Реализация и транспортировка сжиженных углеводородных газов(СУГ), пшеница, ячмень, кукуруза, железнодорожные перевозки
Телефон:
Компания ТНГ город Балашов ПОДПИСАТЬСЯ НА РАССЫЛКУ:
НОВОСТИ
21.11.23

Сушка семечки

  Пока некоторые иностранные семеноводческие компании уходят с российского рынка, другие видят в нем перспективы. Среди них — «Штрубе Рус», «дочка» немецкой Strube. Гендиректор головной структуры Эрве Карофф рассказал «Агроинвестору», чем компанию привлекает российский рынок, почему «Штрубе Рус» решила остаться и развивать свою работу в стране, и что он думает о российской селекции.

— С 1 сентября условия работы иностранных производителей семян в России изменились: теперь им нужно создавать совместные предприятия с российскими компаниями и локализовать производство. Расскажите, как сейчас строится работа вашей компании в России? С какими сложностями приходится сталкиваться, как их решаете?
— Пока изучаем эту ситуацию. Мы несколько месяцев назад узнали о планах правительства, но только при более детальной проработке все станет более ясно. В сентябре встречались с другими игроками рынка, в том числе в Минсельхозе, чтобы подробнее узнать о намерениях правительства. Пока мы понимаем, что можем дальше работать на российском рынке, импортировать продукцию, и пожелания властей ясны: нужна большая локализация и нужно больше производства здесь, в России.

— Какие сложности отмечаете в правилах локализации?
— Я бы назвал сложностью время — сколько его дадут на изменения. Также это создание совместных предприятий: мы уточняем, с какими партнерами нужно работать.

— А были мысли вообще уйти с российского рынка? И на фоне санкций, и из-за изменений в законодательстве?
— Нет, такой сценарий мы не рассматривали. Мы работаем и считаем, что важно, чтобы здесь производились и использовались наши семена. Наоборот, учитывая ситуацию, мы приняли решение размножать семена уже на территории России и занимаемся этим с прошлого года. Сейчас более 60% семян подсолнечника «Штрубе Рус» размножается в России, в следующем году этот показатель превысит 80%.

— Чем для вас и других производителей семян привлекателен российский рынок?
— Россия — большой рынок сегодня и в будущем, а в последние 10-15 лет российское сельское хозяйство развивается очень активно и успешно.

— Менялись ли в этом году объем и структура поставок ваших семян на российский рынок?
— Мы растем по сравнению с прошлым годом. Вероятно, это связано с новой обстановкой: возможно, некоторые наши коллеги побоялись поставлять семена на российский рынок. Поэтому динамика этого года, я думаю, нетипичная, но мы приняли решение, взяли на себя риски ускорить поставки. Мы пока довольны результатами наших продаж, стараемся обеспечить наших верных клиентов продукцией вовремя и в достаточных объемах. Вопрос только в том, как в дальнейшем мы сможем работать на российском рынке в связи с изменениями в законодательстве.

— Можете оценить свою долю на российском рынке семян?
— Здесь нужно смотреть по культурам. По сахарной свекле — более 100 тыс. га засеяны нашими семенами, всего под культурой — 1,04 млн га. По подсолнечнику — 170 тыс. га при всем рынке 9,5 млн га. По подсолнечнику мы небольшой игрок, но мы довольны развитием наших продаж и нашим потенциалом: проводим размножение семян на Юге России.

— В вашем каталоге есть гибриды сахарной свеклы с интересными названиями — Гагарин, Королев, Яшин и т. д. — они выводились специально для российского рынка или вы переименовали их для России? Насколько, по вашим оценкам, такого рода названия сортов или гибридов могут повышать интерес к ним?
— Компанией была выбрана стратегия на использование в названиях гибридов мужских имен или фамилий выдающихся личностей. Соответственно, для рынка каждой страны, а мы представлены более чем в 33 странах, есть такие гибриды. В зависимости от специфики рынка и выбирается название. В России это наши выдающиеся соотечественники — Гагарин, Пушкин, Яшин и другие. Яркое, запоминающееся название всегда быстро закрепляется на рынке и это, конечно, дополнительный маркетинговый потенциал для продаж, но на объем продаж по большей части влияет результативность семян.

— В целом по каким критериям аграрии выбирают семена?
— По сахарной свекле, например, есть традиционный показатель — выход сахара на гектар. Также сельхозпроизводители смотрят, насколько сорта устойчивы к болезням. В дальнейшем, наверное, будет очень важно то, как сорта и гибриды будут адаптироваться к изменению климата.

— А на цену смотрят?
Цена тоже, конечно, учитывается, но на нее влияют рыночные механизмы: есть несколько игроков, между ними конкуренция. Понятно, что есть доминирующая компания, но также есть и остальные игроки, которые находят справедливый баланс между предложением и спросом.

— Как в прошлом и в этом году менялись цены на ваши семена? В целом какой ценовой политики придерживается компания?
— У нас, как и у других, прошла индексация. Россия и мир столкнулись с новой реальностью по инфляции, стоимости энергии, в связи с этим цены и поднимаются. Но у нас есть лимит роста из-за конкуренции: наши клиенты и другие игроки рынка требуют умеренной индексации.

— Как вы оцениваете конкурентоспособность российских семян?
— Тут нужно говорить отдельно по культурам, общую оценку дать сложно. Например, семена сахарной свеклы в России стараются производить, но это направление пока в стадии развития, и российские производители сейчас не могут обеспечить всю потребность рынка. Это связано с тем, что в нашей индустрии разработка новых гибридов занимает от семи до десяти лет. По подсолнечнику ситуация несколько другая: российские гибриды есть, но аграрии оценивают их по-разному. А по пшенице очень много хороших российских сортов.

— Помимо того, что вывод новых сортов и гибридов на рынок занимает много времени, что еще, на ваш взгляд, сдерживает развитие российской селекции?
— Как и в любой отрасли, когда что-то только создается, нужно время на подготовку ученых. Также важен обмен опытом с коллегами из других стран. Поскольку Россия — очень большая страна, я думаю, что не все может быть централизовано в одном месте, нужен подход по разным регионам, где есть определенные условия для выведения новых сортов. Но я считаю, что в России многое умеют делать быстрее, чем в некоторых других частях мира. Также здесь есть нужные климатические условия, но требуется несколько лет для того, чтобы наладить производство семян.

