляция бьет рекорды, население недовольно, - говорит Корнюш. - А мы уже переориентируемся на необъятный китайский рынок продовольствия. С февраля в КНР можно экспортировать пшеницу, ячмень и люцерну из всех российских регионов. Открывается огромный рынок Юго-Восточной Азии, где потребительские привычки населения меняются на "западные". Им нужно меньше риса и больше пшеницы. Требуется больше кормов для свиноводства и разведения КРС, больше курятины. Индонезия, Вьетнам, Филиппины - это страны с динамично развивающейся экономикой и с населением в сотни миллионов человек".

"России дефицит зерна точно не грозит - в этом году урожай зерна в должен превысить 120 миллионов тонн, плюс переходящие запасы в 20 миллионов", - добавляет фермер Роман Алейников. Возможно, снимут экспортные пошлины, добавляет он. И тогда Россия выйдет на рынок с качественной и выгодной по цене пшеницей и невысокой стоимостью фрахта.

Спрос на нут, горох и чечевицу в мире сейчас растет быстрее предложения. В прошлом году выручка от экспорта зернобобовых составила более 693 миллиона долларов, на 97 процентов выше показателя 2020 года. В абсолютных цифрах это 6,1 миллиона тонн продукции, что на 18 процентов опережает предыдущий рекорд 2018 года, сообщили "РГ" в Федеральном центре развития экспорта продукции АПК. В топ-5 покупателей российских зернобобовых попали Турция, Пакистан, Бангладеш, Италия и Латвия.

Российский агробизнес обеспечивает растительным маслом полмира, сейчас поставки на мировой рынок сократились. И, например, в Турции скупают в магазинах любое масло и по любой цене. А еще раньше китайские партнеры заявляли, что готовы покупать российское растительное масло в гораздо больших объемах.

Речь не только о подсолнечном масле, но также об ореховом, кленовом и льняном и даже о масле пиона и камелий. Тут все зависит скорее от расторопности наших фермеров, считает Алейников. Что касается других видов сельскохозяйственной продукции, особенно товаров с высокой добавленной стоимостью, то могут быть сложности.

Из-за валютных колебаний импорт станет дороже, российские производители будут вынуждены поддержать страну и переориентироваться на внутренний рынок, а это значит, что поставки на мировые рынки будут стагнировать или даже сокращаться, считают некоторые эксперты.

Возможно сократится экспорт товарной рыбы и морепродуктов, готовой пищевой и кондитерской продукции, а также мясной и молочной. Но тут сработает и "эффект высокой базы". Например, в прошлом году объем экспорта молочных продуктов из России вырос сразу на 15 процентов относительно 2020 года и превысил один миллион тонн, обновив исторический рекорд. Самым востребованным товаром оказалась молочная сыворотка: в 2021 году ее экспорт вырос в два раза, до 13,6 тысячи тонн. Такие темпы держать все время сложно.

Как сообщили в Национальном союзе производителей молока, новый виток девальвации и усложнение системы логистики, а также повышение стоимости кредитов и затрат на импортозависимые компоненты производственных процессов приведут к росту себестоимости продукции. "Возможное ограничение доступа к запасным частям оборудования и техники и новым средствам производства будут вынуждать участников рынка перестраивать привычные бизнес-процессы компаний, нести дополнительные затраты, а повышение привлекательности экспортной альтернативы может повлечь рост цен на корма на внутреннем рынке" - предупредили в организации.

Конечно, проблем хватает. И многое сегодня зависит от действий властей. Однако новые меры государственной поддержки уже не просто обсуждаются, а внедряются в работу и доводятся до регионов, отмечают эксперты. Это должно помочь аграриям относительно безболезненно перестроиться и начать работу на новых рынках с новыми возможностями. Сейчас делать прогнозы сложно. Но, по оценкам аналитиков, в ближайшие пять-шесть лет ситуация с агроэкспортом может развиваться неплохо.

