ФГБУ «Центр Агроаналитики» подготовило ежемесячный обзор рынка зерновых за январь 2021 года
Согласно предварительным данным Росстата, урожай зерновых и зернобобовых культур в 2020 году составил 133,03 млн т в весе после доработки (+11,83 млн т к уровню 2019 года). В том числе урожай пшеницы составил почти 85,9 млн т (+11,4 млн т), ячменя — свыше 20,9 млн т (+447 тыс. т), ржи — 2,37 млн т (+945 тыс. т), кукурузы — около 13,5 млн т (-807 тыс. т). 96,5% прироста валового сбора достигнуто благодаря увеличению урожая пшеницы.
Пшеницы, ржи, риса и гречихи получено больше благодаря росту как посевной площади, так и урожайности. Несмотря на снижение площади под ячмень и зернобобовые, валовые сборы этих культур увеличились из-за повышения урожайности. Урожай кукурузы, наоборот, уменьшился, несмотря на рост посевной площади, на фоне снижения урожайности по причине неблагоприятных агрометеорологических условий. Сбор риса стал рекордным за постсоветский период, пшеницы — вторым в истории, ячменя — достиг максимума за 12 лет, ржи — за три года.
Предварительная оценка урожая Росстатом, конечно, будет повышена. Уточненные данные статведомство обычно публикует в марте. Оценка валового сбора будет повышена прежде всего за счет кукурузы. Кроме того, Росстат, как правило, немного повышает валовой сбор других культур — на 50–150 тыс. т.
Урожайность зерновых в среднем выросла на 7,1% и составила 28,6 ц/га. Положительная динамика связана с ростом урожайности в ЦФО и ПФО. Для ЮФО и СКФО погода, наоборот, оказалась неблагоприятной, что привело к снижению урожайности. Наиболее благоприятным по погодным условиям прошедший год оказался для ржи, урожайность которой выросла до рекордного уровня — 24,4 ц/га (+41,0%). Заметно увеличилась урожайность зернобобовых культур — до 18,1 ц/га (+12,4%). Одновременно из-за неблагоприятных погодных условий в ряде регионов России средняя урожайность кукурузы снизилась до 51,0 ц/га (-10,5%), а проса — до 11,0 ц/га (-12,0%).
Сев озимых культур проведен на 19,3 млн га (100,6% от плана и на 5,8% больше прошлогоднего уровня).
По данным Росгидромета, результаты наблюдений гидрометеорологических станций, наземных маршрутных обследований посевов и расчетов, в том числе с учетом спутниковых данных, показали, что на 14,95 млн га (78% посевной площади) озимые зерновые культуры находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. Плохое состояние посевов отмечается на 4,28 млн га (22%), из них на 2,42 млн га озимые не взошли.
По данным Гидрометцентра, в первой декаде января агрометеорологические условия для зимовки озимых культур в большинстве регионов России были удовлетворительными. Лишь в отдельных южных районах Новосибирской области и местами на западе Алтайского края возможны повреждения растений различной степени.
По прогнозу Гидрометцентра, во второй декаде января на большей части европейской территории России агрометеорологические условия для зимовки озимых зерновых культур будут в основном удовлетворительными. В большинстве земледельческих районов Уральского федерального округа и Западной Сибири агрометеорологические условия для зимовки озимых культур будут преимущественно удовлетворительными.
В целях стабилизации внутреннего рынка правительство России установило тарифную квоту в размере 17,5 млн т для продукции, вывозимой из страны за пределы Таможенного союза, на период с 15 февраля до 30 июня 2021 года. В рамках квоты пошлина на вывоз ржи, ячменя и кукурузы составит 0%, пшеницы — 25 евро/т. В случае превышения квоты экспорт зерновых будет облагаться пошлиной в 50% от таможенной стоимости вывозимой продукции, но не менее чем 100 евро/т.
МОНИТОРИНГ ЦЕН
По данным ведомственного мониторинга Минсельхоза России на 30 декабря, средняя цена сельхозпроизводителей на пшеницу 3-го класса в РФ составила 14 326 руб./т, пшеницу 4-го класса — 13 411 руб./т, фуражную пшеницу — 12 584 руб./т, фуражный ячмень — 11 246 руб./т, кукурузу — 12 559 руб./т и продовольственную рожь — 10 314 руб./т.