— Как стараетесь повысить эффективность своего бизнеса?
— Работаем над нашим присутствием на внешних рынках. Мы были сильными во Франции, Германии в последние 30 лет, а сейчас оцениваем спрос и перспективы развития бизнеса на других континентах. В частности, это страны Северной Африки — мы работаем с Египтом, Ираном, Марокко. Там есть большой спрос. Естественно, также мы работаем в России, Китае.

— Какие инновационные решения помогают «Штрубе» достигать высоких результатов в селекционной работе?
— «Штрубе» — одна из немногих компаний-селекционеров с собственным генетическим фондом. За почти полтора века работы нам удалось собрать действительно сильный материал, подкрепив его инновационными технологиями. Сейчас в наших селекционных центрах минимизирован риск человеческого фактора, так как большую часть задач решают автоматизированные системы и искусственный интеллект. На селекционных полях мы используем автономных роботов для оценки производительности потенциальных кандидатов в новые гибриды.

— А с кадрами что — достаточно ли их? И в России, и в мире в целом?
— В России с кадрами все хорошо — люди работают. Есть определенные вопросы в Европе, в частности в Германии, где сосредоточена наша основная команда, потому что там не хватает кадров в некоторых регионах. Но семеноводство — это интересная работа, и мы привлекаем людей из других регионов Германии, других стран Европы и даже континентов — ученые приезжают к нам со всего мира.

— Какие у вас планы по развитию своего бизнеса в России в обозримом будущем? Можете ли вы озвучить объем инвестиций?
— Нам кажется, что условия работы и обстановка будут меняться кардинально. Мы пока только изучаем это, и пока я не готов озвучить объем инвестиций. Есть понимание, что надо будет работать с российскими партнерами. Но мы заинтересованы в присутствии здесь и, думаю, сработаемся.

Семечка оптом от производителя

11.11.23

Цены на подсолнечное масло и подсолнечник в Балашове

   В ноябрьском прогнозе Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA) увеличила прогноз производства растительных масел в России в сезоне 2023/24 до 9,17 млн т (в отчете за прошлый месяц — 9,03 млн т). Экспорт масел составит 6,28 млн т (6,17 млн т). Урожай подсолнечника, по прогнозу службы, составит 17,5 млн т (столько же в прошлом отчете), производство масла — 6,77 млн т (6,77 млн т), экспорт — 4,27 млн т (4,05 млн т).

По оценкам Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), вывоз подсолнечного масла в этом сельхозгоду может составить 4,77 млн т, рапсового — 1,5 млн т, соевого — 800 тыс. т, льняного — всего 30 тыс. т. Гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько обращает внимание, что за последнее время институт практически не менял свои прогнозы. Аналитик информационно-аналитического агентства OleoScope Кирилл Лозовой оценивает экспорт всех видов растительных масел из России в 6,5 млн т, в том числе свыше 4 млн т подсолнечного. «Для нашей страны оба этих результата могут стать рекордными», — добавляет он.

Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко полагает, что производство подсолнечного масла в текущем сезоне составит около 7,5 млн т, экспорт — порядка 4,54 млн т. При этом эксперт сомневается в росте отечественного урожая рапса. По его мнению, скорее стоит ждать небольшого снижения: с рекордных 4,5 млн т в прошлом году до 4,25 млн т в текущем. В то же время сбор сои точно вырастет по сравнению с 2022-м — на 700 тыс. т до 6,7 млн т.

По словам Лозового, динамика поставок масел на внешние рынки в последние годы идет по восходящей: еще в сезоне-2018/19 страна реализовывали за рубеж лишь 3,85 млн т растительного масла, а уже в прошлом сельхозгоду этот показатель вырос до более чем 6 млн т. Рост продаж обусловлен несколькими факторами: во-первых, в России потребление масла стабильно; во-вторых, отрасль регулярно получает рекордные урожаи, что создает дополнительный задел для наращивания производства и экспорта готовой продукции; в-третьих, действующие ограничительные меры по экспорту маслосемян стимулируют развитие переработки. «Кроме того, мы активно развиваем экспорт не только нашего традиционного подсолнечного, но и соевого и рапсового масел, отгрузки которых выросли по итогам прошлого сезона на 20% и 70% соответственно. На мировом рынке спрос на эти продукты регулярно растет», — прокомментировал «Агроинвестору» эксперт. В ближайшие три–четыре года в России должны появиться новые маслозаводы, которые будут способны переработать большой урожай дальневосточной сои, напоминает Лозовой. В результате появляются дополнительные возможности для развития вывоза соевого масла, особенно с учетом логистической близости к странами Юго-Восточной Азии.

В целом дальнейшая динамика внешних поставок будет определяться конъюнктурой мирового рынка, считает аналитик. Пока же сохраняются некоторые барьеры по части логистики, а экспортные цены на масла совсем не сопоставимы со значениями прошлого года. Спрос со стороны ключевых импортеров в новом сезоне постепенно восстанавливается, хотя на старте текущего сельхозгода он не был таким активным. «Никуда не исчезает и влияние украинского фактора: демпинг с их стороны пока несколько ослаб, но в любой момент может вновь появиться. Ко всему прочему, сюда добавляется падающий в моменте рынок нефти и укрепляющийся рубль», — говорит Лозовой.

Кроме того, в ноябрьском прогнозе FAS USDA был увеличен прогноз по сбору пшеницы в России — сразу на 5 млн т, до 90 млн т. Оценка экспорта не изменилась — 50 млн т. Прогноз производства фуражного зерна в России повышен с 39,8 млн т до 42,2 млн т, экспорта —с 10,21 млн т до 11,31 млн т. Прогнозы урожая и вывоза кукурузы, державшиеся несколько месяцев в неизменном виде, также увеличены: оценка урожая выросла до 16 млн т с 14,6 млн т, экспорта — до 5,3 млн т с 4,2 млн т.

ИКАР оценивает урожай кукурузы в 17 млн т — это рекорд, экспортный потенциал — в 6,5 млн т. Сбор пшеницы прогнозируется на уровне 91 млн т, но в конечном итоге официальная оценка может быть и повыше, говорит Рылько. По словам Петриченко, росту прогнозов сбора кукурузы способствовали благоприятные погодные условия. Он считает, что ее урожай в этом сезоне составит 16,3 млн т или больше. Сбор пшеницы (вместе с Крымом, но без новых регионов) будет на уровне 91 млн т.