Правительство РФ приняло постановление, в соответствии с которым из-под запрета на вывоз выведены семена пшеницы и меслина, ржи, ячменя, а также кукурузы обычной, сообщается в пресс-релизе кабинета министров.

Их экспорт разрешен в страны ЕАЭС при наличии разрешения, выданного Минсельхозом.

Кроме того, разрешен вывоз из России зерна кукурузы лопающейся (для приготовления попкорна).

Запрет на экспорт зерна в страны ЕАЭС был введен с 15 марта и рассчитан до 30 июня 2022 года. «Решение принято для защиты внутреннего продовольственного рынка в условиях внешних ограничений», — отмечалось в сообщении.

Как говорилось в пояснительной записке к проекту постановления, поставки зерна в страны союза значительно выросли по сравнению с 2021 годом. «Проект постановления направлен на недопущение «перетекания» зерна в государства — члены ЕАЭС, повышение эффективности принятых Российской Федерацией ограничительных мер на зерновом рынке», — отмечалось в документе.

«Конечно, это временная мера для сохранения объемов внутри страны. Она позволит удержать цены и покрыть потребности внутренних потребителей и переработчиков», — писала в своем телеграм-канале вице-премьер Виктория Абрамченко.

По оценкам экспертов зернового рынка, в страны ЕАЭС экспортируется ежегодно 2-3 млн тонн зерна.

РФ с 1 апреля запрещает экспорт подсолнечника и рапса. Экспорт сои сохранится, но число пунктов ее пропуска будет сокращено. Как сообщает пресс-служба правительства, соответствующие постановления подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Ограничения на экспорт подсолнечника и рапса будут действовать по 31 августа 2022 года. "Сейчас на фоне резкого роста мировых цен на подсолнечное масло и масличные отмечается повышенный спрос на российскую продукцию. Решение принято для обеспечения потребностей в сырье предприятий переработки, а также животноводства - продуктами переработки этих масличных культур. Ранее его поддержала подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию", - говорится в сообщении.

Ограничения не будут действовать на вывоз рапса и подсолнечника в страны ЕАЭС, а также на экспорт этой продукции в рамках международных межправительственных соглашений.

Как считает исполнительный директор Масложирового союза (объединяет перерабатывающие предприятия) Михаил Мальцев, запрет на экспорт подсолнечника приведет к снижению внутренних цен на него более чем на 20% и позволит стабилизировать рынок. "По нашим прогнозам, цены на подсолнечник в ближайшие недели должны снизиться с текущей стоимости в более 50 тыс. рублей за тонну до ниже 40 тыс. рублей и остаться в этих пределах до нового урожая", - заявил Мальцев, процитированный в сообщении этого отраслевого объединения.

Правительство также с 1 апреля сокращает число пунктов пропуска для экспорта соевой продукции. Это решение принято с учетом возрастающего мирового спроса на сою и продукты ее переработки, значимые для животноводства.

С 1 апреля по 31 августа вывоз соевых бобов автомобильным, железнодорожным и водным транспортом будет возможен только через пункты пропуска в Дальневосточном федеральном округе. По соевому шроту будут также сохранены только пункты пропуска на Дальнем Востоке и морской пункт пропуска в Калининградской области, так как производство соевого шрота в этом регионе осуществляется преимущественно из импортного сырья.

Ограничения не будут действовать на вывоз соевых бобов и шрота в страны ЕАЭС, для оказания гуманитарной помощи, а также в рамках международных межправительственных соглашений.

По данным центра "Агроэкспорт", экспорт масложировой продукции из РФ в 2021 году сократился на 5,2%, до 7,7 млн тонн, но в стоимостном выражении подскочил на 48% (до $7,3 млрд) благодаря значительному росту мировых цен на продукты переработки масличных культур.