На 30 декабря максимальная цена на пшеницу 3-го класса зафиксирована в Северо-Западном федеральном округе (16 172 руб./т), минимальная — в Сибирском (12 716 руб./т).
Самая высокая стоимость пшеницы 4-го класса отмечалась в Южном федеральном округе (14 746 руб./т), самая низкая — в Сибирском (11 820 руб./т).
Цена продовольственной ржи на Юге самая высокая в России — 12 200 руб./т. Самая дешевая рожь в Приволжском федеральном округе — 9 498 руб./т.
Дороже всего фуражная пшеница отпускалась в Южном федеральном округе (13 720 руб./т), дешевле — в Сибирском (11 585 руб./т).
Максимальная цена на ячмень зафиксирована в Северо-Западном федеральном округе (14 250 руб./т), минимальная — в Сибирском (9 857 руб./т).
Стоимость кукурузы в Приволжском федеральном округе самая высокая в России — 13 545 руб./т. Самая дешевая кукуруза на Северном Кавказе (11 000 руб./т).
ЦЕНЫ В ПОРТАХ
С 25 декабря 2020 года по 12 января 2021 года цена на пшеницу 4-го класса в порту Новороссийск составила 16 233 руб./т, в порту Азов — 16 400 руб./т. Стоимость фуражного ячменя в порту Новороссийск отмечалась на уровне 15 000 руб./т, в порту Азов — 14 400 руб./т. Цена на кукурузу в порту Новороссийск достигла 15 600 руб./т, в порту Азов — 15 300 руб./т.
ЭКСПОРТ
По предварительным данным ФТС России, с 1 по 11 января 2021 года экспорт злаков из РФ составил 117,9 тыс. т. В том числе за рубеж отгружено 102,8 тыс. т пшеницы, 13,1 тыс. т кукурузы и 1,0 тыс. т ячменя. Основными направлениями экспорта стали Турция (47,0 тыс. т), Тунис (15,3 тыс. т), Греция (13,9 тыс. т), Азербайджан (10,9 тыс. т), Литва (8,1 тыс. т).
С начала сезона было экспортировано свыше 30,2 млн т зерна, в том числе 25,3 млн т пшеницы (+18,2% к показателю за аналогичный период прошлого сезона), 3,7 млн т ячменя (+68,5%), 1,1 млн т кукурузы (-14,7%) и 0,2 млн т прочих культур (-64,0%).
Российское зерно в сезоне-2020/21 наиболее активно вывозилось в Египет (5,6 млн т, что составило 18% всего объема экспорта), Турцию (5,1 млн т, 17%), Саудовскую Аравию (2,1 млн т, 7%), Бангладеш (1,4 млн т, 5%), Азербайджан (1,1 млн т, 4%).
ВНУТРЕННИЙ СПРОС
Внутренний спрос на зерно в 2020/21 сельхозгоду в целом немного ниже, чем в прошлом году. По данным Росстата, за июль — ноябрь заготовительные и перерабатывающие организации России переработали 10,55 млн т зерна (-0,6% к уровню сезона-2019/20), в том числе около 7,06 млн т пшеницы (-2,9%), свыше 1,30 млн т ячменя (+24,6%), более 1,21 млн т кукурузы (-0,5%) и 344,5 тыс. т ржи (-11,7%).
По сравнению с уровнем предыдущего года увеличилась переработка зерна на прочую продукцию и снизилась — на муку, комбикорма.
За первые пять месяцев текущего зернового года объем переработки пшеницы на муку и крупу составил почти 4,08 млн т (-2,4%), ржи — 255,0 тыс. т (-11,0%). В результате было выпущено свыше 3,5 млн т пшеничной муки (-6,6%) и 250,6 тыс. т ржаной (-10,8%).
Потребление зерна на комбикорма составило почти 3,8 млн т (-2,1% к уровню 2019/20 года). При этом потребление ячменя выросло до 707,9 тыс. т (+31,6%), кукурузы — снизилось до 602,3 тыс. т (-2,6%), а пшеницы — до 2,36 млн т (-7,3%). Производство комбикормов за этот период достигло исторического максимума, превысив 12,8 млн т (+3,1%).
К 1 декабря в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 23,6 млн свиней, что больше показателя на 1 декабря 2019 года на 5,2% (+6,2% к уровню на 1 ноября, +5,9% к уровню на 1 октября). Численность птицы составила 434 млн голов — на 3,3% ниже показателя 2019 года (+0,3% к уровню на 1 ноября, +0,6% к уровню на 1 октября).