Экспорт зерна в контейнерах компания ТНГ

03.11.23

Продам подсолнечник оптом ООО ТрансНефтеГаз

 В этом году мощности российских предприятий по переработке масличных культур достигли 30,8 млн т, что значительно больше, чем пять лет назад, рассказал «Агроинвестору» аналитик информационно-аналитического агентства OleoScope Кирилл Лозовой. По его словам, тогда на отечественных маслозаводах ежегодно перерабатывалось только 25 млн т маслосемян. По предварительным оценкам эксперта, до конца года этот мощность может достичь 31 млн т.

Увеличение мощностей приводит к усилению конкуренции среди маслозаводов при закупке сырья, что в свою очередь позволяет установить справедливую цену на масличные культуры с учетом текущей ситуации на рынке, сказал Лозовой. Наибольшие мощности по переработке масличных культур в Краснодарском крае — около 3,8 млн т. За ним следует Воронежская область с мощностями в 3 млн т. В Калининградской области, занимающей третье место, завод могут переработать 2,7 млн т различных маслосемян.

Интенсивный рост мощностей отмечается в секторе переработки подсолнечника и рапса. За последние пять лет показатели увеличились примерно на 10% и составили около 22 млн т. В России также есть потенциал для расширения мощностей по переработке сои, особенно на Дальнем Востоке. Сейчас в этом макрорегионе собирается треть всего урожая масличных культур в России, но там способны переработать только 40%, отметил аналитик. Ожидается, что в ближайшие два-три года мощности в ДФО расширятся примерно на 1 млн т.

По мнению Лозового, даже с учетом регулярного увеличения урожаев и производства масличных культур, отрасль способна переработать всю продукцию на внутреннем рынке. Это позволит России укрепить свои позиции в глобальной торговле, увеличив экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью. Например, по оценкам OleoScope, в текущем сезоне Россия увеличит экспорт растительного масла до 6,5 млн т, включая более 4 млн т подсолнечного масла.

Аналитик также рассказал «Агроинвестору», что в октябре цены на масличные культуры в России преимущественно укреплялись. Так, средняя стоимость подсолнечника составляла 25 тыс. руб. за тонну с НДС. Цены на сою в Центре и на Юге находились примерно на уровне 42 тыс. руб. за тонну, на Дальнем Востоке — в районе 38-39 тыс. руб. за тонну. Средняя цена реализации рапса в ЦФО и ЮФО — 34 тыс. руб., в Сибири — 40 тыс. руб. Подсолнечник постепенно дорожал в большинстве регионов на фоне повышения экспортных цен на масло и достаточно вялых темпов реализации семечки. «Кроме того, период активной уборки масличных близится к завершению, что приводит к частичному снижению предложения сырья на рынке. При этом большинство крупных заводов уже запаслись подсолнечником для работы до конца года, поэтому ждать резких колебаний цен в ближайшее время не придется», — считает Лозовой.

Что касается сои, то в текущем месяце высокая конкуренция за высокопротеиновые бобы поддерживала цены на рынке, продолжает он. По словам аналитика, контрактация со стороны переработчиков достаточно активна. Также сохраняется фактор неопределенности на Дальнем Востоке, где уборка затянулась из-за наводнений. В целом предпосылок для разворота восходящего тренда на соевом рынке не прослеживается. Рынок рапса постепенно оправился от последствий «курсовых пошлин», отметил эксперт. «Цены в октябре были достаточно стабильны. В восточных регионах страны они выше, чем в западных в силу открытого экспортного коридора через Забайкальск. При этом новая пошлина на экспорт рапсового масла и шрота соответствующим образом отразилась на рынке. Из-за нее цены на рапс несколько просели в конце сентября, но затем рынок нашел баланс», — рассказал Лозовой.

Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев подтвердил «Агроинвестору», что суммарно перерабатывающие мощности на сегодняшний день составляют 30,5 млн т в год. В ближайшие два-три года они могут увеличиться еще на 2 млн т. «Не взирая на высокий урожай в этом году, на фоне наращивания перерабатывающих мощностей на внутреннем рынке не наблюдается традиционного серьезного снижения закупочных цен на масличные в начале сезона. Напротив, фиксируется небольшой рост, например, по подсолнечнику в среднем цены увеличились на 1 тыс. руб. за тонну», — рассказал он. Союз рассчитывает, что на мировом рынке сохранится устойчивый спрос на российские масла, и с учетом роста производства масел общий объем экспорта растительных масел к концу 2023 года составит более 6 млн т, из них подсолнечного — около 4 млн т.

По оценке аналитического центра «Русагротранса», в 2023 году в России будет собран рекордный урожай подсолнечника — 16,98 млн т, что превысит результаты прошлого года (16,36 млн т). Урожай сои также ожидается на рекордном уровне — 6,47 млн т по сравнению с 6 млн т в 2022 году. Общий прогноз сбора масличных культур составляет 27,5 млн т, что на 0,7 млн т больше, чем в прошлом году. По прогнозу Лозового, валовой сбор основных масличных культур в России в 2023 году составит 26,7 млн т. В частности, урожай подсолнечника достигнет 16,3 млн т, сои — 6,2 млн т, рапса — 4,2 млн т.

Продам подсолнечник масло 50 в с. Пески Воронежская область

30.10.23

Продам семечку на Хаве

 Подсолнечник растет в цене на европейской территории России на фоне хороших показателей влажности семечки и стратегии аграриев по сдерживанию продаж переработчикам, сообщил генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.

«После периода некой просадки цены на семечку мы видим ее стабилизацию и переход к повышению на европейской территории России», — сказал эксперт в ходе конференции «Российское растениеводство. Осень-2023», организованной Agrotrend.ru.

В целом, по мнению Рылько, на фоне «грандиозной просадки» рентабельности по колосовым зерновым в 2023 году, особенно на европейской территории России, «вытаскивают растениеводство за уши масличные», маржинальность по которым тоже снизилась, «но не так грандиозно». По его словам, тенденция к росту цен на подсолнечник обусловлена хорошим качеством урожая (аграрии заложили на хранение преимущественно сухую семечку) и тем, что производители не спешат ее продавать.