Россия из-за украинских событий может потерять свои позиции крупнейшего экспортера пшеницы. Однако вытеснить страну с мирового рынка не так-то просто, уверяют эксперты. Мир нуждается в российском зерне.

Европейские политики уже сейчас предупреждают своих избирателей об угрозе продовольственного кризиса. Некоторые даже предрекают голод. Россия и Украина — крупные поставщики пшеницы на мировой рынок. Две страны до недавнего времени поставляли более трети всего зерна на мировой рынок. Украина играла одну из ключевых ролей в поставках сельскохозяйственного сырья для Европы.

Впрочем, признаки продовольственного кризиса были видны и до украинских событий, отмечает директор по аграрной политике НИУ ВШЭ Евгения Серова. По данным ФАО, в 2019 году от недостатка еды страдало 8,4 % населения планеты, а в 2020-м — уже 9,9 %. На фоне пандемии мировые цены растут все последние годы.

Между тем правительство РФ для стабилизации ситуации на внутреннем рынке ввело временный запрет на экспорт зерновых в страны ЕАЭС, а также на экспорт белого сахара и сахара-сырца в третьи страны. Мера понадобилась для того, чтобы не допустить несанкционированных поставок зерна в обход квот и пошлин.

До начала марта 2022 года экспорт зерна из России был ограничен квотой, по которой разрешалось вывезти в страны дальнего зарубежья 8 млн тонн пшеницы и 3 млн тонн другого зерна (ячменя, ржи, кукурузы). Также действовала плавающая пошлина в рамках квоты. Ставка пошлины — 70 % от цены, уменьшенной на базовую ставку, то есть 200 долларов за тонну для пшеницы и 185 долларов за тонну для кукурузы или ячменя. Действовала запретительная пошлина на экспорт зерна сверх квоты — 50 % от таможенной стоимости, но не менее 100 евро за тонну. При этом вывоз зерна из России в страны ЕАЭС не был ограничен ни пошлиной, ни квотой. Теперь ситуация изменилась. Под запрет попали пшеница, рожь, ячмень, кукуруза. В виде исключения их можно будет поставлять только по лицензиям от Минпромторга. Запрет по зерну будет действовать до 30 июня, по сахару — до 31 августа 2022 года.

При этом, согласно постановлению правительства РФ от 14 марта 2022 года № 362 «О введении временного запрета на вывоз зерновых культур за пределы территории Российской Федерации», запрет не распространяется на культуры, вывозимые с территории РФ в рамках квоты на экспорт зерна. Экспортеры, получив от Министерства промышленности и торговли разовую лицензию, могут свободно вывезти за рубеж разрешенные объ­емы зерна. А вот в страны ЕАЭС ни пшеница, ни ячмень уже не уедут. Не будет у экспортера возможности вывозить зерно за рубеж и сверх квоты.

По данным Минсельхоза РФ, обеспеченность зерном России превышает 150%, а потребности стран ЕАЭС в этом сезоне уже закрыты в двукратном объеме в беспошлинном режиме.

Российская пшеница как необходимость

Еще до событий на Украине, в феврале, на товарных биржах взлетели цены на продовольственную пшеницу. А в марте она торговалась по 315,1 доллара за тонну. Для России основными рынками сбыта зерна являются страны Ближнего Востока и Северной Африки. Европа же закупала российское зерно в небольших объ­емах. Но сегодняшняя ситуация может отразиться и на европейских странах, считают аналитики Bloomberg. Мировой экспорт пшеницы уже потерял четверть своих объемов. И, скорее всего, рынок будет падать дальше.