Объем прочей переработки зерна (на спирт, солод, крахмал) достиг 1,87 млн т (+8,4%), в том числе прочая переработка пшеницы составила 618,8 тыс. т (+14,2%), ячменя — 544,6 тыс. т (+15,8%), кукурузы — 587,3 тыс. т (-2,1%).
ОСТАТКИ ЗЕРНА
По данным Росстата, ноябрьские отгрузки зерна сельскохозяйственными организациями России выросли по сравнению с прошлогодним уровнем и достигли трехлетнего максимума. В ноябре сельхозпроизводители отгрузили 6,75 млн т зерна (+0,38 млн т, или +6,0%, к уровню ноября 2019 года). Ноябрьские отгрузки пшеницы также заметно увеличились и достигли трехлетнего максимума: было отгружено 4,30 млн т пшеницы (+0,50 млн т, или +13,1%). За июль — ноябрь отгрузки зерна и пшеницы достигли исторических максимумов и составили почти 42,0 млн т (+3,3 млн т, или +8,5%) и 29,0 млн т (+2,8 млн т, или +10,3%) соответственно.
По данным Росстата, к 1 декабря 2020 года суммарные запасы зерна в сельскохозяйственных (без малых предприятий), заготовительных и перерабатывающих организациях России превысили 44,3 млн т, что на 1,9 млн т (на 4,4%) больше, чем на ту же дату в 2019-м.
За вычетом зерна государственного интервенционного фонда (ГИФ) запасы в организациях данных категорий стали максимальными за три года и составили свыше 44,1 млн т, что на 3,6 млн т (на 8,9%) больше, чем на ту же дату в 2019 году.
К 1 декабря 2020 года запасы зерна в сельскохозяйственных организациях России (без малых предприятий) оказались выше прошлогодних и достигли трехлетнего максимума, составив 29,4 млн т (+1,74 млн т, или +6,3%, к уровню прошлого года). В том числе запасы пшеницы в сельскохозяйственных организациях составили 16,4 млн т (+2,46 млн т, или +17,6%) и также достигли трехлетнего максимума.
Самые высокие запасы зерна в целом и пшеницы в частности в сельскохозяйственных организациях приходятся на ЦФО: 11,11 млн т и 6,21 млн т соответственно. В этом же округе зафиксирован наибольший абсолютный прирост запасов всего зерна и пшеницы по сравнению с уровнем прошлого года (+2,36 млн т и +2,16 млн т). В ПФО запасы всего зерна и пшеницы увеличились на 0,86 млн т и 0,89 млн т соответственно. Запасы зерна и пшеницы снизились по сравнению с прошлогодними в СКФО (-0,52 млн т и -0,35 млн т соответственно). В ЮФО, УФО и СФО запасы зерна уменьшились на 0,39 млн т, 0,22 млн т и 0,21 млн т соответственно.
К 1 декабря 53,2% пшеницы в сельскохозяйственных организациях России приходится на десять регионов: три южных (Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская область), шесть регионов ЦФО (Липецкая, Белгородская, Курская, Тамбовская, Воронежская и Орловская области), а также Красноярский край. Самые большие запасы зерна в этой группе предприятий хранятся в хозяйствах Краснодарского края (1,24 млн т, что на 1,3% меньше, чем на 1 декабря 2019 года). На втором месте Ставропольский край (1,02 млн т, -25,1%), на третьем — Ростовская область (953 тыс. т, -13,2%).
Запасы зерна в заготовительных и перерабатывающих организациях к 1 декабря составили 14,93 млн т — на 0,13 млн т, или на 0,9%, больше, чем на соответствующую дату годом ранее. За вычетом зерна ГИФ запасы в заготовительных и перерабатывающих организациях достигли 14,76 млн т, что выше прошлогоднего уровня на 1,85 млн т (на 14,4%).
По сравнению с показателем на начало декабря 2019 года запасы продовольственной ржи увеличились на 168 тыс. т (+69,7%). Одновременно запасы кукурузы снизились на 229 тыс. т (-16,7%), фуражной пшеницы — на 134 тыс. т (-4,0%), ячменя — на 21 тыс. т (-1,0%).
Запасы продовольственной пшеницы в заготовительных и перерабатывающих организациях составили более 7,53 млн т и увеличились на 364 тыс. т (на 5,1%). За счет продажи зерна из ГИФ коммерческие запасы продовольственной пшеницы в заготовительных и перерабатывающих организациях России к 1 декабря выросли по сравнению с уровнем годом ранее на 1,97 млн т (на 36,4%) и составили свыше 7,38 млн т.