По данным ИКАР, у переработчиков рекордная краш-маржа, «и было бы неплохо ей поделиться». Со своей стороны генеральный директор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко сообщил, что если до 2021 года индекс МЭЗ-маржи (маржа маслоэкстракционных заводов) составлял 2,85, то в сезоне 2022/23 он вырос до 3,4, а сейчас фиксируется на уровне 3,5. При расчете используется следующая формула: цена на масло и на шрот делится на цену на сырье.

Как сообщил ранее журналу поле.рф исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев, Россия по итогам последнего сезона (с 1 сентября 2022 года по 31 августа 2023 года) поставила на внешние рынки рекордные 3,85 млн тонн подсолнечного масла, что на 26% больше, чем в сезоне 2021/22. В текущем сезоне потенциал экспорта оценивается выше 4 млн тонн.

По данным аналитиков, средняя цена за тонну подсолнечника на Юге составляет на середину октября 23,6 тыс. рублей без НДС, в Центре — 22 тыс. рублей, в регионах Поволжья — 19,1 тыс. рублей

Продам семечку в Данилкино

24.10.23

Продам семена масленичные оптом

 Уборка масличных в России вышла на завершающую стадию. По данным Минсельхоза, валовый сбор основных масличных культур сейчас составляет 24 млн т в первоначально оприходованном весе, что в 1,5 раза выше показателя за аналогичный период 2022 года. В том числе урожай подсолнечника находится на уровне 14,1 млн т (рост в 1,8 раза), сои — 5,4 млн т (в 1,5 раза). Увеличение объемов обусловлено своевременным внесением минеральных удобрений, использованием современных средств защиты растений, работами по обработке почвы, сортообновлением, уточняет агроведомство.

«В последние годы активно развивается и переработка. В этом году производство также показывает положительную динамику. За восемь месяцев текущего года было выпущено более 4,5 млн т подсолнечного (+13,8%), 652,8 тыс. т соевого (+11,7%) и 961,8 тыс. т рапсового масел (+61,2%)», — говорится в сообщении Минсельхоза. В нем также уточняется, что вырос и экспорт масличных культур — почти на 40% по сравнению с 2022 годом (в физическом объеме). Ключевые покупатели — Китай, Беларусь, Казахстан. Первое место по темпам роста поставок среди крупнейших импортеров занимает Афганистан, наибольшая доля реализации в эту страну приходится на семена льна, соевые бобы и рапс.

По прогнозу Минсельхоза, урожай масличных в этом году составит 25,9 млн т, из них подсолнечника — 14–16 млн т.

В октябрьском докладе о региональной экономике Банка России говорится, что урожайность масличных в 2023-м превышает уровень 2022 года, но динамика по культурам разнонаправленная. Так, продуктивность подсолнечника в основных регионах-производителях ниже прошлогодней, а вот соя и рапс показывают более высокую урожайность в центральной части России. Вместе с расширением площадей посевов это будет способствовать увеличению валового сбора. В частности, прогнозируется рекордный урожай сои в ЦФО. В целом по России урожай масличных ожидается ниже уровня прошлого года, но выше среднего пятилетнего значения.

Кроме того, в докладе ЦБ говорится, что, по данным опросов предприятий, издержки производителей возросли в среднем на 20% к 2022 году. Несмотря на это, аграрии снижают цены на подсолнечник в связи с избыточным предложением, а также уменьшением мировых цен на подсолнечное масло. При этом повысились закупочные цены на сою из-за роста спроса со стороны переработчиков. Например, в Центральной России рост был обусловлен открытием во второй половине 2022 года новых заводов по переработке соевых бобов. С учетом прогнозируемого объема урожая, высокого уровня запасов и низкого спроса производители не ожидают существенной корректировки цен в сторону увеличения, отмечается в докладе.

«Качество масличных в этом году среднее, — говорит независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут. — Нельзя сказать, что оно резко ухудшилось или улучшилось. В основных регионах уборка шла в достаточно приличных погодных условиях». Он также рассказал «Агроинвестору», что цены начали расти на фоне увеличения мировых цен на подсолнечное масло, которые «подтягиваются» вслед за котировками нефти. В дальнейшем, по оценкам эксперта, все будет зависеть от экспорта. Сейчас же цены предложения FOB Черное море повышаются на протяжении нескольких недель, но до этого они падали. «Вопрос в том, где будет баланс интересов покупателей и продавцов», — сказал Корбут.

Ситуации с ценами на подсолнечник в России начала улучшаться под влиянием благоприятной мировой конъюнктуры и высокой конкуренции среди отечественных маслозаводов, говорит аналитик агентства OleoScope Кирилл Лозовой. «В последнее время фиксируется увеличение экспортных цен на подсолнечное масло на фоне постепенного сокращения запасов у ключевых стран-импортеров, что соответственно находит отражение и в стоимости подсолнечника в России», — добавляет он.

На внутреннем рынке прослеживается высокая конкуренция за сырье со стороны маслоэкстракционных предприятий — это дополнительно подталкивает цены на семечку вверх, продолжает Лозовой. Активнее всего подсолнечник контрактуют в Центральной части России и на Юге. Высокая торговая активность МЭЗов прослеживается на фоне ожиданий относительно дальнейшего роста стоимости масла на внешнем направлении. По оценкам OleoScope, стоимость тонны подсолнечника (с НДС) в ЦФО составляет 24,8 тыс. руб., в ПФО — 22,2 тыс. руб., в ЮФО — 25,7 тыс. руб.

По мнению эксперта, интерес к отечественному готовому продукту в Индии и КНР в ближайшее время должен стать еще выше, особенно в ситуации, когда Украина выпустила на рынок большое количество масла из своих запасов. «Пока мировой рынок масла прошел фазу, где факторы давления на экспортные цены “передавливали” факторы роста. Сейчас ситуация обратная, а к текущему сокращению запасов у ключевых стран-импортеров добавляются факторы дорогого рынка нефти и ограниченного роста производства пальмового масла», — прокомментировал «Агроинвестору» Лозовой. При этом курс рубля к доллару пока не оказывает поддержки ценам на масло и подсолнечник в нашей стране, заключает аналитик.

Продам подсолнечник в Борисоглебске

Пропан бутан оптом производства Сургутского ЗСК

« Назад

24.04.2018 04:04

К примеру, цены в Северо-Западной Европе сравниваются с украинскими или балтийскими. И многие, особенно политики, этим грешат: говорят, что на Украине и / или в Прибалтике цены выше, а должны быть такими же, как в Германии. Такое мировоззрение имеет право на существование, но оно неправильно с экономической точки зрения, как требование безотносительно существующих реалий.