Президент США Джо Байден заявил, что небывалая за 30 лет продовольственная инфляция в США и ЕС связана с ограничением торговли с Россией. Компании-­грузоперевозчики в открытую саботируют доставку российских грузов. Под удар попали страны Северной Африки и Ближнего Востока, которые являются крупнейшими импортерами зерна. При этом зерновые резервы ЕС, США, Канады, Аргентины оказались на минимальном за девять лет уровне, их хватит менее чем на три недели. Как отмечает в комментарии Bloomberg аналитик немецкого издания Commerzbank Карстен Фритч, поставки пшеницы с Украины морем не могут быть отправлены в течение неопределенного периода. Судоходные компании больше не принимают заказы на доставку из России или в Россию. Пшеница дорожает как никогда, и на многие страны надвигается голодный кризис, заявляют и в немецком издании Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Заместить российскую пшеницу на мировом рынке весьма проблематично. С 2016 года наша страна является крупнейшим экспортером. А неблагоприятные погодные условия повлияли на урожай-2021 у других мировых поставщиков: США, Канады, Аргентины. В ЕС прошлогодний урожай озимых не дотянул до нужного качества. По данным портала refinitiv.ru, во Франции только две трети пшеницы отнесли к продовольственному классу. Остальное зерно фуражное. Каким будет урожай зерна в Европе в этом сельскохозяйственном году, сказать сложно. Россия, поставлявшая в западные страны до 25 млн тонн минеральных удобрений в год, теперь приостановила их отгрузку. А собственное производство в ЕС опиралось на российский газ и поставки аммиака из РФ.

В Европе грядет дефицит продовольствия?

Серьезным игроком на мировом рынке зерна являлась и Украина. Страна поставляла на экспорт пшеницу в такие страны, как Египет, Индонезия, Китай, Турция, Пакистан, Бангладеш, Марокко, Тунис, Йемен. В 2021 году экспорт составил более 20 млн тонн и принес стране 5 млрд долларов, сообщал ранее портал crimea.ria.ru со ссылкой на Госкомстат Украины.

На пшенице специализируются три западные области, а на юге — Херсонская, Одесская и Винницкая. Север ориентирован больше на кукурузу, восточные регионы — на подсолнечник. Зато больше всего элеваторов, по данным ресурса «Агробизнес Украины», сосредоточено в центре страны — в Днепропетровской и Полтавской областях. Крупнейшее же в стране хранилище, способное принять 2,3 млн тонн зерна, находится под Мариуполем.

Пока невозможно определить, насколько сильно пострадали засеянные поля. Как и оценить возможность убрать урожай озимых и засеять яровые. По некоторым данным, минувшей осенью многие украинские аграрии уже сеяли озимые без удобрений. Когда ситуация в соседней стране стабилизируется, скорее всего, вывоз зерна из Украины будет невозможен.

Как пишет crimea.ria.ru, страна увлеклась импортом и годами не находила средств на пополнение своего госрезерва. Прошлой осенью там хранилось зерно урожаев еще 1999–2018 годов. Зато Всеукраинская ассоциация пекарей сообщала, что для своих нужд производителям хлеба надо закупаться за рубежом или брать фуражное зерно.

Если спецоперация на Украине затянется, то продовольственный кризис в Европе станет кошмарной реальностью. Помимо пшеницы, в странах ЕС уже сейчас прогнозируют дефицит сои, кукурузы, подсолнечника. В отдельных европейских странах даже вводят чрезвычайные меры. В Испании, например, не продают больше пяти пачек макарон в одни руки.

Еврокомиссия вынуждена была принять чрезвычайный план действий по обеспечению продовольственной безопасности. Он предполагает, в частности, ограничение продуктового экспорта за пределы ЕС, снятие таможенных барьеров для импорта продовольствия и приостановку своей зеленой политики. В сельхозоборот даже вернут пашни, которые в ближайшие годы должны были находиться под паром.

Экспорт будет снижаться?

Впрочем, дело не только в украинском кризисе. Снижение поставок российского зерна за рубеж эксперты прогнозировали и до этого. Это было связано с введением в России квот и экспортных пошлин. Как считает вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут, отгрузки по итогам года будут находиться на уровне 37–38 млн тонн, включая 26,5 млн тонн пшеницы.