Самые высокие запасы зерна в целом в заготовительных и перерабатывающих организациях приходятся на Центральный федеральный округ (4,0 млн т, или -1,0%, к уровню 2019 года), пшеницы — на Южный федеральный округ (3,25 млн т, или +4,8%). Наибольшее снижение запасов пшеницы зарегистрировано в СФО (на 573 тыс. т, или на 28,8%) и СКФО (на 172 тыс. т, или на 29,2%).
К 1 декабря свыше 64,4% продовольственной пшеницы в заготовительных и перерабатывающих организациях России (с учетом ГИФ) приходится на десять регионов: три южных (Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская область), два приволжских (Волгоградская и Саратовская области), два сибирских (Новосибирская и Омская области), а также на Курскую и Оренбургскую области, Санкт-Петербург. Самые большие запасы зерна в этой группе предприятий по-прежнему хранятся у заготовителей и переработчиков Краснодарского края (1 579 тыс. т, что на 56,7% больше, чем на 1 декабря 2019 года). На втором месте осталась Ростовская область (681 тыс. т, +6,5%), на третьем — Волгоградская (406 тыс. т, +33,5%).
МИРОВОЙ РЫНОК
С 11 декабря по 12 января цены на мировом рынке зерна заметно укрепились. Поводом к росту цен на пшеницу стало увеличение экспортного спроса, а также снижение в январском отчете Министерством сельского хозяйства США (USDA) прогноза конечных запасов пшеницы в мире и введение Россией экспортной пошлины на пшеницу в размере 25 евро/т с 15 февраля по 30 июня 2021 года. Сообщения в СМИ о том, что российское правительство рассматривает возможность увеличения пошлины вплоть до 50 евро/т, стали еще одним стимулом к повышению мировых цен.
Американское аграрное ведомство в январском отчете понизило оценку мирового урожая пшеницы (-1,0 млн т к декабрьской оценке) в 2020/21 зерновом году. Прогноз был уменьшен для Китая (-1,75 млн т) и Аргентины (-0,5 млн т). Одновременно урожай был повышен для России (+1,3 млн т).
Оценка валового сбора кукурузы была понижена на 9,7 млн т в основном за счет США (-8,2 млн т к декабрьской оценке), Аргентины (-1,5 млн т) и Бразилии (-1,0 млн т). Прогноз урожая кукурузы в Китае был повышен на 0,67 млн т, в Индии — на 0,5 млн т.
Оценка валового сбора ячменя в мире осталась без существенных изменений. При этом она была повышена для Аргентины (+0,25 млн т), но понижена для ЕС (-0,3 млн т).
Январские оценки конечных запасов пшеницы и кукурузы были понижены по сравнению с декабрьскими соответственно на 3,3 млн т и 5,1 млн т на фоне роста прогнозов потребления пшеницы и снижения урожая кукурузы. Снижение запасов пшеницы и кукурузы оказалось заметно больше ожиданий рынка, что вызвало резкий рост биржевых цен. Прогноз конечных запасов ячменя повышен на 0,45 млн т из-за снижения оценки потребления. При этом USDA по-прежнему ожидает, что конечные запасы ячменя и пшеницы вырастут по сравнению с прошлым сезоном, а кукурузы — снизятся.
Стоимость кукурузы на бирже в Чикаго подорожала до максимума за последние семь с половиной лет на фоне снижения USDA прогноза урожая кукурузы на 2,24% по сравнению с декабрьским прогнозом.
Кроме того, росту цен на кукурузу способствовали действия правительства Аргентины по ограничению экспорта. В конце декабря был введен полный двухмесячный запрет на экспорт кукурузы. В ответ фермеры объявили забастовку и прекратили продажи на внутреннем рынке. Правительство страны предложило компромиссный вариант, разрешив экспортную отгрузку 30 тыс. т кукурузы в сутки. Однако забастовка продолжилась. В результате 12 января Министерство сельского хозяйства Аргентины достигло соглашения с ассоциациями сельхозпроизводителей и экспортными компаниями о возобновлении экспорта кукурузы без ограничений и прекращении забастовки.