Особенно печально, когда такое некорректное, на мой взгляд, требование фиксируется в решении международных арбитражных трибуналов и приобретает тем самым силу правового прецедента.

В Германии (и в других северо-западных европейских странах) есть целая сеть трубопроводов, которые обеспечивают различные конкурирующие поставки: из Гронингена, из Северного моря, из России. Есть там и сеть терминалов СПГ, и огромная сеть подземных газохранилищ. То есть в Северо-Западной Европе уже сложился действительно конкурентный рынок с множеством источников поставок сетевого газа и СПГ, обеспечивающий поставщикам и покупателям газа реальную возможность выбирать своих контрагентов.

Поэтому там и цены ниже по сравнению со странами Восточной Европы (членами бывшего СЭВ и республиками бывшего СССР), где такого конкурентного рынка, который обеспечивал бы множественный выбор для его участников, сегодня еще нет. Здесь продолжает работать система крупномасштабных поставок с востока, обеспечивающая с советских времен поставки газа в сами эти восточноевропейские страны и много больший транзит газа через них дальше на запад в Европу.

Но если у вас существует свой собственный неконкурентный рынок, то занижать цены на газ на нём административным путем, то есть требовать их снижения, ориентируясь на конкурентный рынок, существующий где-то в ином экономическом пространстве, мягко говоря, неправильно, это нарушение всех экономических канонов. Вы можете делать цены более низкими путем создания альтернативных источников поставок, создавая конкуренцию между поставщиками (именно на это нацелено требование целевой модели рынка газа (ЦМРГ) ЕС о минимум трех источниках поставок для каждой страны ЕС). Но это время и деньги, причем деньги Европейского союза или конкретных восточноевропейских стран, о которых мы говорим. Ведь насыщенность трубопроводной инфраструктурой в странах Восточной Европы (бывших членах СЭВ) находится на уровне, соответствующем странам Северо-Западной Европы 30–40?летней давности.

Понятно, сколь много потребуется времени и средств, чтобы создать в этих странах технологическую основу для конкуренции — обеспечить множественность выбора для поставщиков и покупателей своих контрагентов. Не забудем, что речь идет об отрасли со стационарной капиталоемкой трансграничной сетевой инфраструктурой.

— Соответственно, «Газпром» это волновать не должно?

— К «Газпрому» это не имеет никакого отношения. Но это его, наоборот, очень волнует, поскольку его пытаются «назначить виновником» отсутствия конкуренции в Восточной Европе и на постсоветском пространстве. Поэтому, когда на него навешивают всевозможные ярлыки, говорят, что он должен «потесниться» в существующих трубопроводах, несмотря на имеющиеся у него контрактные обязательства, в пользу неких иных (например, будущих возможных, но пока неизвестных, краткосрочных) поставщиков (располагающих или не располагающих газом — тоже неизвестно) или снизить цены, потому что где-то на каком то другом рынке они ниже, это тот самый случай, когда не опирающаяся на технико-экономические реалии политика выходит на первое место, а экономика отодвигается в сторону.

Эту картину я наблюдал в странах Балтии: ситуация с закрытием Игналинской АЭС спровоцировала в свое время расширение зоны поставок «Газпрома», который тем самым просто спасал прибалтийских потребителей в условиях отсутствия у тех приемлемых альтернативных вариантов энергоснабжения.

Поэтому решение проблемы уменьшения зависимости от вынужденного наращивания монополии «Газпрома» (проблемы, спровоцированной неадекватной политикой страны) было дорогостоящим (я имею в виду терминал Independence), но оно, повторюсь, открывает новые возможности. В частности, по использованию этого терминала также в качестве перегрузочного для рынка мини?СПГ в регионе Балтийского моря. Не знаю, будет ли построен магистральный газопровод Baltic Pipe для поставок норвежского газа в Польшу и Прибалтику. С моей точки зрения, для Прибалтики потенциальная возможность открывается именно в сфере мини?СПГ — это возможность участвовать в развитии регионального ликвидного рынка сжиженного природного газа вне зависимости от источника его поставок. Поэтому он там будет создан. И это сможет привести страны Балтии в соответствие с требованием ЦМРГ ЕС, предписывающей каждой стране Евросоюза иметь минимум три источника поставок газа. Емкости рынков Прибалтийских стран, очевидно, окажется недостаточно, чтобы обеспечить «эффект масштаба» для крупных «альтернативных» производителей / поставщиков газа в эти страны. А решение на основе мини?СПГ станет наименее капиталоемким и, значит, сможет обеспечить более низкие цены по сравнению с затратными схемами дополнительных трубопроводов или крупномасштабных поставок СПГ.

Нельзя говорить, что сегодня в поставках в Европу (причем неважно, в какую страну) «Газпром» использует свое монопольное доминирующее положение, нарушая условия или препятствуя конкуренции, потому что, во-первых, конкурент для него — весь мировой рынок СПГ. Во-вторых, препятствием для конкуренции является отсутствие альтернативных мощностей по поставкам.

В случае сетевого газа, на рынке которого работает «Газпром», это наличие альтернативных трубопроводов. А их созданию в ЕС «Газпром» никак препятствовать не может. Прерогатива создания трубопроводов в руках европейских регуляторов, которые обеспечивают условия для бизнеса (инвестиционный климат и процедуры регулирования). При чём здесь «Газпром»?

Если не будет благоприятных условий, гарантирующих возврат на инвестиции в создание новых трубопроводных мощностей в ЕС, чтобы доставить европейскому потребителю глубоко внутри ЕС газ от расположенных далеко за пределами континента разведанных и рентабельных для добычи его запасов, то не будет новых мощностей по доставке газа в ЕС, альтернативных существующим, давно законтрактованным «Газпромом» для исполнения своих долгосрочных контрактов. А значит, не будет стимулов для освоения запасов газа вне ЕС с целью доставки его в страны Евросоюза. Ведь месторождения газа, как правило, начинают осваивать только тогда, когда подписан долгосрочный контракт на его продажу, чтобы обеспечить окупаемость будущих, как правило и в массе своей заемных, инвестиций в добычу газа. А контракт на продажу должен обязательно сопровождаться соответствующим ему (по объемам и срокам) контрактом на транспортировку газа до пунктов сдачи-приемки. Только тогда контракт на поставку сможет быть реализован. Чистая экономика и право, замешенные на здравом смысле.