Генеральный директор компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко предполагает, что объем экспорта зерна снизится с 42–43 до 35–36 млн тонн, в том числе с 33 до 27 млн тонн пшеницы. Для сравнения, в прошлом сельхозгоду Россия экспортировала 49 млн тонн зерна, в том числе 38,4 млн тонн пшеницы.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько ранее отмечал, что прогноз по экспорту пшеницы представляет собой вилку в 27,7–31,5 млн тонн, которая объясняется возможностью резкого отказа от отгрузок зерна за рубеж.

Основные сложности сегодня связаны с невозможностью договориться о фрахте из-за геополитических рисков, считает директор компании «СовЭкон» Андрей Сизов. По его словам, в краткосрочной перспективе традиционные покупатели российской пшеницы могут переключиться на закупки зерна из других стран.

Однако продолжительное отсутствие поставок пшеницы из РФ угрожает ситуации с продовольствием в странах Северной Африки, а также создает риски для турецких мукомолов, которые снабжают продукцией страны Ближнего Востока. Наверняка вырастут и цены. Во второй декаде марта цена на пшеницу уже достигала 405–408 долларов США за тонну (FOB Новороссийск).

Как считает руководитель RUSFAIR Валерий Кайгородов, на фоне повышения интереса к России со стороны КНР сегодня важно запускать новые маркетинговые инициативы. Китайские покупатели ожидают от российских компаний готовую фасованную продукцию, и на этом можно хорошо заработать. В экспорте выигрывать будут те компании, которые изначально выстраивали политику переработки сырья и реализации готовой продукции.

С этим согласен и директор Института стран Азии и Африки МГУ им. Ломоносова Алексей Маслов. По его словам, Россия может нарастить экспорт за счет готовой агропродукции — выйти на внешний рынок с фасованной мукой, кондитерскими изделиями и сладостями.

Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин отмечает, что при любом развитии событий Россию будет трудно убрать с мирового рынка. В прошлом сезоне в мировых поставках пшеницы РФ занимала около 20 %, а в этом сезоне — 17 %. Заместить такие объемы из Австралии и стран Южной Америки едва ли получится.

Сводки с продовольственного фронта говорят о приближении регионального кризиса. Киевские власти заявили о двукратном сокращении посевных площадей. А во Франции анонсированы продуктовые талоны для малообеспеченного населения. Некоторые страны заявили о сокращении своих запасов пшеницы, которые могут быть исчерпаны за два-три месяца. Есть сложности и в российском агропроме, который сильно зависит от иностранной сельхозтехники и импортного семенного материала.

Российские власти обещают не допустить разрастания продовольственного кризиса внутри страны. Президент РФ Владимир Путин поручил в среду Минсельхозу совместно с региональными властями следить за ситуацией с ценами и продуктами в торговых сетях. В самом Минсельхозе предложили также ограничить экспорт подсолнечного масла. «Для сохранения стабильной ситуации (на рынке подсолнечного масла. – «НГ») Минсельхоз проработал дополнительный комплекс мер, включая квотирование экспорта масла и шрота», – рассказал глава ведомства Дмитрий Патрушев. И на данный момент, по его словам, с доступностью подсолнечного масла сложностей нет.

При этом во всем мире опасаются разрастания продовольственного кризиса. Во Франции всерьез обсуждают идею введения специальных продуктовых чеков. О введении таких сертификатов на продукты для небогатых домохозяйств и даже для среднего класса объявил президент Франции Эмманюэль Макрон. «Мы столкнемся с мировым продовольственным кризисом. Поэтому Франция выступит с инициативой о скоординированном ответе на европейском уровне. Что мы будем делать в краткосрочной перспективе? Почти то, что было сделано в области энергоресурсов. Я введу продуктовые чеки, чтобы помочь наиболее нуждающимся домохозяйствам и среднему классу, чтобы они могли справиться с повышением цен», – сказал Макрон. В какой части эти заявления будут частью его предвыборной кампании – можно только догадываться.