Цены на ячмень выросли на фоне роста спроса. На тендере 12 января зерновое агентство Турции (ТМО) закупило 130 тыс. т фуражного ячменя с отгрузкой 26 января — 16 февраля. Цены закупки составили 254,9–268,5 долл./т C&F в зависимости от порта поставки. По сравнению с предыдущим тендером, прошедшим 24 ноября прошлого года, цены выросли на 28,5–30,7 долл./т.
Цена ближайшего мартовского фьючерса на пшеницу в Чикаго с 5 по 12 января увеличилась на 1,7%, в Канзасе — на 2,2%. Цена на мартовскую кукурузу на бирже CME выросла на 5,2%. Мартовский контракт на причерноморскую пшеницу на CME подорожал на 4,1%. Цена мартовского фьючерса на французскую пшеницу на EURONEXT с 5 по 12 января увеличилась на 3,1%, а долларовый эквивалент подорожал на 2,2% из-за ослабления евро к доллару на 0,9%.
ПРОГНОЗЫ
На мировом рынке по-прежнему сохраняется высокий уровень предложения зерна.
В январском отчете USDA ожидает роста мирового урожая кукурузы по сравнению с прошлым годом почти на 1,6%, пшеницы — на 1,1%, ячменя — на 0,4%. USDA прогнозирует валовой сбор пшеницы в мире в сезоне-2020/21 на рекордном уровне — свыше 772,6 млн т, что на 8,7 млн т выше, чем в сезоне-2019/20. Одновременно USDA ожидает, что мировое потребление пшеницы будет ниже валового сбора, что приведет к росту конечных запасов этой культуры до рекордного уровня — 313,2 млн т (+13,1 млн т к уровню сезона-2019/20).
Валовой сбор ячменя в мире, согласно оценке USDA, увеличится до 157,2 млн т (+0,6 млн т к прошлому сезону), но мировой спрос ожидается ниже валового сбора. В результате USDA прогнозирует рост конечных запасов ячменя до четырехлетнего максимума — 20,4 млн т (+0,7 млн т).
Существенное влияние на конъюнктуру рынка могут оказать неблагоприятные агрометеорологические условия: их ухудшение в ключевых регионах мира может оказать поддержку ценам. На рынок продолжат влиять и условия зимовки пшеницы под урожай 2021 года в Северном полушарии.
По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), развивается природный феномен Ла-Нинья, который, как ожидается, продлится до следующего года и может стать самым мощным за последние 10 лет. Явление Ла-Нинья связано с более низкой, чем обычно, температурой поверхности моря в центральной и восточной частях тропического Тихого океана. Как правило, во время Ла-Нинья осадки в Юго-Восточной Азии, Южной Африке, Индии и Австралии выпадают сверх нормы, а более сухая погода наблюдается в Аргентине, Европе, Бразилии и на юге США.
Низкие темпы роста мировой экономики (по предварительной оценке Всемирного банка, в 2020 году спад мировой экономики составил 4,3%) продолжат оказывать влияние на цены зерновых культур в ближайшие месяцы.
По оценке «Центра Агроаналитики», фактором неопределенности являются планы закупки зерна основными странами-импортерами. На фоне роста заболеваемости COVID-19 они могут увеличить объемы импорта для создания страховых запасов зерна, опасаясь возможных сбоев в цепочках поставок. В случае ухудшения агрометеорологических условий спрос вырастет еще больше. Это может привести к сохранению тенденции роста цен, несмотря на более чем достаточный уровень предложения зерна на мировом рынке. Однако даже при этом варианте развития событий по прошествии времени мировой спрос снизится и цены упадут.
Урожай зерна и пшеницы в России в 2020 году стал вторым по размеру в истории. Несмотря на рекордно высокий экспорт в первой половине сезона, запасы пшеницы в России намного превышают внутренние потребности. К 1 декабря 2020 года запасы пшеницы в сельскохозяйственных организациях России, а также коммерческие запасы продовольственной пшеницы у трейдеров и переработчиков уступают только показателю на 1 декабря 2017 года.
В случае повышения экспортной пошлины внутренние цены должны снизиться для сохранения конкурентоспособности российской пшеницы на мировом рынке. Экспортные цены при этом вырастут, а объемы экспорта упадут. Несмотря на такие ограничения, Россия останется крупнейшим экспортером пшеницы в мире в текущем сезоне. На конечные объемы экспорта может отрицательно повлиять возможное ухудшение состояния озимой пшеницы и укрепление курса рубля.
13.01.2018 06:58