В случае СПГ для альтернативных поставок нужно наличие не только регазификационного терминала (которые располагаются, как известно, на побережье ЕС), но разветвленной новой трубопроводной сети по доставке регазифицированного СПГ вглубь Европы (существующая трубопроводная сеть поставок газа в ЕС создавалась в «доэспэговскую» эпоху исходя из иной логистики входных поставок).

— Насколько большие возможности открываются для поставщиков СПГ в Европе?

— Европа располагает суммарной мощностью приемных терминалов СПГ, сопоставимой с объемами годового экспорта «Газпрома» в Европу. Но эти мощности загружены на 15–25%. Значит, потенциальным конкурентам «Газпрома» европейский рынок неинтересен. Они предпочитают поставлять свой газ на другие рынки, где выше цены.

Ибо в Европе они будут либо продавать газ себе в убыток (что показывает сегодняшняя история с поставками СПГ США в ЕС), либо проигрывать ценовую конкуренцию «Газпрому», у которого низкие издержки по добыче и транспортировке до пунктов сдачи-приемки.

Плюс к этому сегодня лишь четверть мощностей приемных терминалов СПГ располагают трубопроводными мощностями по дальнейшей доставке регазифицированного СПГ вглубь Европы. Три четверти пришедшего в Европу СПГ может поэтому быть использовано лишь вблизи импортных терминалов. Это означает потенциальный избыток предложения СПГ в районах побережья ЕС (отсюда и конкурентный рынок в Северо-Западной Европе), но дефицит мощностей по его доставке вглубь Европы — туда, куда приходит российский газ.

«Газпром» использует не свое доминирующее положение, а свои конкурентные преимущества, каковые являются результатом огромных поставленных на баланс запасов газа с опорой на освоение гигантских месторождений, обеспечивающих — «эффект масштаба» — низкий уровень издержек добычи и транспортировки, несмотря на более длинное, чем у конкурентов, плечо транспортировки: из Западной Сибири в Европу. По этому вопросу мы сошлись во мнении с главным экономистом British Petroleum Спенсером Дейлом, который регулярно выступает в Москве. Эту точку зрения он отстаивает, насколько мне известно, не только в Москве, но и в Брюсселе, и в Вашингтоне.

Кстати, неправильно и то, что многими политиками так же «в лоб» сравниваются более низкие цены на газ в США с более высокими ценами на газ в Европе. И делается вывод, что и в этом-де снова виноваты «монополисты типа “Газпрома”», а не объективные технико-экономические различия между ставшими энергетически независимыми в результате американской сланцевой революции США и сохраняющей свою импортную зависимость континентальной Европой.

При этом континентальной Европе даже при всем ее желании не удастся стать энергонезависимой, пытаясь повторить сланцевую революцию США. В Европе это невозможно. Она останется зависимой от энергетического импорта. В частности, по газу.

— Почему Европа не сможет повторить американский сценарий?

— Набор объективных экономических предпосылок, которые обеспечили американскую сланцевую революцию, в Европе отсутствует. Более того, сланцевая революция США явилась результатом государственно-частного партнерства, начало которому было положено еще в середине 1970?х годов в рамках запущенной президентом Ричардом Никсоном (но официально обнародованной в 1977 году его преемником — президентом Джимом Картером) государственной программы «Энергетическая независимость». И началось всё с масштабных государственных вливаний в фундаментальные исследования новых потенциально (но отнюдь не гарантированно) перспективных источников энергии. К ним постепенно подключился и бизнес, когда стали проясняться перспективы коммерциализации результатов поисковых исследований по наиболее перспективным направлениям. Одним из них и оказались сланцевые, то есть содержащиеся в низкопроницаемых породах / коллекторах углеводороды. Потребовалось в итоге тридцать лет, прежде чем длинный инвестиционно-инновационный цикл, известный как американская сланцевая революция, дал свои результаты («выстрелил» взрывным ростом добычи сланцевого газа) в США.

При этом в США главным фактором «сланцевого прорыва» были не столько обильные углеводородные ресурсы сланцевых пород (фактор ресурсов недр), сколько фактор экономической модели страны и ее нефтегазового сектора (то есть факторы, лежащие вне ресурсов недр).

Во-первых, это развитый нефтегазовый сервисный сектор, лежащий в основе функционирования американской нефтегазодобычи. Его развитие явилось вынужденным ответом на резкое падение дебитов скважин в США после того, как начальный этап освоения нефтяных месторождений привел к интенсивному образованию в США огромного фонда малодебитных скважин. Это, в свою очередь, явилось результатом американской нефтяной лихорадки второй половины XIX — начала XX века с ее форсированным освоением открываемых месторождений, системой лицензирования пользования недр, которая передавала в аренду большому числу недропользователей небольшие участки. Всё это нарушало целостность освоения нефтяных залежей и вело к быстрому истощению недр из-за неэффективной (форсированной) их разработки. Но рост фонда малодебитных скважин стимулировал развитие высокоэффективных сервисных компаний, наличие многочисленного высокопрофессионального обслуживающего персонала, создание значительного парка буровых установок и т. п.

Во-вторых, высокий уровень развития и степень насыщенности территории страны общеэкономической инфраструктурой, что обеспечивает быстрое начало работ. В-третьих, наличие обильного и дешевого кредита и высокоразвитая финансовая система страны, предоставляющая возможность дешевого долгового финансирования и хеджирования финансовых рисков. В-четвертых, частная собственность на землю и недра на большей части сухопутной территории США, где проводятся работы на сланцевые углеводороды. В результате это сильно упрощает и ускоряет договорные процедуры между собственником недр (частным собственником участков земли) и арендатором-недропользователем. И ряд других факторов, которые я выделял в своих работах по американской сланцевой революции и которые в своей совокупности отсутствуют где-либо еще в мире помимо США.

Именно поэтому, на мой взгляд, повторение американской сланцевой революции (с аналогичными темпами, масштабами и последствиями) за пределами США невозможно, будь то в Европе, Китае или какой-либо иной стране.