Ранее о перспективе продовольственного кризиса из-за нарушения поставок продукции предупреждал и главный экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Максимо Тореро. «У нас уже были проблемы с ценами на еду. То, что страны сейчас делают, усугубляют это», – отмечал он. По словам Тореро, в текущей ситуации «очень легко попасть в продовольственный кризис».

Некоторые страны уже сталкиваются с нехваткой сельхозпродукции. В Ираке запасов пшеницы для внутреннего потребления хватит лишь на три месяца, заявляли в Министерстве сельского хозяйства страны.

В ООН опубликовали статистику зависимости африканских стран от российских и украинских поставок пшеницы. Бенин и Сомали всю пшеницу ранее закупали у РФ и Украины. Более чем наполовину от российских и украинских поставок зависят Бурунди, Уганда, Тунис, Ливия, Гамбия, Буркина-Фасо, Конго, Мадагаскар, Руанда, Сенегал, Судан, Египет. Именно жители этих стран находятся под угрозой нехватки продовольствия. Между тем украинские власти уже оценили масштаб сокращения своих посевов.

В Украине площадь посева яровых культур в текущем году может сократиться вдвое. «В настоящее время по исправленному плану площадь посева составляет 7 млн га. Фактически мы скорректировали первоначальный план наполовину», – сказал министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко. Он также считает, что в 2022 году в стране смогут засеять до 3,3 млн га кукурузы, что более чем на 2 млн га меньше показателя прошлого года.

Президент Украины Владимир Зеленский также предупреждал о возможностях нехватки продовольствия в различных странах из-за ситуации в Украине. Он подчеркивал, что нынешняя обстановка в стране мешает посевной. «Мы не знаем, какой урожай у нас будет и сможем ли мы экспортировать», – рассказывал Зеленский, подчеркивая, что речь идет о срыве поставок кукурузы, растительного масла и других товаров, «жизненно необходимых в том числе для ваших соседей через море».

В России ситуация с продовольствием вроде бы выглядит лучше. Так, в Гидрометцентре заявляют о хороших прогнозах на сбор озимых зерновых культур в этом году. «На данный момент, на 23 марта, просто с удовольствием можно фиксировать, что прогнозы валового сбора озимых хорошие», – заявил в среду научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, в основных зернопроизводящих регионах, прежде всего на юге и Северном Кавказе, «стопроцентные показатели по хорошей вегетации озимых».

Лишь в некоторых регионах существует опасность того, что около 10% озимых не взойдут или будут в плохом состоянии. Это в основном пшеница и рожь. В текущем сельхозгоду будет собрано около 123 млн т зерна, ожидает глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

Примечательно, что на фоне оптимистичных прогнозов по урожаю сами представители отрасли просят правительство в текущем сельхозгоду утвердить особый порядок ввоза в РФ семян, посадочного материала, удобрений и агрохимикатов, с тем чтобы не сорвать весеннюю посевную кампанию. В частности, с таким предложением к вице-премьеру Виктории Абрамченко обратились в Российском зерновом союзе (РЗС). В союзе считают, что в настоящее время «существует серьезный риск срыва проведения посевной кампании из-за чрезвычайно долгих и неопределенных сроков прохождения процедуры таможенного оформления на складах временного хранения ФТС России». Как говорится в обращении, особый порядок должен предусматривать завершение процедуры таможенного оформления такой продукции в режиме «день в день». Это особенно важно в условиях внешних санкций, роста мировых и внутренних цен на топливо, семена, агрохимию, подорожания услуг банковского сектора, подчеркивается в письме. Как отмечает вице-президент Зернового союза Александр Корбут, своевременная поставка позволит обеспечить достойный урожай и решить задачу насыщения внутреннего рынка.