Оптовые поставки СУГ(пропан бутана)


Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
БЛОК СТАТЕЙ О ПРОМЫШЛЕННОСТИ
30.11.23

ООО ТрансНефтеГаз , транспортировка пропан бутана

    Компания «ТНГ» на постоянной основе осуществляет оптовые поставки сжиженного углеводородного газа (СУГ) ж/д транспортом с учетом графика производства ведущих нефтегазоперерабатывающих предприятий.

   Компания имеет возможность предложить к поставке следующие продукты:

- ПРОПАН-БУТАН АВТОМОБИЛЬНЫЙ

  ООО «Сургутский ЗСК» станция Сургут

  ОАО «Уралоргсинтез» станция Каучук

ПРОПАН ТЕХНИЧЕСКИЙ станция Сургут

Купить ПБА Сургутского ЗСК на площадке Е Oil

Минимальный ЖД заказ:

 отгрузка вагон-цистерной до станции грузополучателя

Купить пропан бутан оптом

Мелкооптовые парти СУГ (автомобильные партии):

Купить ПБА (Пропан-бутан автомобильный) с эстакады ГНС Волгоградской области 

Купить пропан бутан с эстакады ГНС Астраханской области 

Купить ПБА (Пропан-бутан автомобильный) с эстакады ГНС Орловская Ростовская область 

Минимальный заказ: от 16 тонн

Налив пропан бутана с эстакады ГНС Волгоградской области....

Дизельное топливо по системе МНПП и автомобильный бензин АИ-92, АИ-95, АИ-98, АИ-100 ведущих производителей

ЛПДС Белгород, ООО ТрансНефтеГаз, оптовые поставки дизельного топлива

Продажа и покупка зерновых, масличных культур с хозяйств и элеваторов

Купля - продажа кукурузы

Продаем оптом пшеницу 3,4,5 класс c хозяйств Саратовской, Волгоградской областей – цены по заявкам.

Купля продажа фуражной пшеницы от производителя

Продаем оптом подсолнечник масличный c хозяйств Саратовской, Тамбовской, Волгоградской областей – цены по заявкам.

Купим ваши семена

ООО «ТрансНефтеГаз» приглашает к сотрудничеству предприятия, являющиеся потребителями продуктов нефтяной и газовой переработки, сельхоз производителей.

 - Ростовской области

 - Волгоградской области

 - Саратовской области

Воронежской области

Тамбовской области

Предоставление подвижного состава | железнодорожные перевозки

Купить кукурузу кормовую оптом в Балашове

Контейнерные перевозки | 20, 40 футовый контейнер

Контейнерные перевозки компания ТНГ

VK | LPGopt Telegram | Участник - Хартии АПК | ФГИС «ЗЕРНО»

29.11.23

Пропан бутан производства НОВАТЭК

    Компания «ТНГ» на постоянной основе осуществляет оптовые поставки сжиженного углеводородного газа (СУГ) ж/д транспортом с учетом графика производства ведущих нефтегазоперерабатывающих предприятий.

   Компания имеет возможность предложить к поставке следующие продукты:

- ПРОПАН-БУТАН АВТОМОБИЛЬНЫЙ

  ООО «Сургутский ЗСК» станция Сургут

  ОАО «Уралоргсинтез» станция Каучук

ПРОПАН ТЕХНИЧЕСКИЙ станция Сургут

Купить ПБА Сургутского ЗСК на площадке Е Oil

Минимальный ЖД заказ:

 отгрузка вагон-цистерной до станции грузополучателя

ПБТ с газо наливной станции по оптовым ценам

Мелкооптовые парти СУГ (автомобильные партии):

Купить ПБА (Пропан-бутан автомобильный) с эстакады ГНС Волгоградской области 

Купить пропан бутан с эстакады ГНС Астраханской области 

Купить ПБА (Пропан-бутан автомобильный) с эстакады ГНС Орловская Ростовская область 

Минимальный заказ: от 16 тонн

Пропан бутан оптом город Ростов, ООО ТрансНефтегаз

Дизельное топливо по системе МНПП и автомобильный бензин АИ-92, АИ-95, АИ-98, АИ-100 ведущих производителей

Оптовые поставки светлых нефтепродуктов, ООО ТрансНефтеГаз

Продажа и покупка зерновых, масличных культур с хозяйств и элеваторов

Продам пшеницу на экспорт порт города Ростов

Продаем оптом пшеницу 3,4,5 класс c хозяйств Саратовской, Волгоградской областей – цены по заявкам.

Продам пшеницу в Дагестане

Продаем оптом подсолнечник масличный c хозяйств Саратовской, Тамбовской, Волгоградской областей – цены по заявкам.

Продам пшеницу оптом в Саратовской области авто вывозом

ООО «ТрансНефтеГаз» приглашает к сотрудничеству предприятия, являющиеся потребителями продуктов нефтяной и газовой переработки, сельхоз производителей.

 - Ростовской области

 - Волгоградской области

 - Саратовской области

Воронежской области

Тамбовской области

Предоставление подвижного состава | железнодорожные перевозки

Перевозка зерна и сыпучих грузов

Контейнерные перевозки | 20, 40 футовый контейнер

Оптовые поставки пропан бутана компания ТНГ

VK | LPGopt Telegram | Участник - Хартии АПК | ФГИС «ЗЕРНО»

28.11.23

Пропан бутан производства Сургутского ЗСК

    Компания «ТНГ» на постоянной основе осуществляет оптовые поставки сжиженного углеводородного газа (СУГ) ж/д транспортом с учетом графика производства ведущих нефтегазоперерабатывающих предприятий.

   Компания имеет возможность предложить к поставке следующие продукты:

- ПРОПАН-БУТАН АВТОМОБИЛЬНЫЙ

  ООО «Сургутский ЗСК» станция Сургут

  ОАО «Уралоргсинтез» станция Каучук

ПРОПАН ТЕХНИЧЕСКИЙ станция Сургут

Купить ПБА Сургутского ЗСК на площадке Е Oil

Минимальный ЖД заказ:

 отгрузка вагон-цистерной до станции грузополучателя

Пропан бутан оптом жд нормами

Мелкооптовые парти СУГ (автомобильные партии):

Купить ПБА (Пропан-бутан автомобильный) с эстакады ГНС Волгоградской области 

Купить пропан бутан с эстакады ГНС Астраханской области 

Купить ПБА (Пропан-бутан автомобильный) с эстакады ГНС Орловская Ростовская область 

Минимальный заказ: от 16 тонн

Пропан бутан оптом с ГНС Ростовской и Волгоградской областей

Дизельное топливо по системе МНПП и автомобильный бензин АИ-92, АИ-95, АИ-98, АИ-100 ведущих производителей

Пропан бутан оптом

Продажа и покупка зерновых, масличных культур с хозяйств и элеваторов

Пшеница з класс оптом

Продаем оптом пшеницу 3,4,5 класс c хозяйств Саратовской, Волгоградской областей – цены по заявкам.

Пшеница 5 класс оптом Балашовский район

Продаем оптом подсолнечник масличный c хозяйств Саратовской, Тамбовской, Волгоградской областей – цены по заявкам.

Продам семечку в Малиновке

ООО «ТрансНефтеГаз» приглашает к сотрудничеству предприятия, являющиеся потребителями продуктов нефтяной и газовой переработки, сельхоз производителей.

 - Ростовской области

 - Волгоградской области

 - Саратовской области

Воронежской области

Тамбовской области

Предоставление подвижного состава | железнодорожные перевозки

Пшеница жд нормы в Балашове

Контейнерные перевозки | 20, 40 футовый контейнер

Пропан бутан по оптовым ценам

VK | LPGopt Telegram | Участник - Хартии АПК | ФГИС «ЗЕРНО»

27.11.23

жд перевозки грузов компания ТНГ

    Компания «ТНГ» на постоянной основе осуществляет оптовые поставки сжиженного углеводородного газа (СУГ) ж/д транспортом с учетом графика производства ведущих нефтегазоперерабатывающих предприятий.

   Компания имеет возможность предложить к поставке следующие продукты:

- ПРОПАН-БУТАН АВТОМОБИЛЬНЫЙ

  ООО «Сургутский ЗСК» станция Сургут

  ОАО «Уралоргсинтез» станция Каучук

ПРОПАН ТЕХНИЧЕСКИЙ станция Сургут

Купить ПБА Сургутского ЗСК на площадке Е Oil

Минимальный ЖД заказ:

 отгрузка вагон-цистерной до станции грузополучателя

бутан газ

Мелкооптовые парти СУГ (автомобильные партии):

Купить ПБА (Пропан-бутан автомобильный) с эстакады ГНС Волгоградской области 

Купить пропан бутан с эстакады ГНС Астраханской области 

Купить ПБА (Пропан-бутан автомобильный) с эстакады ГНС Орловская Ростовская область 

Минимальный заказ: от 16 тонн

нефрас оптом

Дизельное топливо по системе МНПП и автомобильный бензин АИ-92, АИ-95, АИ-98, АИ-100 ведущих производителей

нефтепродукты оптом

Продажа и покупка зерновых, масличных культур с хозяйств и элеваторов

куккуруза по оптовым ценам компания ТНГ

Продаем оптом пшеницу 3,4,5 класс c хозяйств Саратовской, Волгоградской областей – цены по заявкам.

купим вашу семечку

Продаем оптом подсолнечник масличный c хозяйств Саратовской, Тамбовской, Волгоградской областей – цены по заявкам.

масленичный подсолнечник оптом (1)

ООО «ТрансНефтеГаз» приглашает к сотрудничеству предприятия, являющиеся потребителями продуктов нефтяной и газовой переработки, сельхоз производителей.

 - Ростовской области

 - Волгоградской области

 - Саратовской области

Воронежской области

Тамбовской области

Предоставление подвижного состава | железнодорожные перевозки

вагоны зерновозы под пшеницу компания ТНГ

Контейнерные перевозки | 20, 40 футовый контейнер

аренда платформ

VK | LPGopt Telegram | Участник - Хартии АПК | ФГИС «ЗЕРНО»

25.11.23

Пропан бутан оптом, ООО ТрансНефтеГаз

    Компания «ТНГ» на постоянной основе осуществляет оптовые поставки сжиженного углеводородного газа (СУГ) ж/д транспортом с учетом графика производства ведущих нефтегазоперерабатывающих предприятий.

   Компания имеет возможность предложить к поставке следующие продукты:

- ПРОПАН-БУТАН АВТОМОБИЛЬНЫЙ

  ООО «Сургутский ЗСК» станция Сургут

  ОАО «Уралоргсинтез» станция Каучук

ПРОПАН ТЕХНИЧЕСКИЙ станция Сургут

Купить ПБА Сургутского ЗСК на площадке Е Oil

Минимальный ЖД заказ:

 отгрузка вагон-цистерной до станции грузополучателя

Пропан бутан оптом Ростов

Мелкооптовые парти СУГ (автомобильные партии):

Купить ПБА (Пропан-бутан автомобильный) с эстакады ГНС Волгоградской области 

Купить пропан бутан с эстакады ГНС Астраханской области 

Купить ПБА (Пропан-бутан автомобильный) с эстакады ГНС Орловская Ростовская область 

Минимальный заказ: от 16 тонн

Пропан бутан автомобильный авто нормами

Дизельное топливо по системе МНПП и автомобильный бензин АИ-92, АИ-95, АИ-98, АИ-100 ведущих производителей

Перевозка нефтепродуктов компания ТНГ

Продажа и покупка зерновых, масличных культур с хозяйств и элеваторов

Подсолнечник на переработку авто транспортом

Продаем оптом пшеницу 3,4,5 класс c хозяйств Саратовской, Волгоградской областей – цены по заявкам.

Подсолнечник оптом компанияя ТНГ город Балашов

Продаем оптом подсолнечник масличный c хозяйств Саратовской, Тамбовской, Волгоградской областей – цены по заявкам.

Подсолнечник новый урожай

ООО «ТрансНефтеГаз» приглашает к сотрудничеству предприятия, являющиеся потребителями продуктов нефтяной и газовой переработки, сельхоз производителей.

 - Ростовской области

 - Волгоградской области

 - Саратовской области

Воронежской области

Тамбовской области

Предоставление подвижного состава | железнодорожные перевозки

Перевозка сыпучих грузов по РФ, БЧ, КЗХ компания ТНГ

Контейнерные перевозки | 20, 40 футовый контейнер

Пропан бутан автомобильный по оптовым ценам

VK | LPGopt Telegram | Участник - Хартии АПК | ФГИС «ЗЕРНО»

Яндекс.Метрика