Самые уязвимые места отечественного АПК сегодня – семеноводство и сельхозтехника, считают эксперты. И как считает гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько, по целому ряду направлений импортную технику в обозримой перспективе заменить проблематично. «Российская техника, конечно, есть, но не самого лучшего качества, и по ряду позиций сама в ряде случаев комплектуется из импортных компонентов», – замечает он.

Аналогичная ситуация и по семенам определенных культур. По словам эксперта, требуются годы эффективной работы, чтобы полностью преодолеть зависимость от импорта. Другое дело, что невозможно четко обозначить, где кончается отечественная и начинается импортная селекция. «Мы должны регулярно завозить чистые линии. И так работают семеноводы всего мира», – сказал Рылько. При этом он добавил, что хорошие семеноводческие заделы есть, к примеру, по российским сортам озимой и яровой пшеницы.

Подсчитывалось, что доля используемых в России семян отечественной селекции в среднем составляет выше 60%. При этом обеспеченность по зерновым была выше. Так, доля высеянных семян отечественной селекции по озимой пшенице составила 90,5%, по яровой – 82,2%. Куда хуже была ситуация с семенами сахарной свеклы. Так, в 2019 году на отечественные семена приходилось всего 0,6% от общего объема высеянных семян этой агрокультуры. Семенным картофелем РФ была обеспечена лишь на 10%. Обеспеченность семенами подсолнечника и ярового рапса составляла соответственно 26,5% и 31,7%. Доля российских семян сои была на уровне 41,8%.

Мало того, зачастую зависимость РФ от иностранного семенного материала даже увеличивалась. В совместном исследовании Высшей школы экономики (ВШЭ) и Федеральной антимонопольной службы (ФАС) говорилось, что за последние 10 лет доля семян иностранной селекции в российском сельском хозяйстве заметно выросла. В частности, доля посевных площадей кукурузы, засеянных зарубежными семенами, выросла с 37 до 58%, подсолнечника – с 53 до 73%, а по семенам сахарной свеклы зависимость составляет 98%.

«Сейчас сельхозпредприятия обеспокоены посевом озимых в конце 2022 года, а также планированием следующей посевной 2023 года. Поскольку по ряду культур показатель зависимости от импортных семян достаточно высокий: например, зависимость от зарубежных семян по сахарной свекле составляет 97%, по картофелю превышает 90%, по подсолнечнику – более 70%», – замечает гендиректор Petrova 5 Consulting Марина Петрова.

Квота на экспорт из России подсолнечного масла с 15 апреля 2022 года может составить 1,5 млн тонн, шрота - 700 тыс. тонн. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев.

"На подсолнечное масло - 1,5 млн тонн, на шрот - 700 тыс. тонн", - сказал он.

По словам Мальцева, предполагается, что квота будет действовать с 15 апреля по 1 сентября 2022 года. Исполнительный директор Масложирового союза отметил, что также планируется повысить пошлины на экспорт масличных культур и ввести экспортную пошлину на масличный лен.

Ранее министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства сообщил, что для сохранения стабильной ситуации Минсельхоз России проработал дополнительный комплекс мер, включая квотирование масла и шрота. Соответствующие предложения направлены уже в Минэкономразвития. Он отметил, что с доступностью подсолнечного масла нет сложностей, в том числе благодаря ранее принятым мерам таможенно-тарифного регулирования.

Как сообщалось ранее, согласно принятому правительством РФ решению, на подсолнечное масло с 1 сентября 2021 года по 31 августа 2022 года введена плавающая вывозная пошлина в размере 70%. Она взимается с разницы между базовой ценой ($1 тыс. за тонну) и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц), уменьшенной на величину корректирующего коэффициента ($50 за 1 тонну).

Сейчас действует экспортная пошлина на подсолнечник, вывозимый из России за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС). По мнению правительства РФ, это поможет отрегулировать объемы вывоза и переориентировать участников рынка на экспорт сельхозтоваров с высокой добавленной стоимостью.